Dossiers clients
Suivez l'historique client, les coordonnées, le contexte du travail et les fichiers associés en un seul endroit.
CRM et Demandes
Clients, demandes, portails et formulaires publics
Maintenez l'enregistrement client au centre de chaque demande, projet, message, fichier, facture et paiement.
- 01
- Capturez les prospects et les demandes via des formulaires et des flux de travail publics.
- 02
- Suivre l'historique client, les coordonnées, le contexte du poste et les fichiers associés.
- 03
- Partagez les bonnes informations avec les clients sans exposer tout l'espace de travail.
logiciel de portail client
Qu'est-ce qu'un logiciel de portail client ?
Le logiciel de portail client offre aux clients un endroit sécurisé pour consulter et agir sur le travail partagé. Workspace369 connecte cette expérience aux dossiers clients, demandes, projets, fichiers, approbations, factures, paiements et communications au lieu de traiter le portail comme une destination distincte.
Référence produit
Revu le 17 juillet 2026 par l'équipe produit Workspace369. La disponibilité peut varier selon le forfait, la région et la configuration de l'espace de travail.
Lire la documentation sur les clients et le CRMCe que cela couvre
Un enregistrement du premier contact au paiement.
Le portail client maintient les personnes, les entreprises, les demandes et les informations partagées connectées au travail qui les entoure.
Demandes et suivi
Capturez et gérez les demandes des clients du premier message à la résolution.
Formulaires publics
Capturez les prospects et les demandes via des formulaires et des flux de travail publics.
Portail client
Partagez des factures, des paiements, des fichiers et l'état du projet sans exposer tout l'espace de travail.
Transfert connecté
Transformez les demandes en projets, événements de calendrier, devis, propositions et factures.
Intégré dans le flux opérationnel
Passez du premier signal au travail terminé avec le contexte intact.
Les demandes peuvent devenir des projets, des événements de calendrier, des tâches, des devis, des propositions, des factures et des conversations de boîte de réception.
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Commencez avec le bon enregistrement
Capturez les prospects et les demandes via des formulaires et des flux de travail publics.
- 02
Faites avancer le travail
Suivre l'historique client, les coordonnées, le contexte du poste et les fichiers associés.
- 03
Gardez le résultat visible
Partagez les bonnes informations avec les clients sans exposer tout l'espace de travail.
À l'intérieur de Workspace369
Voyez comment la fonctionnalité s'intègre au travail quotidien.
Suivez le dossier à travers les vues que les équipes utilisent pour agir, examiner les progrès et garder la prochaine étape claire.Vue produit 01
Capturez les prospects et les demandes via des formulaires et des flux de travail publics.
Maintenez l'enregistrement client au centre de chaque demande, projet, message, fichier, facture et paiement.
Vue produit 02
Suivre l'historique client, les coordonnées, le contexte du poste et les fichiers associés.
Les demandes peuvent devenir des projets, des événements de calendrier, des tâches, des devis, des propositions, des factures et des conversations de boîte de réception.
1Enregistrement mis à jourLe contexte reste attaché au travail.Maintenant
2Suivi d'équipeLe contexte reste attaché au travail.3m
3Client notifiéLe contexte reste attaché au travail.4m
Vue produit 03
Partagez les bonnes informations avec les clients sans exposer tout l'espace de travail.
Utilisez Workspace369 comme source de vérité pour les personnes, les entreprises et les travaux.
1DéclencheurActivité clientAutomatisé
2ConditionFaites correspondre le bon enregistrementVérifié
3ActionContinuer le flux de travailSuivant
Exemples
Comment le travail client progresse dans le portail.
Ces exemples montrent comment les demandes deviennent un travail client connecté. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Prise en charge du prospect au projet
- 1Le prospect soumet un formulaire public
- 2La demande apparaît sur l'enregistrement client
- 3L'équipe examine et qualifie
- 4Envoyer un devis ou une proposition
- 5Convertir en projet lors de l'acceptation
Flux d'approbation du portail
- 1Partager une proposition avec le client
- 2Le client le consulte dans le portail
- 3L'approbation est enregistrée sur l'enregistrement
- 4Collecter l'acompte lorsque configuré
- 5La livraison commence à partir du même enregistrement
Scénarios d'exploitation courants
Utiliser un portail client sans le séparer de la livraison.
Ces exemples décrivent comment la fonctionnalité s'intègre dans le travail connecté avec les clients. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Transformer l'intégration en travail organisé
Capturez une demande via un formulaire public, faites-la correspondre au bon client et reportez les mêmes détails dans un projet, une tâche, ou une conversation sans recommencer.
Partager les progrès avec le bon client
Donnez aux clients l'accès aux enregistrements et aux actions qui leur sont destinés, tandis que les notes internes, les comptes non liés et les détails opérationnels restent à l'intérieur de l'espace de travail.
Garder la facturation proche de la relation
Placez les propositions, factures, activité de paiement, fichiers et historique des demandes à côté du dossier client afin que la prochaine étape financière ou opérationnelle soit plus facile à comprendre.
Là où il se connecte
Un enregistrement peut faire avancer le travail.
Les demandes peuvent devenir des projets, des événements de calendrier, des tâches, des devis, des propositions, des factures et des conversations de boîte de réception.
Questions fréquentes
Questions sur le CRM et les demandes
Qu'est-ce que les clients peuvent accéder via Workspace369 ?
Workspace369 peut prendre en charge l'accès client aux demandes, enregistrements partagés, fichiers, propositions, factures, paiements, projets et communication en fonction du flux de travail et de la configuration d'accès utilisée.
Le portail client est-il connecté aux enregistrements CRM ?
Oui. L'activité du portail est conçue pour rester connectée au contexte pertinent du client, de l'entreprise, de la demande, du projet, du fichier, de la facture, du paiement et de la conversation.
Les équipes peuvent-elles limiter ce que chaque client voit ?
Oui. Workspace369 sépare l'accès client de l'accès interne à l'espace de travail afin que les équipes puissent partager les enregistrements prévus sans exposer des clients non pertinents ou des détails opérationnels internes.
Que peuvent voir les clients dans le portail ?
Les équipes peuvent partager des factures, des paiements, des fichiers, des demandes, des projets, des communications, des approbations et l'historique des comptes sans exposer tout l'espace de travail.
Travaillez à partir d'un système connecté
Intégrez ce flux de travail au reste de Workspace369.
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