CRM para propietarios de tiendas Shopify

CRM para Propietarios de Tiendas Shopify que Gestionan Consultas Mayoristas Personalizadas

Los propietarios de tiendas Shopify a menudo encuentran fricción operativa cuando un comprador B2B de alto volumen solicita lotes de producción personalizados o términos masivos modificados. Los flujos de pago estándar no manejan precios negociados ni seguimiento de proyectos en varias etapas para fabricación a medida. Workspace369 gestiona estas cuentas de principio a fin: registros de clientes, Propuestas personalizadas con firma electrónica, proyectos y tareas de producción, y facturas con depósitos y pagos en línea con tarjeta. Funciona junto a su tienda principal, manteniendo las cuentas comerciales personalizadas separadas de las transacciones minoristas de consumidores estándar. Al establecer una separación clara entre los pedidos minoristas y las cuentas comerciales personalizadas, los propietarios de negocios pueden mantener registros detallados para solicitudes de clientes especializadas. Esta guía muestra cómo administrar estos flujos de trabajo personalizados, con cada propuesta, tarea de proyecto y conversación con el cliente rastreada sistemáticamente en un solo registro.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para propietarios de tiendas Shopify de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "capturar registros de clientes y detalles de consulta" hasta "generar y rastrear facturas mayoristas".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Cuellos de botella operativos en el comercio electrónico mayorista

Comunicación fragmentada de pedidos a granel

Los compradores mayoristas requieren una negociación extensa con respecto a cantidades personalizadas y modelos de precios por volumen. Cuando estas discusiones ocurren a través de canales dispares, los miembros del personal pierden el rastro de los compromisos específicos del cliente. Sin un espacio dedicado para conversaciones y archivos, los operadores de tiendas extravían las especificaciones de diseño o las solicitudes de empaque personalizadas. Esta desconexión conduce a errores de fabricación y retrasos en los cronogramas de producción para cuentas comerciales importantes. Mantener un registro estructurado de cada interacción ayuda a los equipos a verificar los requisitos del cliente antes de que comience la producción, reduciendo la confusión administrativa y asegurando que las especificaciones personalizadas se conserven con precisión durante ciclos de negociación largos.

Flujos de pago estándar inflexibles

Un comprador comercial puede necesitar una Propuesta negociada, depósito y términos de pago más allá del flujo de pago habitual de la tienda. Verifique qué admite ya la plataforma de comercio antes de agregar otro sistema. Donde un flujo de trabajo B2B separado es útil, mantenga juntos la solicitud del comprador, el precio acordado y la persona responsable. Las Propuestas de Workspace369 documentan el alcance comercial, y sus facturas manejan depósitos, pagos divididos y enlaces de pago para los términos acordados. Pruebe la transferencia con un pedido de muestra para que el registro de la tienda y el acuerdo negociado no entren en conflicto.

Tareas de producción personalizadas desorganizadas

El cumplimiento de una consulta mayorista personalizada implica múltiples pasos operativos, desde el abastecimiento de materiales hasta las verificaciones finales de calidad. La gestión de estos pasos en papeles sueltos u hojas de cálculo genéricas provoca incumplimientos de plazos. Los operadores necesitan asignar tareas claras y rastrear proyectos para garantizar que la producción coincida con el acuerdo negociado. La falta de un seguimiento estructurado de las tareas da como resultado obligaciones mayoristas incumplidas y retrasos operativos. Al organizar la producción en proyectos definidos con tareas, etapas y subtareas específicas, los equipos pueden monitorear el progreso de fabricación en tiempo real, asegurando que cada detalle personalizado se ejecute de acuerdo con las especificaciones aprobadas por el cliente.

Sistemas de Facturación Manual Aislados

Cuando los pedidos a granel se procesan fuera de la tienda en línea estándar, la facturación a menudo se desvincula de los registros del cliente. Los operadores de la tienda generan documentos sin un historial claro de conversaciones previas o archivos adjuntos. Este aislamiento dificulta el seguimiento de los saldos pendientes o la verificación de los términos de pago. El personal debe cotejar los depósitos bancarios con las facturas pendientes, lo que aumenta la carga administrativa. Vincular las facturas directamente a los registros del cliente y las propuestas ayuda a rastrear los saldos pendientes, los depósitos y los pagos divididos, asegurando que los registros financieros permanezcan organizados junto con los detalles del proyecto y el historial de comunicación correspondientes.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

Flujo de trabajo de gestión de consultas mayoristas paso a paso

01

Capturar Registros y Detalles de Consultas de Clientes

Un operador de tienda recibe una consulta mayorista personalizada por correo electrónico o teléfono. El operador crea un nuevo perfil dentro de los registros del cliente para almacenar el nombre comercial, los campos personalizados y los detalles de contacto. Todos los requisitos iniciales y las solicitudes específicas de lotes se escriben directamente en el registro del cliente, lo que permite al personal hacer referencia a los parámetros primarios de la solicitud personalizada. Esto garantiza que toda la información fundamental se capture de inmediato, proporcionando un punto de partida claro para la relación B2B antes de que se inicien propuestas o proyectos formales.

