LC
Votre code de vérification est :
482 913Ce code expire dans 10 minutes.Une page où chaque client paie et signe.
Chaque client reçoit un lien vers sa propre page. Il se connecte avec un code d'e-mail et voit ce qui nécessite son attention : factures à payer, propositions à examiner et contrats à signer.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
2 minutes : e-mail, numéro de téléphone mobile (code pour les États-Unis/Canada uniquement), carte. 0 $ pendant 14 jours.
- 01
- Une page privée par client, ouverte avec un code email à 6 chiffres.
- 02
- Éléments d'action pour les factures, propositions, contrats et ordres de modification.
- 03
- Votre logo, votre couleur de marque et votre mise en page, avec les sections de votre choix.
Qu'est-ce qu'un logiciel de portail client ?
Le logiciel de portail client offre à chaque client un espace privé pour consulter et agir sur le travail que vous partagez avec lui. Dans Workspace369, chaque client bénéficie de son propre portail personnalisé : il se connecte avec un code par e-mail, paie les factures, examine les propositions, signe les contrats, approuve les ordres de modification et suit les projets partagés, avec uniquement les sections que vous choisissez.
Référence produit
Examiné le 21 octobre 2026 par l'équipe produit de Workspace369. La disponibilité peut varier selon le plan, la région et la configuration de l'espace de travail.
Lire la documentation sur les clients et le CRMRegarder · 1:02
Partagez un portail client dans Workspace369
Partagez un portail client dans Workspace369 : une page privée où chaque client se connecte via un code par e-mail et voit ses rendez-vous, factures et devis.
Lire la transcription et le guide du chapitre →Enregistré dans un espace de travail de démonstration. Vérifiez les plans et les paramètres actuels pour la disponibilité.
Une page privée par client.
Chaque client reçoit son propre lien de portail. Vous décidez qui peut se connecter, ce qui s'affiche et à quoi cela ressemble, et le client ne voit que son propre travail.
- 01
Choisissez qui peut se connecter
Les e-mails et les contacts du client se connectent avec un code d'e-mail à 6 chiffres, jamais un mot de passe. Ajoutez d'autres personnes, partagez avec toute l'entreprise ou régénérez le lien. L'expiration du lien est disponible à partir de Specialist.
- 02
Choisissez ce qui est affiché
Éléments d'action, projets, tableaux, événements, factures, propositions, ordres de modification, contrats et l'acompte. Faites-les glisser dans l'ordre ; une section cachée n'est jamais envoyée au client.
- 03
Aperçu avant de partager
Voir l'écran de connexion et l'e-mail de code avec des données d'exemple avant que quoi que ce soit n'atteigne le client.
Pas de mots de passe. Un code par e-mail.
Le client saisit son e-mail, reçoit un code à 6 chiffres, et il est connecté. Rien ne s'affiche dans le portail tant qu'il n'a pas vérifié.
- Seules les bonnes personnes
- Les e-mails du client, ses contacts et les personnes que vous ajoutez.
- Les codes expirent
- Chaque code fonctionne pendant 10 minutes.
- Votre marque dessus
- Votre logo et votre couleur sur l'écran de connexion et l'e-mail de code.
Choisissez une mise en page et une couleur de marque.
Le portail suit vos choix. La coche sous les couleurs est celle que l'application affiche, vous savez donc que les clients peuvent lire vos boutons.
- Trois mises en page
- Votre logo et votre couleur de marque
- Une vérification de lisibilité sur chaque couleur
Mise en page
Couleur de marqueLisible sur les boutons · 9.5:1
Exemple de portail. La coche mesure le texte du bouton par rapport à la couleur, blanc ou noir, selon ce qui se lit le mieux.
Questions sur le portail client
Que peuvent voir les clients dans le portail ?
Les sections que vous activez : éléments d'action, projets, tableaux, événements, factures, propositions, ordres de modification, contrats et leur retainer. Une section masquée n'est jamais envoyée au client.
Comment les clients se connectent-ils ?
Avec un code à 6 chiffres envoyé à leur e-mail. Il n'y a pas de mot de passe. Seuls les e-mails du client, ses contacts et les personnes que vous ajoutez peuvent se connecter, et rien ne s'affiche tant qu'ils n'ont pas vérifié.
Les liens de facture publics sont-ils identiques au portail client ?
Non. Un lien de facture public permet au client de voir et de payer cette facture sans se connecter. Le portail client est une page privée pour chaque client qui regroupe ses factures, propositions, contrats et projets. Les deux sont inclus dans tous les plans, et les visiteurs du portail ne sont pas des membres de l'équipe, donc ils n'utilisent pas de siège.
Puis-je personnaliser le portail à ma marque ?
Oui. Choisissez une seule colonne, deux colonnes ou des onglets, ajoutez votre logo et la couleur de votre marque, et prévisualisez l'écran de connexion et l'e-mail de code avant de partager.
Quel plan inclut le portail client ?
Chaque plan inclut le portail client, les liens publics de facture et de proposition, l'accès limité au client et la personnalisation de la marque. L'expiration des liens de partage est incluse dans les plans supérieurs, comme indiqué sur la page de tarification.
Mises à jour récentes
Toutes les notes de mise à jour- Les clients peuvent choisir leur membre d'équipe lors de la réservation, et le portail client est plus facile à styliserLa réservation en ligne peut demander aux clients quel membre de l'équipe ils souhaitent, avec la durée de service de chaque personne, et le portail client obtient un aperçu et des contrôles de couleur de marque.
- Portails clients dans votre marque, et un portail privé pour chaque clientLes portails clients portent votre logo et vos couleurs, vous permettent de choisir les sections et la mise en page, et chaque client peut désormais avoir son propre portail privé.
Partagez un portail avec votre prochain client.
Commencez gratuitement et intégrez ce flux de travail dans le reste de votre espace de travail.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
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14 jours gratuits · carte requise · puis 29 $/mois · annulation à tout moment