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CRM pour graphistes

CRM pour graphistes avec un flux de travail de révision de mise en page

Les graphistes ont besoin d'une documentation claire lorsque les clients demandent de nouveaux formats après avoir approuvé la liste initiale des livrables. Workspace369 suit les dossiers clients, les propositions, les projets, les fichiers et les factures pour gérer les révisions de périmètre. La création artistique et les fichiers sources restent dans votre logiciel de conception, tandis que Workspace369 gère le travail client autour d'eux.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM de Workspace369 pour les graphistes couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le flux de travail se déroule en 5 étapes, de « rédaction de la proposition de conception initiale » à « ajustement des factures pour une portée de conception élargie ».

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Friction opérationnelle dans la production de conception graphique

Demandes de format non enregistrées après signature de la proposition

Lorsqu'un client de design demande de nouveaux formats après avoir approuvé la liste initiale des livrables, les designers commencent souvent à rendre les fichiers sans mettre à jour les bases administratives. Sans enregistrer ces modifications dans les dossiers clients ou mettre à jour les tâches actives, le studio perd la trace du périmètre. Cela crée des écarts entre ce qui était initialement décrit dans les propositions clients et les fichiers finaux livrés, entraînant une main-d'œuvre de conception non facturée et des attentes discordantes.

Commentaires sur la mise en page dispersés sur des canaux non liés

Les modifications de conception arrivent fréquemment par SMS décousus, commentaires d'outils de conception et e-mails. Lorsque les conversations clients ne sont pas directement liées au projet de conception graphique ou à des tâches spécifiques, les concepteurs manquent des exigences de format critiques. Cette fragmentation oblige les opérateurs de studio à rechercher manuellement dans plusieurs fils de communication pour vérifier si un client a demandé un fichier vectoriel, un PNG transparent prêt pour le Web ou un fichier PDF prêt pour l'impression.

Liens d'actifs non concordants et fichiers de conception manquants

Les graphistes ont du mal à maintenir des chemins de livraison de fichiers clairs lorsque les actifs finaux sont stockés sur des disques personnels et des machines locales. Sans un emplacement dédié pour les fichiers finaux dans le portail client, les clients perdent la trace de leurs mises en page finales. Cela entraîne des demandes répétées de renvoi d'actifs, obligeant les concepteurs à interrompre leur travail créatif actif pour rechercher des fichiers historiques qui devraient être directement accessibles par le client.

Travaux de conception hors périmètre non inclus dans les factures

L'ajout de dimensions de mise en page ou de formats de fichiers supplémentaires nécessite la modification de l'enregistrement de facturation. Si le studio ne connecte pas les tâches de projet mises à jour aux factures en cours, le temps de production supplémentaire n'est pas facturé. Les graphistes livrent souvent des variétés de fichiers supplémentaires par courtoisie simplement parce que la mise à jour d'un système de facturation manuel prend trop de temps, réduisant directement la rentabilité des forfaits de conception de base du studio de création.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Comment Workspace369 gère les flux de travail clients de conception graphique

01

Rédaction de la proposition de conception initiale

Le flux de travail commence par la création d'une nouvelle entrée dans les dossiers clients et la rédaction d'une proposition détaillée. Dans cette proposition, le graphiste liste tous les formats de fichiers spécifiques, les dimensions de mise en page et les variations d'éléments inclus dans le forfait. Vous planifiez la session de découverte de marque initiale à l'aide de l'outil de planification intégré, garantissant que le client confirme toutes les exigences techniques de livraison avant le début de toute production de mise en page créative ou de création d'éléments.

02

Mise en place du projet de conception et des tâches

Une fois que le client accepte la proposition, le graphiste convertit la portée convenue en un projet actif. Au sein de ce projet, vous définissez des tâches explicites pour les tableaux d'ambiance, les croquis conceptuels, les raffinements de mise en page et la préparation des actifs finaux. Chaque tâche contient des instructions pour enregistrer les changements de format dans la note de synthèse, de sorte que les changements de portée restent visibles pour l'ensemble du studio.

