זרימות עבודהסביבת עבודה וצוות
בקש מלקוחות חוות דעת באופן אוטומטי, וייבא מחמישה כלים נוספים
שמרו את קישור דף הביקורת שלכם פעם אחת ותנו לתהליך עבודה לשלוח אותו במייל לאחר כל פגישה, והעבירו את הנתונים שלכם מ-HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats או Moxie באמצעות ייבוא AI.
קישור ביקורת וזרימת עבודה לבקשת ביקורת
הוסיפו את דף הביקורות של Google, Yelp או Facebook כקישור הביקורת בהגדרות › כללי › איש קשר. השתמשו בקישור המלא, החל מ-https://. לאחר מכן זרימות עבודה יכולות לשלוח אותו ללקוחות עם המשתנה החדש {{workspace.review_url}}, המוצג כקישור ביקורת בבוחר המשתנים, במיילים, ובתוכניות Voyager ומעלה, גם בהודעות טקסט. אם שלב בזרימת עבודה משתמש בו ואין קישור מוגדר, השלב לא נשלח; השגיאה שלו אומרת לכם היכן להוסיף את הקישור, ואתם מריצים מחדש את זרימת העבודה לאחר שמירתה.
יש תבנית מוכנה מראש 'בקשה לביקורת' תחת 'לוח שנה' כאשר אתה מתחיל זרימת עבודה חדשה. שעתיים לאחר סיום פגישה, היא שולחת ללקוח דוא"ל תודה קצר עם קישור הביקורת שלך. היא נפתחת כטיוטה: בחר את תיבת הדואר ממנה היא נשלחת והפעל אותה. היא מדלגת על פגישות המסומנות כאי-הופעה.
זה נמצא כעת באפליקציית האינטרנט ומגיע לאפליקציות iPhone ו-Android בעדכון הבא שלהן.
- קישור סקירה בהגדרות > כללי
- {{workspace.review_url}} עבור מיילים זרימת עבודה (והודעות טקסט ב-Voyager ומעלה)
- בקש תבנית סקירה, שעתיים לאחר פגישה
- היכן למצוא אותו
- הגדרות
- כללי
- צור קשר
- קישור סקירה
- תוכניות
- Cadet ומעלה
AI Import מזהה HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats ו-Moxie
העלה ייצוא CSV או Excel מ-HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats או Moxie ו-AI Import כעת מזהה את הכלי שממנו הגיע, לצד GoHighLevel, Jobber ו-ServiceTitan. ניתן לתקן את אפליקציית המקור לפני שהייבוא מתחיל, והיסטוריית ייבוא מציגה אותו לאחר מכן.
כל ייבוא מביא סוג אחד של רשומה: לקוחות, מוצרים, חשבוניות, הצעות מחיר או הוצאות. אתם סוקרים כל שורה לפני שהכל נשמר. ייבוא משתמשים בשימוש ה-AI החודשי שלכם, והוצאות דורשות Specialist או מעל.
זה נמצא כעת באפליקציית האינטרנט ומגיע לאפליקציות iPhone ו-Android בעדכון הבא שלהן.
- חמש אפליקציות מקור נוספות שצוינו בזיהוי
- מקור המוצג בהיסטוריית ייבוא
- סקור כל שורה לפני שהיא נשמרת
- היכן למצוא אותו
- לקוחות
- ייבוא נתונים
- תוכניות
- Cadet ומעלה
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
