CRM לסוכנויות מיתוג
סוכנויות מיתוג מנהלות תוצרים יצירתיים שמשתנים לעיתים קרובות בהיקף. כאשר פרויקט זהות חזותית מתרחב באופן בלתי צפוי מסימן לוגו פשוט לעיצוב אריזות מלא, תקורה אדמיניסטרטיבית יכולה לעצור את המומנטום היצירתי. Workspace369 מנהל הצעות מחיר, פרויקטים, קבצים, אישורי לקוחות וחשבוניות במקום אחד. הוא שומר על היקף, חיוב ומשוב לקוחות מיושרים עם אבני הדרך היצירתיות שלכם בזמן שהמעצבים נשארים בתוכנת ההפקה שלהם.
עובדות מפתח
CRM לסוכנויות מיתוג ב-Workspace369 מכסה 9 אזורים, כולל רשומות לקוח, הצעות, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"הקמת רשומת הלקוח" ועד "חיוב סופי וסגירה".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
פרויקט מיתוג מתחיל לעיתים קרובות בנכסים ויזואליים ליבה אך מתרחב למארזי אריזה לאחר הצגת קונספט. ללא התאמות מיידיות לרשומות לקוחות והצעות מחיר, מנהלי חשבונות ממשיכים תחת הנחות ישנות. ניתוק זה מוביל לשעות עיצוב שלא חויבו ולעדכוני פרויקט שלא תועדו, מכיוון שלצוות האדמיניסטרטיבי חסרה שיטה ברורה לעדכן משימות וחשבוניות כאשר תקציר היצירה המקורי משתנה באמצע התהליך.
כאשר לקוח מבקש שינויים באריזה באמצעות דוא"ל או צ'אט, החלטות קריטיות אלו נשארות לעיתים קרובות לכודות בתיבות דואר נכנס אישיות. מובילי חשבונות אינם יכולים למפות בקלות שיחות אלו לפרויקטים או משימות ספציפיות. ללא תצוגה מאוחדת של רשומות לקוח ושיחות, מתעלמים מהתאמות לוח זמנים, והסוכנות מסתכנת בהצגת שינויים שאינם משקפים את המשוב האחרון של הלקוח לגבי מידות הנכסים.
כאשר עבודת זהות מותג מתרחבת לאריזה, החשבונאות חייבת לשקף את התוצרים החדשים באופן מיידי. אם כלי החיוב שלך מנותקים ממשימות הפרויקט והקבצים שלך, מתרחשות שגיאות מעקב ידניות. צוותים פיננסיים מוציאים חשבוניות על בסיס הצעות מחיר מיושנות, מה שמוביל לתשלומי לקוחות מעוכבים, עבודת התאמה ידנית וחיכוך בשלב האספקה הסופי של נכסי המותג.
הוספת עיצוב אריזה לציר זמן של זהות מותג דורשת התאמות מיידיות לתאריכי מצגת. אם תזמון מנוהל בבידוד ממשימות ופרויקטים, מועדים מתנגשים עם התחייבויות צוות קיימות. מנהלים יצירתיים אינם יכולים להעריך במדויק זמינות, מה שגורם למצגות מושהות ללקוחות ולצווארי בקבוק פנימיים מכיוון שציר הזמן האדמיניסטרטיבי אינו משקף את היקף העבודה בפועל.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
תהליך העבודה מתחיל ביצירת רשומה חדשה ברשומות הלקוח וקביעת פגישת גילוי המותג הראשונית. אדם חייב לרשום באופן ידני את האילוצים היצירתיים הראשוניים ודרישות הנכסים בקצרה. זה מבטיח שכל ההצעות, השיחות והמשימות הבאות יהיו מקושרות ישירות לפרופיל הלקוח הנכון מהיום הראשון, ומונעים פיצול אדמיניסטרטיבי במהלך שלב האסטרטגיה המוקדם.
