Offres annuelles : 1re année au prix de 6 mois

CRM pour les agents d'assurance, de la première prospection au suivi de renouvellement.

Les agents d'assurance indépendants ont besoin d'une ligne claire entre les relations avec les prospects et la souscription des polices. Workspace369 gère le côté relationnel de l'agence : dossiers clients, planification, propositions, factures, tâches et messages clients.

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14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

2 minutes : e-mail, numéro de téléphone mobile (code pour les États-Unis/Canada uniquement), carte. 0 $ pendant 14 jours.

Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Il guide les futurs assurés de la demande initiale aux examens de renouvellement planifiés, avec chaque conversation, document et suivi sur un seul dossier client.

Faits clés

Le CRM de Workspace369 pour les agents d'assurance couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow se déroule en 5 étapes, de "création du dossier prospect initial" à "facturation et clôture des tâches".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander comprend 20 sièges et 12× l'utilisation de Cadet pour 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun ; la tarification complète est publique sur le Page de tarifs Workspace369.

CRM pour agents d'assurance comparé

Les CRM d'assurance leaders pour les agents : AgencyZoom (Growth 199 $ par mois, 159,20 $ facturés annuellement, jusqu'à 7 utilisateurs) propose l'automatisation des renouvellements et une intégration AMS par-dessus votre système de gestion d'agence, Insureio (25 $ par mois) convient aux producteurs d'assurance vie, de soins de longue durée et de rentes, et HubSpot propose des outils gratuits pour 2 utilisateurs. Workspace369 n'offre pas de tarificateur, de lien avec les assureurs ou d'AMS, il ne convient donc qu'à un agent qui souhaite des propositions, des contrats et des factures pour un service secondaire sur un seul dossier. Les règles de conformité varient selon l'État et l'assureur, alors vérifiez-les auprès de votre propre équipe.

OutilPlan tariféMensuelFacturé annuellementArticles d'assurance à ce niveauLimitesEssai
AgencyZoomCroissance (onglet Indépendant)$199159,20 $ par moisAutomatisation du renouvellement, intégration AMS, email et SMS bidirectionnelsJusqu'à 7 utilisateurs inclus14 jours
InsureioBasique25 $ facturés mensuellementNon affichéSolution de demande en ligne et de drop-ticket, widgets de devisBase de prix non déclarée30 jours
HubSpot Sales HubStarter20 $ par siège20 $ par siègeCRM général, appels, files d'attente ; aucun élément d'assurance nomméOutils gratuits pour 2 utilisateursOutils gratuits, pas de carte
Salesforce Financial Services CloudSales CoreNon affiché325 $ par utilisateur par moisModèles de données sectoriels ; Courtiers en assurance à partir de Advanced (500 $)Tarification par utilisateur30 jours, pas de carte
Workspace369Cadet$2923,25 $ par moisPas de lien avec le tarificateur, l'assureur ou l'AMS ; webhooks et API à partir de Specialist1 utilisateur, 5 projets actifs14 jours, carte requise

Prix et limites des pages de tarification officielles de chaque fournisseur, vérifiés le 19 octobre 2026, en USD. Les prix changent, veuillez donc confirmer avant d'acheter. Lire le guide d'achat complet.

Goulots d'étranglement opérationnels dans les agences indépendantes

Communications de renouvellement dispersées

Les agents d'assurance perdent souvent de vue les conversations avec les prospects à l'approche des dates de renouvellement. Parce que les systèmes de police détiennent les métriques de couverture mais manquent de journaux de communication flexibles, les agents passent d'une plateforme à l'autre. Cette déconnexion entraîne des rendez-vous de suivi manqués et des questions de prospects non résolues. Le suivi de ces interactions dans les dossiers clients Workspace369 aide le personnel à organiser les points de contact avant les dates d'expiration des polices, en maintenant les renouvellements dans les délais.

Tâches d'intégration de prospects non structurées

La collecte des détails préliminaires des clients est souvent bloquée sans affectation de tâches structurées. Les agents suivent manuellement qui doit fournir les identifiants de véhicule ou les détails de propriété. Sans tâches administratives claires liées aux dossiers clients, les suivis sont retardés. La gestion de ces étapes opérationnelles dans un cadre de tâches dédié aide les membres du personnel à suivre quand demander des documents avant de transmettre les informations vérifiées à un moteur de tarification comparative ou de souscription distinct.

Planification administrative déconnectée

La réservation des examens de police annuels via des calendriers déconnectés provoque des conflits de planification et des opportunités de rétention manquées. Lorsque les dates de consultation ne sont pas directement liées aux dossiers clients ou aux tâches en cours, les agents manquent le contexte nécessaire à la réunion. L'intégration de la planification administrative avec les dossiers clients permet au personnel de visualiser les conversations passées et les propositions en cours avant la conversation, réduisant ainsi les retards de préparation et améliorant l'efficacité du service client.

Suivi vague des propositions

L'envoi de résumés de couverture de lignes commerciales ou personnelles sans capacités de suivi laisse les agents deviner l'intention du prospect. Lorsqu'un agent envoie un résumé par e-mail, il ne peut pas vérifier si le prospect a consulté le calendrier. Avec les Propositions, les agents voient quand un prospect en ouvre une (suivi des engagements dans tous les plans), joignent des fichiers standard et lient l'interaction à un portail client où les prospects consultent les calendriers de service sans exposer les données internes de gestion des polices.

