Suite 2026: bandeja de entrada, IA, contabilidad.Abrir aplicación

CRM para agencias de marketing de redes sociales

CRM para Agencias de Marketing de Redes Sociales con Seguimiento de Flujo de Trabajo Creativo

Cuando una campaña social requiere un cambio creativo de último minuto y el gerente de cuenta principal no está disponible, la agencia necesita un registro claro de conversaciones y archivos anteriores. Workspace369 proporciona una ubicación central para los registros de clientes, las tareas del proyecto y la programación para mantener las campañas en movimiento. Esto permite a los miembros del equipo intervenir, revisar el historial del proyecto y coordinarse con los clientes a través de un portal sin tener que buscar en cadenas de correos electrónicos dispares o carpetas personales. Al mantener los registros de clientes, archivos y conversaciones en un solo lugar, la agencia mantiene las campañas en funcionamiento incluso durante ausencias inesperadas del personal.

Iniciar prueba gratuita Hablar con ventas
Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para agencias de marketing de redes sociales de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "incorporación de clientes" hasta "facturación y cierre".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Desafíos operativos en la gestión de redes sociales

Activos creativos perdidos

Los archivos creativos a menudo se pierden en hilos de correo electrónico o aplicaciones de chat. Workspace369 almacena archivos dentro del registro de cliente específico o tarea del proyecto (los archivos adjuntos y el control de versiones comienzan en Specialist), lo que facilita al equipo la localización de gráficos o videos durante revisiones urgentes. Esto ayuda a reducir el riesgo de usar activos desactualizados cuando el diseñador principal no está disponible. Los miembros del equipo pueden verificar rápidamente qué versión de archivo es la más reciente consultando los archivos adjuntos vinculados directamente a la tarea de campaña activa, asegurando que el activo creativo correcto se utilice siempre para la publicación.

Cuellos de botella en la aprobación

Esperar la retroalimentación del cliente por correo electrónico retrasa la programación de publicaciones en redes sociales. Al utilizar el portal del cliente para conversaciones y revisiones de archivos, las agencias pueden registrar las decisiones del cliente directamente en la tarea del proyecto correspondiente. Esto ayuda a evitar retrasos en publicaciones sensibles al tiempo cuando los miembros del equipo documentan manualmente las aprobaciones dentro del registro del proyecto. El portal proporciona un historial claro de la retroalimentación del cliente, lo que permite a cualquier gerente de cuenta disponible ver exactamente qué cambios se solicitaron y cuándo se otorgó la aprobación final.

Historial desorganizado del cliente

Sin registros de clientes organizados, los nuevos miembros del equipo pueden tener dificultades para ver propuestas o facturas anteriores. Workspace369 permite a los usuarios vincular conversaciones y facturas al perfil del cliente, proporcionando contexto para manejar consultas de cuentas cuando el gerente principal está ausente. Esta continuidad ayuda a los equipos a comprender el historial financiero registrado de cada cuenta de redes sociales. Tener acceso a detalles de facturación pasados y propuestas firmadas asegura que las preguntas de los clientes sobre el alcance o los costos del proyecto puedan responderse con precisión y sin demora.

Conflictos de Programación

La gestión de múltiples cronogramas de campañas sin un calendario compartido puede provocar fechas de lanzamiento superpuestas. La función de programación ayuda a las agencias a planificar las tareas y los plazos del proyecto, haciendo que los cronogramas sean visibles para todo el equipo de marketing de redes sociales. Esta visibilidad ayuda a los gerentes a asignar trabajo y monitorear las campañas de los clientes durante los períodos de mayor actividad.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

Gestión del ciclo de vida de la campaña social

01

Incorporación de clientes

Cree un registro de cliente y envíe la propuesta inicial para su aprobación. Registre las pautas de marca específicas en el brief para que los miembros del equipo puedan consultar los requisitos de identidad visual y tono de voz del cliente. Este paso fundamental ayuda al equipo a acceder a las reglas de marca registradas durante el compromiso.