מנהל החשבון מנסח ושולח הצעות מחיר רשמיות המפרטות את היקף העבודה הראשוני של הלוגו והזהות. מסמך זה מפרט את מספר המושגים והתיקונים המדויק הכלולים. לאחר שהלקוח סוקר זאת בפורטל הלקוח, אדם חייב לעדכן את סטטוס הפרויקט ולהפעיל את משימות עיצוב הזהות הסטנדרטיות, תוך קישור הצעת המחיר שאושרה ישירות לתיקיית הפרויקט הפעילה.
כאשר הלקוח מבקש עיצוב אריזה לאחר הצגת קונספט הלוגו, אדם חייב לתעד שינוי זה. מנהל התיקים מעדכן את רשומות הלקוח, רושם את פרטי השיחה הספציפיים, ומצרף הצעת מחיר מתוקנת עבור תוספת האריזה. לאחר מכן, מפעיל אנושי יוצר משימות חדשות עבור פריסות אריזה מבניות ומעדכן את ציר הזמן של הפרויקט כדי למנוע חפיפות בתזמון.
מעצבים מעלים קבצי מצגת ברזולוציה נמוכה ומסמכי התייחסות ישירות לתיקיית הפרויקט לבדיקת הלקוח. יש לארגן קבצים אלו ולהקצות משימות בדיקה ללקוח דרך פורטל הלקוח. בעוד שקבצי הפקה ברזולוציה גבוהה נשארים בתוכנת העיצוב שלך, קבצי מצגת, מסמכי התייחסות ושיחות משוב לקוח חיים ברשומת הפרויקט.
עם אישור סופי של קונספטים האריזה, אדם חייב ליצור את החשבוניות הסופיות המשקפות הן את עבודת הזהות המקורית והן את הרחבת היקף האריזה. המפעיל בודק שכל המשימות מסומנות כהושלמו ומוודא שהחשבוניות תואמות להצעות המעודכנות לפני שליחתן. פורטל הלקוחות נשאר פתוח ללקוח להורדת תיעוד ייחוס סופי.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
קבצי וקטור עובדים והיסטוריית העריכה שלהם נשארים בתוכנת העיצוב שלך. מ-Specialist, Workspace369 מאחסן קבצי מצגת וקבצים סופיים כנגד כל לקוח ופרויקט עם ניהול גרסאות קבצים, לצד הצעות המחיר, המשימות והחשבוניות שמנהלות את סוכנות המיתוג שלך.
בתרגיל הערכה בדיוני זה, אדם צריך לעדכן ידנית את רשומות הלקוח והשיחות כדי לתעד את הרחבת ההיקף. לאחר מכן אתה מנפיק הצעה חדשה עבור תוצרי האריזה, מתאים את משימות הפרויקט, מעדכן את מועדי התזמון, ויוצר חשבוניות מעודכנות כדי לשקף במדויק את היקף העבודה המורחב.
אוטומציות זרימת עבודה יכולות ליצור משימות, לשלוח דוא"ל או SMS, להנפיק תזכורות ולהודיע לחברי צוות באמצעות טריגרים נתמכים, תנאים והמתנות מתוזמנות. אוטומציות דוא"ל מתחילות ב-Cadet ושלבי SMS ב-Voyager; זרימות עבודה שנוסחו על ידי AI מתחילות ב-Commander. בדוק את האירוע הנדרש, הבעלים ושלב הסקירה לפני הפעלת זרימת העבודה. טריגרים של שיחות מתחילים ב-Specialist, שם קול כלול.
כן. כל הצעה מקבלת קישור ציבורי לאישור וחתימה אלקטרונית, ואיסוף פיקדון עם קבלה מתחיל ב-Specialist. לקוחות יכולים להציג את ההצעות הפעילות שלהם, פרויקטים וחשבוניות ישירות בתוך הפורטל, מה שמייעל את תהליך האישור כאשר פרויקט מתרחב מעיצוב לוגו לעיצוב אריזה.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
