La relación se separa del trabajo
Un registro de contacto no es suficiente cuando los briefs, archivos, propuestas, revisiones, pagos, tareas, llamadas y notas dan forma a la relación con el cliente.
Software CRM para agencias
Software CRM para agencias que no puede vivir en una lista de contactos.
Las agencias necesitan más que nombres, ofertas y notas. Workspace369 mantiene cada cliente, solicitud, conversación, propuesta, proyecto, factura, archivo, pago y acción de seguimiento adjuntos al mismo registro de trabajo.
CRMregistros de clientes, notas, etiquetas e historial de fuentes
Bandeja de entradacorreo electrónico, SMS, voz, buzón de voz y seguimiento con IA
Ingresospropuestas, facturas, pagos e informes
Buscar ajuste
Por qué los equipos de agencia superan el CRM básico
Los gerentes de cuenta persiguen el estado
El estado del cliente es difícil de explicar cuando ventas, entrega, bandeja de entrada, facturación e informes viven cada uno en una herramienta separada.
El seguimiento depende de la memoria
Las agencias pierden tiempo cuando los recordatorios, las propuestas, las actualizaciones de facturas y los mensajes de los clientes no están conectados al mismo registro de cuenta.
Flujo de trabajo
Cómo Workspace369 convierte el CRM en operaciones de agencia
01
Capturar el cliente potencial
Rastree perfiles de clientes, empresas, fuentes de clientes potenciales, detalles de admisión, campos personalizados, etiquetas y preferencias de comunicación.
02
Definir el alcance del trabajo
Convierta solicitudes en propuestas, paquetes de servicios, tareas, planes de proyectos, archivos, notas internas y actualizaciones para el cliente.
03
Comunicar con contexto
Mantenga el correo electrónico, SMS, llamadas, buzón de voz, plantillas, resúmenes de IA, reescritura, traducción y mensajes programados cerca del cliente.
04
Facturar e informar
Envíe estimaciones, facturas, contratos, planes de pago, notas de crédito, recibos e informes sin reconstruir la historia.
Cobertura del producto
Cobertura de CRM para Agencias
- Posiciona el CRM como el registro operativo del trabajo con el cliente, no solo como la base de datos de ventas.
- Soporta la pila de agencias que buscan los compradores: CRM, proyectos, bandeja de entrada, propuestas, facturación, IA e informes.
- Proporciona a las futuras páginas de blogs y comparaciones de agencias un centro sólido al que enlazar.
Perfiles de clientes
Empresas y contactos
Seguimiento de fuentes de clientes potenciales
Solicitudes y formularios de incorporación
Bandeja de entrada compartida
SMS y voz
Proyectos y tareas
Propuestas y facturas
Planes de pago
Informes de clientes
Preguntas frecuentes
Por qué Workspace369 se ajusta a las búsquedas de CRM de agencias
¿Qué es un software CRM para agencias?
El software CRM para agencias ayuda a las agencias a gestionar prospectos, clientes, empresas, contactos, notas, comunicación, proyectos, propuestas, facturas, pagos y seguimiento de clientes en un solo sistema.
¿Es Workspace369 un CRM para agencias de marketing?
Sí. Workspace369 es una opción sólida para agencias de marketing que necesitan registros de clientes, captación, entrega de proyectos, comunicación de bandeja de entrada, propuestas, facturas, pagos, automatizaciones, IA e informes juntos.
¿En qué se diferencia Workspace369 de un CRM solo de ventas?
Los CRM solo de ventas suelen detenerse en el pipeline y la gestión de contactos. Workspace369 conecta el registro del cliente con proyectos, tareas, bandeja de entrada, voz, SMS, archivos, propuestas, facturas, pagos, IA e informes.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
