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CRM pour recruteurs et agences de placement

CRM pour recruteurs et agences de placement avec un flux de travail de gestion de clients

Les agences de recrutement ont souvent du mal à séparer l'administration des comptes employeurs du suivi des candidats. Workspace369 gère le côté employeur de votre agence dans un seul système : dossiers clients, propositions de frais avec signature électronique, projets de recherche, planification d'entretiens, messages clients et factures de placement. Le développement commercial, l'exécution des contrats et la facturation des placements ont chacun une place claire dans le dossier de l'employeur.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour recruteurs et agences de placement de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "la sécurisation de l'accord de recherche" à "la facturation et la clôture de la recherche".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Goulots d'étranglement opérationnels dans la gestion des clients de recrutement

Mélange des fiches candidats avec les profils clients

Les agences de recrutement corrompent souvent leurs données de développement commercial en stockant les contacts des clients d'entreprise dans les mêmes champs de base de données que les candidats. Cela rend difficile le suivi du statut des comptes d'entreprise, la recherche d'accords et les conversations avec les clients. L'utilisation d'un système dédié isole les enregistrements clients des profils de candidats, garantissant que votre pipeline de développement commercial d'entreprise reste propre, mesurable et entièrement axé sur les relations employeurs plutôt que sur les statuts de candidature.

Modifications non suivies des exigences de rôle

Lorsqu'un client de recrutement modifie ses critères d'embauche en cours de recherche, les mises à jour sont souvent enfouies dans des fils d'e-mails dispersés. Sans enregistrement explicite dans le brief ou le dossier du projet, les recruteurs recherchent sur la base de profils obsolètes. Cela entraîne des heures perdues et des relations clients tendues. La documentation des mises à jour directement dans les projets et tâches clients dédiés aide l'équipe à s'assurer que chaque membre de l'équipe examine les mêmes paramètres actuels avant de présenter des candidats à l'employeur.

Recherche Désorganisée de Propositions et d'Accords

L'envoi d'accords de frais et de propositions de recherche conditionnelle via des documents séparés entraîne des retards et des pertes de dossiers. Les agences perdent la trace des pourcentages de frais approuvés et des conditions de paiement. Le stockage des propositions directement à côté des dossiers clients garantit que les gestionnaires de comptes peuvent consulter les termes du contrat instantanément. Cela évite les litiges lors de la facturation et maintient l'accord commercial initial directement lié au projet de dotation actif et aux factures clients ultérieures.

Communication client opaque pendant les recherches actives

Les employeurs demandent fréquemment des mises à jour sur les postes ouverts, ce qui entraîne des allers-retours constants par e-mail. Lorsque les conversations sont fragmentées entre les boîtes de réception individuelles des recruteurs, la direction de l'agence manque de visibilité sur la santé des comptes. L'utilisation d'un portail client partagé et d'une planification structurée coordonne les interactions client. Cela permet aux employeurs de visualiser les étapes clés non sensibles du projet et de télécharger directement leurs commentaires, évitant ainsi les lacunes de communication et garantissant que les ajustements de recherche sont documentés immédiatement.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Le flux de travail de gestion client pour les agences de recrutement

01

Sécurisation de l'accord de recherche

Le workflow commence par la génération et l'envoi de propositions détaillées aux clients potentiels en matière de recrutement. Les gestionnaires de compte enregistrent toutes les conversations initiales et planifient des appels de découverte directement dans les dossiers clients. Une fois que l'employeur approuve et signe électroniquement la structure des frais et les conditions de contingence, la proposition signée est conservée dans leur répertoire de fichiers permanent, établissant une base commerciale claire avant que toute activité de recherche de candidats ou de recrutement ne commence.

