Automatisation par e-mail
Envoyez un e-mail préparé lorsqu'un événement pris en charge se produit, avec des variables d'enregistrement conservant le contexte client dans le message.
Automatisation des flux de travail pour le travail client
Automatisez le suivi récurrent par e-mail et SMS, la création de tâches, les rappels et les notifications d'équipe avec des flux de travail qui peuvent être testés, enregistrés et surveillés.
Simulez chaque flux de travail avant qu'un e-mail ou un SMS en direct ne puisse atteindre un client.
- Exécutez des automatisations par e-mail et SMS pour les flux de travail clients et opérationnels.
- Créez des tâches, des rappels et des notifications internes pour une équipe ou des membres individuels.
- Enchaînez un nombre illimité d'étapes avec des filtres et des règles définis pour vos propres processus.
- DéclencheurPrêtActivité de facturation
Se déclenche lorsqu'un événement de facturation se produit dans l'espace de travail.
- ConditionPrêtAssocier le bon client
Seuls les clients qui correspondent au filtre continuent.
- ActionTest d'exécutionEnvoyer un e-mail et un SMS de suivi
- + Ajouter une étape
Étapes illimitées avec filtres et règles.
Vérifier avant d'activerAucun message en direct n'est envoyé pendant une simulation.
logiciel d'automatisation des flux de travail
Qu'est-ce qu'un logiciel d'automatisation des flux de travail ?
Le logiciel d'automatisation des flux de travail effectue des actions répétables lorsque des événements commerciaux définis se produisent. Les automatisations de flux de travail Workspace369 couvrent l'automatisation par e-mail et SMS, la création de tâches, les rappels et les notifications internes pour les équipes ou les membres individuels — avec des étapes, des filtres et des règles illimités, testés en simulation et examinés dans les journaux d'exécution par rapport au contexte du travail client.
Référence produit
Revu le 17 juillet 2026 par l'équipe produit Workspace369. La disponibilité peut varier selon le forfait, la région et la configuration de l'espace de travail.
Lire la documentation sur l'automatisationComment ça marche
Les cinq parties de chaque workflow.
Une fois que ces éléments constitutifs sont familiers, chaque automatisation — celle que vous écrivez ou une issue d'un modèle — se lit de la même manière.
- 01
Déclencheur
L'événement qui démarre le workflow — quelque chose qui se produit déjà dans Workspace369, comme une facture envoyée ou un nouveau prospect attribué.
- 02
Condition
Un filtre qui décide quels enregistrements continuent. Seuls les enregistrements correspondants — par exemple, une facture toujours impayée — passent à l'étape suivante.
- 03
Attendre
Une pause chronométrée entre les étapes, de quelques minutes à plusieurs jours, pour que le suivi arrive au bon moment au lieu de tout d'un coup.
- 04
Action
Ce que fait le workflow ensuite : envoyer un e-mail ou un SMS, créer une tâche, définir un rappel ou publier une notification interne.
- 05
Exécuter
Une exécution du workflow pour un enregistrement. Chaque exécution est enregistrée avec son statut, ses destinataires, son calendrier et le contexte du déclencheur, afin que vous puissiez examiner ce qui s'est réellement passé.
Actions d'automatisation
Un déclencheur, cinq façons de faire avancer le travail.
Chaque automatisation de flux de travail peut enchaîner ces actions en un nombre illimité d'étapes, avec des filtres et des règles définis pour une personnalisation individuelle. Les automatisations par e-mail et SMS gèrent le suivi client ; les tâches, les rappels et les notifications internes déplacent l'équipe à l'intérieur de l'espace de travail.
Automatisation par SMS
Envoyez un SMS de suivi ou un rappel via le même flux de travail, parallèlement au chemin de l'e-mail.
Création de tâche
Créez une tâche dans l'espace de travail avec le contexte de l'enregistrement joint, afin que le travail de suivi devienne une tâche suivie, pas une note mentale.
Rappels
Créez un rappel lié à l'enregistrement, afin que le suivi sensible au temps ne soit pas laissé à la mémoire.
