Mejor CRM para Masterminds en 2026

Qué es un CRM para masterminds (y qué no es)

Un mastermind es un programa de grupos pequeños de pago: se seleccionan los solicitantes, una cohorte comienza junta, los miembros se reúnen en llamadas y sesiones intensivas, y muchos renuevan por un segundo término. El CRM es el registro detrás de eso. Mantiene lo que escribió un solicitante, quién lo entrevistó, qué términos firmó, cuánto de la tarifa se ha pagado, en qué cohorte se sienta y cuándo vence la conversación de renovación. No es una sala de video, un feed comunitario o un reproductor de cursos. Esos permanecen en su herramienta de llamadas y plataforma comunitaria, aunque Circle enumera salas en vivo y transmisiones propias. Cuando un miembro solicita cambiar de cohorte o omitir una cuota, la respuesta debería estar a un clic de distancia en lugar de distribuirse en una herramienta de formularios, una página de pago y una hoja de cálculo.

Cómo comparamos estas herramientas

Comprobamos cada herramienta según las mismas cinco preguntas, utilizando solo las páginas de precios del propio proveedor y, para Workspace369, su matriz de planes:

1. Precio de entrada, en la vista mensual y anual. Donde una página muestra solo una vista, la tabla lo indica.
2. Recepción de solicitudes: ¿qué plan incluye formularios, embudos o un calendario de reservas para el paso de la entrevista?
3. Acuerdo y dinero: si la página nombra contratos, propuestas, depósitos y planes de pago, y desde qué plan.
4. Entrega de cohortes: si aloja una comunidad, cursos o cohortes en vivo.
5. Términos de prueba: duración, y si se indica una tarjeta.

No probamos la velocidad, el soporte ni las aplicaciones móviles, y no utilizamos calificaciones de terceros. La clasificación sigue un ajuste documentado para un operador que examina a los solicitantes y vende un asiento de alto valor a plazos. Workspace369 es el primero porque su matriz es la única de las cinco que menciona, en un solo lugar, formularios de admisión, un embudo alojado que captura clientes potenciales en el CRM, además de la conversión de solicitud a cliente para solicitudes de formularios de admisión, Propuestas con aprobación y firma pública, depósitos, contratos con firma electrónica, honorarios y planes de pago, y un portal de clientes. Pierde en la entrega y en el precio: HighLevel, Kajabi y Circle alojan comunidades o cursos, y su fila de planes de pago comienza en Specialist.

El mejor CRM para masterminds en 2026

1. Workspace369, el mejor para el registro de solicitudes, acuerdos y planes de pago

Workspace369 enumera formularios de admisión públicos, un creador de formularios de arrastrar y soltar y un embudo alojado con captura de clientes potenciales en el CRM en cada plan. Un solicitante que aprueba la entrevista recibe un Propuesta el miembro puede aprobar y firmar a través de un enlace público, con un depósito, y contratos con firma online cubren el texto del acuerdo. La propuesta aceptada se convierte en una factura en un solo paso. Los honorarios, planes de pago, facturas recurrentes, métodos de pago guardados y recordatorios de pago atrasado están en Cadet, con un precio de $29 al mes para un usuario ($23.25 facturados anualmente). Los miembros obtienen un portal de clientes, y cada cohorte puede ser un proyecto con etapas y tareas. La captura de pantalla anterior son datos de demostración, no un resultado de cliente.

Limitaciones: no aloja llamadas, comunidad ni cursos. La fila separada de planes de pago, la reserva online, las reglas de disponibilidad y el historial de revisiones de propuestas comienzan en Specialist ($149 mensuales, $119.25 al mes en un plan anual), por lo que reservar entrevistas en Cadet o Voyager significa compartir tu calendario a mano. Cadet permite 5 proyectos activos, 1 embudo activo, 100 leads de embudo al mes y un asiento; Voyager tiene 2 asientos, proyectos ilimitados, 3 embudos activos y 500 leads al mes. Se requiere tarjeta para iniciar la prueba de 14 días.

