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CRM para masterminds: miembros de la cohorte, propuestas y facturas en un solo lugar.

Los operadores de Mastermind se enfrentan a fricciones de coordinación cuando las herramientas de trabajo del cliente se enredan con las plataformas de entrega de la comunidad. Workspace369 gestiona el lado comercial del mastermind en un solo lugar: registros de clientes, propuestas, programación, mensajes de clientes y facturas.

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Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Los gerentes manejan los cambios de membresía, rastrean depósitos y pagos divididos, y organizan proyectos de cohorte allí, mientras que su plataforma comunitaria continúa alojando las sesiones en vivo y el contenido del curso.

Datos clave

El CRM para Masterminds de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "recibir y registrar la solicitud de cohorte" hasta "confirmar a través del portal del cliente y conversaciones".

Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.

Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.

CRM para masterminds comparado

Workspace369 se adapta a los anfitriones de mastermind que ejecutan una solicitud, un contrato y un depósito antes de cada cohorte: formularios de admisión, un embudo alojado, Propuestas con depósito a la aceptación, contratos con firma electrónica y calendarios de pago están en cada plan (Cadet $29 al mes para un usuario, con 1 embudo activo). HighLevel (Starter $97 al mes) agrupa embudos, calendarios y comunidad, Kajabi (Basic $179) aloja cursos con cohortes en vivo de Growth, Circle ($89 al mes facturado anualmente) incluye salas en vivo, y Dubsado ($35) cubre planes de pago. Workspace369 no aloja llamadas, comunidad ni cursos.

HerramientaPrecio de entrada (mensual)Facturado anualmenteSolicitud y acuerdoEntrega de cohortesLímite principalPrueba
Workspace369$29 (Cadet, 1 usuario)$23.25 al mesFormularios de admisión, embudo, Propuestas, depósito, contratos; planes de pago desde SpecialistNingunoFila de reserva y planes de pago de Specialist; Cadet: 5 proyectos activos, 1 embudo en vivo, 100 clientes potenciales de embudo al mes14 días, se requiere tarjeta
HighLevel$97 (Starter)$970 al añoFormularios, embudos, calendarios, pagos y facturación; sin contratos mencionadosCursos y comunidadesCargos por uso; 3 subcuentas14 días, se requiere tarjeta
Kajabi$179 (Basic)$143 al mesCheckout y embudos; sin contratos mencionadosComunidad en Basic; cohortes en vivo desde Growth2500 contactos en Basic14 días, tarjeta no especificada
CircleNo mostrado (solo facturación anual)$89 por mesPagos; sin contratos mencionadosComunidad, cursos, eventos en vivo y salas20 espacios en Professional14 días, sin tarjeta
Dubsado$35 (Starter)$335 al añoPlanes de pago y portal; reserva y propuestas públicas en PremierNinguno1 formulario de cliente potencial en Starter21 días, sin tarjeta

Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 19 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirme antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.

Fricción operativa en la gestión de Mastermind

Registros de Clientes Confusos

Los registros de Mastermind a menudo se dispersan en sistemas separados, lo que causa confusión durante las actualizaciones de cohortes. Cuando un miembro solicita un cambio de cohorte, los administradores deben consultar varios archivos para verificar el estado del pago y la asistencia a sesiones anteriores. Sin un registro de cliente claro, su equipo administrativo dedica un tiempo excesivo a buscar en los registros de conversación sin procesar y en archivos de programación separados solo para encontrar la ubicación actual de la cohorte del miembro y el historial administrativo antes de que comience una sesión facilitada.

Programación y tareas desconectadas

Coordinar las fechas del calendario para múltiples grupos de mastermind crea fricción administrativa cuando las tareas se gestionan de forma aislada. Cuando ocurre un cambio de cohorte, actualizar el calendario requiere ajustar manualmente las tareas asociadas y verificar el acceso a los archivos para el miembro. Sin un vínculo claro entre la programación, los proyectos y las tareas administrativas, los operadores corren el riesgo de omitir pasos de preparación críticos, dejando a los facilitadores desprevenidos y a los miembros sin las invitaciones de calendario correctas para su nuevo grupo de mastermind.

Facturación y Desajustes de Propuestas

Los arreglos de pago personalizados o los cambios de cohorte a mitad de período pueden causar discrepancias entre las propuestas activas y las facturas emitidas. Si un miembro cambia de grupo, sus términos de facturación pueden requerir un ajuste manual o una verificación contra el texto de la propuesta original. La gestión de facturas por separado de los registros y las conversaciones de los clientes dificulta el seguimiento de si un miembro ha pagado su puesto actual antes de participar en la próxima sesión de mastermind facilitada.

Conversaciones administrativas dispersas

Cuando las solicitudes de movimiento de cohortes ocurren por texto, correo electrónico o plataformas comunitarias, el contexto se pierde fácilmente. El personal administrativo debe buscar en múltiples canales de comunicación para encontrar la solicitud formal y la respuesta del coordinador. Mantener las conversaciones adjuntas directamente al registro del cliente ayuda a prevenir estas brechas de comunicación, de modo que las notas administrativas, las cargas de archivos y las actualizaciones de programación puedan ser revisadas por el equipo que gestiona la membresía del mastermind.