Notifications internes
Publiez une notification interne pour toute l'équipe ou un membre individuel de l'équipe lorsque le flux de travail s'exécute.
Qui reçoit quoi
Deux audiences, un workflow.
Chaque action qu'un workflow entreprend atterrit dans l'un des deux endroits — chez le client, ou à l'intérieur de votre espace de travail.
Ce que les clients reçoivent
Messages destinés aux clients, préparés par vous, toujours à partir de modèles contrôlés par votre équipe.
- E-mails de suivi, de rappels et de séquences multi-étapes
- SMS pour des notifications et confirmations urgentes
Ce que votre équipe voit
Travail interne créé par la même exécution, pour toute l'équipe ou un membre individuel.
- Tâches avec le contexte de l'enregistrement attaché
- Rappels liés à l'enregistrement
- Notifications internes pour l'équipe ou un membre
Intégré dans le flux opérationnel
Construisez le chemin, testez la logique et examinez chaque exécution.
Les automatisations se connectent aux clients, aux boîtes de réception, aux campagnes, aux requêtes, aux factures et aux flux de travail d'équipe.
- 01
Choisissez un déclencheur pris en charge
Commencez à partir de la planification, du client, de la facture, du paiement, de la proposition, de la tâche, du prospect, de l'appel ou de l'activité planifiée déjà en cours dans Workspace369.
- 02
Ajouter des conditions et des actions
Définissez les destinataires, puis enchaînez un nombre illimité d'étapes avec des filtres et des règles pour une personnalisation individuelle, chaque action restant dans un ordre clair et révisable avant l'activation.
- 03
Testez et inspectez le résultat
Exécutez une simulation sans envoyer de message en direct, puis utilisez les détails d'exécution pour examiner les destinataires, le statut, le calendrier et le contexte du déclencheur.
Déclencheurs pris en charge
Commencez à partir d'événements qui se produisent déjà.
Chaque workflow commence par un déclencheur pris en charge. Le constructeur vérifie la prise en charge du déclencheur avant l'activation, de sorte qu'un workflow ne puisse jamais démarrer à partir de quelque chose que l'espace de travail ne peut pas voir.
Planification
Activité de rendez-vous — une réservation est planifiée ou une réunion approche.
Client
Activité d'enregistrement client, comme un nouveau client entrant dans l'espace de travail.
Facture
Activité de facture, comme une facture envoyée à un client.
Paiement
Activité de paiement sur une facture dans l'espace de travail.
Devis
Activité de devis, comme un devis étant accepté.
Tâche
Activité des tâches dans vos projets.
Prospect
Activité de prospect, comme un nouveau prospect étant attribué.
Appel
Activité d'appel, comme un appel se terminant par un résultat qui mérite un suivi.
Heure planifiée
Un moment que vous choisissez — démarrez le workflow selon un calendrier au lieu d'un événement.
À l'intérieur de Workspace369
Comprenez le flux de travail avant et après son exécution.
Le générateur, les contrôles de simulation et l'historique d'exécution sont conçus comme une seule boucle opérationnelle, de sorte que l'automatisation ne devient jamais une boîte noire.Générateur de flux de travail
Mappez le déclencheur exact, les filtres et l'ordre des actions.
Examinez le chemin du flux de travail depuis l'événement qui le démarre jusqu'à chaque condition et étape de suivi avant qu'il ne soit enregistré.
- Les déclencheurs pris en charge restent visibles avant l'activation.
- Les destinataires et les actions de message restent dans le cadre de la même révision.
- Les flux de travail peuvent inclure un nombre illimité d'étapes avec des filtres et des règles personnalisés.
- DéclencheurPrêtProposition acceptée
- ConditionPrêtLe client a un projet ouvert
- Action3 actionsEnvoyer un e-mail d'intégration, créer une tâche de configuration, notifier l'équipe
- + Ajouter une étape
Étapes illimitées avec filtres et règles.
Tests sécurisés
Simulez une exécution sans envoyer le vrai message.
Les tests d'exécution permettent à l'équipe d'inspecter les variables, les destinataires et la préparation du flux de travail avant qu'un e-mail ou un SMS en direct ne puisse atteindre un client.
