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Nouveautés dans Workspace369

Nouvelles fonctionnalités pour gérer le travail client : ce que fait chacune, où la trouver dans l'application et quels plans l'incluent. Mis à jour chaque fois que nous expédions quelque chose que vous pouvez utiliser.

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  1. Calendrier et réservationFacturation et paiementsFlux de travail

    Liens de réservation uniques, pourboires à la caisse de facturation et workflows de projet

    Envoyez un lien de réservation qui fonctionne une seule fois, gardez du temps libre avant chaque réservation, laissez les clients ajouter un pourboire lorsqu'ils paient une facture et démarrez des workflows lorsqu'un projet est terminé.

    • Liens de réservation qui fonctionnent une seule fois
    • Un temps tampon avant chaque réservation, et des rappels que vous choisissez sous forme de puces
    • Laissez les clients ajouter un pourboire lorsqu'ils paient une facture
    • Workflows qui démarrent lorsqu'un projet est terminé, et une étape Créer un projet
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  2. Espace de travail et équipeCalendrier et réservationPropositions et contratsIA d'espace de travail

    La configuration crée maintenant votre page de réservation et démarre votre première proposition à partir de vos services

    La configuration guidée crée maintenant une page de réservation en direct en une seule étape et démarre votre première proposition à partir de vos services, et les nouveaux jetons d'accès IA indiquent exactement où les coller.

    • Créez votre page de réservation pendant la configuration
    • Commencez votre première proposition à partir de vos services
    • Les nouveaux jetons d'accès indiquent où les utiliser
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  3. Calendrier et réservationFlux de travail

    Marquer les non-présentations, limiter les réservations hebdomadaires et définir les dates auxquelles un service peut être réservé

    Marquez un rendez-vous comme non-présent et démarrez un flux de travail à partir de celui-ci, limitez le nombre de réservations qu'un coéquipier peut prendre chaque semaine, et ouvrez un service à la réservation uniquement entre deux dates.

    • Marquer un rendez-vous comme non-présent
    • Une limite hebdomadaire à côté de la limite quotidienne
    • Dates réservables : un début et une fin pour chaque service
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  4. Flux de travailEspace de travail et équipe

    Demandez automatiquement des avis aux clients et importez depuis cinq outils supplémentaires

    Enregistrez le lien de votre page d'avis une fois et laissez un workflow l'envoyer par e-mail après chaque rendez-vous, et importez vos données depuis HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats ou Moxie avec l'importation IA.

    • Un lien d'avis et un flux de travail pour demander un avis
    • AI Import reconnaît HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats et Moxie
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  5. Calendrier et réservation

    Choisissez les jours de la semaine où les réservations nécessitent votre approbation

    Les réservations peuvent désormais nécessiter votre approbation uniquement les jours que vous choisissez, les pages de réservation indiquent Instantané ou Demande, et les réservations intégrées peuvent enregistrer la provenance des nouveaux clients.

    • Approbation les jours que vous choisissez
    • Les clients voient quels créneaux horaires sont réservés instantanément
    • Voir d'où provient un client réservé via votre site Web
    • Un lien vers tous les paramètres de la page de réservation
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  6. Facturation et paiementsPropositions et contratsCalendrier et réservation

    Les clients voient votre propre page de remerciement après avoir payé

    Après qu'un client paie une facture, un lien de paiement, une proposition ou une réservation, il voit maintenant votre note et les boutons des prochaines étapes sous la confirmation, avec une redirection facultative vers votre site.

    • Une note et les prochaines étapes pour les clients juste après qu'ils aient payé
    • Définissez-le une fois pour l'espace de travail, modifiez-le par document
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  7. Espace de travail et équipeFacturation et paiements

    Les fonctionnalités verrouillées montrent maintenant ce qu'elles font, et il est plus facile de récupérer le travail non sauvegardé

    Les fonctionnalités verrouillées affichent désormais un aperçu et le plan qui les inclut, les limites de plan affichent votre utilisation réelle et le plan suivant, et le travail non sauvegardé est plus facile à récupérer.

