CRM עבור יועצי אבטחת סייבר
יועצי אבטחת סייבר מתמודדים עם סחיפה תפעולית כאשר הערכת אבטחה מוסיפה מערכת חדשה לאחר הסכמה על הרשאות והיקף. Workspace369 מתעד שינויים אלו ברשומות לקוח, הצעות מחיר, משימות וחשבוניות. חברת הייעוץ שלכם עוקבת אחר כל עדכון היקף, שינוי לוח זמנים וחשבונית עבור ההתקשרות במקום אחד.
עובדות מפתח
CRM עבור יועצי אבטחת סייבר ב-Workspace369 מכסה 9 אזורים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
זרימת העבודה רצה ב-5 שלבים, מ"תיעוד ההרשאה הראשונית" עד "ביצוע החשבונית המתוקנת".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר הערכת אבטחה מוסיפה מערכת חדשה לאחר הסכמה על הרשאה והיקף, יועצים מבצעים לעיתים קרובות עבודה ללא חיוב. ללא עדכונים מיידיים להצעות ולרשומות לקוח, הצוות הטכני בודק תשתית לא מורשית. זה יוצר נתק בין פרויקטים פעילים לחוזה המקורי, ומאלץ צוות אדמיניסטרטיבי להתאים רטרואקטיבית את התזמון והמשימות ללא תיעוד ברור.
יועצים מפרידים לעיתים קרובות קבצי פרויקט מרשומת הניהול הליבתית. כאשר לקוח מבקש הרחבת היקף עבור מקטע רשת שאינו ממופה, השיחה נשארת לכודה בדוא"ל. ללא קישור שיחות וקבצים אלו לרשומות הלקוח הראשיות, אנשי חיוב אינם יכולים לאמת אם שעות ההערכה הנוספות תואמות את אבני הדרך של הפרויקט ששונו או את החשבוניות הסופיות שנוצרו.
הוספת שרת שהתגלה לאחרונה לבדיקת חדירות פעילה משבשת את תזמון המהנדסים הקיים. אם מערכת העבודה עם לקוחות אינה יכולה לעדכן במהירות משימות ותזמון, יועצים מפספסים מועדים בפרויקטים סמוכים. כשל תפעולי זה מתרחש מכיוון שלצוות הניהולי חסרה נראות לשינויי ההיקף המתועדים בקבצי הפרויקט, מה שגורם לחשבוניות מושהות ולחיכוך במהלך בדיקות פורטל הלקוח.
חיוב עבור הערכת אבטחה מוסיף מערכת חדשה לאחר הסכמה על הרשאה והיקף, מה שמסבך את זרימות העבודה הסטנדרטיות של חיוב. אם חשבוניות נוצרות מתבניות סטטיות ולא מרשומות לקוח מעודכנות והצעות מתוקנות, העבודה הטכנית הנוספת עלולה להישאר ללא חיוב. יועצים חייבים להצליב באופן ידני משימות פרויקט וקבצים כדי להבטיח שהמערכות שהתגלו לאחרונה משתקפות במדויק בחשבוניות הלקוח עבור ההערכה.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
זרימת העבודה מתחילה בביסוס הבסיס ברשומות לקוח וביצוע הצעות רשמיות. יועצים מתזמנים את חלון ההערכה הראשוני באמצעות כלי התזמון ומקצים משימות טכניות ספציפיות לצוות האבטחה. כל פרמטרי הפרויקט הראשוניים, טווחי IP מורשים ושיחות לקוח מעוגנים במערכת הליבה, ומספקים נקודת התחלה ברורה לפני תחילת סריקות פגיעות פעילות כלשהן או עבודות שטח טכניות.
כאשר הערכת אבטחה מוסיפה מערכת חדשה לאחר הסכמה על הרשאות והיקף, היועץ חייב לרשום גילוי זה. במקום לעדכן סורקי פגיעות טכניים באופן מיידי, המפעיל רושם את שינוי ההיקף בתקציר בתוך קבצי הפרויקט. היועץ יוזם שיחה חדשה עם הלקוח כדי לסמן את הרחבת התשתית ולבקש אישור כתוב רשמי.
לאחר שהלקוח מסכים לגבול הבדיקה המורחב, היועץ מנפיק הצעת מחיר מעודכנת. מסמך מעודכן זה מפרט את המשימות הנוספות ואת התזמון המותאם הנדרש למערכת החדשה. היועץ מעלה את התיעוד ששונה לפורטל הלקוחות, מה שמאפשר ללקוח להציג את התאמת ההיקף. שלב זה עוזר לשמור על התאמה של רשומות לקוח עוקבות עם היקף הפרויקט המתוקן.
עם הצעת המחיר החדשה שאושרה, המשרד מעדכן את מבנה הפרויקט הפעיל. מנהלי מערכת משנים את מודול התזמון כדי להקצות שעות נוספות ליועץ ויוצרים משימות חדשות המוקדשות למערכת החדשה. זה מקשר את הדרישות הטכניות החדשות ישירות ללוח השנה התפעולי, ועוזר למנהלי מערכת לשמור על קבצי הפרויקט ושיחות מתמשכות מאורגנים מבלי לחפוף למעורבויות לקוח סמוכות.
לאחר שצוות האבטחה משלים את משימות ההערכה המורחבות, מוביל ההתקשרות משתמש בהמרת הצעת מחיר לחשבונית כדי להפיק את החשבוניות הסופיות. המפעיל סוקר את רשומות הלקוח המעודכנות, הצעות המחיר המתוקנות והמשימות שהושלמו כדי לקמפל את פרטי החיוב. תהליך זה עוזר לוודא שהחשבונית משקפת במדויק הן את הערכת הבסיס והן את המערכות שאושרו לאחרונה, ומונע שעות ייעוץ ללא חיוב ומספק שקיפות דרך פורטל הלקוח לבדיקה הסופית.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
נהלו פגיעויות, אישורים, הוכחות אבטחה וסריקות במערכות האבטחה המאושרות שלכם. Workspace369 מחזיקה ברשומת ההתקשרות: ציינו בתדריך שמערכת חדשה נוספה, והשתמשו בקבצים ושיחות כדי לעקוב אחר ההסכמים העסקיים, לוחות הזמנים והחשבוניות.
כן. כאשר הערכת אבטחה מוסיפה מערכת חדשה לאחר הסכמה על הרשאה והיקף, מפעיל יכול להגדיר אוטומציות זרימת עבודה לטיפול ביצירת משימות ולהתאים את מודול התזמון. זה מבטיח שציר הזמן של הפרויקט תואם את העבודה הטכנית לאחר תצורה ובדיקה נאותות.
לקוחות יכולים לגשת לפורטל הלקוח כדי לסקור הצעות מחיר מתוקנות, תזמון מעודכן וחשבוניות סופיות. אדם חייב לבדוק את הגישה הנדרשת כדי להבטיח שהלקוח יכול להציג קבצים ושיחות אלה, ולאשר שהתאמות ההיקף גלויות במלואן לפני עיבוד התשלום הסופי.
אוטומציות זרימת עבודה יכולות ליצור משימות, לשלוח דוא"ל או SMS, להנפיק תזכורות ולהודיע לחברי צוות באמצעות טריגרים נתמכים, תנאים והמתנות מתוזמנות. אוטומציות דוא"ל מתחילות ב-Cadet ושלבי SMS ב-Voyager; זרימות עבודה שנוסחו על ידי AI מתחילות ב-Commander. בדוק את האירוע הנדרש, הבעלים ושלב הסקירה לפני הפעלת זרימת העבודה. טריגרים של שיחות מתחילים ב-Specialist, שם קול כלול.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
