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CRM pour cadres à temps partagé (CMO/CFO/COO)

CRM pour cadres fractionnés avec des flux de travail doubles de conseil et d'exécution

Les cadres fractionnés fonctionnent selon un modèle distinct où ils répondent à un sponsor d'entreprise interne tout en gérant à la fois la stratégie de conseil de haut niveau et les tâches d'exécution au jour le jour. La gestion de plusieurs missions à la fois nécessite une séparation claire entre les entreprises. Workspace369 gère chaque mission dans un seul système, avec des dossiers clients, des propositions, des projets, un portail client et des factures pour chaque entreprise, de sorte que ces engagements professionnels à plusieurs niveaux ne se mélangent jamais entre clients.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM de Workspace369 pour les cadres fractionnés (CMO/CFO/COO) couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "la structuration des dossiers clients et des sponsors" à "la planification des révisions et l'émission des factures".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Friction opérationnelle dans les missions de cadres fractionnés

Déconnexion de l'alignement des sponsors

Déconnexion de l'alignement des sponsors. Un cadre fractionné doit suivre des sponsors d'entreprise spécifiques pour chaque mission de conseil distincte. Lorsque les dossiers clients ne parviennent pas à lier explicitement les tâches et les conversations au sponsor interne principal, le cadre risque d'exécuter des initiatives qui manquent de soutien de la direction formelle, provoquant des frictions lors des examens de gouvernance réguliers ou des changements de stratégie.

Livraisons de conseils et d'exécution mixtes

Livraisons mixtes de conseil et d'exécution. Les rôles fractionnés exigent la fourniture de notes de stratégie de haut niveau aux côtés de tâches d'exécution concrètes. Le mélange de ces résultats distincts sans limites de projet claires rend difficile la démonstration de la valeur spécifique livrée dans chaque catégorie, amenant souvent les sponsors d'entreprise à remettre en question l'allocation des heures fractionnées lors des examens mensuels de facturation.

Exposition involontaire d'informations

Exposition involontaire d'informations. Les dossiers du conseil d'administration, les systèmes financiers et les documents de stratégie sensibles nécessitent un modèle d'accès intentionnel. Les partager via des dossiers lâches et des fils d'e-mails peut exposer des informations entre différents projets clients, violant les accords de non-divulgation et nuisant à la position professionnelle et à la crédibilité du dirigeant fractionné.

Dérive du périmètre dans la facturation

Dérive de périmètre dans la facturation. Les directeurs financiers et directeurs marketing fractionnés effectuent fréquemment des tâches en dehors de leurs propositions initiales en raison de demandes internes urgentes des clients. Sans un système où une personne peut examiner les projets et tâches actifs aux côtés des propositions approuvées initiales, la facturation devient un casse-tête de réconciliation manuelle qui retarde le paiement et tend les relations avec les sponsors.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Le flux de travail d'engagement fractionné

01

Structuration des dossiers clients et des sponsors

Structuration des dossiers clients et des sponsors. Le dirigeant fractionné initie l'engagement en créant des dossiers clients complets qui nomment explicitement le sponsor d'entreprise interne. Une personne doit enregistrer dans le brief les lignes de reporting et les limites exactes pour les pistes de conseil et d'exécution. Cette étape fondamentale garantit que toutes les conversations ultérieures et les sessions d'alignement planifiées sont liées à la bonne entité corporative dès le premier jour.

02

Établissement du périmètre de propositions à double voie

Élaboration de propositions à double voie. Le dirigeant rédige des propositions détaillées dans Workspace369, séparant clairement les jalons de conseil de haut niveau des tâches d'exécution opérationnelle. Ces propositions définissent la portée, les livrables attendus et le calendrier de facturation. Une fois que le sponsor interne approuve et signe électroniquement la proposition, le dirigeant met en place des projets actifs basés sur ces paramètres pour maintenir l'alignement avec la stratégie d'entreprise convenue.