Mejor para: operadores con algunas cohortes que desean la solicitud, los términos firmados, los plazos y la renovación en un solo registro y que ejecutarán la entrega en otro lugar.

2. HighLevel, el mejor para embudos, calendarios y comunidad en una sola suscripción

HighLevel Starter cuesta $97 al mes o $970 al año; la página tiene un interruptor Mensual y "Ahorra con anual". La lista de funciones incluye CRM y pipelines, un creador de sitios web y embudos, formularios, encuestas y cuestionarios, calendarios de reservas, automatización de flujos de trabajo, pagos y facturación, cursos y comunidades. Starter incluye 3 subcuentas sin cargo por usuario. La prueba es gratuita durante 14 días; la página de CRM de HighLevel dice que se requiere tarjeta de crédito y la facturación comienza automáticamente después, a menos que canceles.

Fortalezas: el embudo de solicitud, el calendario de entrevistas, la automatización de seguimiento y una comunidad pueden estar en una sola suscripción, y una aplicación de portal de cliente con marca está disponible como complemento.

Limitaciones: la página de precios no menciona contratos, propuestas, firma electrónica ni planes de pago, así que confirma en la prueba si el acuerdo y el paso de las cuotas funcionan para ti. Se aplican cargos basados en el uso para correo electrónico y SMS, llamadas y las herramientas de IA más allá del precio del plan, y la aplicación de portal de cliente con marca cuesta $49 al mes por subcuenta. Espera tiempo de configuración.

Mejor para: operadores que desean una suscripción para ejecutar el embudo de solicitud, el calendario de entrevistas, el seguimiento y una comunidad, y que aceptarán pagar por el uso.

3. Kajabi, el mejor para cursos de cohorte con pago

Kajabi Basic cuesta $179 al mes, o $143 al mes facturados anualmente ($1,716 cobrados anualmente), con 5 productos, 2,500 contactos, 1 comunidad, 2 usuarios administradores, cursos y coaching, páginas de destino y embudos, y checkout y pagos integrados. Los cursos en vivo por cohortes, donde todos comienzan juntos y avanzan según un horario, son una característica de Growth ($249 al mes, $199 facturados anualmente, 25,000 contactos). Cada plan tiene una garantía de devolución de dinero de 30 días, y la página dice que Kajabi no cobra ninguna parte de los ingresos.

Fortalezas: el plan de estudios, la comunidad, el correo electrónico y el proceso de pago en vivo en un solo producto, lo que se adapta a un mastermind con un programa fijo. La facturación anual ahorra $432 al año en Basic, y los contactos se escalan en bloques.

Limitaciones: la página no menciona contratos, propuestas, planes de pago ni calendario de reservas, por lo que la entrevista y los términos firmados residen en otras herramientas. Las cohortes requieren el plan superior, y la prueba gratuita se ofrece sin una duración declarada ni requisito de tarjeta.

Mejor para: masterminds que ofrecen un currículo estructurado en un horario y desean pago, comunidad y lanzamiento de cohortes en un solo lugar.

4. Circle, el mejor para la comunidad de miembros y eventos en vivo

Circle Professional cuesta $89 al mes; la página indica que sus precios se basan en la facturación anual y no muestra un selector mensual. Enumera comunidad, cursos, eventos en vivo, un directorio de miembros, perfiles de miembros enriquecidos, informes, pagos, un dominio personalizado y aplicaciones móviles, sin límite de miembros. La tabla comparativa ofrece transmisiones en vivo para 100 asistentes y salas en vivo para 15 participantes en Professional, y la prueba es de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito. Business cuesta $199 al mes y añade flujos de trabajo, campos de perfil personalizados, API y una conexión MCP.

Fortalezas: es la única herramienta de las cinco que aloja la llamada en sí, en salas o transmisiones en vivo, junto a la comunidad, y los miembros obtienen aplicaciones para iOS, Android y escritorio. Un mastermind que quiera "hot seats" y discusiones entre llamadas en un solo lugar puede hacer ambas cosas.

