איך להפוך את פניות המעקב שלך לאוטומטיות ב-Workspace369

ברוך שובך. בסרטון הזה נכיר את תהליכי העבודה: הם מטפלים בפניות המעקב שלך במקומך, כדי ששום דבר לא יתפספס.

פתח את "תהליכי עבודה", תחת "תקשורת". כל תהליך עבודה מתחיל בטריגר, למשל כשנשלחת הצעה או כשמועד התשלום של חשבונית מתקרב. אחר כך הוא מבצע את השלבים שלו מעצמו. אפשר לראות אילו תהליכים פעילים, וכמה פעמים כל אחד מהם רץ בשבעת הימים האחרונים. בוא נפתח את "מועד תשלום החשבונית מתקרב".

שלושה ימים לפני מועד התשלום של חשבונית, הוא שולח ללקוח שלך תזכורת מוקדמת באימייל. אם החשבונית שולמה, התהליך נעצר כאן. אם לא, נשלח אימייל שני. האימייל הזה ממלא בשבילך את שם הלקוח ואת מספר החשבונית, וממתין עד מועד התשלום. כדי לנסות תהליך עבודה בבטחה, לחץ על "בדיקה". בדיקה לא שולחת שום דבר, ועם "השהיה" אפשר לעצור אותו בכל רגע.

כדי ליצור תהליך משלך, לחץ על "תהליך עבודה חדש". תאר מה אתה רוצה ותן ל-AI להכין לך טיוטה, או בחר תבנית. התבנית הזו מוסיפה משימה לפנות ללקוח אחרי 60 יום בלי קשר. כל תבנית מציגה את השלבים שלה ואת מה שתצטרך לבחור. התחל מזו שמתאימה לך, והתאם אותה לעסק שלך. וזה הכול לגבי תהליכי עבודה. בסרטון הבא נרתום את Workspace AI לעבודה.