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CRM para nutricionistas y dietistas

CRM para nutricionistas y dietistas con un flujo de trabajo de incorporación específico

Un cliente potencial de un dietista necesita administración de citas antes de la admisión clínica en un sistema aprobado. Workspace369 gestiona el viaje del cliente hasta la incorporación clínica. Con registros de clientes, programación, propuestas y facturas en un solo lugar, su personal organiza cada primera conversación, oferta de programa y pago. Cada consulta permanece en un solo registro desde el primer mensaje.

Iniciar prueba gratuita Hablar con ventas
Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para nutricionistas y dietistas de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "registrar consultas iniciales" hasta "transición a la admisión clínica".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Obstáculos administrativos en admisión preclínica

Seguimiento de consultas disperso

Las consultas iniciales de clientes potenciales de nutrición a menudo llegan a través de canales desarticulados. Sin una base de datos administrativa, rastrear quién solicitó una llamada preliminar o recibió una estructura de tarifas básica se vuelve desorganizado. El personal administrativo no puede verificar fácilmente si un prospecto ha recibido información básica de precios antes de la evaluación clínica. Workspace369 almacena los registros y conversaciones tempranos de los clientes, por lo que el estado de cada prospecto es claro de un vistazo.

Programación preliminar no estructurada

La configuración de sesiones iniciales de chat no clínicas o citas de descubrimiento a menudo genera confusión administrativa. El personal envía mensajes de texto manuales o correos electrónicos de ida y vuelta para confirmar una franja horaria. Desde Specialist, las páginas de reserva de Workspace369 permiten a los prospectos reservar sesiones de descubrimiento directamente, con recordatorios automáticos de citas. Esto garantiza que el calendario del dietista se mantenga organizado para los prospectos en las primeras etapas antes de que se emitan o revisen los formularios de admisión clínica.

Propuestas de programas desconectados

Enviar acuerdos de servicio o propuestas de tarifas de programas por correo electrónico estándar dificulta el seguimiento de las aprobaciones. Los dietistas necesitan registrar cuándo un prospecto revisa los términos no clínicos. Workspace369 envía propuestas con un enlace público de aprobación y firma electrónica y las mantiene en el portal del cliente. Los clientes potenciales revisan los términos del programa y los precios claramente antes de pasar a las evaluaciones de salud formales.

Facturación antes de la incorporación clínica

La recopilación de tarifas de registro iniciales o pagos de depósito para sesiones de descubrimiento administrativo a menudo requiere herramientas de facturación separadas. La gestión manual de estos pagos crea lagunas contables. Workspace369 incluye facturas, depósitos y pagos en línea con tarjeta para tarifas preliminares del programa. Cada pago inicial se registra junto con el registro inicial del cliente antes de que el cliente pase a la atención clínica.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

Proceso paso a paso para clientes preclínicos

01

Registro de Consultas Iniciales

Cuando un cliente potencial solicita información sobre un programa de nutrición, el personal administrativo registra sus datos en los registros del cliente. Usted registra en el resumen que el individuo requiere una consulta de descubrimiento inicial. Todas las conversaciones tempranas se rastrean aquí, asegurando que el equipo sepa el estado de la consulta antes de que se recopilen o discutan datos clínicos o médicos.

02

Emisión de la propuesta del programa

El administrador genera una propuesta que describe las opciones del programa, las tarifas del programa y los términos de programación. Esta propuesta se envía directamente al cliente potencial a través del portal del cliente. El prospecto revisa la estructura del programa, luego la aprueba y la firma electrónicamente para proceder con la sesión introductoria.

03

Programación de la Sesión de Descubrimiento

Una vez que se acepte la propuesta, el administrador utiliza la función de programación para reservar la cita preliminar de descubrimiento. Esta sesión se designa puramente para la configuración administrativa y la alineación de expectativas. El administrador registra tareas para que el personal prepare los archivos y documentos no clínicos necesarios para esta discusión inicial.

04

Facturación de la Tarifa Administrativa Preliminar

Antes de que ocurra la sesión de descubrimiento, el administrador emite una factura por la tarifa administrativa inicial. El cliente recibe la factura dentro del portal del cliente, lo que le permite pagar en línea con tarjeta. El personal rastrea el estado del pago contra los registros del cliente, asegurando que se cumplan todos los requisitos financieros antes de que tenga lugar la cita.

05

Transición a la admisión clínica

Después de que finaliza la sesión administrativa, el administrador actualiza el estado del proyecto y registra una tarea para la transición del cliente. Los archivos e historial de conversaciones del cliente permanecen en Workspace369, y el dietista abre la admisión clínica en su sistema de registro electrónico de salud aprobado.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para nutricionistas y dietistas

  • El sistema debe registrar con éxito un registro de cliente potencial y almacenar una propuesta de programa dentro del portal del cliente sin campos de salud clínica presentes.
  • La herramienta de programación debe reservar una cita de descubrimiento introductoria, y el personal debe registrar una tarea para verificar el pago de la factura preliminar.
  • Las conversaciones y los archivos de los clientes se registran en el registro del cliente antes de la transferencia al sistema de admisión clínica.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Preguntas frecuentes

Criterios de verificación prácticos para la pre-incorporación preclínica

¿Workspace369 almacena registros de salud clínicos o historiales médicos?

Mantenga los registros de salud clínicos y los historiales médicos en un sistema de registro de salud electrónico como SimplePractice. Workspace369 se encarga del lado comercial: registros de clientes, programación, propuestas, conversaciones y facturas.

¿Cómo manejamos los formularios de admisión clínica utilizando este software?

Envíe los formularios de admisión clínica desde su sistema clínico aprobado una vez que el cliente esté listo. Workspace369 maneja cada paso anterior, como llamadas de descubrimiento, propuestas de programas, facturas preliminares y mensajes de seguimiento.

¿Podemos usar el portal del cliente para compartir consejos nutricionales?

El portal del cliente es donde los clientes revisan propuestas, verifican la programación, ven archivos compartidos, pagan facturas y se comunican con su equipo. El asesoramiento nutricional individual pertenece a sus sesiones clínicas y registros.

¿Cómo realiza un seguimiento el sistema de la transición a sistemas clínicos?

El personal utiliza tareas y proyectos para rastrear el progreso de cada cliente. Una vez completada la incorporación, una tarea indica al equipo que abra el archivo del cliente en su software de gestión de consultorios clínicos dedicado.

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