CRM עבור יועצים פיננסיים
חברות ייעוץ פיננסי מפרידות לעיתים קרובות תזמון ראשוני של לקוחות פוטנציאליים מניהול תיקים רשמי. כאשר לקוח פוטנציאלי לייעוץ מבקש פגישת היכרות, בעוד ששירות החשבונות נשאר במערכת המאושרת של החברה, ניהול שיחות ראשוניות דורש גבול ברור. Workspace369 מנהלת את הקשר הזה מהפנייה הראשונה: רשומות לקוח, תזמון, הודעות לקוח, הצעות שירות וחשבוניות, הכל ברשומת לקוח פוטנציאלי אחת. מעקב אחר הקשר הראשוני נשאר מאורגן ומוכן להעברה כאשר מתחיל תהליך ההצטרפות הרשמי.
עובדות מפתח
CRM עבור יועצים פיננסיים ב-Workspace369 מכסה 9 אזורים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"בקשת תזמון ראשונית" ועד "גישה לפורטל הלקוח".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר פוטנציאל לקוח מבקש פגישת היכרות, מתרחשים עיכובים אם כלי תזמון קבורים בתוך תוכנות פורטפוליו נוקשות. יועצים מאבדים מעקב אחר שיחות ראשוניות לפני שמתחיל קשר רשמי. שמירה על תזמון לא רגיש בנפרד מבטיחה שתקשורת מוקדמת מתקדמת ביעילות, בעוד שזרימות עבודה רשמיות של תאימות נשארות ממוקמות כראוי במערכות הליבה שלך לניהול חשבונות לטווח ארוך.
לקוחות פוטנציאליים חולקים לעיתים קרובות הערות היכרות או קבצים אדמיניסטרטיביים כלליים לפני קליטה רשמית. אחסון מסמכים מוקדמים אלו בתיקיות מקומיות מפוזרות יוצר בלבול. ללא מקום ייעודי לקבצים שאינם רגישים ורשומות לקוחות, צוותי ייעוץ מתקשים לאתר מידע רקע לפני הפגישה הראשונית, מה שמוביל לשאלות חוזרות במהלך הייעוץ הראשוני.
דיונים מוקדמים לגבי זמני פגישות, שאלות אדמיניסטרטיביות כלליות וסקירות שירות מתרחשים לעיתים קרובות על פני מספר שרשורי דוא"ל. כאשר שיחות אלו אינן מקושרות לרשומת לקוח מרכזית, לצוות הייעוץ חסר נראות. הפרדה זו מקשה על מעקב אחר מה שנדון במהלך הפנייה הראשונית לפני שהלקוח הפוטנציאלי נכנס למערכת הפורטפוליו הרשמית.
הכנה לפגישת היכרות דורשת תיאום משימות צוות, כגון סקירת קבצי רקע לא רגישים או הגדרת קישורי פגישה. ללא מעקב משימות ברור הקשור לפרופיל הלקוח הפוטנציאלי, שלבי הכנה אדמיניסטרטיביים מוחמצים בקלות. זה מוביל לשיחות היכרות לא מאורגנות ועיכובים בשליחת הצעות שירות ראשוניות.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
זרימת העבודה מתחילה כאשר מועמד לייעוץ מבקש פגישת היכרות. הצוות האדמיניסטרטיבי משתמש בתכונת התזמון כדי לתאם זמנים פנויים להתייעצות הראשונית. פעולה זו שומרת על שלב התזמון הראשוני מופרד לחלוטין ממערכת שירותי החשבונות הליבה של המשרד, ומבטיחה שלא ייגעו רשומות פיננסיות רגישות במהלך שלב יצירת הקשר הראשוני.
לאחר קביעת הפגישה, המנהל יוצר את רשומת הלקוח. הצוות רושם הערה בסיכום המפרטת את המטרות הכלליות של הלקוח הפוטנציאלי והעדפות הפגישה. רשומה זו מחזיקה בפרטים הלא-רגישים של הלקוח הפוטנציאלי, ומשמשת כנקודת ההתייחסות העיקרית לצוות הייעוץ לפני הייעוץ הראשוני.
הצוות מפרט צעדי הכנה אדמיניסטרטיביים על ידי יצירת משימות מפורשות המקושרות לרשומת הלקוח. חברי צוות בודקים משימות אלו כדי להבטיח שקבצי הרקע מאורגנים וקישור התזמון מאושר. תיאום פנימי זה מתרחש ב-Workspace369, שם כל משימה, קובץ והערה יושבים ברשומת הלקוח הפוטנציאלי.
לאחר פגישת היכרות מוצלחת, היועץ מפיק הצעה ראשונית המפרטת את רמות השירות והעמלות. הלקוח הפוטנציאלי סוקר, מאשר וחתימה אלקטרונית על ההצעה דרך קישור ציבורי. כל השיחות שלאחר מכן בנוגע לתנאי ההצעה עוקבות אחר אותה רשומה.
כדי לשתף קבצים והודעות במקום אחד, המשרד מעניק למועמד גישה לפורטל הלקוח. המועמד משתמש בפורטל זה כדי להציג חשבוניות תלויות ועומדות עבור דמי ייעוץ ראשוניים או לבדוק משימות מעקב מתוזמנות. זה שומר על גבול ברור לפני תחילת שירות החשבון הרשמי במערכת המאושרת.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
נתוני תיק ההשקעות נשארים במערכות התיק והמשמורת המאושרות שלך. Workspace369 מנהל את הקשר סביבם: רשומות לקוחות פוטנציאליים, תזמון היכרות, הודעות לקוח, הצעות שירות, חשבוניות ופורטל הלקוחות.
רשמו הערה בתקציר ברשומת הלקוח, והוסיפו שדות מותאמים אישית לפרטים הלא רגישים שאתם עוקבים אחריהם לפני העלייה למערכת, כגון יעדים או העדפות פגישה.
כן. אתם יכולים להפיק ולשלוח חשבוניות עבור עמלות ייעוץ ראשוניות ישירות דרך הפלטפורמה, ולקוחות מציגים ומשלמים אותן באופן מקוון בתוך פורטל הלקוח שלהם.
תזמון מתבצע ב-Workspace369 ברשומת הלקוח הפוטנציאלי, וסנכרון דו-כיווני של Google Calendar שומר על עדכניות לוח השנה של כל יועץ. שירות חשבונות פורמלי מנהל את לוח הזמנים שלו במערכת המאושרת שלך.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
