Offres annuelles : 1re année au prix de 6 mois

CRM pour les consultants en management : de la première conversation à la facturation de la mission.

Workspace369 est un CRM pour les cabinets de conseil en gestion de un à dix : les enregistrements clients, les propositions avec acomptes, la facturation d'acomptes, le suivi du temps, les projets et un portail client sont inclus dans tous les plans, à partir de $29 par mois sur Cadet (1 siège, 5 projets actifs). Lorsqu'une évaluation s'étend, ajoutez chaque unité commerciale comme son propre projet avec son propre lien de portail.

Les projets de conseil en management changent fréquemment de portée en cours de route. Lorsqu'une évaluation initiale du management passe d'une unité commerciale à trois après le lancement, le travail administratif se multiplie.

Commencer gratuitement Voir les prix par équipe

14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

2 minutes : e-mail, numéro de téléphone mobile (code pour les États-Unis/Canada uniquement), carte. 0 $ pendant 14 jours.

Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Workspace369 fournit un environnement structuré pour suivre les dossiers clients, les propositions, les projets, les tâches, les fichiers, les conversations, la planification, les factures et les portails clients sans perdre de vue les termes d'engagement originaux ou la portée nouvellement élargie.

Faits clés

Le CRM pour consultants en management de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le flux de travail se déroule en 5 étapes, de « initiation du dossier client » à « facturation consolidée et revue du portail ».

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander comprend 20 sièges et 12× l'utilisation de Cadet pour 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun ; la tarification complète est publique sur le Page de tarifs Workspace369.

comparaison CRM pour consultants en management

Workspace369 convient aux cabinets de un à dix qui vendent un diagnostic puis un mandat : les propositions, les acomptes, les calendriers de mandat, le suivi du temps et un portail client sont inclus dans tous les plans à partir de 29 $ par mois sur Cadet (1 poste). Folk et HubSpot sont plus performants pour la vente axée sur la relation, et Accelo convient aux grands cabinets qui souhaitent des prévisions et une planification de capacité et acceptent un devis personnalisé.

OutilPrix d'entréeÀ cinq postesProposition et acompteFacturation des retainersSuivi du temps
Workspace36929 $/mois Cadet (23,25 $ annuellement), 1 poste104 $/mois Voyager plus 3 postes supplémentairesOui, chaque planOui, chaque planOui, chaque plan
AcceloVoir le site (devis personnalisé)Voir le siteVoir le siteVoir le siteVoir le site
Folk24 $/membre/mois facturés annuellement120 $/mois facturés annuellementNon répertoriéNon répertoriéNon répertorié
HubSpot0 $ Gratuit (2 utilisateurs) ; Starter 20 $/siège (liste)100 $/mois Starter au prix catalogueNon répertoriéNon répertoriéNon répertorié
Pipedrive14 $/siège/mois facturé annuellement295 $/mois Premium pour e-signaturePremiumNon répertoriéNon répertorié
Copper23 $/siège/mois payé annuellement115 $/mois BasicNon répertoriéNon répertoriéNon répertorié

Prix et limites des pages de prix officielles de chaque fournisseur, vérifiés le 17 octobre 2026, en USD. Les prix changent, alors confirmez avant d'acheter. Lire le guide d'achat complet.

Friction opérationnelle dans l'expansion des missions de conseil

Suivi de l'expansion du périmètre

Lorsqu'une évaluation de gestion s'étend d'une unité commerciale à trois après le lancement, le suivi des nouvelles livrables devient chaotique. Les équipes de conseil séparent souvent les nouvelles tâches dans des documents disjoints. Sans plateforme structurée, la mise à jour des dossiers clients et la liaison des nouveaux fichiers opérationnels à la mission d'origine provoquent une confusion massive, laissant les consultants incertains de l'unité commerciale qui possède quelle tâche opérationnelle ou quel fichier de projet pendant la livraison active.

Communication client fragmentée

Les consultants gèrent souvent les mises à jour de portée dans des fils d'e-mails disparates. Lors de la gestion de trois unités commerciales au lieu d'une, les conversations concernant les résultats d'évaluation sont perdues. Si les conversations, les mises à jour de planification et les propositions révisées ne sont pas directement liées aux dossiers clients principaux, les membres de l'équipe dupliquent les entretiens et manquent les délais de planification critiques, nuisant à la réputation professionnelle du cabinet de conseil lors d'examens organisationnels complexes.

