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CRM pour conseillers financiers

CRM pour conseillers financiers avec un flux de travail administratif de pré-intégration

Les cabinets de conseil financier séparent souvent la planification des rendez-vous initiaux de la gestion formelle des portefeuilles. Lorsqu'un prospect demande un rendez-vous d'introduction alors que la gestion des comptes reste dans le système approuvé de la société, la gestion des premières conversations nécessite une limite claire. Workspace369 gère cette relation dès la première demande : enregistrements client, planification, messages client, propositions de services et factures, le tout sur un seul enregistrement prospect. Le suivi de la relation initiale reste organisé et prêt à être transmis lorsque l'intégration formelle commence.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour conseillers financiers de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "la demande de planification initiale" à "l'accès au portail client".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Friction opérationnelle dans les premières conversations de conseil

Chutes de planification

Lorsqu'un prospect demande une réunion d'introduction, des retards surviennent si les outils de planification sont enfouis dans un logiciel de portefeuille rigide. Les conseillers perdent la trace des conversations initiales avant qu'une relation formelle ne commence. Conserver la planification non sensible séparément garantit que la communication précoce progresse efficacement, tandis que les flux de travail de conformité formels restent correctement situés dans vos systèmes centraux pour la gestion des comptes à long terme.

Fichiers de pré-intégration déconnectés

Les prospects partagent fréquemment des notes d'introduction ou des fichiers administratifs généraux avant l'intégration formelle. Le stockage de ces documents préliminaires dans des dossiers locaux dispersés crée de la confusion. Sans espace dédié pour les fichiers non sensibles et les dossiers clients, les équipes de conseil ont du mal à localiser les informations de fond avant la réunion d'introduction, ce qui entraîne des questions répétitives lors de la consultation initiale.

Conversations avec les prospects dispersées

Les premières discussions concernant les horaires de réunion, les questions administratives générales et les aperçus des services se déroulent souvent sur plusieurs fils d'e-mails. Lorsque ces conversations ne sont pas liées à un enregistrement client central, l'équipe de conseil manque de visibilité. Cette séparation rend difficile le suivi de ce qui a été discuté lors de la demande initiale avant que le prospect n'entre dans le système de portefeuille formel.

Suivi des tâches d'introduction

La préparation d'un rendez-vous d'introduction nécessite la coordination des tâches de l'équipe, comme l'examen des fichiers de fond non sensibles ou la configuration des liens de réunion. Sans un suivi clair des tâches lié au profil du prospect, les étapes de préparation administrative sont facilement manquées. Cela conduit à des appels d'introduction désorganisés et à des retards dans l'envoi des propositions de services préliminaires.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Flux de travail pré-intégration étape par étape pour les prospects en conseil

01

Demande de planification initiale

Le flux de travail commence lorsqu'un prospect consultant demande un rendez-vous d'introduction. L'équipe administrative utilise la fonction de planification pour coordonner les créneaux disponibles pour la consultation initiale. Cette action maintient la phase de planification initiale complètement isolée du système de service de compte principal de la société, garantissant qu'aucun dossier financier sensible n'est touché pendant la phase de contact préliminaire.

02

Documentation du dossier client

Une fois le rendez-vous fixé, l'administrateur crée le dossier client. L'équipe enregistre une note dans la note de synthèse détaillant les objectifs généraux du prospect et ses préférences de réunion. Cet enregistrement contient les détails non sensibles du prospect, servant de point de référence principal pour l'équipe de conseillers avant la consultation d'introduction.

03

Coordination des tâches de préparation

L'équipe décrit les étapes de préparation administrative en créant des tâches explicites liées au dossier client. Les membres de l'équipe vérifient ces tâches pour s'assurer que les fichiers d'arrière-plan sont organisés et que le lien de planification est confirmé. Cette coordination interne se déroule dans Workspace369, où chaque tâche, fichier et note se trouve sur le dossier du prospect.

04

Livraison de la proposition de service

Suite à une réunion d'introduction réussie, le conseiller génère une proposition préliminaire décrivant les niveaux de service et les frais. Le prospect l'examine, l'approuve et la signe électroniquement via un lien public. Toutes les conversations ultérieures concernant les termes de la proposition sont suivies dans le même dossier.

05

Accès au portail client

Pour partager des fichiers et des messages en un seul endroit, le cabinet accorde au prospect l'accès au portail client. Le prospect utilise ce portail pour consulter les factures en cours pour les frais de conseil initiaux ou vérifier les tâches de suivi planifiées. Cela maintient une frontière claire avant que le service de compte formel ne commence dans le système approuvé.

Couverture produit

Opérations clients pour les conseillers financiers

  • Un opérateur humain peut planifier avec succès un rendez-vous d'introduction et enregistrer les détails du prospect non sensibles dans le résumé du dossier client sans ouvrir le système de portefeuille principal.
  • Le système permet à un administrateur d'envoyer une proposition de service et de suivre les conversations associées tout en vérifiant qu'aucun champ de compte financier sensible n'est présent.
  • Un utilisateur peut confirmer que le portail client affiche uniquement les fichiers, tâches et factures non sensibles, maintenant ainsi la limite opérationnelle requise pour le service client.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Critères de vérification pratiques pour le pré-onboarding consultatif

Où s'intègrent les données du portefeuille client ?

Les données de portefeuille restent dans vos systèmes de portefeuille et de conservation approuvés. Workspace369 gère la relation autour : enregistrements prospects, planification des introductions, messages clients, propositions de services, factures et portail client.

Comment suivre les notes prospects sans champs de conformité personnalisés ?

Enregistrez une note dans la description du dossier client, et ajoutez des champs personnalisés pour les détails non sensibles que vous suivez avant l'intégration, tels que les objectifs ou les préférences de réunion.

Pouvons-nous facturer les sessions de conseil initiales en utilisant cette plateforme ?

Oui. Vous pouvez générer et envoyer des factures pour les frais de conseil initiaux directement via la plateforme, et les clients les consultent et les paient en ligne dans leur portail client.

La fonctionnalité de planification est-elle liée au service client ?

La planification s'effectue dans Workspace369 sur le dossier du prospect, et la synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda maintient le calendrier de chaque conseiller à jour. Le service de compte formel conserve son propre calendrier dans votre système approuvé.

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