Planes anuales: primer año al precio de 6 meses

CRM para coaches de negocios: desde la primera llamada hasta la extensión y la factura.

Los coaches de negocios gestionan múltiples relaciones ejecutivas que requieren límites operativos claros. Workspace369 maneja registros de clientes, propuestas, programación, facturas y el portal del cliente en un solo lugar.

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Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Cuando un compromiso cambia de ritmo o se extiende, los coaches actualizan la propuesta, las sesiones y las facturas juntas, y las automatizaciones del flujo de trabajo se encargan del seguimiento.

Datos clave

El CRM para coaches de negocios de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "redactar la propuesta de extensión" hasta "emitir facturas ajustadas".

Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.

Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.

CRM para coaches de negocios comparado

Plataforma líder para coaches de trabajo por sesiones: Paperbell a $97 al mes (un plan), Simply.Coach desde $19 al mes y CoachAccountable desde $20 al mes por 2 clientes, todos listan programación, paquetes o seguimiento de sesiones. Workspace369 se adapta a un coach que vende coaching de negocios por propuesta y factura honorarios, desde $29 al mes en Cadet; la reserva en línea comienza en Specialist ($149). HoneyBook y Dubsado se adaptan a la incorporación con muchos formularios.

HerramientaPrecio de entradaMejor paraPuerta de entrada claveLimitación
Paperbell$97/mes; $970 facturado anualmentePaquetes con programación y pagosUn plan, todas las funcionesSin proyectos ni seguimiento de tiempo listados
Simply.Coach$19/mes; $9/mes facturado anualmenteNotas de sesión y planes de acciónCoachees activos: 3, 7, 30, ilimitadosFacturas automatizadas próximamente
CoachAccountable$20/mes por 2 clientesPrecios para clientes activos$70/mes por 10 clientesAumento de precio por banda de clientes
Workspace369$29/mes; $23.25/mes facturado anualmenteContratos recurrentes dirigidos por propuestasReserva en línea desde Specialist ($149)Sin módulo específico para coaching de sesiones
HoneyBook$36/mes; $29/mes facturado anualmenteFlujo de consulta a pagoProgramador: 1 sesión en Starter, ilimitado desde EssentialsRastreador de tiempo: desactivado el 8 de sep. de 2026, restaurado el 15 de sep.
Dubsado$35/mes; $335 facturado anualmenteIncorporación con muchos formulariosProgramación y flujos de trabajo en PremierSin seguimiento de tiempo listado

Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 18 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirma antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.

Fricción operativa en compromisos de coaching

Actualizaciones de cadencia de sesión desalineadas

Cuando un cliente de coaching de negocios extiende un compromiso, actualizar el calendario de programación manualmente a menudo crea fricción operativa. Los registros administrativos divergen cuando las frecuencias de las sesiones cambian de semanales a quincenales. Sin actualizaciones manuales de los registros de clientes y proyectos activos, las tareas futuras se desconectan del acuerdo de coaching real, lo que genera confusión administrativa sobre las sesiones restantes y conflictos de programación manual.

Historial de conversaciones y propuestas disperso

Los entrenadores con frecuencia pierden el rastro de los ajustes administrativos discutidos durante las revisiones intermedias del compromiso. Si un cliente solicita una extensión por correo electrónico o mensaje de texto, esa conversación debe documentarse manualmente. No conectar nuevas propuestas y facturas actualizadas al registro principal del cliente significa que el personal de soporte administrativo carece de visibilidad de los términos actuales, lo que obliga a una verificación manual en múltiples directorios de archivos desconectados.

Seguimiento vago de tareas y proyectos

Las tareas administrativas para la incorporación de clientes y la preparación de sesiones a menudo se detienen cuando cambian los términos del compromiso. Cuando un coach modifica un cronograma de proyecto, las tareas, archivos y el cronograma del portal del cliente asociados deben actualizarse con él. Omitir esa revisión permite que los errores se filtren en el lado operativo de la relación de coaching.

Discrepancias en la Facturación Durante Extensiones

Extender un compromiso de coaching requiere actualizaciones administrativas inmediatas en los calendarios de facturación. Cuando un cliente modifica su cadencia de sesiones, las facturas deben ajustarse manualmente para reflejar el nuevo cronograma de entrega. Si las facturas se generan sin una verificación manual de la propuesta actualizada, los registros financieros no coincidirán con el proyecto operativo, lo que requerirá una intervención manual para corregir los registros del cliente.