Facturation et désalignement des propositions

L'expansion d'une évaluation à trois unités commerciales nécessite des ajustements immédiats aux prix et aux conditions de livraison. Si de nouvelles propositions et les factures subséquentes sont gérées dans des feuilles de calcul isolées, le cabinet risque de sous-facturer les unités commerciales supplémentaires. La mise en correspondance manuelle des factures mises à jour avec les tâches de projet étendues crée des retards administratifs, retardant les paiements et créant des frictions avec le service des achats du client.

Accès au portail et chaos des fichiers

Le partage de fichiers d'évaluation entre plusieurs divisions d'entreprise nécessite une organisation claire. Si les responsables des unités commerciales ne peuvent pas accéder à leurs fichiers de projet spécifiques ou à leur calendrier d'entretiens, l'engagement diminue. Sans un portail client organisé pour distribuer les fichiers et visualiser les tâches actives, les consultants passent des heures précieuses à envoyer manuellement des rapports par e-mail, ce qui entraîne une confusion administrative et des retards dans les étapes du projet.

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

L'e-mail s'affiche à côté de la fiche client dans tous les plans ; les SMS, les appels et la messagerie vocale s'y ajoutent à partir de Voyager, avec des résumés d'appels IA à partir de Specialist.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Le flux de travail d'évaluation élargi

01

Initiation des dossiers clients

Le flux de travail commence par la création de fiches clients complètes pour l'entité d'entreprise principale. Les consultants enregistrent dans la description la portée initiale de l'évaluation de gestion, en notant l'unité commerciale unique ciblée pour l'examen. Toutes les conversations initiales, les réunions d'introduction et les fichiers de fond préliminaires sont joints directement à cette fiche pour établir une base claire avant le début des entretiens de conseil ou des évaluations sur site.

02

Proposition et configuration du projet

Les consultants génèrent et émettent des propositions formelles décrivant la méthodologie d'évaluation, les calendriers et les honoraires pour l'unité unique. Une fois que le client l'approuve et la signe électroniquement, l'équipe met en place un projet actif selon ces termes. L'opérateur configure des tâches spécifiques pour la phase de découverte, planifie les entretiens avec les parties prenantes dans le calendrier partagé (ou, depuis Specialist, partage une page de réservation en ligne) et configure un portail client dédié où le client peut partager des fichiers, des projets, des factures, des communications et des approbations.

03

Ajustement d'expansion du périmètre

Lorsque l'évaluation s'étend d'une unité commerciale à trois après le lancement, un opérateur humain modifie la structure du projet. Le consultant enregistre dans le brief l'ajout des deux nouvelles unités commerciales. Il génère une proposition mise à jour pour la portée supplémentaire, ajoute de nouvelles tâches pour les entretiens élargis et organise la section des fichiers pour séparer les données par unité commerciale.

04

Exécution collaborative des tâches

Les consultants exécutent les tâches élargies, en utilisant les conversations intégrées pour coordonner avec les dirigeants des trois unités commerciales. Les outils de planification gèrent le volume accru d'entretiens avec les parties prenantes sans conflits d'agenda. Tous les fichiers d'évaluation sont classés dans le projet, garantissant que les membres de l'équipe peuvent examiner les résultats pour chaque unité commerciale tout en maintenant une visibilité claire du calendrier général du projet.

05

Facturation consolidée et examen du portail

La dernière étape consiste à émettre des factures détaillées qui reflètent la portée étendue de trois unités basée sur les propositions révisées. Les consultants téléchargent les rapports d'évaluation finaux dans le portail client, permettant aux parties prenantes autorisées du client d'examiner les tâches et les fichiers terminés. Cela permet de lier chaque enregistrement, des conversations initiales aux factures finales, aux enregistrements clients principaux.

Opérations clients pour consultants en management

  • Un testeur humain peut ajouter avec succès deux nouvelles unités commerciales aux enregistrements clients et vérifier que toutes les tâches de projet mises à jour restent liées au document de proposition original.
  • Un partie prenante d'une unité commerciale élargie ouvre le lien du portail de projet de cette unité, consulte ses tâches et télécharge ses fichiers d'évaluation, les autres unités étant conservées dans leurs propres projets.
  • Une facture peut être générée en combinant les postes des deux propositions, l'originale et la supplémentaire, pour les deux unités commerciales supplémentaires avec précision.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Prix pour l'équipe, pas par personne.