- Les exécutions simulées sont identifiées séparément des exécutions en direct.
- Les vérifications de préparation signalent une configuration non prise en charge ou incomplète.
Historique d'exécution
Voyez ce qui a été exécuté, qui a été affecté et ce qui nécessite une révision.
Les exécutions de flux de travail séparent les exécutions des tests et gardent le statut, le destinataire, l'automatisation et le contexte détaillé du déclencheur disponibles pour révision.
- Filtrez les exécutions en direct et les simulations.
- Ouvrez une exécution pour inspecter ses détails et son résultat enregistrés.
Modèles pré-faits
Commencez à partir de séquences qui fonctionnent déjà.
Les modèles de flux de travail pré-faits couvrent différentes industries et stratégies courantes — utilisez-en un tel quel ou ajustez chaque étape. Chaque automatisation est une séquence de déclencheurs, d'attentes chronométrées, de conditions et d'actions, et chaque étape reste modifiable, testable et révisable.
Séquence de suivi de nouveau prospect
- 1Déclencheur : Nouveau prospect attribué
- 2Attendre 5 minutes
- 3Envoyer un SMS : modèle de bienvenue
- 4Attendre 1 heure
- 5Si pas de réponse → Envoyer un e-mail de suivi
- 6Attendre 24 heures
- 7Créer un ticket de rappel
Suivi de paiement de facture
- 1Déclencheur : Facture envoyée
- 2Attendre 3 jours
- 3Si impayé → Envoyer un e-mail : rappel de paiement
- 4Attendre 4 jours
- 5Si impayé → Envoyer un SMS de rappel
- 6Attendre 7 jours
- 7Créer une tâche de recouvrement
Séquence de rappel de rendez-vous
- 1Déclencheur : Rendez-vous planifié
- 2Envoyer un e-mail : confirmation de réservation
- 3Attendre jusqu'à 24 heures avant
- 4Envoyer un SMS : modèle de rappel
- 5Attendre jusqu'à 1 heure avant
- 6Envoyer un SMS : rappel le jour même
- 7Créer une tâche de suivi
Une exécution, étape par étape
Suivez une exécution du déclencheur à la tâche.
Voici ce que fait réellement le modèle de suivi de nouveau prospect une fois qu'il est actif — ce que le client reçoit, et ce que votre équipe voit dans l'espace de travail.
- Le moment où un prospect est attribué
Le déclencheur se déclenche et une exécution démarre pour ce prospect. Le workflow prend le relais à partir de là — personne n'a à se souvenir de faire le suivi.
- Cinq minutes plus tard
Le client reçoit le SMS de bienvenue que votre équipe a préparé, avec ses détails remplis à partir de l'enregistrement.
- Une heure plus tard
Le workflow vérifie une réponse. Si le client n'a pas répondu, il envoie l'e-mail de suivi ; s'il l'a fait, cette branche est ignorée.
- Le lendemain
Toujours pas de réponse ? Le workflow crée une tâche de rappel avec le contexte du prospect attaché, pour qu'une personne s'en occupe à partir de là.
- Tout moment après
Ouvrez les exécutions de workflow et voyez exactement ce qui s'est passé : chaque étape, son statut, son calendrier et le déclencheur qui l'a démarré.
Scénarios d'exploitation courants
Automatisez le suivi répétitif sans masquer la logique.
Ces exemples décrivent comment la fonctionnalité s'intègre dans le travail connecté avec les clients. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Faire un suivi après un événement client
Utiliser l'activité client, de planification, de facturation, de paiement, de proposition, de tâche, de prospect, d'appel ou de temps prise en charge pour démarrer un flux d'e-mails ou SMS délibéré.
Tester avant qu'un message ne soit publié
Exécutez une simulation pour inspecter les variables, les destinataires, le support de déclenchement et la préparation du flux de travail sans envoyer l'e-mail de production ou l'action SMS.
Auditer ce qui s'est passé
Examinez le statut d'exécution, le destinataire, le calendrier, l'automatisation et le contexte du déclencheur afin que l'équipe puisse distinguer les exécutions de test de l'activité du flux de travail en direct.