Limitaciones: es una plataforma comunitaria, no un CRM. La página no menciona contratos, propuestas, pipelines ni planes de pago; los flujos de trabajo son una característica de Business, y el Email Hub para transmisiones es un complemento opcional que se cobra además del plan.

Mejor para: masterminds cuyos miembros se reúnen en un espacio privado entre llamadas y que mantienen ventas y contratos en otra herramienta.

5. Dubsado, el mejor para formularios de incorporación y facturas a plazos en un plan bajo

Dubsado Starter cuesta $35 al mes o $335 al año, y Premier cuesta $55 al mes o $525 al año; la página de precios tiene una vista mensual y anual. Starter incluye clientes y proyectos ilimitados, facturación y planes de pago, plantillas de formularios y correos electrónicos, portales para clientes, conexión de calendario y un formulario de captura de leads activo. La programación, los flujos de trabajo automatizados, las propuestas públicas y las capturas de leads múltiples comienzan en Premier. La prueba es de 21 días con acceso Premier y sin tarjeta.

Limitaciones: los contratos se nombran en la copia de su producto y menú, aunque la tabla de planes no tiene una fila de contratos, y las propuestas públicas y las reservas requieren Premier. Un formulario de prospectos en Starter limita las solicitudes separadas por programa. No aloja comunidad ni cursos.

Mejor para: un mastermind de oferta única con un presupuesto ajustado que necesita facturas a plazos y un portal y puede gestionar el calendario de entrevistas en otro lugar.

Comparación lado a lado

¿Qué herramienta se adapta a tu mastermind?

Realiza una prueba de cambio de cohorte durante la prueba

Guía a un miembro ficticio a través de estos pasos en cada herramienta de su lista. Es un ejercicio, no un caso de estudio.

1. Envía una solicitud a través del formulario de la herramienta, luego reserva la entrevista.
2. Envía la oferta con un depósito y el calendario de pagos, y haz que el miembro firme el acuerdo.
3. Registre las dos primeras cuotas y deje que la tercera se retrase.
4. Mueve al miembro a la siguiente cohorte y agrega una fecha de renovación al registro.
5. Abra el registro del miembro y confirme que las respuestas, los términos, los pagos y la cohorte estén juntos.

La mejor herramienta mantiene los cinco visibles sin abrir una segunda aplicación. Redacta el cambio con el constructor de solicitudes de cambio de alcance si un miembro solicita términos diferentes a mitad del programa.

Producto en acción: un miembro desde el depósito hasta la cohorte

Así se ve el lado de Workspace369 de esa prueba con datos de demostración. Las capturas de pantalla muestran un espacio de trabajo ficticio, no un resultado de cliente. Un asiento de mastermind es un Propuesta con un depósito; una vez que el miembro acepta, el saldo se anota como una factura, y en Specialist y superiores la factura tiene una pestaña de plan de pago con cada cuota rastreada.

Cada cohorte puede ser un proyecto con etapas, por lo que mover a un miembro entre cohortes es un cambio en el registro, no una nueva fila en una hoja de cálculo. El tablero a continuación son datos de demostración, y el facturas y portal del cliente las páginas cubren el resto.

Cuándo ser simple

Si diriges una cohorte de seis a diez miembros, un formulario de solicitud, una plantilla de acuerdo y un enlace de pago pueden ser suficientes. Pasa a una herramienta de trabajo con clientes cuando los plazos se superpongan entre cohortes, cuando no puedas responder a lo que un miembro acordó el último período, o cuando las renovaciones dependan de tu memoria. El página de producto de masterminds recorre el enfoque de Workspace369 hacia Propuestas, comunicaciones y facturas; los planes actuales se encuentran en el página de precios. En Specialist, órdenes de cambio registrar un alcance alterado contra el acuerdo original. Mantenga las llamadas, las sesiones intensivas y el chat comunitario en las herramientas creadas para ellos. Nuestra guía para el mejor CRM para comunidades de membresía cubre el lado de la plataforma.

Antes de importar miembros reales, inscriba a un miembro de demostración de principio a fin y verifique que puede exportar los registros.