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Un flujo de trabajo claro para ajustes de cohortes de Mastermind

01

Recibir y Registrar la Solicitud de Cohorte

Un coordinador humano recibe una solicitud de cambio de cohorte de un miembro de mastermind. El coordinador abre los registros del cliente dentro del sistema para localizar el perfil del miembro y revisa las conversaciones históricas. En lugar de modificar el acceso a la comunidad en vivo de inmediato, el coordinador anota la solicitud directamente en el resumen acordado, para que el equipo administrativo pueda revisar la preferencia declarada del miembro antes de que se realicen cambios en la programación.

02

Verificar términos de la propuesta y facturas

El coordinador revisa las propuestas y facturas activas vinculadas al registro del miembro. Verifica que las cuotas de membresía estén completamente pagadas y que los términos de la propuesta original acomoden una transferencia de cohorte. Si existe una factura pendiente, el coordinador envía un enlace de pago y un recordatorio desde Workspace369, confirmando la elegibilidad financiera antes de mover al miembro a un horario de grupo facilitado diferente.

03

Actualizar tareas y proyectos de cohortes

El coordinador abre el proyecto principal de operaciones de mastermind y actualiza las tareas relevantes para la próxima sesión. Asignan una tarea a un operador humano para actualizar el acceso a la plataforma comunitaria externa. Al actualizar estas tareas dentro del proyecto, el equipo establece una lista de verificación clara para guiar al operador durante el período de transición de la cohorte.

04

Ajustar la programación y el acceso a archivos

El operador actualiza los registros de programación para eliminar al miembro de la antigua cohorte del calendario y agregarlo a las nuevas fechas de sesión. Revisa los archivos adjuntos al registro del cliente para asegurarse de que los materiales de preparación o los resúmenes de sesión estén listos para el nuevo grupo. Este paso garantiza que el miembro reciba notificaciones de calendario correctas para la próxima sesión facilitada.

05

Confirmar a través del portal del cliente y las conversaciones

El coordinador envía un mensaje directo utilizando la función de conversaciones para notificar al miembro sobre el cambio completado. Instruyen al miembro a iniciar sesión en el portal del cliente para verificar su calendario actualizado y acceder a los nuevos archivos de sesión. Esta verificación final asegura que el miembro esté completamente informado y debidamente alineado con su nueva cohorte de mastermind antes de que ocurra la sesión en vivo.

Operaciones de clientes para masterminds

  • El registro del cliente contiene una nota documentada en el resumen acordado que detalla la solicitud de cambio de cohorte, asegurando que el equipo administrativo pueda verificar manualmente el historial de solicitudes del miembro.
  • El calendario de programación muestra al miembro en las nuevas fechas de sesión de cohorte, mientras que las fechas del calendario de la cohorte anterior ya no muestran el perfil del miembro adjunto.
  • Un operador humano verifica el registro de conversaciones y el acceso al portal del cliente, confirmando que el mensaje de confirmación y los archivos de sesión actualizados sean visibles para el miembro.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.

★ 5.0 de 12 valoraciones en la App Store (a 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Reseña de la App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Reseña de la App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Reseña de la App Store

Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.

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Criterios de evaluación y aceptación para operaciones de mastermind

¿Cómo funciona Workspace369 con los permisos en mi aplicación comunitaria externa?

Los permisos de la comunidad permanecen en su aplicación comunitaria. Desde Specialist, los webhooks y la API de Workspace369 pueden pasarle los cambios de membresía, o un operador actualiza el acceso desde la tarea asignada en Workspace369. De cualquier manera, cada cambio de membresía de mastermind tiene un propietario y un registro claros.

¿Cómo manejamos los términos de pago personalizados para un miembro de mastermind?

Puede administrar términos de pago personalizados creando propuestas y facturas específicas directamente dentro del registro del cliente del miembro. Un gerente puede revisar el historial de conversaciones, ajustar la factura, tomar un depósito o dividir el pago, y rastrear el estado del pago para garantizar que el miembro cumpla con los términos de su mastermind.

¿Dónde debemos almacenar los materiales de preparación de las sesiones de mastermind para los miembros?

Puede cargar materiales de preparación de sesiones en la sección de archivos del registro del cliente o vincularlos dentro de una tarea del proyecto. Los miembros pueden entonces ver estos archivos compartidos a través de su portal del cliente, una vez que un operador comparte los archivos y verifica los permisos de acceso al portal.

¿Puede esta plataforma rastrear la asistencia a nuestras sesiones de video de mastermind en vivo?

Sí. Después de cada reunión de mastermind facilitada, el facilitador registra la asistencia en el resumen acordado o en la tarea de sesión específica, de modo que se asiente en el registro del miembro junto con la programación, las conversaciones y la facturación.

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