Offres annuelles : 1re année au prix de 6 mois

CRM pour les conseillers financiers, de la première introduction à l'intégration du client.

Les cabinets de conseil financier séparent souvent la planification initiale des prospects de la gestion formelle de portefeuille. Lorsqu'un prospect de conseil demande un rendez-vous d'introduction alors que le service de compte reste dans le système approuvé de la société, la gestion des premières conversations nécessite une frontière claire.

Commencer gratuitement Parler aux ventes

14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

2 minutes : e-mail, numéro de téléphone mobile (code pour les États-Unis/Canada uniquement), carte. 0 $ pendant 14 jours.

Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Workspace369 gère cette relation dès la première demande : dossiers clients, planification, messages clients, propositions de services et factures, le tout sur un seul dossier prospect. Le suivi initial de la relation reste organisé et prêt à être transmis lorsque l'intégration formelle commence.

Faits clés

Le CRM pour conseillers financiers de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "la demande de planification initiale" à "l'accès au portail client".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander comprend 20 sièges et 12× l'utilisation de Cadet pour 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun ; la tarification complète est publique sur le Page de tarifs Workspace369.

Comparaison des CRM pour conseillers financiers

CRM pour conseillers leaders : Redtail à partir de 39 $ par utilisateur par mois facturés annuellement, Wealthbox à partir de 59 $ par utilisateur avec archivage de notes conforme sur chaque plan, Advyzon (prix sur demande), Practifi à partir de 135 $ par utilisateur et Salesforce Financial Services Cloud à partir de 325 $ par utilisateur facturés annuellement. Workspace369 se classe dernier : il ne fait aucune revendication d'archivage SEC ou FINRA et n'intègre aucun dépositaire, et convient aux planificateurs à honoraires uniquement facturant des engagements à prix fixe ou à l'amiable.

OutilPrix d'entréeConformité et portée documentéesEssaiLimite principale
Redtail39 $ par utilisateur par mois facturés annuellement (45 $ par mois)Produits de textos et e-mails archivés ; flux de travail sur GrowthEssai gratuit de Growth, carte non indiquéeLancement limité à 5 utilisateurs
Wealthbox59 $ par utilisateur par mois (période de facturation non spécifiée)Archivage des notes conforme sur tous les plans ; SOC 2 Type II14 jours, carte non indiquéeLes flux de travail commencent à Pro (75 $)
AdvyzonVoir le sitePortefeuille, facturation, CRM et portail sur une seule plateformeVoir le sitePas de prix public
Practifi135 $ par utilisateur par mois (Naya)Moteur de flux de travail pour l'ouverture et la révision de comptesNon indiquéÉchelonné par taille d'entreprise
Salesforce Financial Services Cloud325 $ par utilisateur par mois facturés annuellementModèles de données sectoriels ; Archive sur AvancéNon indiquéPrix d'entrée le plus élevé
Workspace36929 $ par mois (23,25 $ facturés annuellement)Aucune déclaration d'archivage SEC ou FINRA ; aucune intégration de dépositaire répertoriée14 jours, carte requise1 siège, 5 projets actifs

Prix et limites des pages de tarification officielles de chaque fournisseur, vérifiés le 18 octobre 2026, en USD. Les prix changent, veuillez donc confirmer avant d'acheter. Lire le guide d'achat complet.

Friction opérationnelle dans les premières conversations de conseil

Chutes de planification

Lorsqu'un prospect demande une réunion d'introduction, des retards surviennent si les outils de planification sont enfouis dans un logiciel de portefeuille rigide. Les conseillers perdent la trace des conversations initiales avant qu'une relation formelle ne commence. Conserver la planification non sensible séparément garantit que la communication précoce progresse efficacement, tandis que les flux de travail de conformité formels restent correctement situés dans vos systèmes centraux pour la gestion des comptes à long terme.

Fichiers de pré-intégration déconnectés

Les prospects partagent fréquemment des notes d'introduction ou des fichiers administratifs généraux avant l'intégration formelle. Le stockage de ces documents préliminaires dans des dossiers locaux dispersés crée de la confusion. Sans espace dédié pour les fichiers non sensibles et les dossiers clients, les équipes de conseil ont du mal à localiser les informations de fond avant la réunion d'introduction, ce qui entraîne des questions répétitives lors de la consultation initiale.

Conversations avec les prospects dispersées

Les premières discussions concernant les horaires de réunion, les questions administratives générales et les aperçus des services se déroulent souvent sur plusieurs fils d'e-mails. Lorsque ces conversations ne sont pas liées à un enregistrement client central, l'équipe de conseil manque de visibilité. Cette séparation rend difficile le suivi de ce qui a été discuté lors de la demande initiale avant que le prospect n'entre dans le système de portefeuille formel.

