CRM למאמני עסקים
מאמני עסקים מנהלים קשרי מנהלים מרובים הדורשים גבולות תפעוליים ברורים. Workspace369 מטפל ברשומות לקוח, הצעות מחיר, תזמון, חשבוניות ופורטל הלקוחות במקום אחד. כאשר מעורבות משנה קצב או מתארכת, מאמנים מעדכנים את הצעת המחיר, הפגישות והחשבוניות יחד, ואוטומציות זרימת עבודה מטפלות במעקב.
עובדות מפתח
CRM למאמני עסקים ב-Workspace369 מכסה 9 אזורים, כולל רשומות לקוח, הצעות, פרויקטים ומשימות.
זרימת העבודה רצה ב-5 שלבים, מ"ניסוח הצעת הארכה" עד "הנפקת חשבוניות מותאמות".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר לקוח אימון עסקי מרחיב התקשרות, עדכון לוח הזמנים באופן ידני יוצר לעיתים קרובות חיכוך תפעולי. רשומות אדמיניסטרטיביות מתפצלות כאשר תדירות הפגישות משתנה משבועית לדו-שבועית. ללא עדכונים ידניים לרשומות הלקוח ולפרויקטים פעילים, משימות עתידיות מתנתקות מהסכם האימון בפועל, מה שמוביל לבלבול אדמיניסטרטיבי בנוגע לפגישות שנותרו ולקונפליקטים בתזמון ידני.
מאמנים לעיתים קרובות מאבדים מעקב אחר התאמות אדמיניסטרטיביות שנדונו במהלך סקירות אמצע-מעורבות. אם לקוח מבקש הארכה באמצעות דוא"ל או טקסט, יש לתעד שיחה זו באופן ידני. כישלון בחיבור הצעות חדשות וחשבוניות מעודכנות לרשומת הלקוח הראשית פירושו שלצוות התמיכה האדמיניסטרטיבי אין נראות לגבי התנאים הנוכחיים, מה שמאלץ אימות ידני על פני ספריות קבצים מרובות ומנותקות.
משימות אדמיניסטרטיביות עבור קליטת לקוחות והכנת מפגשים נעצרות לעיתים קרובות כאשר תנאי ההתקשרות משתנים. כאשר מאמן משנה ציר זמן של פרויקט, יש לעדכן איתו את המשימות, הקבצים ולוח הזמנים של פורטל הלקוח. דילוג על סקירה זו מאפשר לשגיאות לחדור לצד התפעולי של יחסי האימון.
הרחבת התקשרות אימון דורשת עדכונים אדמיניסטרטיביים מיידיים ללוחות חיוב. כאשר לקוח משנה את קצב הפגישות שלו, יש להתאים חשבוניות באופן ידני כדי לשקף את לוח הזמנים החדש לאספקה. אם חשבוניות נוצרות ללא אימות ידני של ההצעה המעודכנת, הרשומות הפיננסיות יתנגשו עם הפרויקט התפעולי, וידרשו התערבות ידנית לתיקון רשומות הלקוח.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
המפעיל יוזם את ההרחבה על ידי יצירת הצעה חדשה בתוך Workspace369. הצעה זו מפרטת את קצב המפגשים המעודכן, מבנה העמלות המתוקן, ואת ציר הזמן המורחב עבור לקוח אימון עסקי. המאמן מזין ידנית את התנאים הספציפיים הללו ישירות למסמך, ומוודא שכל התנאים תואמים את ההסכם בעל פה לפני שליחת ההצעה ללקוח לאישור וחתימה אלקטרונית.
לאחר שהלקוח מסכים להארכה, המפעיל רושם באופן ידני את השינויים כרשומה בסיכום. שלב זה מעדכן את רשומות הלקוח הראשיות כדי לשקף את הקצב החדש. על ידי פירוט מפורש של תדירות הסשנים ואורך המעורבות בקובץ הטקסט, כל חבר צוות שסוקר את פרופיל הלקוח יכול לאמת את תנאי המעורבות הפעילים באופן מיידי.
המפעיל פותח את הפרויקט הפעיל הקשור ללקוח האימון העסקי ומעדכן ידנית את ציר הזמן התפעולי. נוצרות משימות חדשות להכנת מפגשים, מעקבים לאחר מפגשים, והפצת חומרים בהתבסס על הקצב שונה. המפעיל חייב לבדוק כל תאריך משימה ידנית כדי להבטיח שהוא תואם את לוח השנה החדש של המפגשים, ומונע פערים בתזמון.
עם עדכון ציר הזמן של הפרויקט, המפעיל מתאים את זמינות דף ההזמנות בתוך Workspace369 (דפי הזמנות מקוונים ותזכורות אוטומטיות מתחילים ב-Specialist). המפעיל מוודא שהמשבצות הזמינות תואמות את קצב האימון החדש ומאמת שפורטל הלקוח מציג את התאריכים הקרובים הנכונים. המאמן בודק שהלקוח יכול להגיע לדף ההזמנות כדי להזמין את הפגישות המורחבות שלו ללא חיכוך.
השלב הסופי הוא יצירת חשבוניות מעודכנות התואמות להצעה המורחבת. המפעיל ממיר את ההצעה המאושרת לחשבוניות וקובע את תאריכי החיוב והסכומים החדשים. לפני השליחה, אדם בודק את רשומות הלקוח כדי לוודא שתנאי החשבונית תואמים בקפדנות את ציר הזמן המתוקן של הפרויקט ואת היסטוריית השיחות המתועדת.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
כדי לטפל בשינוי בתדירות פגישות האימון, מפעיל חייב לעדכן ידנית את רשומות הלקוח ולציין את התדירות החדשה כרשומה בתקציר. לאחר מכן, התאם ידנית את התאריכים של משימות קרובות במסגרת הפרויקט הפעיל. לבסוף, עדכן את זמינות התזמון בתוך Workspace369 כדי להתאים להסכם החדש.
Workspace369 מאחסן קבצי לקוח ושיחות מאחורי תפקידים והרשאות, גישה מוגבלת ללקוח ונתיבי ביקורת. החלט בכוונה היכן יושבות הערות הפגישה הסודיות ביותר וחומרי האימון הקנייניים שלך, והגדר גישה כך שרק המאמן הנכון יראה אותם.
כאשר מאמן עסקי יוצר הצעת מחיר להרחבה, היא נשארת מצורפת לרשומות הלקוח. לאחר שהלקוח מאשר את התנאים, המפעיל יוצר ידנית פרויקט חדש או מרחיב את ציר הזמן של הפרויקט הקיים, ומוסיף ידנית את המשימות הנדרשות ומועדי התזמון כך שיתאימו להצעת המחיר.
הפורטל מציג ללקוח את ההצעות, הפרויקטים, לוחות הזמנים והחשבוניות שלו. לאחר הארכה, עדכן רשומות אלו, בדוק את תצוגת הפורטל עם לקוח לדוגמה, ואפשר לאוטומציות זרימת עבודה לשלוח את דוא"ל המעקב לאחר שתבדוק את הטריגר.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
