Workspace369 gestiona el lado del cliente de una pequeña práctica fiscal o de asesoría: propuestas de compromiso firmadas en línea, cargas de portal y formularios de admisión de documentos, tareas de seguimiento, mensajes de clientes y facturas, desde $29 al mes en Cadet (1 asiento, 5 proyectos activos). No presenta declaraciones ni envía organizadores fiscales, así que guárdalos en tu software fiscal.
Los preparadores de impuestos necesitan un seguimiento claro de cada compromiso, desde la carta de compromiso hasta la factura final. Workspace369 gestiona ese lado de la práctica en un solo sistema: registros de clientes, propuestas de compromiso con firma electrónica, tareas, archivos, mensajes de clientes y facturas.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.
Las firmas de impuestos mantienen el orden durante las temporadas altas, por lo que la recopilación de documentos y el seguimiento se completan antes de que los datos ingresen a los sistemas de archivo.
Datos clave
El CRM para preparadores de impuestos de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.
El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "iniciar propuestas de clientes" hasta "finalizar facturas y cierre del proyecto".
Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.
Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.
Para recopilar documentos y ejecutar el flujo de trabajo de declaración, comienza con una herramienta de práctica fiscal como TaxDome o Canopy. Financial Cents Solo es la opción más barata revisada para un profesional independiente a $19 al mes facturado anualmente. Workspace369 se adapta a trabajos de asesoría y contabilidad vendidos por propuesta, desde $29 al mes en Cadet (1 puesto, 5 proyectos activos), pero no presenta declaraciones ni envía organizadores fiscales.
| Herramienta | Precio de entrada | Recopilación de documentos | Prueba | Límite principal |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Ver sitio | Portal, CRM, flujos de trabajo, facturación y firmas electrónicas (página de comparación de proveedores) | Ver sitio | Precio no verificado |
| Canopy | $74 por usuario al mes, facturado anualmente | Portal, eSign, potencia fiscal a partir de $34 por cliente | Demostración con ventas | Costo por usuario más complemento por cliente |
| Financial Cents | $19 al mes (Solo), facturado anualmente | Portal, intercambio seguro de archivos, firmas electrónicas | 14 días, sin tarjeta | acuerdo de 12 meses |
| Karbon | $59 por usuario al mes, facturado anualmente | Solicitudes y portal del cliente | No indicado | Los recordatorios comienzan en Business |
| Workspace369 | $29 al mes ($23.25 facturado anualmente) | Cargas de portal y formularios de admisión, sin organizadores | 14 días, se requiere tarjeta | 1 puesto, 5 proyectos, sin presentación de declaraciones |
| Ignition | Ver sitio | Ninguno (propuestas y facturación) | 14 días, sin tarjeta | Necesita una herramienta de documentos separada |
Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 17 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirma antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.
Los clientes de impuestos a menudo envían documentación parcial justo antes de las fechas límite críticas de impuestos. Sin un área de seguimiento administrativo designada, los preparadores de impuestos pasan horas revisando archivos individuales para verificar qué falta. Esto retrasa la inicialización de los proyectos y causa cuellos de botella administrativos que ralentizan la capacidad de toda la firma.
La comunicación sobre formularios W-2 o 1099 faltantes a menudo se extiende a través de múltiples mensajes de texto personales e hilos de correo electrónico fragmentados. Los preparadores de impuestos pierden un tiempo valioso buscando en conversaciones históricas para localizar instrucciones específicas o aclaraciones proporcionadas por el cliente, lo que lleva a errores en el registro administrativo inicial antes de que comience la presentación.
Cuando un cliente de impuestos envía un conjunto de documentos incompleto a medida que se acerca la fecha límite de presentación, las tareas de seguimiento manual se olvidan fácilmente. Sin listas de tareas claras vinculadas directamente a los registros de los clientes, los miembros del equipo no saben quién es responsable de solicitar los documentos restantes, lo que provoca hitos perdidos y retrasos en la preparación de impuestos.
Enviar cartas de compromiso y recopilar detalles administrativos iniciales a menudo se realiza a través de documentos separados. Los preparadores de impuestos luchan por vincular las propuestas iniciales a los proyectos activos, lo que causa confusión con respecto al alcance del trabajo y retrasa la recopilación de las facturas iniciales por adelantado antes de que comience el trabajo oficial de preparación de impuestos.
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
Comience el compromiso generando Propuestas claras dentro del sistema para describir el alcance de los servicios de preparación de impuestos. El cliente revisa los detalles de la propuesta dentro del portal del cliente. Una vez que el cliente aprueba y firma electrónicamente los términos, la firma convierte la propuesta aprobada en la factura inicial y abre el compromiso en el registro del cliente.
Utilice las funciones de programación para configurar reuniones de consulta iniciales si es necesario, o cree inmediatamente un proyecto dedicado para el año fiscal. Dentro de los registros del cliente, un preparador de impuestos enumera los documentos fiscales requeridos. El operador humano instruye al cliente para que cargue su conjunto de documentos inicial directamente en la sección de archivos del portal.
Cuando un cliente de impuestos envía un conjunto de documentos incompleto a medida que se acerca la fecha límite de presentación, el preparador de impuestos revisa los archivos cargados contra la lista requerida. El operador registra los elementos faltantes en el resumen y abre un hilo de conversación específico con el cliente dentro del portal, creando tareas explícitas para los documentos faltantes.
El preparador administra las tareas necesarias para recopilar todos los artículos necesarios. Los miembros del equipo actualizan el estado de las tareas a medida que llegan los artículos. Todas las conversaciones con los clientes permanecen vinculadas al registro del cliente, por lo que cualquier miembro del equipo puede confirmar que el archivo está listo antes de que los datos se muevan al sistema de presentación de impuestos aprobado.
Después de que se completa la lista de verificación y se presenta la declaración en su software fiscal, el operador emite las facturas finales a través de Workspace369. El cliente paga la factura en línea a través del portal del cliente y el proyecto se marca como cerrado, conservando el historial completo del cliente para los próximos años.
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Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Mantenga las declaraciones de impuestos, identificadores gubernamentales y presentaciones oficiales en su software de impuestos aprobado. Workspace369 gestiona la práctica en torno a ellos: registros de clientes, propuestas de compromiso, recopilación de documentos, tareas, archivos, mensajes de clientes y facturas.
Un operador revisa los archivos cargados en el portal, registra los elementos faltantes en el resumen y crea tareas específicas para el seguimiento. Puede iniciar un hilo de conversación con el cliente dentro del portal para solicitar los formularios fiscales faltantes específicos antes de mover los datos a los sistemas de archivo.
Las automatizaciones de flujo de trabajo crean tareas, envían correos electrónicos o SMS, emiten recordatorios y notifican a los miembros del equipo, utilizando 53 desencadenadores en 11 áreas, condiciones y esperas programadas. Las automatizaciones de correo electrónico comienzan en Cadet, los pasos de SMS en Voyager y los flujos de trabajo redactados por IA en Commander; los desencadenadores de llamadas necesitan un plan con voz. Verifique el desencadenador exacto, el propietario y el paso de revisión con una ejecución de prueba simulada antes de activar el flujo de trabajo.
Sí. Envíe cartas de compromiso como Propuestas con firma electrónica y conviértalas en facturas. Los clientes revisan las propuestas y pagan sus facturas dentro del portal del cliente, por lo que su firma rastrea los hitos financieros junto con los proyectos y tareas activos.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
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