Suivi des tâches d'introduction

La préparation d'un rendez-vous d'introduction nécessite la coordination des tâches de l'équipe, comme l'examen des fichiers de fond non sensibles ou la configuration des liens de réunion. Sans un suivi clair des tâches lié au profil du prospect, les étapes de préparation administrative sont facilement manquées. Cela conduit à des appels d'introduction désorganisés et à des retards dans l'envoi des propositions de services préliminaires.

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

L'e-mail s'affiche à côté de la fiche client dans tous les plans ; les SMS, les appels et la messagerie vocale s'y ajoutent à partir de Voyager, avec des résumés d'appels IA à partir de Specialist.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail pré-intégration étape par étape pour les prospects en conseil

01

Demande de planification initiale

Le flux de travail commence lorsqu'un prospect consultant demande un rendez-vous d'introduction. L'équipe administrative utilise la fonction de planification pour coordonner les créneaux disponibles pour la consultation initiale. Cette action maintient la phase de planification initiale complètement isolée du système de service de compte principal de la société, garantissant qu'aucun dossier financier sensible n'est touché pendant la phase de contact préliminaire.

02

Documentation du dossier client

Une fois le rendez-vous fixé, l'administrateur crée le dossier client. L'équipe enregistre une note dans la note de synthèse détaillant les objectifs généraux du prospect et ses préférences de réunion. Cet enregistrement contient les détails non sensibles du prospect, servant de point de référence principal pour l'équipe de conseillers avant la consultation d'introduction.

03

Coordination des tâches de préparation

L'équipe décrit les étapes de préparation administrative en créant des tâches explicites liées à la fiche client. Les membres de l'équipe vérifient ces tâches pour s'assurer que les fichiers de fond sont organisés et que l'heure de la réunion est confirmée. Cette coordination interne se déroule dans Workspace369, où chaque tâche, fichier et note se trouve sur le dossier du prospect.

04

Livraison de la proposition de service

Suite à une réunion d'introduction réussie, le conseiller génère une proposition préliminaire décrivant les niveaux de service et les frais. Le prospect l'examine, l'approuve et la signe électroniquement via un lien public. Toutes les conversations ultérieures concernant les termes de la proposition sont suivies dans le même dossier.

05

Accès au portail client

Pour partager des fichiers et des messages en un seul endroit, le cabinet accorde au prospect l'accès au portail client. Le prospect utilise ce portail pour consulter les factures en cours pour les frais de conseil initiaux ou vérifier les tâches de suivi planifiées. Cela maintient une frontière claire avant que le service de compte formel ne commence dans le système approuvé.

Opérations clients pour les conseillers financiers

  • Un opérateur humain peut planifier avec succès un rendez-vous d'introduction et enregistrer les détails du prospect non sensibles dans le résumé du dossier client sans ouvrir le système de portefeuille principal.
  • Le système permet à un administrateur d'envoyer une proposition de service et de suivre les conversations associées tout en vérifiant qu'aucun champ de compte financier sensible n'est présent.
  • Un utilisateur peut confirmer que le portail client affiche uniquement les fichiers, tâches et factures non sensibles, maintenant ainsi la limite opérationnelle requise pour le service client.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Ce que les évaluateurs disent de Workspace369.

★ 5,0 sur 12 évaluations sur l'App Store (en date du 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avis App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avis App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avis App Store

Cité exactement tel qu'écrit, dans la langue de l'évaluateur. Ceci est une sélection d'avis, pas tous. Les avis de notre propre équipe sont exclus de la sélection, mais la note globale inclut leurs notes.

Lire plus d'avisVoir tous les avis sur l'App Store

Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.
Commencer gratuitement Parler aux ventes

14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

Critères de vérification pratiques pour le pré-onboarding consultatif

Où s'intègrent les données du portefeuille client ?

Les données de portefeuille restent dans vos systèmes de portefeuille et de conservation approuvés. Workspace369 gère la relation autour : enregistrements prospects, planification des introductions, messages clients, propositions de services, factures et portail client.

Comment suivre les notes prospects sans champs de conformité personnalisés ?

Enregistrez une note dans la description du dossier client, et ajoutez des champs personnalisés pour les détails non sensibles que vous suivez avant l'intégration, tels que les objectifs ou les préférences de réunion.

Pouvons-nous facturer les sessions de conseil initiales en utilisant cette plateforme ?

Oui. Vous pouvez générer et envoyer des factures pour les frais de conseil initiaux directement via la plateforme, et les clients les consultent et les paient en ligne dans leur portail client.

La fonctionnalité de planification est-elle liée au service client ?

La planification s'effectue dans Workspace369 sur le dossier du prospect, et la synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda maintient le calendrier de chaque conseiller à jour. Le service de compte formel conserve son propre calendrier dans votre système approuvé.

Pages associées

Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.

Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.

Commencer gratuitementDemander une démo

14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.