Workspace369 gestiona el trabajo de los clientes de una práctica de contabilidad: registros de clientes, portal del cliente, solicitudes de documentos, recordatorios por correo electrónico, archivos, tareas recurrentes y facturas en todos los planes desde $29 al mes, con recordatorios por SMS desde Voyager ($74 al mes, 2 asientos) y gastos y contabilidad básica desde Specialist ($149 al mes, 10 asientos).
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
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El trabajo rara vez es la parte difícil: conseguir los documentos lo es. Workspace369 ofrece a tu práctica portales para clientes, solicitudes de documentos estructuradas, recordatorios automatizados y todos los archivos adjuntos al registro del cliente, para que el cierre comience a tiempo cada mes.
Datos clave
El software de gestión de prácticas de contabilidad en Workspace369 cubre 10 áreas, incluyendo registros de clientes, portal del cliente, solicitudes de documentos.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "solicitar documentos una vez" hasta "cerrar, facturar e informar".
Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.
Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.
Cada mes comienza con el mismo ritual: enviar un correo electrónico al cliente, esperar, enviar otro correo electrónico, buscar en los hilos el extracto de hace tres semanas. El cierre espera la persecución.
Extractos bancarios en un hilo, recibos en otro, informes de nómina en una carpeta que nadie puede encontrar. La respuesta siempre está en algún lugar, solo que nunca donde buscas primero.
Los cierres mensuales, los ciclos de nómina y las revisiones trimestrales se reconstruyen de memoria y correos electrónicos antiguos en lugar de un flujo de trabajo repetible con responsables y fechas.
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
Envíe solicitudes de documentos estructuradas desde el registro del cliente (extractos, recibos, informes de nómina) con exactamente lo que necesita detallado.
Los recordatorios automáticos por correo electrónico (y SMS de Voyager) hacen seguimiento según un horario hasta que llegan los documentos, para que nadie en tu equipo vuelva a escribir 'solo estoy revisando'.
Los archivos, mensajes, aprobaciones y solicitudes aterrizan en el portal del cliente y en su registro, adjuntos al mes al que pertenecen, buscables por cualquier miembro del equipo.
Las tareas recurrentes gestionan el cierre mensual, las facturas se envían con enlaces de pago y los informes muestran la carga de trabajo, las cuentas por cobrar y el valor del cliente en toda la práctica.
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Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Hablar con ventasEl software de gestión de prácticas de contabilidad ayuda a los contadores y firmas de contabilidad a gestionar el trabajo del cliente: recopilación de documentos, comunicación con el cliente, tareas recurrentes, archivos, facturas e informes. Workspace369 conecta todo en un solo espacio de trabajo, con planes desde $29/mes para un puesto (Cadet). Los SMS comienzan en Voyager ($74/mes, 2 puestos); los gastos y la contabilidad básica comienzan en Specialist ($149/mes, 10 puestos).
A través de solicitudes de documentos estructuradas enviadas desde el registro del cliente. Los clientes cargan archivos en su portal, y las automatizaciones de flujo de trabajo hacen seguimiento según un horario hasta que llega todo: los pasos de correo electrónico se ejecutan en todos los planes (hasta 3 flujos de trabajo activos en Cadet), y los pasos de SMS comienzan en Voyager ($74/mes).
Los clientes interactúan a través de un portal de marca donde ven solicitudes, cargan documentos, aprueban elementos y pagan facturas, todo adjunto al mismo registro desde el que trabaja su equipo.
Sí. Las tareas recurrentes y las automatizaciones de flujo de trabajo gestionan los cierres mensuales, los ciclos de nómina y las revisiones trimestrales con responsables, fechas y secuencias de recordatorios adjuntos.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