02

Initialiser le projet de dotation en personnel

Après approbation du contrat, un projet dédié est créé pour le mandat de recrutement spécifique. Les recruteurs enregistrent dans le brief toutes les exigences essentielles du poste, les fourchettes salariales et les profils de candidats idéaux. Des tâches sont attribuées à des membres spécifiques de l'équipe pour régir le calendrier de sourcing. Cela isole les paramètres opérationnels de la recherche de la base de données des candidats, en maintenant les exigences du client visibles pour toute l'équipe de compte.

03

Gestion des ajustements de besoins

Si le client de dotation modifie les exigences du poste après avoir approuvé l'accord de recherche, le gestionnaire de compte enregistre les nouveaux critères dans le brief. Le gestionnaire de compte met à jour les tâches du projet et enregistre les détails de la conversation. Cela garantit que la modification est explicitement documentée et que l'équipe de sourcing pivote en fonction des instructions vérifiées de l'employeur plutôt que d'hypothèses verbales.

04

Coordonner les entretiens clients

Une fois les correspondances potentielles identifiées, les outils de planification sont utilisés pour coordonner les créneaux d'entretien entre l'employeur et le gestionnaire de compte. Toutes les conversations et les fichiers de commentaires associés sont suivis par rapport au projet client spécifique. Cela permet d'organiser la planification côté client et garantit que les notes d'évaluation de l'employeur sont conservées aux côtés de leur enregistrement de compte principal pour référence future.

05

Facturation et clôture de recherche

Après qu'un candidat a été placé avec succès, le gestionnaire de compte convertit les conditions de commission convenues de la proposition initiale en une facture. La facture est livrée via le portail client, où l'employeur peut accéder à son historique de facturation. Une fois le paiement confirmé, les tâches sont marquées comme terminées et le projet est officiellement archivé dans les dossiers clients.

Couverture produit

Opérations clients pour recruteurs et agences de placement

  • Un opérateur humain peut enregistrer une modification d'un mandat d'embauche en saisissant un enregistrement dans le brief au sein du fichier de projet et en mettant à jour toutes les tâches de sourcing actives.
  • Le système permet à un gestionnaire de compte de générer une proposition de frais, de la livrer à un client et de vérifier que les conditions approuvées sont visibles dans le portail client.
  • Un réviseur peut confirmer que les fiches clients, les factures et les historiques de communication restent complètement séparés des fichiers de suivi des candidats pour préserver l'intégrité des données.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.
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FAQ

Critères d'évaluation pour la gestion des clients du personnel

Où s'intègrent les CV des candidats et les pipelines d'applications ?

Conservez les CV et les pipelines de candidatures dans votre système de suivi des candidats. Workspace369 gère le côté employeur : dossiers clients, propositions de frais avec signature électronique, projets de recherche, planification d'entretiens, messages clients et factures de placement, afin que les fichiers de développement commercial ne se mélangent jamais avec les dossiers des candidats.

Comment gérer un client qui modifie les exigences du poste en cours de recherche ?

Lorsqu'un employeur modifie les critères d'embauche, le gestionnaire de compte saisit un enregistrement dans le brief au sein du projet actif. Vous devez mettre à jour les tâches pertinentes et enregistrer les détails de la conversation pour vous assurer que l'équipe de sourcing voit les changements. Cette vérification empêche les recruteurs de travailler sur des accords de placement obsolètes.

Nos clients d'entreprise peuvent-ils consulter directement la progression de la recherche ?

Oui, les employeurs peuvent se connecter au portail client pour consulter les jalons de projet assignés, vérifier les réunions planifiées et télécharger les fichiers nécessaires. Cela offre aux employeurs une transparence sur la recherche sans exposer les tâches internes du recruteur ou les données des candidats.

Comment les frais de placement de personnel sont-ils facturés via le système ?

Une fois qu'un placement est finalisé, vous générez des factures directement à partir du dossier client en utilisant les conditions de paiement spécifiées dans vos propositions approuvées initiales. La facture peut être partagée via le portail client, permettant au client de consulter son historique de facturation et ses soldes impayés en un seul endroit.

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