CRM עבור מאמנים בכירים
מעורבויות אימון ארגוני דורשות טיפול בפיצול מבני: נותן חסות ארגוני משלם את החשבוניות, אך המשתתף הבכיר הוא הבעלים של השיחה. Workspace369 מנהלת את כל המעורבות: רשומות לקוח עבור נותן החסות והמשתתף, הצעות מחיר עם חתימה אלקטרונית, תזמון פגישות וחשבוניות. תפקידים, הרשאות ורשומות לקוח נפרדות שומרות את הלוגיסטיקה של נותן החסות בנפרד משיחות המשתתף, כך שהגבול נשמר ככל שהמעורבות גדלה.
עובדות מפתח
CRM עבור מאמנים בכירים ב-Workspace369 מכסה 9 אזורים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"הקמת רשומת הלקוח הספונסר" ועד "ביצוע חיוב וסגירת פרויקט".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
נותני חסות תאגידיים מממנים את התקשרות האימון ודורשים חשבוניות ברורות ועדכוני פרויקט. עם זאת, שילוב רשומות פיננסיות אלו עם תקשורת יומיומית של משתתפים יוצר בלבול אדמיניסטרטיבי. מאמנים מתקשים לעיתים קרובות להפריד משימות חיוב מהתקשרות האימון בפועל. ללא גבולות ברורים ברשומות לקוח, מאמן מסתכן בשליחת חשבוניות של נותן החסות למשתתף או בשיתוף פרטי תזמון תפעוליים עם איש קשר תאגידי שגוי.
אימון מנהלים מסתמך על אמון מוחלט במהלך שיחות. כאשר כלי עבודה עם לקוחות מערבבים קבצי פגישות, הערות תזמון ופרטי הצעות מחיר לתצוגה אחת לא מאורגנת, ניהול סודיות הופך למורכב. מאמן חייב להבטיח באופן ידני שהרהורים רגישים המתועדים בתקציר יישארו נפרדים ממשימות הפרויקט הסטנדרטיות הזמינות לצוות המנהלה. ערבוב רשומות אלו עלול להוביל לחשיפת נתונים מקרית במהלך סקירות שגרתיות של פורטל הלקוח.
הגדרת התקשרות אימון מנהלים כרוכה ביישור ארגוני של יעדים לפני תחילת הפגישות. כאשר הצעות מחיר, לוחות זמנים לפרויקטים וקישורי תזמון נמצאים בכלים נפרדים ומנותקים, מאמנים מאבדים מעקב אחר התחייבויות. מתאם עשוי לקבוע פגישת אימון לפני שהספונסר חותם על ההצעה או לפני השלמת משימות החיוב הראשוניות. חוסר מבנה תפעולי זה מעכב השקות פרויקטים ופוגע באמינות מקצועית.
מאמנים חייבים לעקוב אחר מספר מעורבויות תאגידיות מקבילות, שלכל אחת מהן אבני דרך ותאריכי יעד למשימות. כאשר משימות מנוהלות על נייר או ברשימות כלליות, תאריכי יעד של נותני חסות מוחמצים. שכחה לעדכן רשומות לקוח לאחר פגישה או אי שליחת חשבונית בזמן משבשת את תזרים המזומנים. מאמנים זקוקים למסגרת תפעולית כדי לנטר את התקדמות הפרויקט מבלי להסתמך על מערכות אוטומטיות שעלולות לנתב מידע רגיש באופן שגוי.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
הרכז/ת יוצר/ת רשומת לקוח נפרדת עבור נותן החסות התאגידי האחראי על המימון. רשומה זו מכילה את קבצי התאגיד הראשיים, כתובות לחיוב, ותקשורת הפונה לנותן החסות. פרויקט נפרד נוצר במיוחד למעקב אחר אבני דרך פיננסיות ומשימות חיוב. המאמן/ת משתמש/ת ברשומה זו כדי לשמור את כל הנתונים האדמיניסטרטיביים הקשורים לנותן החסות מופרדים מקבצים אישיים של המשתתף הבכיר ותאריכי תזמון, כבר מתחילת ההתקשרות.
