Planes anuales: primer año al precio de 6 meses

CRM para programas de coaching de alto valor: desde la oferta hasta la inscripción firmada.

Las operaciones de coaching de alto valor dependen de una ejecución precisa cuando un solicitante recibe una oferta. Antes de que se acepten los términos o se complete la incorporación, debe realizar un seguimiento minucioso de la comunicación y la documentación. Workspace369 maneja los registros de clientes, las propuestas firmadas electrónicamente, las facturas, los pagos en línea y las tareas de incorporación.

Empezar gratis Hablar con ventas

Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Esto permite a los coordinadores de programas verificar el cumplimiento del acuerdo y gestionar las tareas operativas antes de que comience cualquier entrega de coaching.

Datos clave

El CRM para programas de coaching (alto valor) de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "emitir la propuesta del programa y los términos" hasta "inicializar el proyecto de incorporación".

Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.

Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.

CRM para programas de coaching de alto valor comparado

GoHighLevel (desde $97 al mes) enumera el conjunto más amplio para coaches de alto valor: formularios, embudos, calendarios, pipelines, pagos, cursos y comunidades. Kajabi lidera en entrega de cursos y comunidades, y Paperbell ofrece un plan único de $97 para coaching con contratos y paquetes. Workspace369 maneja el papeleo después de la llamada de ventas (propuestas, depósito al aceptar, contratos, calendarios de pago, formularios de admisión y un portal de clientes) desde $29 al mes por un usuario, pero no aloja cursos ni comunidades.

HerramientaPrecio de entrada (mensual)Facturado anualmenteCadena de inscripción en la páginaCursos o comunidadLímite del plan de entrada principalPrueba
GoHighLevel$97 (Starter)$970 al añoFormularios, embudos, calendarios, pipelines, pagos y facturaciónCursos y comunidades listadosCargos basados en el uso para llamadas, correo electrónico, SMS e IA14 días, se requiere tarjeta
Kajabi$179 (Basic)$143 al mesPáginas de pago, integraciones de pago, embudosCursos y 1 comunidad5 productos, 2,500 contactos, 2 usuarios administradores14 días, tarjeta no especificada
Paperbell$97$970 al añoPaquetes, pagos, contratos, portal, formulariosClases y descargas en líneaUn plan, precio fijoBotón de prueba, términos no indicados
Workspace369$29 (Cadet, un usuario)$23.25 al mesPropuestas, depósito, contratos, calendarios de pago, formularios de admisión, portalNinguno5 proyectos activos, 1 puesto14 días, se requiere tarjeta
Cerrar$49 (Essentials; Solo $19 es un usuario)$35 por usuario al mesFormularios, correo electrónico, llamadas y SMSNinguno nombradoPor usuario; flujos de trabajo desde GrowthPrueba gratuita, sin tarjeta, duración no especificada

Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 19 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirme antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.

Desafíos comunes en la inscripción de coaching de alto valor

Propuestas de inscripción no firmadas

Cuando un solicitante de un programa de alto valor recibe una oferta, el período de transición es muy delicado. Los coordinadores a menudo pierden el rastro de las propuestas enviadas porque la comunicación está dispersa en canales personales. Sin un registro claro del estado del documento, se pierden las tareas de seguimiento, dejando al solicitante en el limbo. Esto retrasa la aceptación oficial de los términos y paraliza toda la secuencia de incorporación para la cohorte de coaching.

Programación y registros de clientes desconectados

Los solicitantes de coaching a menudo pierden sus entrevistas iniciales de estrategia o alineación debido a procesos de programación fragmentados. Cuando los detalles de la cita no están directamente vinculados a los registros de los clientes, los miembros del equipo carecen del contexto de los antecedentes del solicitante. Esta desconexión obliga a los coordinadores a buscar en archivos separados y conversaciones pasadas, lo que lleva a llamadas mal preparadas que no abordan los objetivos específicos del solicitante.

Facturas impagas que retrasan la incorporación

Los programas de coaching de alto valor requieren compromisos financieros verificados antes de otorgar acceso. Cuando las facturas se manejan por separado de los registros de clientes y los proyectos, el seguimiento de los pagos iniciales se vuelve difícil. El personal operativo debe revisar manualmente las cuentas bancarias para confirmar si un solicitante ha pagado, lo que retrasa la creación de tareas necesarias para la incorporación y evita que el cliente acceda al portal de manera oportuna.

Archivos y notas previos a la incorporación dispersos

Los solicitantes envían archivos de antecedentes, cuestionarios de evaluación y resúmenes comerciales durante la fase de solicitud. Almacenar estos archivos en unidades de almacenamiento separadas dificulta que los coaches los revisen antes de la incorporación. Las conversaciones sobre los objetivos del solicitante se pierden, lo que significa que el coordinador no puede registrar con precisión en el brief lo que el cliente necesita, lo que lleva a sesiones de estrategia iniciales desarticuladas.

