CRM לתוכניות אימון (High-Ticket)
פעולות אימון במחיר גבוה תלויות בביצוע מדויק כאשר מועמד מקבל הצעה. לפני שהתנאים מתקבלים או שההכשרה הושלמה, עליך לעקוב מקרוב אחר התקשורת והתיעוד. Workspace369 מטפל ברשומות לקוח, הצעות מחיר חתומות אלקטרונית, חשבוניות, תשלומים מקוונים ומשימות הכשרה. זה מאפשר למתאמי התוכנית לאמת את תאימות ההסכם ולנהל משימות תפעוליות לפני שמתחיל כל אספקת אימון.
עובדות מפתח
CRM לתוכניות אימון (High-Ticket) ב-Workspace369 מכסה 9 אזורים, כולל רשומות לקוח, הצעות, פרויקטים ומשימות.
זרימת העבודה פועלת ב-5 שלבים, מ"הנפקת הצעת תוכנית ותנאים" ועד "הפעלת פרויקט ההטמעה".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר מועמד לתוכנית יקרה מקבל הצעה, תקופת המעבר רגישה ביותר. מתאמים מאבדים לעיתים קרובות מעקב אחר הצעות מחיר שנשלחו מכיוון שהתקשורת מפוזרת בערוצים אישיים. ללא רישום ברור של סטטוס המסמך, משימות מעקב מוחמצות, ומשאירות את המועמד במצב של חוסר ודאות. זה מעכב את קבלת התנאים הרשמית ועוצר את כל רצף ההצטרפות לקבוצת האימון.
מועמדים לאימון מחמיצים לעיתים קרובות את ראיונות האסטרטגיה או התיאום הראשוניים שלהם עקב תהליכי תזמון מקוטעים. כאשר פרטי פגישות אינם קשורים ישירות לרשומות לקוח, לחברי הצוות חסר ההקשר של הרקע של המועמד. ניתוק זה מאלץ מתאמים לחפש בקבצים נפרדים ושיחות קודמות, מה שמוביל לשיחות לא מוכנות היטב שאינן מצליחות לטפל במטרות הספציפיות של המועמד.
תוכניות אימון יקרות דורשות התחייבויות כספיות מאומתות לפני שמעניקים גישה. כאשר חשבוניות מטופלות בנפרד מרשומות לקוח ופרויקטים, מעקב אחר תשלומים ראשוניים הופך לקשה. צוות התפעול חייב לבדוק ידנית חשבונות בנק כדי לאשר אם מועמד שילם, מה שמעכב את יצירת המשימות הנדרשות לקליטה ומונע מהלקוח לגשת לפורטל בזמן.
מועמדים מגישים קבצי רקע, שאלונים להערכה וסיכומי עסקים בשלב הגשת המועמדות. אחסון קבצים אלה בכונני אחסון נפרדים מקשה על המאמנים לסקור אותם לפני אונבורדינג. שיחות לגבי מטרות המועמד הולכות לאיבוד, מה שאומר שהמתאם אינו יכול לרשום במדויק בתקציר מה הלקוח צריך, מה שמוביל לפגישות אסטרטגיה ראשוניות לא מתואמות.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
מתאם התוכנית מייצר ושולח הצעות רשמיות ישירות למועמד הנבחר בעל ההצעה הגבוהה. מסמך זה מפרט את מבנה התוכנית, התחייבויות כספיות ותנאים תפעוליים. המתאם רושם פעולה זו ברשומות הלקוח, ומציין שההצעה הוצעה אך התנאים עדיין לא התקבלו. משימה מוגדרת למעקב אחר סטטוס ההצעה מדי יום.
המתאם משתמש בתכונת התזמון כדי להזמין את ראיון ההתאמה החובה עם המועמד. פגישה זו חיונית לבדיקת ההצעה המורחבת ולמענה על שאלות התוכנית. פרטי התזמון מקושרים לשרשור השיחות המתמשך, מה שמבטיח שהמאמן המוקצה יוכל לגשת לכל הערות הבקשה והקבצים הקודמים לפני השיחה.
לאחר שהמועמד מסכים בעל פה במהלך השיחה, המתאם מנפיק את החשבוניות הראשוניות עבור דמי התוכנית היקרים. תנאי התשלום מצוינים במפורש במסמך, עם מקדמות, תשלומים מפוצלים או, ממומחה, תוכניות תשלום. המתאם עוקב אחר סטטוס החשבונית מול רשומות הלקוח ויוצר פרויקט ספציפי לטיפול בדרישות ההצטרפות הקרובות.
מתאם מאשר שהצעת המחיר חתומה אלקטרונית והחשבונית מסומנת כמשולמת. לאחר שהמועמד קיבל את התנאים, המתאם מפעיל את פורטל הלקוח. המועמד מקבל גישה לצפייה בלוח הזמנים שלו ולהעלאת קבצי קליטה שנותרו.
המתאם משיק את פרויקט ה-onboarding, ומקצה משימות ספציפיות לצוות התמיכה. משימות אלו כוללות הגדרת פרופיל רשומות הלקוח, ארגון קבצים שהוגשו ותזמון פגישת האימון הרשמית הראשונה. המתאם מציין את ההשלמה המוצלחת של רצף ה-onboarding בתיאור הפרויקט לעיון עתידי.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
שמרו קורסים וקהילה בפלטפורמה כמו Kajabi, המנהלת קורסים, אימון, קהילות ומוצרים דיגיטליים. נהלו יישומים, הצעות מחיר להרשמה, חשבוניות, תשלומים, הודעות לקוח ואונבורדינג ב-Workspace369.
תוצאות מגיעות מהאימון שלכם ומהעבודה של הלקוחות שלכם, ואף תוכנה אינה יכולה להבטיח תוצאות אישיות או פיננסיות. Workspace369 מנהל את התוכנית סביב האימון הזה: בקשות, הרשמה, לוחות זמנים, משימות פגישות, הודעות לקוח וחשבוניות עבור כולם בתוכניות ה-High-Ticket שלכם.
הרכז/ת צריך/ה להשתמש בהיסטוריית השיחות כדי לסקור אינטראקציות קודמות ולתזמן משימת מעקב. אם המבקש/ת נכשל/ת באישור הצעת המחיר או בתשלום החשבונית, המנהל/ת חייב/ת לסמן ידנית את הצעת המחיר כפגה תוקף ברשומות הלקוח ולהפסיק את פרויקט ההצטרפות.
כן. כל תוכנית כוללת בונה משפכים עם משפכים מארחים, לכידת לידים ל-CRM וניתוח משפכים, בתוספת אוטומציות של זרימת דואר אלקטרוני למעקב, עם מעקב SMS מ-Voyager. עבור צינור עסקאות ייעודי, צוותים גם משווים Pipedrive או HubSpot. Workspace369 נושאת אז כל מועמד דרך הצעות, תזמון וקליטה.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
