Ce qui est en retard, et ce qui arrive.
L'accueil résume ce qui est en retard, ce qui attend une réponse et ce qui arrive, à partir du travail que votre équipe enregistre déjà. Les rapports montrent qui vous doit et quel travail est rentable.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
2 minutes : e-mail, numéro de téléphone mobile (code pour les États-Unis/Canada uniquement), carte. 0 $ pendant 14 jours.
- 01
- Accueil et Nécessite votre attention sur chaque plan
- 02
- Un briefing IA quotidien de Voyager
- 03
- Rapports de vieillissement des comptes clients et de rentabilité de Specialist
Qu'est-ce que l'analytique du travail client ?
L'analyse du travail client transforme les enregistrements qu'une entreprise de services conserve déjà, tels que les factures, les paiements, les propositions, le temps et les dépenses, en une vue de ce qui nécessite une attention et de la manière dont l'argent circule. Dans Workspace369, cette vue est Accueil : un bref résumé, une liste "Nécessite votre attention" et des widgets pour l'argent, les paiements entrants, les tâches et les projets, ainsi que des rapports sur le vieillissement des comptes clients et la rentabilité.
Examiné le 21 octobre 2026 par l'équipe produit de Workspace369. La disponibilité peut varier selon le plan, la région et la configuration de l'espace de travail.
Les chiffres que vous consultez chaque matin.
Sous le briefing se trouvent les widgets que vous choisissez, chacun construit à partir des enregistrements que votre équipe conserve déjà. Personne n'exporte une feuille de calcul pour répondre à une simple question.
Le briefing de l'accueil est celui de AI AutoPilot Aujourd'hui- 01
Lisez le mois en un seul graphique
L'argent montre les revenus, les dépenses et les bénéfices mois par mois. Chaque barre divise les revenus en ce que vous avez dépensé et ce que vous avez conservé, par rapport à la même période de la période précédente.
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Sachez ce qui rentre
À venir répertorie les paiements dus dans les 30 prochains jours et qui paie habituellement en retard. Le travail que vous avez remporté mais pas encore facturé apparaît également, afin qu'il ne vous échappe pas.
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Mettez vos chiffres en premier
Ajoutez, faites glisser et redimensionnez des widgets, avec une disposition distincte pour les téléphones. Choisissez parmi les tâches, les projets, les feuilles de temps, le pipeline, les revenus récurrents, l'inventaire et plus encore.
- Choisissez la période, les chiffres et le graphique de chaque widget
- Les propriétaires et les administrateurs peuvent définir un accueil pour chaque rôle
- Vous préférez l'accueil classique ? Revenez-y à tout moment
Voir chaque facture impayée par son retard.
Le vieillissement des comptes clients regroupe les factures impayées par client en catégories : actuel, 1-30, 31-60, 61-90 et 90+ jours. Ouvrez un client pour lui envoyer un rappel, enregistrer un paiement ou ouvrir une facture à partir de la même ligne.
- Basculer entre les jours de retard et les jours depuis la facture
- Sélectionnez les factures en retard et envoyez des rappels en une seule fois, après confirmation
- Filtrer par projet et exporter le rapport en PDF ou CSV
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
Exemple de données. Choisissez un client pour ouvrir ses factures.
Bénéfice par projet, calculé à partir des enregistrements.
La rentabilité du travail prend ce que vous avez facturé sur un projet, soustrait le temps de l'équipe au coût et les dépenses liées, et montre la marge. La rentabilité client fait de même par client.
Le chiffre d'affaires est le total des factures du projet dans la période, sans compter les factures annulées.
Le temps de l'équipe est compté au taux de coût interne de chaque membre, facturable ou non.
Les dépenses et les factures liées au projet comptent comme d'autres coûts.
Triez les projets par marge pour voir quel type de travail vaut plus de votre temps.
Un Accueil sur tous les plans. Rapports plus approfondis à mesure que vous grandissez.
L'accueil, ses widgets et la liste « Nécessite votre attention » sont inclus dans tous les plans. Les briefings IA écrits, les finances des projets et les rapports comptables commencent sur les plans supérieurs.
Comparer les plans- Accueil et widgetsChaque plan
- Nécessite votre attentionChaque plan
- Vue d'activitéChaque plan
- Briefing quotidien par IAVoyager et supérieur
- Finances du projetVoyager et supérieur
- Vieillissement ARSpecialist et supérieur
- Rentabilité du projetSpecialist et supérieur
- Rentabilité clientSpecialist et supérieur
- ComptabilitéSpecialist et supérieurBasiqueComplet
Lire à partir de la comparaison des plans actuels.
Questions sur les tableaux de bord et les rapports
Qu'affiche le Tableau de bord Workspace369 ?
Accueil s'ouvre avec un bref résumé et une liste "Votre attention est requise" : factures impayées, propositions en attente de réponse, contrats à contresigner, clients avec du temps non facturé, nouvelles demandes et tâches en retard. C'est le même briefing qui dirige AI AutoPilot Aujourd'hui. En dessous, vous choisissez des widgets tels que Argent, Entrées, Aujourd'hui, Tâches, Projets, Feuille de temps, Pipeline, revenus récurrents et inventaire.
Puis-je personnaliser le tableau de bord ?
Oui. Ajoutez, supprimez, réorganisez et redimensionnez les widgets, et conservez une disposition distincte pour les téléphones. Les propriétaires et les administrateurs peuvent recommander un Tableau de bord pour chaque rôle et l'appliquer à tout le monde. Le Tableau de bord classique, avec ses modèles, est toujours disponible dans les Paramètres.
Workspace369 peut-il montrer la rentabilité du projet ?
Oui. La rentabilité des projets affiche les revenus, les coûts directs, le bénéfice brut et la marge par projet. Les revenus correspondent au total facturé du projet ; les coûts correspondent au temps de l'équipe aux taux de coût interne de chaque membre, plus les dépenses et les factures liées au projet. La rentabilité client affiche la même chose par client.
Les équipes doivent-elles exporter des données avant d'utiliser le tableau de bord ?
Non. La page d'accueil et les rapports lisent les enregistrements déjà présents dans Workspace369. Le vieillissement des comptes clients peut toujours être exporté en PDF ou CSV pour votre comptable.
Quel plan inclut les tableaux de bord et les rapports ?
L'accueil, les tableaux de bord personnalisés, la liste « Nécessite votre attention » et la vue de l'activité de l'équipe sont inclus dans tous les plans, à partir de Cadet (29 $ par mois). Le vieillissement des comptes clients et la rentabilité des projets et des clients sont inclus avec la comptabilité de base sur Specialist (149 $ par mois) ; les rapports comptables complets sont sur Commander (299 $ par mois).
Mises à jour récentes
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