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de Inscripción Paso a Paso para Ofertas de Coaching

01

Emitir la propuesta del programa y los términos

El coordinador del programa genera y envía propuestas formales directamente al solicitante seleccionado de alto valor. Este documento describe la estructura del programa, los compromisos financieros y los términos operativos. El coordinador registra esta acción dentro de los registros del cliente, anotando que la oferta se extiende pero los términos aún no se han aceptado. Se establece una tarea para monitorear el estado de la propuesta diariamente.

02

Coordinar la entrevista de alineación

El coordinador utiliza la función de programación para reservar la entrevista de alineación obligatoria con el solicitante. Esta sesión es fundamental para revisar la oferta extendida y responder preguntas sobre el programa. Los detalles de la programación están vinculados al hilo de conversaciones en curso, asegurando que el coach asignado pueda acceder a todas las notas y archivos de la solicitud anterior antes de la conversación.

03

Generar la Factura Inicial del Programa

Una vez que el solicitante acepta verbalmente durante la llamada, el coordinador emite las facturas iniciales por la tarifa del programa de alto valor. Los términos de pago se indican explícitamente en el documento, con depósitos, pagos divididos o, desde Specialist, planes de pago. El coordinador rastrea el estado de la factura en comparación con los registros del cliente y crea un proyecto específico para manejar los requisitos de incorporación próximos.

04

Verificar acuerdo y abrir el portal del cliente

Un coordinador confirma que la propuesta está firmada electrónicamente y la factura está marcada como pagada. Una vez que el solicitante ha aceptado los términos, el coordinador activa el portal del cliente. El solicitante recibe acceso para ver su horario y cargar cualquier archivo de incorporación restante.

05

Inicializar el Proyecto de Incorporación

El coordinador inicia el proyecto de incorporación, asignando tareas específicas al equipo de soporte. Estas tareas incluyen la configuración del perfil de registro del cliente, la organización de los archivos enviados y la programación de la primera sesión de coaching oficial. El coordinador anota la finalización exitosa de la secuencia de incorporación en el resumen del proyecto para referencia futura.

Operaciones de clientes para programas de coaching (high-ticket)

  • Un administrador humano debe verificar que el estado de la propuesta cambie a aceptado en los registros del cliente dentro de las veinticuatro horas posteriores a la firma del documento por parte del solicitante.
  • El coordinador debe confirmar que la factura esté marcada como pagada y que el acceso al portal del cliente se haya aprovisionado correctamente para la dirección de correo electrónico del solicitante.
  • El equipo del programa debe registrar que todas las tareas previas al onboarding dentro del proyecto están marcadas como completas y que todos los archivos enviados están adjuntos al registro.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.

★ 5.0 de 12 valoraciones en la App Store (a 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Reseña de la App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Reseña de la App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Reseña de la App Store

Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.

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Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.

Inicie una prueba gratuita o hable con ventas; de cualquier manera, verá el ciclo completo: bandeja de entrada, proyectos, portal y facturación.
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Verificación de inscripción y marco de pruebas

¿Dónde encajan mis cursos de video de coaching de alto valor y los foros comunitarios?

Mantenga los cursos y la comunidad en una plataforma como Kajabi, que maneja cursos, coaching, comunidades y productos digitales. Ejecute solicitudes, propuestas de inscripción, facturas, pagos, mensajes de clientes e incorporación en Workspace369.

¿Cómo garantiza la plataforma que mis clientes de coaching logren sus objetivos financieros?

Los resultados provienen de tu coaching y del trabajo de tus clientes, y ningún software puede prometer resultados personales o financieros. Workspace369 ejecuta el programa en torno a ese coaching: solicitudes, inscripción, horarios, tareas de sesión, mensajes de clientes y facturas para todos en tus programas de alto valor.

¿Qué debe hacer un coordinador si un solicitante recibe una oferta pero no acepta los términos?

El coordinador debe usar el historial de conversaciones para revisar interacciones pasadas y programar una tarea de seguimiento. Si el solicitante no acepta la propuesta o paga la factura, el administrador debe marcar manualmente la propuesta como vencida en los registros del cliente y detener el proyecto de incorporación.

¿Puedo gestionar pipelines de ventas y embudos de marketing dentro de Workspace369?

Sí. Cada plan incluye un creador de embudos con embudos alojados, captura de prospectos en el CRM y análisis de embudos, además de automatizaciones de flujo de trabajo de correo electrónico para seguimiento, con seguimiento por SMS de Voyager. Para un pipeline de tratos dedicado, los equipos también comparan Pipedrive o HubSpot. Workspace369 luego lleva a cada solicitante a través de propuestas, programación y incorporación.

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