02

Configuración de proyecto de campaña

Inicializa un nuevo proyecto para la campaña social. Asigna tareas para la creación de contenido, redacción y programación, permitiendo a los miembros del equipo ver sus responsabilidades y plazos específicos. Esta estructura ayuda a la agencia a rastrear el progreso en múltiples campañas simultáneas.

03

Gestión de Activos Creativos

Cargue los gráficos y videos de borrador en la sección de archivos del proyecto. Utilice la función de conversaciones para discutir las revisiones internas antes de presentar la creación final al cliente para su revisión a través del portal. Mantener estas discusiones dentro del registro del proyecto ayuda a preservar el razonamiento registrado detrás de las elecciones creativas para referencia futura.

04

Revisión y comentarios del cliente

Dirija al cliente al portal para ver los archivos y registrar sus comentarios. Esto recopila las solicitudes de cambio en un solo lugar, lo que facilita que un gerente de respaldo entienda qué necesita ajustarse si el líder está ausente. El portal permite a los clientes enviar aprobaciones, lo que reduce el riesgo de disputas sobre las versiones creativas finales.

05

Facturación y Cierre

Una vez completadas las tareas de la campaña, convierta la propuesta acordada en una factura. Archive el informe final de la campaña en el registro del cliente para referencia futura. Esto cierra el ciclo de la campaña, ayudando a la agencia a emitir facturas precisas por el trabajo entregado y a mantener registros de proyectos organizados.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para agencias de marketing de redes sociales

  • Un miembro del equipo no asignado al proyecto debe poder localizar el último archivo creativo y la retroalimentación del cliente rápidamente utilizando solo el registro del cliente y el historial de tareas del proyecto.
  • El cliente debe poder iniciar sesión en el portal, ver una tarea específica y dejar un comentario que sea inmediatamente visible para el equipo de la agencia para su revisión y acción.
  • Las facturas y propuestas asociadas con una campaña específica de redes sociales deben vincularse al registro principal del cliente, lo que permite al equipo revisar el historial financiero del proyecto.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
Leer todas las reseñas

Empezar

Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.

Inicie una prueba gratuita o hable con ventas; de cualquier manera, verá el ciclo completo: bandeja de entrada, proyectos, portal y facturación.
Iniciar prueba gratuita Hablar con ventas

Preguntas frecuentes

Criterios de validación para operaciones de agencia

¿Dónde encaja la publicación en Instagram?

Mantenga la programación de publicaciones y las métricas de participación en su herramienta de gestión de redes sociales. Workspace369 gestiona el lado del cliente en torno a ella: proyectos de campaña, archivos, aprobaciones del portal, mensajes de clientes y facturas.

¿Pueden los clientes cargar archivos?

Sí, el portal del cliente permite a los clientes cargar activos creativos y activos de marca directamente en sus registros. Esto ayuda a la agencia a acceder a los archivos sin depender únicamente de enlaces externos para compartir archivos que podrían caducar o requerir credenciales de inicio de sesión separadas.

¿Cómo manejamos los cambios de último minuto?

Si una campaña necesita una aprobación creativa de último minuto mientras un gerente está ausente, cualquier miembro del equipo puede consultar las conversaciones y las tareas. Pueden ver el estado actual, revisar el archivo y enviar un mensaje al cliente a través del portal para finalizar la aprobación.

¿Puedo rastrear presupuestos de proyectos?

Sí. Las propuestas y facturas rastrean el valor de cada proyecto, el seguimiento del tiempo convierte las horas facturables en facturas desde Voyager, y los informes de rentabilidad del proyecto comienzan en Specialist. Para una planificación detallada de recursos, las agencias también comparan Productive, que se enfoca en la gestión financiera del proyecto.

Sigue explorando

Páginas relacionadas

Listo cuando usted lo esté

Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.

Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.

Iniciar prueba gratuitaSolicitar una demostración