S'associe à Workspace AI
Décrivez le cas d'utilisation. L'IA ébauche le flux de travail.
Demandez à Workspace AI ce qui nécessite une attention particulière – par exemple, quelles factures sont impayées – et il répond à partir du contexte réel de l'espace de travail, avec la prochaine étape la plus sûre pour chacune. Décrivez un cas d'utilisation exact, et l'IA prépare le flux de travail lui-même : déclencheurs, attentes, conditions et actions, prêts pour votre révision.
Vous simulez, ajustez et activez. Les automatisation des flux de travail gèrent ensuite le travail répétable — envoi, affectation de tâches, rappels — avec des exécutions de test et des journaux d'exécution permettant de vérifier chaque action.
Explorer Workspace AI
Là où il se connecte
Un enregistrement peut faire avancer le travail.
Les automatisations se connectent aux clients, aux boîtes de réception, aux campagnes, aux requêtes, aux factures et aux flux de travail d'équipe.
Questions fréquentes
Questions sur l'automatisation
Quelles actions une automatisation de flux de travail peut-elle effectuer ?
Une automatisation de flux de travail peut envoyer un e-mail ou un SMS, créer une tâche dans l'espace de travail, définir un rappel ou publier une notification interne pour toute l'équipe ou un membre individuel de l'équipe. Chaque action reste dans un ordre clair et révisable avant l'activation.
Y a-t-il une limite au nombre d'étapes qu'un flux de travail peut inclure ?
Non. Les automatisations de flux de travail peuvent inclure un nombre illimité d'étapes, avec une complexité, des filtres et des règles définis pour une personnalisation individuelle. Les simulations et les journaux d'exécution maintiennent même les longs flux de travail testables et révisables.
Un flux de travail peut-il inclure des attentes et des étapes conditionnelles ?
Oui. Un flux de travail peut mélanger des attentes chronométrées avec des étapes conditionnelles — par exemple, faire une pause d'une heure après un SMS de bienvenue et envoyer un e-mail de suivi uniquement si le client n'a pas répondu.
Workspace AI peut-il créer un flux de travail pour moi ?
Oui. Décrivez le cas d'utilisation exact et Workspace AI vous aide à préparer le flux de travail — déclencheurs, attentes, conditions et actions — pour votre examen. Vous pouvez le simuler, l'ajuster et l'activer lorsqu'il est prêt.
Existe-t-il des modèles de flux de travail pré-faits ?
Oui. Workspace369 comprend des modèles de flux de travail pré-faits pour différentes industries et stratégies courantes, telles que le suivi des prospects, les rappels de factures et les séquences de rendez-vous. Chaque étape du modèle peut être ajustée avant l'activation.
Un flux de travail peut-il être testé avant d'être activé ?
Oui. Workspace369 inclut des tests simulés afin que les équipes puissent inspecter un flux de travail sans envoyer l'action d'e-mail ou SMS en direct.
Quels événements peuvent démarrer une automatisation ?
Les déclencheurs pris en charge incluent la planification, le client, la facture, le paiement, la proposition, la tâche, le prospect, l'appel et l'activité planifiée. Le générateur vérifie la prise en charge du déclencheur avant l'activation.
Que se passe-t-il si un workflow n'est pas prêt à s'exécuter ?
Le constructeur vérifie la prise en charge du déclencheur avant l'activation, et les vérifications de préparation signalent une configuration non prise en charge ou incomplète pendant la simulation — avant qu'un e-mail ou un SMS en direct puisse être envoyé.
Les équipes peuvent-elles examiner ce qui s'est passé après l'exécution d'un flux de travail ?
Oui. Les exécutions de flux de travail conservent les exécutions en direct et les tests disponibles avec le statut, le destinataire, le calendrier et le contexte détaillé du déclencheur.
Travaillez à partir d'un système connecté
Lancez votre première automatisation de flux de travail dès aujourd'hui.
Commencez à partir d'un modèle pré-fait ou décrivez votre cas d'utilisation à Workspace AI. Simulez chaque étape avant qu'un client ne voie un message.
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