Software de gestión de prácticas de contabilidad
El trabajo rara vez es la parte difícil: conseguir los documentos sí lo es. Workspace369 le da a su práctica portales de clientes, solicitudes de documentos estructuradas, recordatorios automatizados y todos los archivos adjuntos al registro del cliente, para que el cierre comience a tiempo cada mes.
Datos clave
El software de gestión de prácticas de contabilidad en Workspace369 cubre 10 áreas, incluyendo registros de clientes, portal del cliente, solicitudes de documentos.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "solicitar documentos una vez" hasta "cerrar, facturar e informar".
Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.
Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.
El problema
Cada mes comienza con el mismo ritual: enviar un correo electrónico al cliente, esperar, enviar otro correo electrónico, buscar en los hilos el extracto de hace tres semanas. El cierre espera la persecución.
Extractos bancarios en un hilo, recibos en otro, informes de nómina en una carpeta que nadie puede encontrar. La respuesta siempre está en algún lugar, solo que nunca donde buscas primero.
Los cierres mensuales, los ciclos de nómina y las revisiones trimestrales se reconstruyen de memoria y correos electrónicos antiguos en lugar de un flujo de trabajo repetible con responsables y fechas.
El producto
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
Flujo de trabajo
Envíe solicitudes de documentos estructuradas desde el registro del cliente (extractos, recibos, informes de nómina) con exactamente lo que necesita detallado.
Los recordatorios automatizados por correo electrónico y SMS hacen seguimiento según un horario hasta que lleguen los documentos, para que nadie en su equipo vuelva a escribir 'solo estoy revisando'.
Los archivos, mensajes, aprobaciones y solicitudes aterrizan en el portal del cliente y en su registro, adjuntos al mes al que pertenecen, buscables por cualquier miembro del equipo.
Las tareas recurrentes gestionan el cierre mensual, las facturas se envían con enlaces de pago y los informes muestran la carga de trabajo, las cuentas por cobrar y el valor del cliente en toda la práctica.
Cobertura del producto
Amado en la App Store
Finalmente se siente tranquiloPasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.
Implementación sin problemas para el equipoLo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.
Horas recuperadas cada semanaEstaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.
Empezar
Preguntas frecuentes
El software de gestión de prácticas de contabilidad ayuda a los contadores y firmas de contabilidad a gestionar el trabajo del cliente: recopilación de documentos, comunicación con el cliente, tareas recurrentes, archivos, facturas e informes. Workspace369 conecta todo en un solo espacio de trabajo, con planes desde $29/mes para un asiento (Cadet). Los SMS comienzan en Voyager ($74/mes, 2 asientos); los gastos y la contabilidad básica comienzan en Specialist ($149/mes, 10 asientos).
A través de solicitudes de documentos estructuradas enviadas desde el registro del cliente. Los clientes cargan archivos en su portal, y las automatizaciones de flujo de trabajo hacen seguimiento según un horario hasta que llega todo: los pasos de correo electrónico se ejecutan en todos los planes (hasta 3 flujos de trabajo activos en Cadet), y los pasos de SMS comienzan en Voyager ($74/mes).
Los clientes interactúan a través de un portal de marca donde ven solicitudes, cargan documentos, aprueban elementos y pagan facturas, todo adjunto al mismo registro desde el que trabaja su equipo.
Sí. Las tareas recurrentes y las automatizaciones de flujo de trabajo gestionan los cierres mensuales, los ciclos de nómina y las revisiones trimestrales con responsables, fechas y secuencias de recordatorios adjuntos.
Listo cuando usted lo esté
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
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