זרימות עבודהלקוחות ו-CRM
זרימות עבודה שנבנו מחדש עם טבלה, תבניות, הרצות בדיקה וטיוטות AI
נהל כל תהליך עבודה בטבלה אחת, התחל מתבנית או תאר מה אתה רוצה, בדוק אותו לפני שהוא עולה לאוויר, והקצה לידים חדשים לחבר צוות.
דף זרימות עבודה חדש, תבניות וטיוטות AI
זרימות עבודה נפתחות כעת על טבלה של כל מה שבנית, עם תצוגות עבור הכל, פעילים, טיוטות, מושהים ודורש תשומת לב, מסננים לפי טריגר, פעולה, סטטוס ויוצר, ופעולות בכמות גדולה להפעלה, השהיה, שכפול או מחיקה של מספר פריטים בבת אחת.
התחל מתבנית המקובצת לפי אזור, כגון לידים, חשבוניות, הצעות מחיר, תיבת דואר נכנס, לוח שנה ומשימות, או תאר מה אתה צריך ותן ל-AI לנסח את זרימת העבודה עבורך לעריכה. ניסוח נחשב לשימוש ה-AI של התוכנית שלך, ושום דבר לא עולה לאוויר עד שתפעיל אותו. ניסוח עם AI כלול ב-Commander וב-Enterprise.
הפעל בדיקה לפני שתפעיל זרימת עבודה. כל הרצה שומרת יומן שתוכל לפתוח, והרצה שנכשלה ניתנת לניסיון חוזר מהשלב שנכשל.
- תצוגות עבור הכל, פעיל, טיוטות, בהמתנה ודורש תשומת לב
- תבניות לפי תחום, או תאר אותן ו-AI ינסח אותן
- הרצות בדיקה ויומן של כל הרצה
- נסה שוב הרצה שנכשלה מהשלב שנכשל
- היכן למצוא אותו
- זרימות עבודה בסרגל הצד
- תוכניות
- כל תוכנית
הקצה לידים חדשים לחבר צוות
זרימת עבודה שמתחילה כאשר מגיע ליד חדש יכולה להקצות את הליד לאחד מחברי הצוות או לסובב אותו בין מספר חברי צוות, ויכולה לבדוק תחילה מאיזה טופס הגיע הליד וכיצד הם ענו.
השתמש בו כדי לשלוח כל ליד לאדם הנכון מבלי שאף אחד ימיין את תיבת הדואר הנכנס ידנית, והמשך לעקוב עם אימייל, טקסט ושלבי משימה רגילים לאחר שהליד הוקצה.
- היכן למצוא אותו
- זרימות עבודה
- טריגר ליצירת ליד חדש
- הקצה לחבר צוות
- תוכניות
- כל תוכנית
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
