Suivi par e-mail et SMS, tâches, rappels et notifications d'équipe qui s'exécutent d'elles-mêmes. Testez une exécution avant qu'un client ne la voie.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
Le logiciel d'automatisation des flux de travail effectue des actions répétables lorsque des événements commerciaux définis se produisent. Les automatisations de flux de travail Workspace369 couvrent l'automatisation par e-mail et SMS, la création de tâches, les rappels et les notifications internes pour les équipes ou les membres individuels — avec des étapes, des filtres et des règles illimités, testés en simulation et examinés dans les journaux d'exécution par rapport au contexte du travail client.
Vérifié le 22 octobre 2026 par l'équipe produit de Workspace369. La disponibilité peut varier selon le plan, la région et la configuration de l'espace de travail.
Lire la documentation sur l'automatisationUne fois que ces éléments constitutifs sont familiers, chaque automatisation — celle que vous écrivez ou une issue d'un modèle — se lit de la même manière.
L'événement qui démarre le workflow — quelque chose qui se produit déjà dans Workspace369, comme une facture envoyée ou un nouveau prospect attribué.
Un filtre qui décide quels enregistrements continuent. Seuls les enregistrements correspondants — par exemple, une facture toujours impayée — passent à l'étape suivante.
Une pause chronométrée entre les étapes, de quelques minutes à plusieurs jours, pour que le suivi arrive au bon moment au lieu de tout d'un coup.
Ce que fait le workflow ensuite : envoyer un e-mail ou un SMS, créer une tâche, définir un rappel ou publier une notification interne.
Une exécution du workflow pour un enregistrement. Chaque exécution est enregistrée avec son statut, ses destinataires, son calendrier et le contexte du déclencheur, afin que vous puissiez examiner ce qui s'est réellement passé.
Messages destinés aux clients, préparés par vous, toujours à partir de modèles contrôlés par votre équipe.
Travail interne créé par la même exécution, pour toute l'équipe ou un membre individuel.
Chaque workflow commence par un déclencheur pris en charge. Le constructeur vérifie la prise en charge du déclencheur avant l'activation, de sorte qu'un workflow ne puisse jamais démarrer à partir de quelque chose que l'espace de travail ne peut pas voir.
Workspace369 propose des modèles de workflow pré-faits pour les prospects, les clients, les factures, les propositions, la boîte de réception, le calendrier et les tâches. Utilisez-en un tel quel ou modifiez chaque étape : chaque étape est une séquence de déclencheur, d'attentes, de conditions et d'actions, et chaque étape reste modifiable et testable.
Envoyez un rappel doux, un plus ferme après une semaine, puis un dernier avis avant un examen manuel.
Envoyez un SMS au client lorsque sa carte est refusée, envoyez le lien de paiement par e-mail deux jours plus tard si la facture est toujours impayée, et ajoutez une tâche pour l'appeler.
Lorsqu'un client passe à l'intégration, envoyez-lui un e-mail de bienvenue et ajoutez une tâche pour envoyer le pack de bienvenue.
Workflow Runs conserve chaque exécution avec son statut, son destinataire, son contexte d'automatisation et de déclenchement. Les exécutions de test vous permettent de vérifier les variables, les destinataires et la préparation avant qu'un e-mail ou SMS en direct puisse atteindre un client, et elles restent séparées des exécutions en direct.
Each run shows the workflow, its status, the channel and recipient, when it ran and how long it took. Open one to inspect its saved detail and outcome.
Regarder · 1:33
Automatiser vos suivis dans Workspace369 : chaque flux de travail démarre par un déclencheur et exécute ses étapes seul. Test sans risque, pause ou modèle.
Lire la transcription et le guide du chapitre →Enregistré dans un espace de travail de démonstration. Vérifiez les plans et les paramètres actuels pour la disponibilité.
Demandez à Workspace AI ce qui nécessite une attention particulière, comme les factures impayées, et il répond à partir de votre espace de travail avec la prochaine étape la plus sûre pour chacune. Décrivez un cas d'utilisation exact et il prépare le flux de travail lui-même (déclencheurs, attentes, conditions et actions) pour que vous puissiez le simuler, l'ajuster et l'activer. Les flux de travail rédigés par l'IA commencent sur Commander (299 $/mois).
Explorer Workspace AI1 prepared step ✓ Ready
You have 13 unpaid invoices totaling $68,849.75. Here's a breakdown and the safest next step for each:
Cadet exécute des automatisations d'e-mails avec jusqu'à 3 flux de travail actifs. Voyager ajoute des étapes SMS et 10 flux de travail actifs, Specialist en autorise 25, et Commander et Enterprise n'ont aucune limite et ajoutent des flux de travail rédigés par IA.
Comparer les plansFlux de travail actifs par plan
Chaque plan comprend des modèles pré-faits, des simulations de test, des journaux d'exécution et des étapes illimitées. Lisez la comparaison des plans actuelle.
Une automatisation de flux de travail peut envoyer un e-mail ou un SMS, créer une tâche dans l'espace de travail, définir un rappel ou publier une notification interne pour toute l'équipe ou un membre individuel de l'équipe. Chaque action reste dans un ordre clair et révisable avant l'activation.
Chaque plan inclut des automatisations de flux de travail. Cadet exécute des automatisations par e-mail, avec jusqu'à 3 flux de travail actifs à la fois. Voyager ajoute des étapes SMS et permet 10 flux de travail actifs, Specialist permet 25, et Commander et Enterprise n'ont aucune limite sur les flux de travail actifs. Les flux de travail rédigés par l'IA commencent sur Commander.
Non. Les automatisations de flux de travail peuvent inclure un nombre illimité d'étapes, avec une complexité, des filtres et des règles définis pour une personnalisation individuelle. Les simulations et les journaux d'exécution maintiennent même les longs flux de travail testables et révisables.
Oui. Un flux de travail peut mélanger des attentes chronométrées avec des étapes conditionnelles — par exemple, faire une pause d'une heure après un SMS de bienvenue et envoyer un e-mail de suivi uniquement si le client n'a pas répondu.
Oui, sur les plans Commander et Enterprise. Décrivez le cas d'utilisation exact et Workspace AI aide à préparer le flux de travail — déclencheurs, attentes, conditions et actions — pour votre examen. Vous pouvez le simuler, l'ajuster et l'activer lorsqu'il est prêt. Sur les autres plans, partez d'un modèle pré-fait.
Oui. Workspace369 inclut des modèles de workflow pré-faits pour différentes industries et stratégies courantes, telles que l'accueil des nouveaux prospects, l'escalade des rappels de factures impayées et les confirmations de rendez-vous. Chaque étape du modèle peut être ajustée avant activation.
Oui. Workspace369 inclut des tests simulés afin que les équipes puissent inspecter un flux de travail sans envoyer l'action d'e-mail ou SMS en direct.
Les déclencheurs pris en charge incluent la planification, le client, la facture, le paiement, la proposition, la tâche, le prospect, l'appel et l'activité planifiée. Le générateur vérifie la prise en charge du déclencheur avant l'activation.
Le constructeur vérifie la prise en charge du déclencheur avant l'activation, et les vérifications de préparation signalent une configuration non prise en charge ou incomplète pendant la simulation — avant qu'un e-mail ou un SMS en direct puisse être envoyé.
Oui. Les exécutions de flux de travail conservent les exécutions en direct et les tests disponibles avec le statut, le destinataire, le calendrier et le contexte détaillé du déclencheur.
Commencez à partir d'un modèle prédéfini, simulez-le et activez-le quand il est prêt. Rien n'est publié avant que vous ne l'activiez.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.