Chaque plan d'équipe comprend des sièges. Les contrats récurrents, les factures récurrentes, les propositions et les dossiers clients sont inclus dans tous les plans. Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ par mois chacun.
Essentiels pour petite équipe

Voyager

$74 / mois

Offre Fondateur : 444 $ pour votre première année, facturée annuellement

2 sièges inclus

Commencer l'essai Voyager

Essai gratuit de 14 jours. Carte requise. Après l'essai : 74 $/mois pour Voyager. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

La plupart des agences

Specialist

$149 / mois

Offre Fondateur : 894 $ pour votre première année, facturée annuellement

10 sièges inclus

Commencer l'essai Specialist

Essai gratuit de 14 jours. Carte requise. Après l'essai : 149 $/mois pour Specialist. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

Opérations plus importantes

Commander

$299 / mois

Offre de lancement : 1 794 $ pour votre première année, facturée annuellement

20 sièges inclus

Commencer l'essai Commander

Essai gratuit de 14 jours. Carte requise. Après l'essai : 299 $/mois pour Commander. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

Offre de membre fondateur sur les plans annuels : votre première année coûte le même prix que 6 mois, pour les 100 premiers clients qui rejoignent avant le 31 octobre. Facturation mensuelle en USD. Comparer tous les plansVous préférez d'abord une visite guidée ? Réserver une démo.

Configuration de compte gratuite et aide à la migration

Notre équipe configure votre espace de travail avec vous et vous aide à déplacer vos clients et factures depuis les outils que vous utilisez actuellement.

Exportez vos données sous forme de tableur, et l'Importation IA associe les colonnes pour vous. Le support peut vous aider pour tout cas inhabituel.

L'offre se termine .

Commencer gratuitement

14 jours gratuits · carte requise · puis 29 $/mois · annulation à tout moment

Après l'inscription, réclamez la configuration gratuite dans votre espace de travail.

Ce que les évaluateurs disent de Workspace369.

★ 5,0 sur 12 évaluations sur l'App Store (en date du 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avis App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avis App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avis App Store

Cité exactement tel qu'écrit, dans la langue de l'évaluateur. Ceci est une sélection d'avis, pas tous. Les avis de notre propre équipe sont exclus de la sélection, mais la note globale inclut leurs notes.

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Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez votre essai, invitez votre équipe et, pour un temps limité, bénéficiez d'une aide gratuite pour la configuration et la migration dans votre espace de travail. Vous préférez une visite guidée ? Réservez une démo.
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14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

Mettez le flux de travail en pratique

Critères d'évaluation pour l'expansion des évaluations

Comment la plateforme gère-t-elle un changement soudain de périmètre de projet ?

Lorsqu'une évaluation passe d'une unité commerciale à trois après le lancement, un opérateur humain met à jour le projet en ajoutant de nouvelles tâches et de nouveaux fichiers. Vous pouvez émettre une proposition supplémentaire pour couvrir les unités commerciales supplémentaires, en gardant chaque enregistrement directement lié aux dossiers clients principaux sans fracturer l'historique de l'engagement.

Pouvons-nous gérer les entretiens avec les parties prenantes pour plusieurs unités commerciales ?

Oui. Vous pouvez planifier des entretiens dans les trois unités commerciales sur le calendrier partagé, ou depuis Specialist partager une page de réservation en ligne afin que les parties prenantes choisissent leurs propres créneaux. Ces événements planifiés sont suivis dans les tâches du projet, et toute conversation ou fichier connexe collecté pendant les entretiens peut être stocké directement sous les fiches clients correspondantes pour une organisation claire.

Comment les factures sont-elles ajustées lorsqu'un projet de conseil s'étend ?

Vous pouvez générer de nouvelles factures basées sur des propositions mises à jour qui reflètent la portée élargie des trois unités commerciales. Vous pouvez suivre ces factures aux côtés des tâches du projet, aidant à garantir que la facturation correspond au travail de conseil enregistré par l'équipe.

Les parties prenantes du client peuvent-elles accéder aux fichiers de leur unité commerciale spécifique ?

Oui. Configurez chaque unité commerciale comme son propre projet : chaque projet a son propre lien de portail, de sorte que les parties prenantes de cette unité ne voient que ses tâches, fichiers, commentaires et factures. Le portail client est inclus dans tous les plans.

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Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.

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