    • Chaque fonctionnalité verrouillée s'explique avant que vous ne mettiez à niveau
    • Les rapports et actions verrouillés indiquent désormais quel plan les inclut
    • Atteindre une limite de plan affiche votre utilisation et la prochaine étape
    • Le travail non sauvegardé reste discret jusqu'à ce qu'il ait besoin de vous
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  9. Facturation et paiementsBoîte de réception et appelsPropositions et contrats

    Les e-mails clients arrivent désormais dans votre marque, et les signatures bénéficient d'un éditeur dédié

    Les rappels de factures, les propositions, les reçus et les e-mails de signature électronique sont envoyés dans l'apparence de votre espace de travail depuis votre boîte aux lettres, avec un éditeur de signature plus riche et une zone de réponse plus claire.

    • E-mails clients dans votre propre style, depuis votre propre boîte aux lettres
    • Choisissez votre mise en page d'e-mail et votre carte de signature
    • Un éditeur de signature qui fait le travail pour vous
    • Une boîte de réponse avec un vrai bouton Envoyer et des raccourcis
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  10. Facturation et paiements

    Plus de façons pour les clients de payer, et un éditeur de factures repensé

    Choisissez les méthodes de paiement que les clients voient via votre compte Stripe, remplacez-les sur une facture unique et modifiez les factures dans un éditeur à onglets plus épuré.

    • Choisissez comment les clients peuvent vous payer en ligne
    • Choisissez les méthodes pour une facture et prévisualisez ce que voit votre client
    • Un éditeur de factures à onglets avec les problèmes affichés à côté du champ
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  11. IA d'espace de travailEspace de travail et équipe

    Approuvez ce que les applications IA connectées envoient, liez à n'importe quelle page de paramètres et essayez la nouvelle page d'accueil

    Les messages que Claude, ChatGPT ou une autre IA connectée souhaite envoyer attendent votre approbation, les pages de paramètres obtiennent leurs propres liens web et une nouvelle page d'accueil facultative est disponible.

    • Approuvez ce qu'une application IA connectée souhaite envoyer
    • Chaque page de paramètres a sa propre adresse Web
    • Une nouvelle page d'accueil que vous pouvez activer
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  12. Calendrier et réservationBoîte de réception et appels

    Événements Google dans votre agenda, Meet pour tous, domaines d'e-mail plus simples et modèles SMS

    Visualisez vos événements Google Agenda à côté de vos réservations, ajoutez Google Meet sur n'importe quel plan, connectez un domaine de messagerie personnalisé en trois étapes et enregistrez des textes réutilisables.

    • Voir vos événements Google Agenda dans votre calendrier
    • Google Meet sur tous les plans, sans rien à activer
    • Connectez votre propre domaine de messagerie en trois étapes
    • Messages texte réutilisables avec une valeur par défaut pour chaque type de message
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  13. Facturation et paiementsProjets, tâches et temps

    Acomptes qui suivent chaque heure, et factures récurrentes en paiement automatique

    Exécutez des acomptes bancaires horaires, mensuels fixes et prépayés avec un compteur d'heures en direct, mettez les factures récurrentes en paiement automatique que vos clients acceptent, et annulez proprement les factures impayées.

    • Acomptes avec un compteur d'heures en direct
    • Chaque contrat de retainer sur un seul écran
    • Factures récurrentes en paiement automatique que votre client contrôle
    • Annuler une facture qui a été envoyée mais jamais payée
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  14. Espace de travail et équipe

    Configuration guidée qui commence avec votre premier client, et un thème pour chaque espace de travail

    Les nouveaux espaces de travail obtiennent une carte de configuration étape par étape sur Accueil, et chaque espace de travail auquel vous appartenez peut avoir son propre mode clair ou sombre et sa couleur d'accent.

    • Configurez une étape à la fois, en commençant par votre premier client
    • Un thème et une couleur d'accent différents pour chaque espace de travail
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  16. Propositions et contratsIA d'espace de travail

    Un nouveau générateur de propositions avec des images de couverture, et votre assistant IA peut concevoir des propositions

    Créez des propositions avec un éditeur plus épuré, un sélecteur de blocs plus simple et 18 modèles de couverture, ou demandez à un assistant IA connecté de styliser et rédiger une proposition pour vous.

