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CRM pour entreprises de boîtes d'abonnement

CRM pour entreprises de boîtes d'abonnement avec un flux de travail de cadeaux d'entreprise

Une entreprise de boîtes d'abonnement peut négocier une commande de cadeaux d'entreprise en dehors de son processus de paiement normal pour les abonnés. L'acheteur a besoin d'une proposition sur mesure, d'une date de livraison convenue et d'une facture claire, tandis que l'équipe doit coordonner les exigences de stock et d'exécution. Workspace369 connecte les dossiers clients, les propositions, les projets et la facturation pour l'ensemble de la commande. Le suivi des stocks, les webhooks et l'API sont inclus avec Specialist pour connecter les stocks et votre vitrine. Commencez avec une commande d'entreprise d'exemple et testez la transition de l'accord à la personne responsable de la livraison.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour entreprises de boîtes d'abonnement de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'initialisation du dossier client d'entreprise" à "la génération et le suivi de la facture".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Défis opérationnels dans les commandes personnalisées de boîtes d'abonnement

Détails de commande B2B déconnectés

Lorsque les acheteurs d'entreprise demandent des centaines de boîtes personnalisées pour un événement de vacances, leurs demandes spécifiques se trouvent dans des fils d'e-mails dispersés. Les plateformes de commerce électronique standard ne peuvent pas accueillir ces négociations personnalisées. Sans dossiers clients dédiés et conversations organisées, les membres de l'équipe manquent les préférences de curation personnalisées, les délais de livraison ou les exigences de marque qui ont été convenues lors des discussions de vente initiales.

Facturation inflexible pour les clients en gros

Les services d'approvisionnement des entreprises paient rarement les commandes groupées via un panier d'achat standard ou une carte de crédit. Ils exigent des factures formelles avec des conditions nettes et des références de bons de commande spécifiques. Forcer ces clients d'entreprise dans un système de facturation de commerce récurrent standard crée des frictions, retarde la collecte des paiements et nécessite des solutions de contournement manuelles de la part de votre équipe comptable.

Suivi vague du projet pour la réalisation

Les commandes de cadeaux d'entreprise sur mesure nécessitent des calendriers d'assemblage spécialisés qui diffèrent des boîtes mensuelles standard. Si votre équipe d'exploitation s'appuie sur des listes de contrôle de base, elle peut facilement perdre de vue les délais des fournisseurs pour les insertions personnalisées. La gestion de ces commandes nécessite des projets et des tâches clairs qui attribuent des étapes d'assemblage spécifiques aux personnes responsables du calendrier d'exécution en gros.

Stockage dispersé de fichiers et d'actifs

Les clients d'entreprise fournissent fréquemment des éléments de marque personnalisés, tels que des logos haute résolution, du texte de carte de vœux personnalisé et des feuilles de calcul spécifiques de destinataires. Le stockage de ces fichiers dans des comptes de messagerie personnels ou des dossiers cloud aléatoires entraîne des erreurs de production. Les équipes ont besoin d'un cadre structuré pour joindre des fichiers directement aux dossiers clients afin de garantir l'utilisation des bons éléments.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Flux de travail de cadeaux d'entreprise

01

Initialiser le dossier client d'entreprise

Commencez par établir un enregistrement client dédié pour l'acheteur d'entreprise. Enregistrez dans la description les exigences spécifiques de l'entreprise, le nombre total de boîtes demandées et les dates de livraison cibles. Utilisez la fonction de conversation pour documenter toutes les exigences initiales directement dans l'enregistrement, en veillant à ce que tout membre de l'équipe examinant le compte comprenne la portée de la demande de cadeaux personnalisés dès la première interaction.

02

Émettre la proposition de cadeaux personnalisés

Rédigez un document détaillé à l'aide de la fonctionnalité Propositions pour décrire la curation spécifique des boîtes, la tarification des articles personnalisés et les conditions d'expédition en gros. Envoyez ce document directement au contact des achats de l'entreprise. Suivez le statut de négociation dans Workspace369, en mettant à jour les conditions au fur et à mesure que le client demande des modifications au contenu de la boîte ou demande des niveaux de prix alternatifs pour différents volumes.