03

Exécution des tâches et suivi des conversations

Exécution des tâches et suivi des conversations. Les tâches opérationnelles sont attribuées dans des projets spécifiques, séparant la recherche de conseil des tâches d'exécution. Le dirigeant fractionné utilise la fonction de conversation pour enregistrer les mises à jour directement avec le sponsor de l'entreprise. Cette documentation manuelle empêche la fragmentation de la communication et garantit que l'exécution tactique ne l'emporte jamais sur les responsabilités de conseil stratégique définies dans le brief initial.

04

Gestion des fichiers et de l'accès au portail

Gestion des fichiers et de l'accès au portail. Les fichiers opérationnels et les briefs d'entreprise sont téléchargés dans des dossiers de projet désignés. Le dirigeant définit les rôles et les permissions du portail client pour chaque entreprise et les teste avant toute communication. Le dirigeant demande au sponsor de vérifier qu'il ne peut consulter que ses propres fichiers d'entreprise.

05

Planification des révisions et émission des factures

Planification des révisions et émission des factures. Le dirigeant à temps partiel utilise la fonctionnalité de planification pour organiser des révisions de gouvernance mensuelles avec le sponsor de l'entreprise. Suite à la révision, le dirigeant crée des factures faisant référence aux jalons du projet enregistrés. Une personne examine la facture par rapport aux tâches et aux documents terminés avant de la transmettre via le portail client, garantissant une facturation précise pour les deux pistes de conseil et d'exécution.

Couverture produit

Opérations clients pour les cadres fractionnés (CMO/CFO/COO)

  • Une personne doit se connecter au portail client à l'aide des identifiants d'un sponsor de test et vérifier que les fichiers de projet d'autres entreprises clientes sont totalement inaccessibles.
  • Les dossiers clients doivent indiquer explicitement le sponsor d'entreprise interne et contenir une note manuelle dans le brief décrivant les limites distinctes de conseil et d'exécution pour le trimestre en cours.
  • Les factures créées dans le système doivent refléter avec précision les tâches spécifiques du projet réalisées dans le cadre de la voie d'exécution tout en faisant référence aux propositions approuvées d'origine pour les étapes consultatives.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Critères d'évaluation et d'acceptation pour les espaces de travail fractionnés

Comment gérer des tâches de conseil et d'exécution distinctes pour le même sponsor d'entreprise ?

Vous créez deux projets distincts sous un seul enregistrement client. Nommez un projet pour les livrables de conseil stratégique et l'autre pour les tâches d'exécution opérationnelle. Cette séparation claire vous permet de cartographier précisément les tâches, les fichiers et les conversations, garantissant que le sponsor peut examiner les progrès des deux responsabilités lors des réunons de gouvernance prévues.

Où dois-je stocker les registres confidentiels du conseil d'administration et les données financières de l'entreprise ?

Conservez les enregistrements du conseil d'administration et les données financières de l'entreprise dans les systèmes approuvés du client, tels que leur portail de conseil et leur pile financière. Téléchargez les fichiers de projet dans le dossier de projet spécifique au sein de Workspace369 et définissez les autorisations du portail client pour chaque sponsor. Testez l'accès au portail avec un compte utilisateur exemple pour vous assurer que le sponsor de l'entreprise ne voit que les fichiers autorisés.

Puis-je gérer plusieurs engagements fractionnés simultanément sans mélanger les données clients ?

Oui. Workspace369 isole les données par enregistrement client individuel. Chaque engagement d'entreprise a ses propres propositions, projets, tâches, fichiers et conversations dédiés. Les rôles, les autorisations et l'accès au portail par client maintiennent les données de chaque entreprise séparées ; vérifiez les paramètres du portail de chaque nouveau sponsor avant de partager quoi que ce soit.

Comment m'assurer que mes factures correspondent au travail approuvé par mon sponsor d'entreprise ?

Vous créez des factures qui font référence aux jalons et aux tâches du projet terminés. Avant de les envoyer, une personne doit vérifier les propositions originales pour confirmer que les tâches d'exécution correspondent à la portée convenue. La facture est ensuite publiée sur le portail client, permettant au sponsor d'examiner clairement les éléments de facturation détaillés.

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