CRM para autónomos
El CRM de un freelancer debe hacer más que almacenar contactos. Workspace369 mantiene cada consulta de cliente, correos electrónicos, propuesta, aprobación firmada, proyecto y factura en un solo registro, para que puedas ver quién necesita una respuesta, qué se acordó y qué aún no se ha pagado. Cadet comienza en $29/mes por un asiento con formularios de admisión y seguimiento de tiempo; Voyager agrega mensajes de texto por $74/mes.
Datos clave
El CRM para autónomos de Workspace369 cubre 10 áreas, incluyendo registros de clientes y empresas, campos personalizados y fuentes de clientes potenciales, bandeja de entrada de correo electrónico y plantillas.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "capturar la consulta en el registro del cliente" hasta "convertir la propuesta en factura".
Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.
Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.
El problema
Cuando un proyecto está ocupado, las nuevas consultas se quedan en tu bandeja de entrada. Una semana después, el cliente potencial ha contratado a otra persona, y el próximo mes tranquilo comienza con una cartera vacía.
El resumen está en el correo, el presupuesto en un documento, la firma en otra herramienta y la factura en el software de contabilidad. Responder "¿en qué punto estamos?" significa abrir cuatro pestañas.
Sin recordatorios vinculados al cliente, perseguir el pago es un trabajo manual que haces tarde, torpemente, o no lo haces en absoluto.
El producto
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
Flujo de trabajo
Agrega el prospecto con detalles de contacto, fuente del prospecto y campos personalizados, y mantén el hilo de correo electrónico junto a él. Los formularios de admisión públicos y el seguimiento de solicitudes se incluyen en todos los planes.
Cree la propuesta desde su catálogo de servicios y comparta un solo enlace. El cliente la revisa, acepta y firma en línea en todos los planes.
Configura etapas, tareas y subtareas en un tablero Kanban vinculado al cliente, para que la entrega comience desde lo acordado.
Convierte el sí en una factura, comparte un enlace de pago y deja que los recordatorios por correo electrónico hagan seguimiento de lo pendiente. Los clientes pagan a través de tu propia cuenta de Stripe.
Cobertura del producto
Planes para autónomos
Precio regular$29$14.50 / mes
Precio fundador durante tus primeros 12 meses
1 asiento incluido
Precio regular$74$37 / mes
Precio fundador durante tus primeros 12 meses
2 asientos incluidos
Todo en Cadet, más
Precio regular$149$74.50 / mes
Precio fundador durante tus primeros 12 meses
10 asientos incluidos
Todo en Voyager, más
Oferta de miembro fundador: 50% de descuento en tus primeros 12 meses, para los primeros 100 clientes que se unan antes del 31 de octubre. Prueba de 14 días con tarjeta, facturación mensual en USD. Comparar todos los planes.
Cambia y Ahorra
Nuestro equipo configura tu espacio de trabajo contigo y te ayuda a mover tus clientes y facturas de las herramientas que usas ahora.
Exporta tus datos como hoja de cálculo y la Importación IA asigna las columnas por ti. El soporte puede ayudarte con cualquier caso poco habitual.
La oferta termina .
Después de registrarte, reclama la configuración gratuita en tu espacio de trabajo.
Amado en la App Store
Finalmente se siente tranquiloPasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.
Implementación sin problemas para el equipoLo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.
Horas recuperadas cada semanaEstaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.
Empezar
Preguntas frecuentes
Un CRM para autónomos es un software que guarda los detalles de contacto de cada cliente, conversaciones, propuestas, proyectos y facturas en un solo lugar, para que un negocio unipersonal pueda hacer seguimiento de clientes potenciales y cobrar sin tener que recordarlo todo. Workspace369 conecta esos pasos en un solo registro de cliente en lugar de almacenar solo contactos.
Construimos Workspace369 para esto, así que lo pusimos primero cuando desea todo el flujo de trabajo del cliente en un solo lugar: registros de clientes, propuestas que los clientes firman, proyectos y facturas, desde $29/mes. Si solo necesita una lista de contactos, un CRM más simple servirá; si factura principalmente por horas, incluya el tiempo facturable en su prueba, que está en todos los planes.
Cadet cuesta $29/mes por un asiento y cubre registros de clientes, propuestas con firma y depósitos al aceptar, proyectos, tareas, facturas y hasta 3 automatizaciones de correo electrónico activas. Voyager cuesta $74/mes por dos asientos y añade la bandeja de entrada compartida, SMS y llamadas. Specialist cuesta $149/mes por diez asientos y añade reservas en línea y gastos. La facturación anual ahorra un 20%.
Sí. En todos los planes, los clientes abren un enlace público para revisar, aceptar y firmar una propuesta, y un enlace de pago para pagar una factura. No necesitan iniciar sesión en Workspace369.
Sí. Importa clientes desde un archivo CSV, luego recrea propuestas abiertas y facturas impagadas. No asumas que los acuerdos firmados, las automatizaciones o los métodos de pago guardados se transfieren automáticamente desde otra herramienta.
No. Workspace369 no es un mercado para autónomos. Organiza los clientes potenciales y clientes que atraes, y luego conecta las propuestas, la entrega y la facturación a ellos.
Listo cuando usted lo esté
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
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