03

Coordonner le projet de réalisation

Une fois que l'acheteur signe la proposition, créez un projet dédié pour gérer le calendrier d'assemblage et de livraison. Décomposez le projet en tâches spécifiques pour l'approvisionnement de composants personnalisés, l'impression de cartes personnalisées et l'emballage des palettes en vrac. Attribuez ces tâches à des membres spécifiques de l'équipe et établissez des délais clairs pour suivre les progrès avant la date d'expédition finale.

04

Exécuter la planification et la revue client

Utilisez les fonctionnalités de planification pour organiser une réunion de révision avec le contact client afin de finaliser la liste des adresses des destinataires. Téléchargez la feuille de calcul d'adresses validée dans la section des fichiers du projet. Utilisez le portail client pour donner à l'acheteur un accès direct pour visualiser le calendrier du projet, en vous assurant qu'il peut vérifier les dates d'expédition prévues sans envoyer d'e-mails répétitifs.

05

Générer et suivre la facture

Convertissez la proposition approuvée en une facture dans Workspace369 qui reflète le nombre de boîtes finalisé, les frais de curation personnalisés et les coûts de fret. Appliquez le numéro de bon de commande requis par le client au document de facture. Envoyez la facture à leur service comptable et suivez le statut du paiement, en vous assurant que les fonds sont collectés avant que l'équipe de production ne libère l'expédition en vrac pour la livraison.

Couverture produit

Opérations clients pour entreprises de boîtes d'abonnement

  • L'opérateur humain crée avec succès un dossier client d'entreprise et vérifie que tous les fichiers de logo téléchargés et les feuilles de calcul d'adresses sont visibles dans la section des fichiers.
  • L'opérateur humain génère une facture correspondant aux conditions de la proposition personnalisée et confirme qu'elle affiche correctement le numéro de bon de commande d'entreprise requis.
  • L'opérateur humain configure un lien vers le portail client et vérifie qu'un utilisateur externe peut visualiser les tâches du projet assignées et le calendrier de livraison sans erreurs.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Critères d'évaluation pour les flux de travail de box d'entreprise

Où s'intègrent les renouvellements d'abonnements mensuels aux boîtes ?

La facturation des abonnés et les renouvellements restent dans votre plateforme de commerce, telle que Shopify. Workspace369 gère les commandes de cadeaux d'entreprise personnalisés qui se situent en dehors de votre processus de paiement d'abonnement standard : propositions, projets, factures et dossiers clients pour chaque acheteur d'entreprise.

Où s'intègre l'impression d'étiquettes d'expédition ?

Les étiquettes d'expédition et l'exécution de l'entrepôt restent dans votre application d'exécution. Une fois les étiquettes générées, l'équipe met à jour les tâches et le statut du projet dans Workspace369, de sorte que le dossier client indique que les boîtes physiques ont été expédiées au client d'entreprise.

Où devons-nous stocker les illustrations d'insertion personnalisées des clients d'entreprise ?

Toutes les illustrations personnalisées, les fichiers de logo et les feuilles de calcul des destinataires doivent être téléchargés directement dans la section des fichiers du dossier client ou du projet spécifique. Cela garantit que l'équipe d'exécution peut accéder aux bons éléments lors de l'exécution des tâches d'assemblage, évitant ainsi les erreurs qui surviennent lorsque les fichiers sont laissés dans les boîtes de réception individuelles.

Existe-t-il un moyen pour les acheteurs d'entreprise de vérifier le statut de leur commande ?

Oui, vous pouvez inviter l'acheteur d'entreprise à un portail client dédié. Dans ce portail, le client peut consulter le calendrier du projet, vérifier les dates de planification à venir et accéder à ses factures. Cela réduit la charge administrative en permettant au client de vérifier lui-même l'avancement sans avoir à contacter votre équipe pour des mises à jour de base.

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