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo paso a paso para extensiones de coaching

01

Redacción de la propuesta de extensión

El operador inicia la extensión creando una nueva propuesta dentro de Workspace369. Esta propuesta describe la cadencia de sesión actualizada, la estructura de tarifas revisada y el cronograma extendido para el cliente de coaching empresarial. El coach ingresa manualmente estos términos específicos directamente en el documento, asegurando que todos los términos coincidan con el acuerdo verbal antes de enviar la propuesta al cliente para su aprobación y firma electrónica.

02

Actualización de registros y briefs de clientes

Una vez que el cliente acepta la extensión, el operador anota manualmente los cambios como un registro en el brief. Este paso actualiza los registros centrales del cliente para reflejar la nueva cadencia. Al detallar explícitamente la frecuencia de las sesiones y la duración del compromiso en el archivo de texto, cualquier miembro del equipo que revise el perfil del cliente puede verificar los términos activos del compromiso de inmediato.

03

Ajustar proyectos y tareas

El operador abre el proyecto activo asociado con el cliente de coaching empresarial y actualiza manualmente el cronograma operativo. Se crean nuevas tareas para la preparación de sesiones, seguimientos posteriores a la sesión y distribución de materiales según la cadencia alterada. El operador debe verificar manualmente cada fecha de tarea para asegurarse de que se alinee con el nuevo calendario de sesiones, evitando cualquier brecha de programación.

04

Reconfiguración de la Programación y el Acceso al Portal

Con el cronograma del proyecto actualizado, el operador ajusta la disponibilidad de la página de reserva dentro de Workspace369 (las páginas de reserva en línea comienzan en Specialist; los recordatorios por correo electrónico vienen con cada plan). El operador se asegura de que los espacios disponibles coincidan con la nueva cadencia de entrenamiento y verifica que el portal del cliente muestre las próximas fechas correctas. El entrenador verifica que el cliente pueda acceder a la página de reserva para reservar sus sesiones extendidas sin problemas.

05

Emitir facturas ajustadas

El paso final es generar facturas actualizadas que coincidan con la propuesta extendida. El operador convierte la propuesta aceptada en facturas y establece las nuevas fechas y montos de facturación. Antes de enviarla, un humano revisa los registros del cliente para confirmar que los términos de la factura se alinean estrictamente con el cronograma del proyecto modificado y el historial de conversaciones registrado.

Operaciones de clientes para coaches de negocios

  • Un operador humano verifica que la cadencia de sesión actualizada se registre manualmente en el brief dentro de los registros principales del cliente, para ayudar a mantener registros consistentes.
  • El portal del cliente es revisado manualmente por el coach para confirmar que las fechas de programación extendidas y las tareas del proyecto actualizadas sean visibles para el cliente.
  • El operador cruza referencias las facturas recién emitidas con los términos de la propuesta aprobada y registra la confirmación en el historial de conversaciones del cliente.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.

★ 5.0 de 12 valoraciones en la App Store (a 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Reseña de la App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Reseña de la App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Reseña de la App Store

Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.

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Criterios de verificación de participación

¿Cómo manejo un cambio en la cadencia de las sesiones de coaching?

Para gestionar un cambio en la cadencia de las sesiones de coaching, un operador debe actualizar manualmente los registros del cliente y anotar la nueva frecuencia como un registro en el resumen. A continuación, ajuste manualmente las fechas de las próximas tareas dentro del proyecto activo. Finalmente, actualice la disponibilidad de programación dentro de Workspace369 para que coincida con el nuevo acuerdo.

¿Puede Workspace369 almacenar registros confidenciales de sesiones de coaching?

Workspace369 almacena archivos y conversaciones de clientes detrás de roles y permisos, acceso con ámbito de cliente y pistas de auditoría. Decida deliberadamente dónde residen sus notas de sesión más confidenciales y materiales de coaching propietarios, y establezca el acceso para que solo el coach correcto los vea.

¿Cómo se vinculan las propuestas a nuevos proyectos de coaching?

Cuando un coach de negocios crea una propuesta para una extensión, esta permanece adjunta a los registros del cliente. Una vez que el cliente acepta los términos, el operador crea manualmente un nuevo proyecto o extiende el cronograma del proyecto existente, agregando manualmente las tareas requeridas y programando las fechas para que coincidan con la propuesta.

¿El portal del cliente se actualiza automáticamente cuando se extiende un compromiso?

El portal muestra al cliente sus propuestas, proyectos, horarios y facturas. Después de una extensión, actualice esos registros, verifique la vista del portal con un cliente de muestra y deje que las Automatizaciones de Flujo de Trabajo envíen el correo electrónico de seguimiento una vez que haya probado el desencadenador.

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