02

Desarrollar y emitir propuestas formales

El operador revisa los requisitos de fabricación personalizados y calcula la estructura de precios a granel. Utilizando el sistema, el operador redacta Propuestas formales que detallan los costos unitarios, las cantidades mínimas de pedido y los plazos de producción estimados. El operador carga los dibujos técnicos en los archivos y los adjunta a la propuesta. Luego, el documento se envía al cliente mayorista prospectivo para su revisión, aprobación pública y firma, lo que permite al cliente revisar los términos y confirmar su acuerdo antes de que se comprometan recursos de fabricación.

03

Establecer proyectos y tareas de producción

Una vez que el cliente acepta la propuesta, el operador crea una entrada dedicada dentro de los proyectos para gobernar la ejecución de fabricación. El operador desglosa el pedido a granel en pasos operativos discretos generando tareas, etapas y subtareas detalladas para la obtención de materiales, el ensamblaje inicial, el empaque y el aseguramiento de calidad final. Esta lista estructurada ayuda al personal de producción a seguir las especificaciones descritas durante la fase de negociación inicial, manteniendo a todo el equipo alineado en los hitos del proyecto y los plazos de entrega.

04

Coordinar conversaciones y acceso al portal del cliente

El operador configura el portal del cliente para dar al comprador mayorista visibilidad sobre el estado del proyecto. El operador utiliza las conversaciones para proporcionar actualizaciones y solicitar aclaraciones sobre la logística de envío. El comprador inicia sesión en su portal del cliente para ver la línea de tiempo activa del proyecto, descargar archivos compartidos y revisar facturas y comunicaciones compartidas sin necesidad de llamar directamente a la tienda. Esta transparencia mejora la confianza del cliente y reduce las comprobaciones administrativas repetitivas, ya que el comprador puede acceder a sus registros de forma independiente en cualquier momento.

05

Generar y rastrear facturas mayoristas

Al completar las tareas de producción, el operador genera facturas que reflejan los precios al por mayor finalizados y los términos de pago acordados. La factura se vincula directamente a los registros del cliente y se pone a disposición dentro del portal del cliente. El operador programa una fecha de seguimiento utilizando la programación para verificar la recepción del pago, actualizando el estado de la factura una vez que se verifica el pago. Esto garantiza que el ciclo financiero se complete sistemáticamente, con todos los cronogramas de pago, facturas y registros de clientes debidamente referenciados dentro de Workspace369.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para propietarios de tiendas Shopify

  • El operador puede crear un nuevo perfil en los registros del cliente e ingresar con éxito requisitos detallados de venta al por mayor personalizados en campos personalizados sin encontrar errores de software.
  • El cliente mayorista puede iniciar sesión en el portal del cliente, ver las tareas del proyecto asignadas, descargar archivos adjuntos y leer conversaciones activas sin experimentar errores de acceso.
  • El operador puede generar una factura vinculada directamente a los registros del cliente y verificar que el estado del pago se pueda actualizar tras la confirmación del pago.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store

Empezar

Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.

Inicie una prueba gratuita o hable con ventas; de cualquier manera, verá el ciclo completo: bandeja de entrada, proyectos, portal y facturación.

Preguntas frecuentes

Criterios de Verificación del Flujo de Trabajo Mayorista

¿Este sistema se sincroniza automáticamente con mi inventario de Shopify?

Workspace369 se conecta a otros sistemas a través de webhooks y su API desde Specialist. Mapee los eventos y campos que necesita, establezca permisos y pruebe el manejo de fallas con registros de muestra antes de confiar en la sincronización.

¿Puedo usar este CRM para ejecutar campañas automatizadas de marketing por correo electrónico para mi tienda?

Workspace369 incluye embudos con captura de clientes potenciales en todos los planes, automatizaciones de correo electrónico de Cadet, pasos de flujo de trabajo de SMS de Voyager, herramientas de marketing y campañas de Specialist y flujos de trabajo redactados por IA de Commander. Verifique su audiencia, formato de campaña y requisitos de consentimiento antes del primer envío.

¿Cómo manejamos los dibujos de fabricación personalizados para un cliente mayorista?

Puede cargar dibujos técnicos, hojas de especificaciones y diseños de empaques personalizados directamente en los archivos asociados con registros de clientes o proyectos específicos. Estos archivos se pueden adjuntar a Propuestas formales o compartir directamente con el comprador a granel a través del portal del cliente para su revisión y aprobación antes de que comience la producción.

¿Pueden los clientes programar llamadas de consulta a través de la plataforma?

Sí. Desde Specialist, los compradores reservan citas a través de páginas de reserva en línea con recordatorios automáticos, y los operadores de almacén también pueden programar llamadas de consulta o reuniones virtuales directamente. Esto garantiza que todas las discusiones sobre especificaciones personalizadas, ajustes de precios por volumen o logística de envío se organicen junto con los registros de clientes activos, proyectos y listas de tareas.

Listo cuando usted lo esté

Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.

Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.