Vieillissement AR
Surveiller l'ancienneté des comptes clients et identifier les soldes nécessitant une attention.
Tableaux de bord et rapports
Tableaux de bord, vieillissement des comptes clients, activité et rapports de rentabilité
Visualisez comment l'opération progresse sur les clients, les projets, la facturation, les paiements, l'inventaire, la communication et l'activité de l'équipe.
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- Surveillez le vieillissement des comptes clients, la rentabilité des projets, l'état des paiements et les indicateurs opérationnels.
- 02
- Utilisez les tableaux de bord et les rapports pour repérer le travail qui nécessite une attention particulière.
- 03
- Donnez aux propriétaires et aux gestionnaires une image plus claire sans avoir à tout exporter au préalable.
analyses du travail client
Qu'est-ce que l'analytique du travail client ?
Les analyses du travail client transforment l'activité opérationnelle et financière en une vue de la progression du travail. Les tableaux de bord Workspace369 connectent l'activité client, les projets, les factures, les paiements, les dépenses, les comptes clients, la rentabilité, les stocks, les communications et le flux de travail de l'équipe.
Référence produit
Revu le 17 juillet 2026 par l'équipe produit Workspace369. La disponibilité peut varier selon le forfait, la région et la configuration de l'espace de travail.
Ce que cela couvre
Voir l'ensemble de l'opération sans l'exporter.
Les tableaux de bord extraient des données de l'activité déjà enregistrée sur les clients, les projets, la facturation, les paiements, les dépenses, l'inventaire et les boîtes de réception.
Rentabilité du projet
Examiner la rentabilité du projet à côté des factures, paiements et dépenses.
Statut du paiement
Suivre le statut du paiement et l'activité de recouvrement sans tout exporter au préalable.
Activité client et équipe
Voir l'activité client, le flux de travail de l'équipe et la communication dans une seule vue opérationnelle.
Signaux d'attention
Repérer les demandes bloquées, le travail en retard et les lacunes de suivi avant qu'elles ne deviennent invisibles.
Intégré dans le flux opérationnel
Passez du premier signal au travail terminé avec le contexte intact.
Les rapports proviennent de l'activité qui se déroule dans les clients, les projets, la facturation, les paiements, les dépenses, l'inventaire et les boîtes de réception.
- 01
Commencez avec le bon enregistrement
Surveillez le vieillissement des comptes clients, la rentabilité des projets, l'état des paiements et les indicateurs opérationnels.
- 02
Faites avancer le travail
Utilisez les tableaux de bord et les rapports pour repérer le travail qui nécessite une attention particulière.
- 03
Gardez le résultat visible
Donnez aux propriétaires et aux gestionnaires une image plus claire sans avoir à tout exporter au préalable.
À l'intérieur de Workspace369
Voyez comment la fonctionnalité s'intègre au travail quotidien.
Suivez le dossier à travers les vues que les équipes utilisent pour agir, examiner les progrès et garder la prochaine étape claire.Vue produit 01
Surveillez le vieillissement des comptes clients, la rentabilité des projets, l'état des paiements et les indicateurs opérationnels.
Visualisez comment l'opération progresse sur les clients, les projets, la facturation, les paiements, l'inventaire, la communication et l'activité de l'équipe.
Vue produit 02
Utilisez les tableaux de bord et les rapports pour repérer le travail qui nécessite une attention particulière.
Les rapports proviennent de l'activité qui se déroule dans les clients, les projets, la facturation, les paiements, les dépenses, l'inventaire et les boîtes de réception.
1Enregistrement mis à jourLe contexte reste attaché au travail.Maintenant
2Suivi d'équipeLe contexte reste attaché au travail.3m
3Client notifiéLe contexte reste attaché au travail.4m
Vue produit 03
Donnez aux propriétaires et aux gestionnaires une image plus claire sans avoir à tout exporter au préalable.
Transformez le travail quotidien en visibilité opérationnelle utile.
1DéclencheurActivité clientAutomatisé
2ConditionFaites correspondre le bon enregistrementVérifié
3ActionContinuer le flux de travailSuivant
Exemples
Flux de reporting que les équipes répètent.
Ces exemples montrent comment l'activité de reporting progresse dans le travail client connecté. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Revue hebdomadaire des revenus
- 1Ouvrir le tableau de bord des revenus
- 2Examiner les factures, paiements et dépenses ensemble
- 3Identifier les soldes anciens nécessitant une attention
- 4Vérifier l'activité client derrière chaque
- 5Marquer ce qui nécessite une attention
Examen de la santé du projet
- 1Ouvrir le rapport de projet
- 2Examiner les progrès, les tâches et le temps suivi
- 3Comparer les dépenses et les factures par projet
- 4Repérer les projets nécessitant une attention
- 5Partager une image plus claire avec les propriétaires
Scénarios d'exploitation courants
Lire l'opération sans exporter tous les systèmes au préalable.
Ces exemples décrivent comment la fonctionnalité s'intègre dans le travail connecté avec les clients. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Surveiller l'activité des revenus et des recouvrements
Examinez le contexte des factures, des paiements, des dépenses et des comptes clients ensemble afin que les responsables puissent identifier les soldes en souffrance et l'activité financière qui nécessite une attention.
Examiner la santé du projet
Connectez le progrès de livraison, les tâches, le temps, les dépenses, les factures et l'activité client pour une vue plus utile de la performance et de la rentabilité du projet.
Repérer les goulots d'étranglement opérationnels
Utiliser les signaux du tableau de bord et de l'activité pour trouver les demandes bloquées, le travail en retard, les lacunes de communication et les suivis d'équipe avant qu'ils ne deviennent des exceptions invisibles.
Là où il se connecte
Un enregistrement peut faire avancer le travail.
Les rapports proviennent de l'activité qui se déroule dans les clients, les projets, la facturation, les paiements, les dépenses, l'inventaire et les boîtes de réception.
Questions fréquentes
Questions sur les tableaux de bord et les rapports
Sur quoi les tableaux de bord Workspace369 peuvent-ils rendre compte ?
Les tableaux de bord et rapports Workspace369 peuvent rassembler les données de revenus, factures, paiements, dépenses, comptes clients, progression des projets, activité client, inventaire, communication et flux de travail d'équipe.
Workspace369 peut-il montrer la rentabilité du projet ?
Workspace369 connecte le contexte des projets, des revenus, des dépenses, des factures et des paiements pour soutenir la rentabilité des projets et une analyse opérationnelle plus large.
Les équipes doivent-elles exporter des données avant d'utiliser le tableau de bord ?
L'objectif du tableau de bord connecté est d'utiliser l'activité déjà enregistrée dans Workspace369. Les exportations peuvent toujours être utiles pour des analyses spécialisées en dehors du produit.
Travaillez à partir d'un système connecté
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