CRM עבור שירותי שרטוט ו-CAD
חברות ניסוח מתמודדות עם הפרעה אדמיניסטרטיבית כאשר לקוחות מגישים שרטוטים התייחסותיים מתוקנים לאחר נעילת היקף פרויקט. Workspace369 מטפל בעדכונים אלו באמצעות רשומות לקוח, הצעות מחיר, קבצים, משימות וחשבוניות במערכת אחת. כל שינוי היקף מתועד, קבצים מעודכנים מאורגנים, והעבודה שלאחר מכן מוקצית ומנוטרת על ידי הצוות שלך.
עובדות מפתח
CRM עבור שירותי שרטוט ו-CAD ב-Workspace369 מכסה 9 אזורים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"רישום שרטוט ההתייחסות המתוקן" ועד "הפקת ושליחת החשבונית".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר לקוח שולח שרטוט ייחוס מתוקן לאחר אישור היקף העבודה, הקובץ החדש נוטה ללכת לאיבוד בשרשורי דוא"ל כאוטיים. ללא מיקום מובנה לרשומות לקוח וקבצים, מפעילים של שרטוט ממשיכים לעבוד מקבצים מיושנים. חוסר שליטה אדמיניסטרטיבית זה יוצר בלבול לגבי איזו גרסה מהווה בסיס להצעת המחיר הנוכחית, וגורם לבזבוז עוד לפני שצוות השרטוט פותח את תוכנת הייצור CAD שלו.
לקוחות מניחים לעיתים קרובות כי שינויים קלים בשרטוטי ייחוס מבניים או ארכיטקטוניים אינם משפיעים על עומס העבודה של השרטוט. אם הצוות שלך מעדכן את המשימות מבלי ליצור הצעת מחיר חדשה, אתה מבצע עבודה ללא חיוב. מעקב אחר שינויים אלה ברשומות הלקוח והוצאת הצעות מחיר מעודכנות מסייעים לתעד שעות CAD נוספות ולחייב כראוי, ומונעים אובדן הכנסות משינויי עיצוב שלא תועדו.
משוב טכני ובקשות לשינויים אדמיניסטרטיביים מפוזרים לעיתים קרובות בערוצי תקשורת מרובים. כאשר שיחות על שרטוטים רפרנס מעודכנים אינם מקושרים ישירות לפרויקט או למשימה, צוות אדמיניסטרטיבי אינו יכול לאמת את ההיקף המוסכם. התפרקות זו מקשה על תזמון משאבים או הנפקת חשבוניות מדויקות על בסיס התאמות השרטוט בפועל שביקש הלקוח.
ללא תיעוד ברור של מתי התקבלה שרטוט התייחסות מתוקן, לקוחות עשויים לערער על חשבוניות עבור שעות שרטוט נוספות. אם פורטל הלקוח או הקבצים אינם מציגים את ציר הזמן של ההגשה, קשה להוכיח שהשינוי התרחש לאחר אישור הצעת המחיר הראשונית. מעקב ניהולי חייב לקשר רשומות לקוח, קבצים וחשבוניות כדי לפתור אי-התאמות חיוב אלה בבירור.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
כאשר לקוח שולח שרטוט ייחוס מתוקן לאחר אישור היקף, מפעיל מעלה את הקובץ לרשומות הלקוח באופן מיידי. מתעדים בתקציר שקובץ ייחוס חדש התקבל. זה מבטיח שקובץ הלקוח מכיל את הקלט האחרון של הלקוח, ומונע מצוות הניסוח להסתמך על קבצים מיושנים לפני שמתבצע אימות טכני.
בדקו את השרטוט המתוקן מול היקף הפרויקט המקורי. אם השינויים דורשים שעות שרטוט נוספות, צרו הצעת מחיר חדשה בתוך Workspace369. שלחו הצעת מחיר זו ללקוח לאישור וחתימה אלקטרונית כדי לתעד את ההתאמות. שלב זה מסייע למנוע עבודת שרטוט להתקדם על קובץ ההתייחסות החדש עד שהלקוח יבדוק את התנאים המעודכנים.
לאחר שהלקוח מאשר את הצעת המחיר המעודכנת, עדכן את משימות הפרויקט והתזמון. שנה את המשימות כדי לשקף את דרישות השרטוט המתוקנות. זה שומר על ציר הזמן של הפרויקט מדויק, ומאפשר למפעילים לראות את רשימת המשימות המעודכנת ועוזר לתזמון לשקף את הזמן הנוסף הנדרש לעיבוד שרטוט ההתייחסות המתוקן.
השתמש בתכונת השיחות כדי להבהיר פרטים כלשהם בנוגע לשרטוט ההתייחסות המתוקן. שמור את כל התקשורת מקושרת לפרויקט ולקבצים. זה עוזר לשמור שאלות לגבי מועדים אחרונים, התאמות משימות, או תנאי הצעות מתועדות באופן מלא במקום אחד, ומאפשר לצוות לאמת הסכמות מבלי לחפש במיילים חיצוניים.
לאחר השלמת משימות השרטוט, הפק את החשבונית הסופית על בסיס ההצעה שאושרה. ודא שהחשבונית משקפת את שעות השרטוט הנוספות שנגרמו על ידי שרטוט ההתייחסות המתוקן. שלח את החשבונית דרך פורטל הלקוח, מה שמאפשר ללקוח לסקור את הסכומים המחויבים לצד ההצעות והקבצים ההיסטוריים הקשורים לפרויקט.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
שמרו ייצור CAD, בקרת שרטוטים ואימות טכני בתוכנת ה-CAD הייעודית שלכם. Workspace369 מנהל את העבודה מול לקוחות סביב כל סט שרטוטים: רשומות לקוח, הצעות מחיר, קבצי פרויקט, משימות, שיחות וחשבוניות.
אוטומציות זרימת עבודה יכולות ליצור משימות, לשלוח דוא"ל או SMS, להנפיק תזכורות ולהודיע לחברי צוות באמצעות טריגרים נתמכים, תנאים והמתנות מתוזמנות. אוטומציות דוא"ל מתחילות ב-Cadet ושלבי SMS ב-Voyager; זרימות עבודה שנוסחו על ידי AI מתחילות ב-Commander. בדוק את האירוע הנדרש, הבעלים ושלב הסקירה לפני הפעלת זרימת העבודה. טריגרים של שיחות דורשים תוכנית עם קול. הרצות בדיקה מדומות ויומני ביצוע מראים בדיוק מה זרימת העבודה תעשה עם דוגמת תיקון.
רשמו את הפרטים הספציפיים של התיקון בתקציר. מתוך Specialist, ניהול גרסאות קבצים שומר כל גרסה של השרטוט בפרויקט. המתכנן בודק את הקובץ ורושם את השפעת ההיקף, ואוטומציות זרימת עבודה יכולות לשלוח התראות פנימיות לצוות.
כן. Workspace369 כוללת הצעות מחיר עם קישור אישור ציבורי וחתימה אלקטרונית, ומ-Specialist, גביית מקדמה עם קבלה. לקוחות יכולים לגשת, להציג ולחתום על הצעות מחיר ישירות דרך פורטל הלקוח, אשר מעדכן את סטטוס הצעת המחיר ברשומות שלכם.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