    • Un éditeur de propositions plus propre avec un sélecteur de blocs plus facile
    • Choisissez une couverture pour votre proposition
    • Concevez des propositions avec votre assistant IA
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  17. Calendrier et réservationPortail client

    Les clients peuvent choisir leur membre d'équipe lors de la réservation, et le portail client est plus facile à styliser

    La réservation en ligne peut demander aux clients quel membre de l'équipe ils souhaitent, avec la durée de service de chaque personne, et le portail client obtient un aperçu et des contrôles de couleur de marque.

    • Les clients choisissent leur membre d'équipe, avec la durée de service de chaque personne
    • Prévisualisez et stylisez le portail client
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  18. Flux de travailEspace de travail et équipe

    Les flux de travail obtiennent des décisions, des attentes et des brouillons, et le travail non sauvegardé est conservé sur votre appareil

    Ajoutez des étapes de décision et des attentes aux flux de travail, testez avant la mise en ligne, modifiez les flux de travail en direct via un brouillon et récupérez le travail que vous tapiez lorsque la connexion a été interrompue.

    • Décisions, attentes et heures d'ouverture dans les flux de travail
    • Modifiez un flux de travail actif sans le casser
    • Le travail interrompu est conservé sur votre appareil
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  22. Projets, tâches et temps

    Tâches, suivi du temps et fichiers reconstruits pour un travail quotidien plus rapide

    Créez des tâches en quelques secondes et faites-les glisser sur le tableau, remplissez une feuille de temps hebdomadaire avec des approbations, et téléchargez des fichiers via une file d'attente qui gère les doublons.

    • Création rapide de tâches et un tableau plus fluide
    • Rapports de congés et d'heures d'équipe
    • Une file d'attente de téléchargement qui gère les doublons
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  23. Propositions et contratsClients et CRMEspace de travail et équipe

    Pages Contrats, Demandes et Équipe redessinées, avec des formulaires que vous pouvez intégrer

    Les contrats obtiennent des modèles, la contresignature et des rappels, les demandes obtiennent un générateur de formulaires et des codes d'intégration, et l'invitation des membres de l'équipe et l'achat de sièges sont plus simples.

    • Modèles de contrats, contresignature et rappels
    • Un tableau de demandes et un générateur de formulaires visuel
    • Invitez des coéquipiers et ajoutez des sièges en un seul endroit
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  24. Clients et CRMCalendrier et réservationIA d'espace de travail

    Les clients obtiennent des étapes et des suivis, et le calendrier obtient un éditeur plus rapide avec Google Meet

    Suivez les clients à travers les étapes avec une file d'attente de suivi et des messages rédigés par l'IA, et créez des événements de calendrier par glisser-déposer, avec des liens Google Meet et des invitations d'invités.

    • Étapes, Prospects et une file d'attente de suivi
    • Aperçu rapide avec des suivis rédigés par l'IA
    • Créer des événements par glisser-déposer, les modifier dans un éditeur complet
    • Liens Google Meet, invitations d'invités et rappels par SMS
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  25. Facturation et paiementsPropositions et contrats

    Concevez la page de facture que vos clients voient, et suivez les modifications avec des ordres de modification

    Choisissez le modèle, la palette et les extras pour votre page de facture publique, et modifiez les propositions acceptées ou les factures payées via des ordres de modification approuvés.

    • Concevez la page de facture que vos clients ouvrent
    • Ordres de modification pour les propositions acceptées et les factures payées
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  26. IA d'espace de travailClients et CRM

    AutoPilot IA : un flux "Aujourd'hui" quotidien, la santé des clients et des suivis sur l'argent, les projets et les tâches

    AutoPilot IA classe ce qui nécessite votre attention aujourd'hui, signale les clients, les factures et les projets qui nécessitent une attention particulière, et rédige des rappels que vous pouvez examiner. Il ne fait que des suggestions.

    • Un flux "Aujourd'hui" qui classe ce qu'il faut faire ensuite
    • Un briefing matinal et le tri des messages
    • Santé du client et suggestions de suivi
    • Money Watch, Project Watch et Task Assist
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  28. IA d'espace de travailProjets, tâches et tempsBoîte de réception et appelsFlux de travailClients et CRM

    Août 2026 : connectez Claude et ChatGPT, examinez d'abord les modifications IA, et une vue de Gantt

    Connectez Claude, ChatGPT ou tout client MCP avec des approbations sur chaque envoi, laissez AI AutoPilot confirmer avant qu'il ne modifie quoi que ce soit, et planifiez le travail sur une chronologie Gantt.

