Suite de fonctionnalités
Un espace de travail pour le cycle de vie complet du client.
Explorez la suite Workspace369 actuelle : CRM, demandes, projets, tâches, calendrier, boîte de réception, voix, facturation, paiements, fichiers, IA, automatisations, rapports, inventaire et comptabilité.
Modules produit
Conçu comme un système d'exploitation unique, pas un tiroir plein d'outils séparés.
Commencez avec les pièces dont votre équipe a besoin aujourd'hui. Ajoutez des couches plus approfondies de communication, d'IA, d'automatisation, de comptabilité, de produit, d'inventaire et de reporting lorsque l'exploitation est prête.
Prise en charge
Clients et Demandes
CRM, capture de demandes, formulaires, portails et historique des travaux.
Ouvrir la fonctionnalité ->02Livraison
Projets, Tâches et Calendrier
Projets, tâches, planification, notes, rappels, habitudes et concentration.
Ouvrir la fonctionnalité ->03Communication
Boîte de réception, SMS et voix
Boîtes de réception partagées, e-mail, SMS, appels, messagerie vocale et routage.
Ouvrir la fonctionnalité ->04Système téléphonique
Workspace Voice
Appels professionnels, messagerie vocale, routage, notes IA et suivi SMS au sein de la suite Boîte de réception.
Ouvrir la fonctionnalité ->05Suivi vocal
Automatisation post-appel
Transformez les enregistrements, les résumés, les messages vocaux, les rappels, les tâches et les messages de suivi en travail connecté.
Ouvrir la fonctionnalité ->06Routage des appels
Réceptionniste automatique et SVI
Routez les appelants par menu, heures d'ouverture, groupe d'appel, file d'attente, renvoi ou règles de messagerie vocale.
Ouvrir la fonctionnalité ->07Accès de l'équipe
Accès limité au client
Limiter les sous-traitants et les gestionnaires de comptes aux clients attribués et aux travaux clients hérités.
Ouvrir la fonctionnalité ->08Revenus
Propositions et facturation
Estimations, propositions, factures, contrats récurrents, notes de crédit et paiements.
Ouvrir la fonctionnalité ->09Flux de travail des ventes
Devis et propositions
Créez des devis, des propositions, des acomptes et des plans de paiement à partir du même dossier client.
Ouvrir la fonctionnalité ->10Documents
Personnalisation PDF
Créez des devis, des propositions, des factures et des documents de transfert personnalisés pour les clients.
Ouvrir la fonctionnalité ->11Recouvrements
Paiements et plans
Liens de paiement Stripe, méthodes enregistrées, plans de paiement et recouvrements.
Ouvrir la fonctionnalité ->12Finance
Dépenses et comptabilité
Dépenses, catalogue de produits, inventaire, vieillissement AR et rentabilité.
Ouvrir la fonctionnalité ->13IA
IA d'espace de travail
Demander à l'IA, composer, réécrire, traduire et rechercher dans la base de connaissances.
Ouvrir la fonctionnalité ->14Systèmes
Automatisations
Flux de travail par e-mail et SMS, tests, journaux et actions basées sur des déclencheurs.
Ouvrir la fonctionnalité ->15Visibilité
Rapports et analyses
Tableaux de bord, vieillissement des comptes clients, rentabilité, activité et vues opérationnelles.
Ouvrir la fonctionnalité ->16Stockage
Fichiers et stockage
Fichiers clients, stockage d'espace de travail, liens partagés et enregistrements organisés.
Ouvrir la fonctionnalité ->17Catalogue
Services et produits
Forfaits de services, catalogue de produits, inventaire et articles de ligne réutilisables.
Ouvrir la fonctionnalité ->18Image de marque
Flux de travail de marque
Maintenez les formulaires clients, les propositions, les liens partagés et les surfaces de l'espace de travail à la marque.
Ouvrir la fonctionnalité ->19Espace de travail
Thèmes et autorisations
Gérer la présentation de l'espace de travail, l'accès de l'équipe, les paramètres de marque et les contrôles réutilisables.
Ouvrir la fonctionnalité ->20Échelle
Support et croissance
Planifiez en fonction des sièges, du stockage, de l'utilisation de l'IA, du support dédié et des besoins des équipes plus importantes.
Ouvrir la fonctionnalité ->Prochaine étape
Découvrez le Workspace369 actuel dans l'application réelle.
Mappez vos clients, demandes, communication, projets, facturation, paiements, IA, automatisations, comptabilité et reporting dans un espace de travail calme.