המאמן יוצר הצעות רשמיות בתוך Workspace369 המפרטות את היקף ההתקשרות האימונית, מספר הפגישות והגבולות האדמיניסטרטיביים. הצעה זו נשלחת ישירות לספונסר הארגוני לבדיקה. לאחר שהספונסר מאשר וחתימה אלקטרונית על התנאים, המאמן ממיר את ההצעה לחשבונית הראשונה ומעדכן את סטטוס הפרויקט. זה מבטיח שאף פגישות אימון לא יתוזמנו לפני שההסכם האדמיניסטרטיבי הרשמי הושלם ומתועד.
המאמן יוצר רשומת לקוח נפרדת עבור המשתתף הבכיר. המאמן כותב רשומה ברורה בתיאור, מגובה בשדות מותאמים אישית, המציינת שהמשתתף שולט בשיחת האימון הסודית. תיאור זה קובע במפורש שקבצי הפגישה והערות השיחה חייבים להישאר חסויים. המאמן בודק שרשומה זו של המשתתף מקושרת רק למשימות תזמון רלוונטיות ולא לחיוב הספונסר.
המאמן משתמש בתכונת התזמון כדי לתאם זמני פגישות ישירות עם המשתתף הבכיר. המאמן מוסיף משימה לכל פגישה בתוך הפרויקט כדי לעקוב אחר נוכחות והשלמה. גישת פורטל נפרדת מאפשרת למשתתף להציג את לוח הזמנים שלו ואת הקבצים המשותפים, בעוד שהספונסר הארגוני רואה רק את חשבוניות הפרויקט ואת אבני הדרך המוסכמות.
עם הגעה לאבני דרך מוסכמות, המאמן יוצר ומנפיק חשבוניות ישירות לרשומת הלקוח של נותן החסות התאגידי. המאמן מבצע בדיקה ידנית של כל השיחות והקבצים כדי לוודא שאין נתוני משתתפים סודיים המצורפים לחשבונית. לאחר שכל משימות החיוב הושלמו והתשלום התקבל, המאמן מסמן את הפרויקט כסגור, וארכיונים את הרשומות תוך שמירה על סודיות קבצי המשתתף.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
Workspace369 מספק הגדרות פורטל לקוח, תפקידים והרשאות המפרידים את פרויקט החיוב של נותן החסות הארגוני מלוח הזמנים והקבצים של המשתתף. בדוק את גישת הפורטל של כל איש קשר לפני תחילת ההתקשרות, כך שההפרדה תתאים למה שהבטחת לשני הצדדים.
Workspace369 מתחבר למערכות אחרות באמצעות webhooks וה-API שלו מ-Specialist. מפה את האירועים והשדות שאתה צריך, הגדר הרשאות ובדוק טיפול בכשלים עם רשומות לדוגמה לפני שאתה מסתמך על הסנכרון.
חשבוניות נוצרות בתוך המערכת ומקושרות ישירות לרשומת הלקוח או לפרויקט של הספונסר. המאמן יוצר משימות חיוב כדי לעקוב אחר השלמת החשבונית. משימות פיננסיות אלו נשמרות בנפרד ממשימות התזמון של המשתתף, מה שמבטיח שנתוני החיוב יישארו עם הגוף המממן ולא עם המשתתף באימון.
Workspace369 בונה הצעות מחיר מקטלוג הפריטים שלך ותבניות PDF ממותגות, כך שאתה כותב את תנאי ההתקשרות שלך פעם אחת ומשתמש בהם מחדש. פרט ספירות מפגשים, תנאי תשלום, מקדמות ופרמטרים של סודיות במילים שלך, ואז שלח את הצעת המחיר לספונסר לאישור וחתימה אלקטרונית באמצעות קישור ציבורי.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