    • Connectez Claude, ChatGPT ou toute application d'IA à votre espace de travail
    • Le chat AutoPilot IA montre ce qu'il va changer avant de le changer
    • Une chronologie de Gantt et votre propre ordre de tâches
    • Meilleur e-mail dans la boîte de réception : plusieurs destinataires, réponses citées et transferts
    • Flux de travail qui s'arrêtent lorsque le travail est terminé
    • Donnez aux membres de l'équipe l'accès à des projets spécifiques
    • Profils clients plus riches, et une archive au lieu de supprimer
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  29. Calendrier et réservationFlux de travailFacturation et paiementsProjets, tâches et tempsClients et CRM

    Juillet 2026 : un calendrier reconstruit, des entonnoirs, un suivi des stocks et des flux de travail avec des essais

    Un calendrier reconstruit, des entonnoirs qui capturent les prospects dans votre CRM, un inventaire avec des alertes de faible stock, des flux de travail qui créent des tâches et des factures avec un aperçu en direct.

    • Un calendrier reconstruit avec des vues hebdomadaires, mensuelles, journalières et d'équipe
    • Flux de travail qui créent des tâches et des rappels, avec des tests d'exécution et des journaux
    • Créez et publiez des tunnels de vente qui capturent des prospects dans votre CRM
    • Suivi des stocks avec ajustements, alertes de stock bas et historique des mouvements
    • Factures et propositions qui ont fière allure, avec un aperçu en direct
    • Feuilles de temps hebdomadaires avec approbations
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  30. Espace de travail et équipeFacturation et paiementsProjets, tâches et tempsPropositions et contratsClients et CRM

    Juin 2026 : accès granulaire à l'équipe, numérisation des reçus et notes qui fonctionnent comme des documents

    Limitez les coéquipiers à leurs propres clients, facturez le temps suivi en une seule étape, numérisez les reçus dans les dépenses et rédigez des notes avec du texte enrichi, le partage et l'IA.

    • Invitez rapidement des coéquipiers et limitez-les à leurs propres clients
    • Facturez le temps suivi sur une facture en une seule étape
    • Scannez un reçu et obtenez la dépense remplie
    • Les propositions ont leur propre espace
    • Notes avec texte enrichi, images et IA sur la page
    • Partagez des notes avec des coéquipiers ou publiez-en une sous forme de lien public
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  31. Boîte de réception et appelsEspace de travail et équipe

    Mai 2026 : e-mail dans votre boîte de réception, plusieurs numéros de téléphone et permissions d'équipe plus claires

    Rédigez et prévisualisez les e-mails depuis la boîte de réception, utilisez plusieurs adresses e-mail et numéros de téléphone, supprimez et bloquez en toute sécurité, et définissez les autorisations de l'équipe avec des préréglages de rôles.

    • Rédigez, prévisualisez et envoyez des e-mails sans quitter votre boîte de réception
    • Plusieurs adresses e-mail, chacune avec sa propre réponse automatique
    • Supprimer, mettre en sourdine et bloquer sans rien perdre par accident
    • Utilisez plus d'un numéro de téléphone pour les SMS et les appels
    • Définissez ce que chaque membre de l'équipe peut faire avec des préréglages de rôle
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  32. Propositions et contratsClients et CRMFacturation et paiementsBoîte de réception et appelsIA d'espace de travailProjets, tâches et temps

    Mars et avril 2026 : un nouveau générateur de propositions, des formulaires d'intégration et la rentabilité des projets

    Un générateur de propositions visuel avec dépôts et suivi, plusieurs formulaires de saisie avec une API entrante, des rapports de rentabilité et de vieillissement des débiteurs, des appels et une base de connaissances IA.

    • Créez plusieurs formulaires de saisie, chacun avec son propre design et suivi
    • Un générateur de propositions visuel avec des thèmes, des dépôts et un suivi
    • Voyez ce que chaque projet rapporte et qui vous doit de l'argent, en fonction de leur retard
    • SMS, appels et messagerie vocale à côté de votre e-mail, avec transfert et analyse
    • Apprenez à Workspace AI sur votre entreprise avec une base de connaissances
    • Un catalogue de produits et services reconstruit
    • Tableaux de tâches plus rapides : puces de filtre, recherche et zoom kanban
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