Mejor CRM para Coaches Ejecutivos 2026: Facturación del Patrocinador

Qué es (y qué no es) un CRM para coaches ejecutivos

Un CRM para coaches ejecutivos es el lado comercial de un compromiso patrocinado: qué empresa lo contrató, quién es el contacto de facturación, cuántas sesiones y meses acordó, quiénes son los coachees, cuándo ocurre cada sesión y qué se ha facturado. No es un lugar para contenido de sesiones que prometió mantener privado, un sistema de registro clínico o una plataforma de cursos. Esta guía cubre la división entre patrocinador y coachee, y el CRM para coaches ejecutivos: descripción general muestra la configuración de Workspace369. Para dueños de negocios que pagan por sí mismos, consulta la mejor CRM para coaches de negocios.

Cómo comparamos estas herramientas

Comparamos cada herramienta en los mismos cinco puntos, utilizando solo las páginas del propio proveedor:

1. Gestión de patrocinadores y empresas: si la página documenta registros de la empresa, facturación de la empresa o un inicio de sesión del patrocinador.
2. Notas y privacidad: notas privadas, notas compartidas o acceso basado en roles.
3. Paquetes de compromiso y facturación corporativa: contratos o propuestas, facturas, líneas de facturación recurrentes o programadas e impuestos.
4. Precio de entrada y límites: precios según lo indicado el 21 de octubre de 2026 (donde una página no etiqueta la facturación mensual o anual, decimos "Ver sitio"), más límites en coachees, proyectos o asientos.
5. Términos de prueba: duración y si el proveedor indica que se necesita tarjeta.

No probamos la velocidad, el soporte, la fiabilidad ni la exportación de datos, y no utilizamos clasificaciones de terceros. El pedido refleja la idoneidad documentada para un coach con un puñado de coachees patrocinados. Cuando una herramienta indica una función de patrocinador solo en un plan de solo cotización, lo indicamos.

La división patrocinador y coachee, paso a paso

Un compromiso patrocinado típico se ejecuta en un acuerdo con la empresa y varias relaciones uno a uno. Configúralo en este orden:

1. Registro del patrocinador. Nombre de la empresa, contacto de facturación, número de orden de compra y el acuerdo firmado, con el alcance, número de sesiones, plazo y tarifa.
2. Registros del coachee. Uno por ejecutivo, con el horario de sesiones, las acciones entre sesiones y tus notas.
3. Regla de visibilidad del patrocinador. Decide qué recibe el patrocinador (asistencia, resumen del progreso a mitad de camino, facturas) y escríbelo en el acuerdo.
4. Facturación. Factura a la empresa según un calendario, con un depósito o una tarifa mensual fija, no a cada coachee.
5. Punto de revisión. Un registro tripartito a mitad de camino y al final, programado con anticipación.

El mejor CRM para coaches ejecutivos en 2026

1. CoachAccountable, el mejor para coaches que facturan al empleador e informan a un patrocinador

El recorrido del producto de CoachAccountable describe una función de Empresas: organiza clientes individuales por empresa, invita a personal a tener su propio acceso, factura a organizaciones en lugar de a individuos, y gestiona compromisos y acuerdos a nivel de empresa con personal designado. Su lista de gestión de clientes nombra notas privadas y compartidas, planes de acción, contratos digitales y un portal de clientes, y la página de precios dice que cada plan es el sistema completo. Los precios siguen a los clientes activos: $20 al mes por 2, $40 por 5 y $70 por 10, que se muestran como precios mensuales sin alternancia de facturación. Los miembros del equipo y los administradores son ilimitados sin costo adicional. La prueba es de 30 días sin necesidad de tarjeta.

Limitaciones: cada coachee es un cliente separado, por lo que cinco ejecutivos en una empresa significan cinco clientes activos, y la factura aumenta con la lista. La página no indica precios anuales. La página de seguridad indica que no cumple con HIPAA.

