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CRM pour consultants en marketing

CRM pour consultants en marketing avec un flux de la stratégie à l'exécution

Workspace369 gère le conseil, de la stratégie à l'exécution : dossiers clients, propositions avec signature électronique, projets, fichiers, messages clients et factures. Les phases de conseil et d'exécution se trouvent sur un seul dossier client, chacune avec sa propre proposition, ses tâches et ses factures.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour consultants en marketing de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "la structuration des dossiers clients initiaux" à "la génération des factures finales de jalon".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Friction opérationnelle dans le travail de conseil en marketing

Dérive du périmètre de conseil pendant l'exécution

Lorsque les clients de stratégie marketing demandent une exécution immédiate des campagnes, les limites du projet deviennent floues. Les consultants effectuent souvent un travail d'exécution non facturé car les propositions initiales manquent de limites de tâches claires. Sans dossiers clients et périmètres de projet distincts, le suivi des conversations de conseil et des livrables devient chaotique. Les systèmes administratifs doivent isoler les fichiers de stratégie des tâches d'exécution pour éviter le travail non approuvé et garantir que chaque élément de campagne correspond à une facture ou une proposition convenue.

Fichiers et actifs de campagne dispersés

Les consultants en marketing gèrent les actifs de marque, les brouillons de textes et les briefs stratégiques sur plusieurs outils déconnectés. Lorsque l'exécution commence, la recherche de la version approuvée d'un fichier ralentit l'attribution des tâches. Les conversations sur les révisions de fichiers se perdent dans les fils d'e-mails au lieu d'être directement liées au dossier client. Ce désordre retarde les calendriers de projet et complique le processus de facturation lors de la préparation des factures finales pour les clients de conseil.

Planification et retours clients disjoints

La mise en place de sessions d'examen de campagne nécessite des outils de planification clairs liés aux jalons du projet. Lorsque les consultants utilisent des calendriers séparés, les clients manquent des dates de validation critiques pour les documents de stratégie. Les conversations concernant les ajustements de campagne restent non enregistrées, ce qui entraîne des malentendus sur les orientations du projet. Un portail client unifié est nécessaire pour lier la planification, les fichiers et les boucles de rétroaction à l'engagement de conseil principal plutôt qu'à des canaux de communication fragmentés.

Retards de facturation pour les phases d'exécution

La transition d'un modèle de conseil à forfait vers une phase d'exécution complique la facturation. Si les factures ne sont pas directement liées aux tâches du projet et aux propositions, les consultants ont du mal à suivre avec précision les étapes facturables. Le suivi manuel entraîne des retards de facturation et des frictions de trésorerie. Les consultants ont besoin d'un système où les propositions se transforment en projets actifs, permettant une vérification rapide des tâches accomplies avant de générer la facture client finale.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Le workflow opérationnel de la stratégie à l'exécution

01

Structuration des dossiers clients initiaux

Commencez par établir un dossier client complet pour l'engagement de conseil en marketing. Enregistrez dans le brief les limites spécifiques du conseil, les métriques de l'audience cible et les KPI de référence. Ce dossier sert de fondation, contenant toutes les conversations ultérieures, les sessions de stratégie planifiées et les fichiers de découverte initiaux. Garder ces détails organisés garantit que toute transition future vers l'exécution de la campagne dispose d'un point de référence historique clair au sein du système.

02

Émission de propositions de conseil ciblées

Générer des propositions détaillées au sein du système qui décrivent le périmètre de la stratégie marketing. Spécifier les livrables exacts, tels que les directives de marque ou les rapports d'études de marché, et les lier à des étapes de prix fixes. Le client examine et accepte la proposition via le portail client. Une fois approuvé, ce document dicte la structure initiale du projet et établit la base de référence pour toutes les tâches et étapes de facturation ultérieures.

03

Conversion des propositions en projets actifs

Transformez la proposition de conseil approuvée en un projet actif avec des tâches et des échéances définies. Attribuez des tâches spécifiques pour la recherche, la rédaction et la préparation des ressources. Stockez tous les fichiers de stratégie connexes et les conversations clients directement dans le dossier du projet. Cette structure empêche le dépassement de portée en garantissant que chaque action ou mise à jour de fichier correspond directement à la feuille de route de stratégie marketing convenue.

04

Gestion des tâches d'exécution et de la planification

Lorsque le client demande l'exécution de la campagne, mettez à jour les tâches du projet pour refléter la nouvelle phase opérationnelle. Planifiez des sessions de révision à l'aide de l'outil de planification intégré pour confirmer les actifs créatifs avant le déploiement. Utilisez le portail client pour partager les ébauches et recueillir les commentaires. Cela permet de conserver les conversations d'exécution, les approbations et les ébauches sur le même enregistrement client que le travail de stratégie.

05

Génération des factures de jalons finaux

Examinez les tâches d'exécution terminées et croisez-les avec les jalons actifs du projet. Générez la facture finale directement à partir du dossier du projet, en vous assurant que tous les articles facturés correspondent à la proposition initiale ou aux extensions de portée convenues. Envoyez la facture via le portail client pour un paiement rapide. Cela complète la boucle de flux de travail, garantissant que chaque heure de conseil et chaque phase d'exécution sont correctement comptabilisées et facturées.

Couverture produit

Opérations clients pour consultants en marketing

  • Le dossier client lie avec succès une proposition de conseil approuvée à cinq tâches d'exécution distinctes sans perdre les conversations stratégiques historiques ou les pièces jointes lors de la transition de phase.
  • Un client test se connecte au portail client, visualise la session de stratégie planifiée, télécharge le fichier de résumé de campagne et examine avec précision la facture du jalon en attente.
  • L'équipe convertit la proposition acceptée en facture pour l'étape terminée, en faisant correspondre les conditions financières exactes spécifiées dans le document de proposition de conseil en marketing initial.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Critères d'évaluation pour les missions de conseil en marketing

Comment le système évite-t-il que les données d'exécution de campagne n'encombrent les dossiers de conseil ?

Gardez les dépenses publicitaires et les analyses d'attribution dans les plateformes publicitaires où les campagnes sont exécutées. Workspace369 gère le côté conseil, des propositions, projets et fichiers aux messages clients et factures, de sorte que chaque enregistrement montre le travail et les conditions convenus plutôt que les données brutes de campagne.

Pouvons-nous gérer les retours clients sur les briefs de stratégie marketing directement ?

Oui. Vous pouvez télécharger les briefs stratégiques sous forme de fichiers dans l'enregistrement de projet spécifique. Les clients accèdent à ces documents via le portail client et fournissent des commentaires via les conversations intégrées. Cela permet de lier toutes les révisions et approbations directement à l'enregistrement client plutôt que de les disperser sur des applications de chat externes.

Comment les jalons d'exécution sont-ils facturés au client ?

Vous pouvez créer des propositions qui décrivent les jalons d'exécution spécifiques. Une fois que le client accepte la proposition via le portail, vous pouvez suivre les progrès par le biais des tâches et des projets. Lorsqu'un jalon est atteint, vous générez et envoyez une facture directement depuis le système en fonction de ces conditions de projet prédéfinies.

Le système gère-t-il la publication automatisée sur les réseaux sociaux ou le marketing par e-mail ?

Workspace369 inclut des tunnels de vente avec capture de prospects dans tous les plans, des automatisations d'e-mails de Cadet, des étapes de flux de travail SMS de Voyager, des outils marketing et des campagnes de Specialist, et des flux de travail rédigés par IA de Commander. Vérifiez votre audience, le format de campagne et les exigences de consentement avant le premier envoi.

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