איך לעבור על פניות המעקב ללקוחות שלך ב-Workspace369
איך לעבור על פניות המעקב ללקוחות שלך ב-Workspace369. פתח את "לקוחות", ואז את "מעקבים": שם מופיעים הלקוחות שצריכים אותך היום, עם הסיבה והמועד. "בעלים: אני" מציג את שלך; עבור ל"כולם" כדי לראות את פניות המעקב של כל הצוות. סנן לפי סוג, כמו תשלום באיחור, הצעה שממתינה לחתימה, תשובה שאתה חייב, בדיקת מצב או ביקור ביומן. לחץ על לקוח כדי לראות את המעקב הבא שלו ולמה, ואז לחץ על "נסח אימייל": ההודעה נכתבת בשבילך על סמך ההערות שלו והביקורים הקרובים שלו. הפוך אותה לקצרה או לחמה יותר, או עבור להודעת טקסט או להערות לשיחה, ושלח אותה עכשיו או במועד המוצע. בחזרה ברשימה, דחה פניית מעקב ביום, בשלושה ימים או בשבוע, או סמן אותה כבוצעה כשהיא הושלמה.
מה תלמד
- איפה נמצא "מעקבים", תחת "לקוחות", ומה הרשימה מציגה: את הלקוחות שצריכים אותך היום, את הסיבה ואת המועד
- איך להחליף את הבעלים מ"אני" ל"כולם" כדי לראות את פניות המעקב של כל הצוות
- איך לסנן לפי סוג, כמו תשלום באיחור, הצעה שממתינה לחתימה, תשובה שאתה חייב, בדיקת מצב או ביקור ביומן
- איך לפתוח את המעקב הבא של לקוח, לראות למה הוא נדרש וללחוץ על "נסח אימייל" כדי לקבל הודעה שנכתבה על סמך ההערות שלו והביקורים הקרובים שלו
- איך להפוך את הטיוטה לקצרה או לחמה יותר, או לעבור להודעת טקסט או להערות לשיחה, ואז לשלוח אותה עכשיו או במועד המוצע
- איך לדחות פניית מעקב ביום, בשלושה ימים או בשבוע, או לסמן אותה כבוצעה
שאלות נפוצות
איפה מוצאים את פניות המעקב שלי ב-Workspace369?
פתח את "לקוחות", ואז את "מעקבים". שם מופיעים הלקוחות שצריכים אותך היום, עם הסיבה והמועד. כשהבעלים מוגדר ל"אני", אתה רואה את שלך; החלף ל"כולם" כדי לראות את פניות המעקב של כל הצוות.
לפי אילו סוגים של פניות מעקב אפשר לסנן?
סנן את הרשימה לפי סוג: גביית תשלום, קידום הצעה, ממתין לתשובה, שלב קליטה, בדיקת מצב, חידוש ומתוזמן. בסרטון מוזכרים תשלום באיחור, הצעה שממתינה לחתימה, תשובה שאתה חייב, בדיקת מצב וביקור ביומן.
איך מנסחים אימייל מעקב?
לחץ על לקוח כדי לראות את המעקב הבא שלו ולמה. אחר כך לחץ על "נסח אימייל": ה-AI כותב בשבילך את ההודעה, עם נושא וגוף, על סמך ההערות שלו והביקורים הקרובים שלו. הפוך אותה לקצרה או לחמה יותר, או עבור להודעת טקסט או להערות לשיחה.
האם אני בודק את הטיוטה לפני שהיא נשלחת?
כן. "נסח אימייל" רק כותב את הטיוטה. שום דבר לא יוצא עד שאתה לוחץ על "שלח": שלח אותה עכשיו, או במועד המוצע שמופיע על הכפתור.
איך לדחות פניית מעקב או לסמן אותה כבוצעה?
בחזרה ברשימה, דחה פניית מעקב ביום, בשלושה ימים או בשבוע, או בחר תאריך. כשהיא בוצעה, סמן אותה בלחיצה על "סמן כבוצע".
תמליל מלא
ברוך שובך. בסרטון הזה נעבור על פניות המעקב שלך, כדי שכל לקוח ישמע ממך בזמן.
פתח את "לקוחות", ואז את "מעקבים". שם מופיעים הלקוחות שצריכים אותך היום, עם הסיבה, והמועד. כאן מוצגות פניות המעקב שלך. החלף את הבעלים ל"כולם" כדי לראות את אלה של כל הצוות. סנן לפי סוג: תשלום באיחור, הצעה שממתינה לחתימה, תשובה שאתה חייב, בדיקת מצב, או ביקור ביומן.
לחץ על לקוח כדי לראות את המעקב הבא שלו, ולמה. אחר כך לחץ על "נסח אימייל". ההודעה נכתבת בשבילך, על סמך ההערות שלו והביקורים הקרובים שלו. הפוך אותה לקצרה או לחמה יותר, או עבור להודעת טקסט או להערות לשיחה. שלח אותה עכשיו, או במועד המוצע.
בחזרה ברשימה, דחה פניית מעקב ביום, בשלושה ימים או בשבוע. או, כשהיא הושלמה, סמן אותה כבוצעה. וזה הכול לגבי פניות המעקב שלך. את כל סרטוני ההדרכה תמצא בפלייליסט שלנו.
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