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

L'e-mail s'affiche à côté de la fiche client dans tous les plans ; les SMS, les appels et la messagerie vocale s'y ajoutent à partir de Voyager, avec des résumés d'appels IA à partir de Specialist.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Le flux de travail client pour les renouvellements de police

01

Création initiale du dossier prospect

Le workflow commence par la saisie des informations de contact de base dans les dossiers clients. Les membres du personnel enregistrent dans le bref qu'un prospect nécessite un suivi de renouvellement dans quatre-vingt-dix jours. Le dossier contient les détails de communication, les numéros de téléphone de contact et les heures de planification préférées, afin que le personnel puisse contacter le prospect de la bonne manière lorsque la fenêtre de renouvellement s'ouvre.

02

Planification de la révision de renouvellement

Un agent utilise le module de planification pour réserver une consultation de couverture initiale avec le prospect. Cette entrée de calendrier est directement liée au dossier client, permettant à l'agent d'attribuer des tâches avant la réunion au personnel. Les membres du personnel vérifient les détails du rendez-vous et utilisent les conversations pour confirmer la disponibilité du prospect. Cela définit le calendrier de renouvellement bien avant le début de la cotation formelle.

03

Collecte de la documentation préliminaire

Les membres du personnel créent des tâches spécifiques pour collecter des documents non sensibles auprès du prospect. Le prospect télécharge ces éléments, qui sont stockés dans la section fichiers de son profil. Les agents examinent ces documents pour préparer la consultation, en notant le statut d'achèvement directement dans les dossiers clients, afin que rien ne manque lorsque la consultation commence.

04

Émission de propositions de services

L'agent génère une proposition formelle décrivant les calendriers de service, les frais de l'agence et les calendriers de consultation. Le prospect examine, approuve et signe électroniquement via son lien public ou le portail client, avec une visibilité complète des engagements de service de l'agence.

05

Facturation et clôture des tâches

Une fois les conditions de service acceptées, l'agent émet des factures pour les frais de conseil ou de courtage applicables. Les membres du personnel suivent le statut du paiement dans le module de facturation. Après confirmation, les tâches finales sont marquées comme terminées et une tâche de renouvellement future est planifiée. L'opérateur transfère ensuite les informations vérifiées du prospect dans le système de police pour la tarification et la souscription finales, manuellement ou via des webhooks et l'API de Specialist.

Opérations clients pour les agents d'assurance

  • Un opérateur humain doit vérifier manuellement la tâche de renouvellement planifiée et enregistrer le calendrier de suivi dans le résumé convenu quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration de la police.
  • Le portail client doit permettre à un prospect test de se connecter, de consulter une proposition de service active et d'accéder aux fichiers partagés sans erreurs.
  • Un opérateur doit confirmer que les conversations liées à un dossier client spécifique restent visibles aux côtés des tâches d'intégration attribuées sans afficher de champs de souscription de politique.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Ce que les évaluateurs disent de Workspace369.

★ 5,0 sur 12 évaluations sur l'App Store (en date du 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avis App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avis App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avis App Store

Cité exactement tel qu'écrit, dans la langue de l'évaluateur. Ceci est une sélection d'avis, pas tous. Les avis de notre propre équipe sont exclus de la sélection, mais la note globale inclut leurs notes.

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Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.
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Critères de vérification opérationnels

Où s'intègrent les calculs de primes et les devis comparatifs ?

Exécutez des calculs de primes et des devis comparatifs dans une plateforme de tarification telle qu'EZLynx, après avoir vérifié qu'elle prend en charge vos tarifs de transporteur requis et les détails d'administration des polices. Workspace369 gère la relation client autour de ces devis : dossiers, planification, tâches, propositions, messages clients et factures.

Comment stocker les détails spécifiques de couverture de police pour un client actif ?

Les détails de la couverture appartiennent à votre système de gestion d'agence dédié. Au sein de Workspace369, indiquez dans le brief qu'une police existe et planifiez des tâches pour son renouvellement. Les dossiers et fichiers clients contiennent les coordonnées et les documents de service, de sorte que chaque conversation de renouvellement commence avec un contexte complet.

Où les prospects signent-ils des contrats d'assurance contraignants ?

Liez les polices et exécutez les contrats de compagnie d'assurance dans votre logiciel d'administration de polices. Le portail client Workspace369 couvre le reste de la relation : fichiers, projets, factures, messages et approbations, avec signature électronique sur les propositions de services de l'agence.

Comment les frais de conseil de l'agence sont-ils gérés au sein de la plateforme ?

Les agents utilisent le module de facturation pour facturer les clients pour les consultations ou les frais de service de courtage, avec des paiements par carte en ligne via Stripe. Ces factures suivent les paiements indépendamment de la facturation des primes par l'assureur, de sorte que les revenus de l'agence et les dossiers clients ne se mélangent jamais avec la comptabilité des primes de police.

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Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.

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