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CRM para marcas de comercio electrónico

CRM para Marcas de Comercio Electrónico que gestionan cuentas mayoristas

Cuando una marca directa al consumidor abre una relación mayorista que requiere negociación fuera del pago en línea, el software estándar de la tienda se queda corto. Los compradores mayoristas requieren términos de precios personalizados, cronogramas de proyectos detallados y revisión manual de contratos antes de realizar pedidos a granel. Workspace369 gestiona estas cuentas de empresa a empresa de principio a fin: registros de clientes, conversaciones, propuestas personalizadas con firma electrónica, proyectos de pedidos y facturas con depósitos y enlaces de pago, junto con su cumplimiento minorista existente.

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Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para marcas de comercio electrónico de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "establecer el registro del cliente mayorista" hasta "emitir facturas personalizadas y otorgar acceso al portal".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Fricción operativa en la expansión del comercio electrónico mayorista

Negociaciones mayoristas fragmentadas

Los compradores mayoristas rechazan los pagos estándar en línea. Exigen niveles de precios personalizados y revisiones de contratos de varios pasos. Cuando gestiona estas negociaciones a través de hilos de correo electrónico dispersos, su equipo pierde el rastro de los términos acordados. Workspace369 resuelve esto organizando conversaciones y archivos directamente dentro del registro del cliente, ayudando a que las propuestas mayoristas personalizadas permanezcan visibles para todo el equipo antes de que se finalice o firme un contrato.

Plazos de pedidos masivos no rastreados

Pasar del envío de artículos individuales al consumidor a la distribución minorista a granel introduce requisitos de programación complejos. Si los hitos de producción y las fechas de recogida de carga se gestionan en hojas de cálculo manuales, se incumplen los plazos. Utilizando proyectos y tareas, su equipo de operaciones rastrea las series de fabricación, la coordinación de carga y los pasos de entrega, manteniendo a los socios minoristas actualizados sobre el estado de sus pedidos al por mayor a través de hitos claros y documentados.

Confusión de Facturación Manual

El software estándar de tienda no puede manejar plazos de pago extendidos o facturas con depósitos divididos requeridos por los minoristas comerciales. Forzar a los compradores mayoristas a pasarelas de pago para consumidores daña la relación comercial. Las facturas de Workspace369 incluyen términos personalizados, depósitos y pagos divididos, y los saldos mayoristas pendientes se encuentran en cada registro de cliente, aparte de las transacciones minoristas de la tienda.

Documentos mayoristas inaccesibles

Las cuentas mayoristas requieren certificados de exención de impuestos, guías de envío personalizadas y acuerdos de proveedor firmados. Almacenar estos archivos críticos en carpetas genéricas en la nube los desvincula del historial de comunicación del comprador. Cuando surgen disputas sobre los términos de entrega, encontrar el documento correcto hace perder tiempo. Almacenar archivos y propuestas directamente dentro de los registros dedicados del cliente mantiene los acuerdos mayoristas verificados accesibles para todo su equipo.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

Flujo de trabajo de gestión de cuentas mayoristas

01

Establecer el registro del cliente mayorista

Un miembro del equipo crea un nuevo perfil en los registros del cliente cuando un comprador minorista solicita términos personalizados. El operador ingresa los detalles comerciales, los números de identificación fiscal y las preferencias de entrega en campos personalizados. Este registro actúa como el perfil principal para todas las interacciones comerciales futuras, separando el historial del comprador mayorista por completo de los perfiles estándar de la tienda directa al consumidor y las bases de datos de marketing minorista.

02

Redactar y entregar propuestas personalizadas

El operador utiliza Propuestas para describir los niveles de precios mayoristas, los mínimos de pedido y las responsabilidades de envío. Adjuntan los catálogos de productos necesarios utilizando archivos y envían el documento al comprador minorista. El comprador revisa, aprueba y firma electrónicamente la propuesta a través de su enlace público. Todos los ajustes y comentarios relacionados se rastrean a través de las conversaciones, lo que permite al equipo registrar las negociaciones contractuales fuera del escaparate.

03

Coordinar proyectos de producción masiva

Una vez que la propuesta es aceptada, el operador inicia un nuevo proyecto para gestionar la preparación del inventario a granel. El equipo completa tareas para la verificación del inventario, ajustes de empaque y programación de fletes. Al rastrear estos pasos operativos dentro de los proyectos, la marca puede monitorear si las series de fabricación personalizadas o las asignaciones a granel se completan de acuerdo con el cronograma negociado con el socio mayorista.

04

Programar ventanas de envío y entrega

El equipo de operaciones utiliza la programación para establecer fechas específicas de recogida de carga y ventanas de entrega de almacén requeridas por la guía de enrutamiento del comprador minorista. Los operadores asignan tareas al personal del almacén para garantizar el cumplimiento del estricto cronograma de recepción del comprador. Los operadores pueden registrar la comunicación sobre actualizaciones de tránsito o ajustes de programación en los registros compartidos del cliente para la visibilidad del equipo.

05

Emitir facturas personalizadas y otorgar acceso al portal

El operador convierte la propuesta aceptada en una factura que refleja los términos de pago neto negociados o los requisitos de depósito. Invitan al comprador al portal del cliente, instruyéndole a verificar su acceso requerido para ver saldos pendientes, descargar facturas y acceder a archivos compartidos. Los compradores pueden pagar en línea con tarjeta o enlace de pago, y el equipo rastrea el estado del pago en cada factura, completando el ciclo de vida de la transacción mayorista fuera del entorno de pago estándar de la tienda.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para marcas de comercio electrónico

  • Un operador humano puede crear con éxito un registro de cliente mayorista, adjuntar un archivo de propuesta de precios personalizados y verificar que el registro esté separado del marketing de la tienda.
  • Un miembro del equipo puede generar una factura con términos de pago personalizados y confirmar que es visible dentro del portal del cliente durante una verificación de acceso.
  • Un administrador puede registrar una solicitud de programación mayorista y mapearla a tareas de inventario específicas sin activar notificaciones automatizadas de envío al consumidor.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Preguntas frecuentes

Criterios de evaluación de cuentas mayoristas

¿Cómo funciona Workspace369 con nuestra tienda en línea existente?

Los pedidos, devoluciones y cumplimiento de la tienda permanecen en su plataforma de comercio, como Shopify. Workspace369 gestiona las relaciones mayoristas que se manejan fuera de su proceso de pago en línea estándar: registros de clientes, propuestas personalizadas, proyectos de pedidos y facturas.

¿Cómo se gestionan los niveles de precios mayoristas personalizados en el sistema?

Un operador registra niveles de precios mayoristas personalizados redactando Propuestas individuales o guardando matrices de precios dentro de archivos adjuntos a los registros de clientes. Su equipo luego hace referencia a los términos negociados en las conversaciones y al generar facturas, evitando cambios de configuración en el pago de su tienda principal.

¿El sistema asigna automáticamente tareas al personal del almacén cuando se paga una factura mayorista?

Sí. Un flujo de trabajo puede comenzar cuando se paga una factura, crear una tarea para el equipo de almacén y notificar a la persona responsable. Ejecute una prueba simulada y verifique el registro de ejecución antes de activarlo.

¿Cómo acceden los compradores mayoristas a sus contratos y facturas personalizadas?

Los compradores mayoristas inician sesión en el portal del cliente, donde pueden ver archivos compartidos, propuestas, facturas y detalles de programación. Pida al comprador que confirme su acceso en el primer inicio de sesión, para que pueda ver sus documentos comerciales específicos y el historial de su cuenta.

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