Mejor para: coaches ejecutivos cuyo patrocinador desea una ventana en vivo del progreso y una factura formal, con una lista de hasta aproximadamente diez coachees activos.

2. Delenta, el mejor para coaches que desean clientes corporativos y modelos de facturación integrados

La página de precios de Delenta enumera "trabajar con clientes corporativos" en Premium, y su FAQ describe el manejo directo del patrocinador: los clientes corporativos pueden recibir informes de solo lectura, los ejecutivos pueden autogestionar sesiones y pagos, y los clientes de RR. HH. o de múltiples partes interesadas pueden tener un inicio de sesión adicional para supervisar la facturación mientras las notas de las sesiones permanecen privadas. Starter cuesta $29 al mes ($229 facturados anualmente), Pro $49 ($469) y Premium $79 ($699). La facturación y los pagos automatizados de clientes, un calendario de reservas y contratos de firma electrónica se enumeran en cada plan. El encabezado dice una prueba de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito, mientras que la FAQ dice 7 días, así que confirme la duración al registrarse.

Limitaciones: la tabla de comparación marca roles y permisos de acceso, el panel de administración y la asignación y compartición de clientes solo para Equipos, que es solo por cotización, por lo que el inicio de sesión del patrocinador con notas privadas puede necesitar ese plan. Starter limita los portales de clientes a 10.

Mejor para: coaches que desean una plataforma con modelos de facturación y roles corporativos y están dispuestos a hablar con ventas si necesitan el inicio de sesión del patrocinador.

3. Simply.Coach, el mejor para seguimiento estilo ICF con un precio de entrada bajo

Simply.Coach enumera notas de sesión, planes de acción, planificación de objetivos y desarrollo, gestión de partes interesadas y contratos digitales con firma en todos los planes. Su página describe la gestión de partes interesadas como una vista externa para mejores resultados de coaching, que es retroalimentación de las partes interesadas en lugar de un portal de patrocinadores. La página enumera Starter a $9 por 3 coachees, Essentials a $29 por 7, Growth a $49 por 30 y Leap a $69 para ilimitados, con un interruptor de Pago Anual o Pago Mensual y sin cifras mensuales separadas, así que confirme el precio mensual al finalizar la compra (Ver sitio). La prueba es de 14 días sin tarjeta. Las facturas automatizadas se marcan como próximamente, y el seguimiento y la recaudación de pagos están marcados en todos los planes.

Limitaciones: las funciones de patrocinador se encuentran en los planes de negocios para empresas de coaching, donde Surge enumera 5 patrocinadores de RR. HH. y clientes a $159, 25 clientes por coach y 2 gerentes de programa; la página no etiqueta ese precio como mensual o anual (Ver sitio). Las preguntas frecuentes no mencionan reembolsos para cuentas canceladas a mitad de mes.

Mejor para: coaches ejecutivos individuales que desean seguimiento y notas nativas de coaching, y facturarán al patrocinador desde una herramienta separada.

4. Workspace369, el mejor para compromisos dirigidos por propuestas y facturación corporativa

Datos de demostración, no un resultado de cliente.

Workspace369 mantiene al patrocinador y a cada coachee como registros de cliente, con empresas, un propuesta con depósito al aceptar, contratos, honorarios y calendarios de pago, facturas, un calendario, notas y un portal para clientes. Cadet cuesta $29 al mes para una persona ($23.25 al mes facturado anualmente) e incluye todo esto, además de seguimiento de tiempo y automatizaciones de correo electrónico, con hasta 3 flujos de trabajo activos. acceso limitado al cliente para que un asistente vea solo los clientes asignados; el acceso con ámbito de cliente está en cada plan, pero un asistente necesita un segundo puesto, que comienza en Voyager ($74 al mes, 2 puestos).

