Estimations et propositions
Créer des estimations et des propositions à partir du client et du catalogue sans retaper les détails.
Facturation
Estimations, propositions, factures, contrats récurrents et notes de crédit
Passer du devis à la proposition à la facture sans retaper les mêmes détails client, service, produit, taxe et paiement.
- 01
- Créez des devis, des propositions, des factures, des calendriers de paiement, des contrats de services et des notes de crédit.
- 02
- Utilisez des articles de catalogue de produits et services pour une facturation plus rapide et plus claire.
- 03
- Suivez le statut et conservez la facturation attachée à l'historique du client et du projet.
logiciel de facturation CRM
Qu'est-ce qu'un logiciel de facturation CRM ?
Le logiciel de facturation CRM crée et suit la facturation à partir des mêmes dossiers clients utilisés pour gérer la relation. Workspace369 connecte les devis, propositions, factures, contrats de service, avoirs, plans de paiement, produits, projets, dépenses, paiements et historique client.
Référence produit
Revu le 17 juillet 2026 par l'équipe produit Workspace369. La disponibilité peut varier selon le forfait, la région et la configuration de l'espace de travail.
Lire la documentation sur la facturation et les paiementsCe que cela couvre
De la première estimation à la dernière note de crédit.
La facturation dans Workspace369 conserve les estimations, les propositions, les factures, les contrats de services récurrents et les notes de crédit attachés à l'historique du client et du projet.
Factures et statut
Créer des factures et suivre leur statut, attachés à l'historique client et projet.
Contrats de services récurrents et calendriers de paiement
Gérer les contrats de services récurrents, les acomptes et les calendriers de paiement pour le travail facturé par étapes.
Notes de crédit
Conserver les notes de crédit liées aux factures, paiements et historique client.
Lignes d'articles de catalogue
Utilisez des articles de catalogue de produits et services pour une facturation plus rapide et plus claire.
Intégré dans le flux opérationnel
Passez du premier signal au travail terminé avec le contexte intact.
La facturation se connecte aux paiements, dépenses, comptabilité, produits, inventaire, projets et rapports.
- 01
Commencez avec le bon enregistrement
Créez des devis, des propositions, des factures, des calendriers de paiement, des contrats de services et des notes de crédit.
- 02
Faites avancer le travail
Utilisez des articles de catalogue de produits et services pour une facturation plus rapide et plus claire.
- 03
Gardez le résultat visible
Suivez le statut et conservez la facturation attachée à l'historique du client et du projet.
À l'intérieur de Workspace369
Voyez comment la fonctionnalité s'intègre au travail quotidien.
Suivez le dossier à travers les vues que les équipes utilisent pour agir, examiner les progrès et garder la prochaine étape claire.Vue produit 01
Créez des devis, des propositions, des factures, des calendriers de paiement, des contrats de services et des notes de crédit.
Passer du devis à la proposition à la facture sans retaper les mêmes détails client, service, produit, taxe et paiement.
Vue produit 02
Utilisez des articles de catalogue de produits et services pour une facturation plus rapide et plus claire.
La facturation se connecte aux paiements, dépenses, comptabilité, produits, inventaire, projets et rapports.
1DéclencheurActivité clientAutomatisé
2ConditionFaites correspondre le bon enregistrementVérifié
3ActionContinuer le flux de travailSuivant
Vue produit 03
Suivez le statut et conservez la facturation attachée à l'historique du client et du projet.
Maintenez l'argent, le travail et le contexte client en mouvement ensemble.
1Enregistrement mis à jourLe contexte reste attaché au travail.Maintenant
2Suivi d'équipeLe contexte reste attaché au travail.3m
3Client notifiéLe contexte reste attaché au travail.4m
Exemples
Flux de facturation que les équipes répètent.
Ces exemples montrent comment l'activité de facturation progresse dans le travail client connecté. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Estimation à facture
- 1Créer une estimation à partir du client et du catalogue
- 2Envoyer la proposition au client
- 3Le client accepte la portée
- 4Transférer les détails dans une facture
- 5Suivre la facture à côté de l'historique du projet
Cycle de facturation des contrats de services récurrents
- 1Configurer un contrat de services récurrents pour l'engagement
- 2Ajouter un calendrier de paiement
- 3Envoyer la facture planifiée
- 4Suivre le statut de la facture par rapport au calendrier
- 5Enregistrer les notes de crédit par rapport à l'engagement
Scénarios d'exploitation courants
Passer du travail approuvé au paiement sans ressaisir le contexte.
Ces exemples décrivent comment la fonctionnalité s'intègre dans le travail connecté avec les clients. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Convertir un devis en travail facturable
Créez un devis ou une proposition à partir du client et du catalogue, conservez la portée acceptée et reportez les mêmes informations dans une facture ou un plan de paiement.
Facturer les engagements récurrents ou échelonnés
Utiliser les acomptes, les dépôts, les calendriers de paiement et le statut des factures pour gérer le travail qui n'est pas payé en une seule transaction simple.
Garder la finance liée à la livraison
Examinez les factures à côté des projets, des dépenses, des avoirs, des paiements, des produits, des fichiers et des communications client au lieu de traiter la facturation comme un grand livre séparé.
Là où il se connecte
Un enregistrement peut faire avancer le travail.
La facturation se connecte aux paiements, dépenses, comptabilité, produits, inventaire, projets et rapports.
Questions fréquentes
Questions de facturation
Workspace369 connecte-t-il le CRM et la facturation ?
Oui. Workspace369 maintient les estimations, propositions, factures, acomptes, calendriers de paiement, notes de crédit, paiements, projets et communications connectés aux enregistrements clients.
Workspace369 peut-il créer des propositions et des factures à partir d'articles de catalogue ?
Oui. Les articles du catalogue de produits et services peuvent prendre en charge des lignes d'articles plus propres et réutilisables dans les estimations, les propositions, les factures et les flux de reporting associés.
Workspace369 prend-il en charge les contrats de service et les plans de paiement ?
Workspace369 inclut des flux de travail pour les acomptes, les dépôts, les plans de paiement, les factures, le statut de paiement et les notes de crédit pour les engagements qui nécessitent plus d'un événement de facturation.
Travaillez à partir d'un système connecté
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