האם Workspace369 יכול להפוך הערות פגישה למשימות?

כן. בחר את כפתור הנצנוץ על הערת לקוח, וה-AI מציע מעקבים ומשימות ממנה. אתה מסמן, עורך ומתארך את אלה שאתה רוצה, בוחר לוח, ובוחר הוסף.

האם אני יכול להפוך טקסט מודבק למעקבים?

כן. פתח את תפריט הפעולות הנוספות של הלקוח ובחר מעקבים מטקסט מודבק, הדבק סיכום שיחה, הערות פגישה או שרשור דוא"ל, ובחר מצא את הצעדים הבאים.

האם הפיכת הערות למעקבים משתמשת בשימוש ב-AI?

קריאת ההערות משתמשת בשימוש החודשי שלך ב-AI פעם אחת. הוספת הפריטים שבחרת אינה משתמשת בשום דבר. ה-AI יכול לטעות, אז בדוק את הרשימה לפני שאתה מוסיף אותה.

באילו תוכניות ניתן להפוך הערות למעקבים ומשימות?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise, באפליקציית האינטרנט כעת. אפליקציות האייפון והאנדרואיד מקבלות זאת עם העדכון הבא שלהן.

האם זה מוסיף משהו לפני שאני בוחר?

לא. שום דבר לא מתווסף עד שתבחר הוסף. לחיצה נוספת על אותה רשימה מדווחת על פריטים אלה שכבר קיימים. קריאת ההערה שוב נותנת רשימה חדשה, אז בדוק אותה עבור פריטים שכבר הוספת.

לקוחות ו-CRMWorkspace AIפרויקטים, משימות ושעות

הפוך הערת לקוח למעקבים ומשימות

Workspace369 יכול לקרוא הערת לקוח, או טקסט שאתה מדביק, ולהציע מעקבים ומשימות. אתה מסמן, עורך ומתארך אותם, ואז מוסיף אותם בצעד אחד.

תבנית הערות שחרור בצבע כחול ים שכותרתה הפוך הערות למעקבים ומשימות, מתאריך 31 באוקטובר 2026, עם התוויות לקוחות ו-CRM, Workspace AI ופרויקטים, משימות וזמן.

הפוך הערת לקוח למעקבים ומשימות

כן, Workspace369 יכול להפוך הערות פגישה למעקבים ומשימות. בחר הערה על לקוח, או הדבק סיכום שיחה, וה-AI קורא אותה ומציע מעקבים ליצירת קשר עם הלקוח ומשימות עבורך או עבור הצוות שלך. שום דבר לא מתווסף עד שתבחר אותו.

כל הצעה היא שורה שאתה יכול לסמן או לבטל את הסימון שלה, עם כותרת ותאריך שאתה יכול לשנות. בחר את הלוח שאליו המשימות הולכות, ואז בחר הוסף. כשהוא סיים אתה רואה מה קרה, כגון 4 נוספו, 1 כבר שם, כך שלחיצה נוספת על אותה רשימה לא יוצרת כפילויות.

קריאת ההערות משתמשת בשימוש החודשי שלך ב-AI פעם אחת, וה-AI יכול לטעות, אז בדוק את הרשימה לפני שאתה מוסיף אותה. הוספת הפריטים אינה משתמשת בשימוש ב-AI.

בלשונית הערות של לקוח, בחר את כפתור הנצנוץ על הערה, או פתח את תפריט ההערה ובחר הפוך למעקבים ומשימות. כדי להשתמש בטקסט שאינו בהערה, פתח את תפריט הפעולות הנוספות של הלקוח ובחר מעקבים מטקסט מודבק. אתה צריך הרשאה להציג לקוחות, והוספת משימות דורשת גם הרשאה ליצור משימות. זה זמין ב-Cadet, Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise, באפליקציית האינטרנט כעת, ומגיע לאפליקציות האייפון והאנדרואיד עם העדכון הבא שלהן.

כפתור נצנוץ על כל הערת לקוח
סמן, ערוך ותארך כל הצעה
בחר את הלוח עבור המשימות
תכנית Cadet ומעלה

בחר את הנצנוץ על הערה, בטל את הסימון של מה שאתה לא רוצה, ואז הוסף את השאר. טקסט לדוגמה; התוצאות משתנות. נתונים לדוגמה.

היכן למצוא אותו: לקוחות
לקוח
הערות
הנצנוץ על הערה
פתח באפליקציה
תוכניות: Cadet ומעלה
למד עוד: מעקבים אחר לקוחות משימות Workspace AI

תשובות מהירות

האם Workspace369 יכול להפוך הערות פגישה למשימות?: כן. בחר את כפתור הנצנוץ על הערת לקוח, וה-AI מציע מעקבים ומשימות ממנה. אתה מסמן, עורך ומתארך את אלה שאתה רוצה, בוחר לוח, ובוחר הוסף.
האם אני יכול להפוך טקסט מודבק למעקבים?: כן. פתח את תפריט הפעולות הנוספות של הלקוח ובחר מעקבים מטקסט מודבק, הדבק סיכום שיחה, הערות פגישה או שרשור דוא"ל, ובחר מצא את הצעדים הבאים.
האם הפיכת הערות למעקבים משתמשת בשימוש ב-AI?: קריאת ההערות משתמשת בשימוש החודשי שלך ב-AI פעם אחת. הוספת הפריטים שבחרת אינה משתמשת בשום דבר. ה-AI יכול לטעות, אז בדוק את הרשימה לפני שאתה מוסיף אותה.
באילו תוכניות ניתן להפוך הערות למעקבים ומשימות?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise, באפליקציית האינטרנט כעת. אפליקציות האייפון והאנדרואיד מקבלות זאת עם העדכון הבא שלהן.
האם זה מוסיף משהו לפני שאני בוחר?: לא. שום דבר לא מתווסף עד שתבחר הוסף. לחיצה נוספת על אותה רשימה מדווחת על פריטים אלה שכבר קיימים. קריאת ההערה שוב נותנת רשימה חדשה, אז בדוק אותה עבור פריטים שכבר הוספת.