Limitaciones: Cadet permite un asiento y 5 proyectos activos, por lo que un proyecto de patrocinador más cinco coachees pueden alcanzar el límite. Workspace369 no documenta una vista del patrocinador del progreso del coachee, seguimiento de sesiones o planes de acción, por lo que CoachAccountable y Delenta se ajustan mejor a esa parte. Las reservas en línea y los planes de pago comienzan en Specialist ($149 al mes). La prueba de 14 días requiere una tarjeta.

Mejor para: coaches ejecutivos que venden un compromiso definido a través de una propuesta y desean el acuerdo, el retainer y la factura en un solo registro.

5. Paperbell, el mejor para paquetes con programación y pago en un solo checkout

Paperbell es un plan a $97 al mes o $970 facturados anualmente, con clientes, paquetes y contratos ilimitados. Enumera la programación, un portal de clientes, notas seguras para clientes, planes de pago y encuestas de admisión, y una cuenta gratuita sin necesidad de tarjeta. Los clientes eligen un paquete, reservan, firman y pagan en un solo pago, lo que es adecuado para personas que pagan por sí mismas. El pago va a la cuenta de pasarela de pago del coach, la página dice que no hay tarifas de transacción adicionales y el soporte es por correo electrónico los días laborables. El programador detecta las zonas horarias del coach y del cliente, lo que ayuda con los ejecutivos que viajan.

Limitaciones: la sección de preguntas frecuentes dice que Paperbell elimina las facturas tradicionales y no agrega IVA ni líneas de impuestos, lo que un equipo de cuentas por pagar corporativo puede requerir. Cada cuenta es para un coach, y no lista ninguna función de empresa o patrocinador.

Mejor para: coaches que venden paquetes directamente a ejecutivos que pagan personalmente.

6. HoneyBook, el mejor para un flujo pulido de propuesta a pago

HoneyBook Starter cuesta $29 al mes facturado anualmente (la página no muestra un precio mensual separado: Ver sitio), con clientes y proyectos ilimitados, facturas y pagos, propuestas y contratos, un calendario y un portal para clientes. La sección de preguntas frecuentes ofrece una prueba de 30 días sin necesidad de tarjeta de crédito. Una propuesta con un contrato y una factura escalonada se adapta a un compromiso de tres meses vendido a una empresa. La página de precios también enumera una garantía de devolución de dinero de 60 días, lo que reduce el riesgo de probarlo en un compromiso real con un patrocinador, y HoneyBook también enumera planes de pago y un programador en sus planes. Para una mirada más detallada característica por característica, consulta Comparación de Workspace369 vs HoneyBook.

Limitaciones: no tiene herramientas de coaching como planes de acción o seguimiento de sesiones, y Starter permite hasta 2 formularios de clientes potenciales en vivo. Los miembros del equipo comienzan en Essentials ($49 al mes facturados anualmente, hasta 2).

Mejor para: coaches que desean una experiencia de cliente pulida para propuestas y facturas y rastrean el contenido del coaching en otro lugar.

Comparación lado a lado

¿Qué herramienta se adapta a tu compromiso?

Probar la división del patrocinador antes de comprometerse

En cada prueba, configura un patrocinador ficticio y dos coachees ficticios. Agrega el acuerdo, una propuesta o contrato y una factura mensual a la empresa. Reserva una sesión para cada coachee y escribe una nota privada. Luego, abre la vista del patrocinador y comprueba lo que muestra: solo facturas y acuerdo, sin notas de sesión. Si no puedes restringir esa vista, deja al patrocinador fuera de la herramienta y envía resúmenes tú mismo. Comprueba que la factura nombre a la empresa, lleve el número de orden de compra y muestre el impuesto si tu cliente lo necesita. Guarda todo lo que tu política clasifique como altamente sensible en un sistema que la política permita; Workspace369 no reclama el cumplimiento de HIPAA.

Antes de pagar, ver precios de Workspace369 y compare puestos y límites de planes. La prueba dura 14 días y requiere una tarjeta.