03

Enregistrement des conversations de révision et des demandes de fichiers

Lorsqu'un client de design demande de nouveaux formats après avoir approuvé la liste initiale des livrables, l'opérateur enregistre la communication dans les conversations. Vous créez immédiatement une nouvelle tâche au sein du projet pour traiter les formats supplémentaires. L'opérateur met à jour le dossier client pour montrer le périmètre élargi, garantissant que toute modification de la liste de livraison est documentée textuellement avant que tout rendu supplémentaire ne se produise.

04

Partage des fichiers de mise en page finaux via le portail client

Après avoir terminé les formats de fichiers supplémentaires dans vos outils de conception externes, vous téléchargez les fichiers finaux dans la section des fichiers du projet (les pièces jointes de fichiers commencent sur Specialist). Le designer informe le client via le portail client, lui donnant un accès direct pour télécharger ses actifs vectoriels et ses fichiers de mise en page terminés. Cela maintient la livraison finale organisée et aide le client à suivre ses actifs.

05

Ajustement des factures pour une portée de conception élargie

Pour finaliser le flux de travail, l'opérateur examine les conversations enregistrées et les tâches terminées par rapport à la proposition originale. Si le client a demandé des formats supplémentaires en dehors de l'accord initial, vous générez des factures mises à jour reflétant le travail de conception et de rendu supplémentaire. L'opérateur envoie la facture directement au client en utilisant la plateforme, aidant le studio de design graphique à recevoir une juste compensation pour la portée élargie du projet.

Couverture produit

Opérations clients pour les graphistes

  • Un opérateur humain peut télécharger avec succès une mise en page PDF de test dans la section des fichiers, la lier à un dossier client spécifique et vérifier sa visibilité dans le portail client.
  • Le système permet à un designer de créer une tâche intitulée pour un rendu de format supplémentaire et de la lier directement à un projet actif après la signature d'une proposition initiale.
  • Un utilisateur peut enregistrer une demande client simulée pour un actif SVG supplémentaire dans les conversations et vérifier que le texte est enregistré dans ce dossier client.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Critères d'évaluation pour le travail client en graphisme

Comment gérer les fichiers sources vectoriels et le versionnement des illustrations dans Workspace369 ?

Conservez la création artistique et les fichiers sources de travail dans votre logiciel de conception. Workspace369 gère le côté commercial de votre studio : fiches clients, propositions, projets, factures et, de Specialist, des pièces jointes de fichiers versionnées. Vous téléchargez les livrables finaux pour l'accès client plutôt que les fichiers sources de travail.

Puis-je envoyer des options de mise en page mises à jour aux clients via la plateforme ?

Oui. Vous pouvez télécharger les fichiers d'image finaux ou les épreuves de mise en page directement dans la section des fichiers et les partager à l'aide du portail client ou des conversations. Cela permet à vos clients de visualiser les livrables et de demander des modifications de format, que vous pouvez ensuite enregistrer comme de nouvelles tâches dans leur enregistrement de projet actif.

Que dois-je faire si un client demande un format de fichier entièrement nouveau en cours de projet ?

Lorsqu'un client de design demande de nouveaux formats après avoir approuvé la liste initiale des livrables, vous devez enregistrer la demande dans les conversations. Ensuite, créez une tâche spécifique pour le travail de rendu supplémentaire au sein du projet et ajustez vos factures finales pour refléter le travail de conception et de production supplémentaire requis.

Comment la plateforme m'aide-t-elle à suivre les échéances des projets de conception ?

Vous pouvez utiliser la planification pour définir des jalons et cartographier des échéances individuelles à l'aide de tâches dans chaque projet de conception. Cela permet de rendre la progression du projet visible à l'ensemble du studio. Vous pouvez également partager ces calendriers directement avec le client en utilisant le portail client intégré.

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