מעקבים נופלים בין התקשרויות
היכרות ושיחות גילוי מתרחשות בזמן שאתה מספק שירות למישהו אחר, ולידים מבטיחים שקטים.
CRM ליועצים
CRM ליועצים: מהשיחה הראשונה ועד לחשבונית דמי קביעות.
ייעוץ פועל על קשרים, היקפים וזמן ניתן לחיוב. Workspace369 שומר את השיחות של כל לקוח, הצעות מחיר, פרויקטי התקשרות, שעות וחשבוניות ברשומה אחת, כך שאתה יודע מה הבטחת, מה סיפקת ומה חייב. Cadet מכסה רשומות לקוח, הצעות מחיר עם חתימה וחשבוניות ב-29 דולר לחודש; מעקב אחר זמן, גיליונות זמנים והעברה לחיוב כלולים בכל התוכניות.
הצעהמאושרים ונחתמים אונליין על ידי הלקוח
הסכמי שכר טרחה קבועיםומערכות תשלום בכל תוכנית
כל תוכניתשעות חיוב שהפכו לחשבוניות
עובדות מפתח
CRM ליועצים ב-Workspace369 מכסה 10 תחומים, כולל רשומות לקוח וחברות, תיבת דואר נכנס ותבניות, הצעות מחיר עם חתימה אונליין.
זרימת העבודה פועלת ב-4 שלבים, מ"שמור כל קשר ברשומה" ועד "חייב דמי קביעות או שעות".
Workspace369 מתחיל ב-29 דולר לחודש עבור מושב אחד, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-299 דולר לחודש.
מושבים נוספים עולים 10 דולר כל אחד; תמחור מלא זמין פומבית ב דף תמחור Workspace369.
הבעיה
היכן יועצים מאבדים זמן והכנסות
היקף חיים במסמך שאף אחד לא קורא מחדש
כאשר היקף העבודה המוסכם נמצא במסמך PDF, בקשות נוספות זוחלות פנימה וההתקשרות גדלה ללא מחיר חדש.
שעות לעולם לא מגיעות לחשבונית
זמן שעוקבים אחריו באפליקציה אחת ומחייבים באפליקציה אחרת פירושו הקלדה מחדש, ושעות שלא חויבו הן הכנסה אבודה.
המוצר
ראו את סביבת העבודה שהלקוחות שלכם מרגישים.
01
פורטל שלקוחות באמת בודקים
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
02
כל ערוץ בתיבת דואר אחת
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
03
עבודת לקוח, מאורגנת כפרויקטים
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
04
הצעות מחיר עד חשבוניות ששולמו
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
כיצד יועצים מנהלים לקוחות ב-Workspace369
01
שמור כל קשר ברשומה
אחסן אנשי קשר, חברות, מקורות לידים ושדות מותאמים אישית, עם דואר אלקטרוני תואם ללקוח. עקוב אחר הזדמנויות פתוחות כמשימות עם שלבים ובעלים.
02
שלח הצעת מחיר שהלקוח חותם עליה
תמחר את ההתקשרות מהשירותים שלך, ואז תן ללקוח לקבל ולחתום אונליין. מקדמות עם קבלה כלולות בכל תוכנית; מעקב אחר התקשרות כלול גם כן.
03
נהל את ההתקשרות כפרויקט
הפוך את הצעת המחיר החתומה לפרויקט עם שלבים, משימות ותאריכי יעד, המקושרים ללקוח.
04
חייב דמי קביעות או שעות
הגדר ריטיינרים ולוחות זמנים לתשלום בכל תוכנית, או עקוב אחר שעות לחיוב בכל תוכנית והפוך אותן לחשבונית עם קישור תשלום.
כיסוי מוצר
כיסוי CRM ליועצים
- נהל התקשרות אחת מהצעת מחיר ועד חשבונית משולמת בניסיון של 14 יום.
- אם אתה מחייב לפי שעה, מעקב אחר זמן כלול בכל תוכנית.
- אם לקוחות קובעים שיחות איתך ישירות, הזמנת פגישות אונליין מתחילה ב-Specialist.
רשומות לקוח וחברות
תיבת דואר נכנס ותבניות
הצעות מחיר עם חתימה אונליין
פרויקטים ומשימות התקשרות
דמי קביעות ולוחות תשלומים
מעקב זמן (כל תוכנית)
זמן עד חשבונית (כל התוכניות)
הזמנת פגישות אונליין (Specialist)
רווחיות פרויקט (Specialist)
גישה ל-Claude ו-ChatGPT (MCP)
תוכניות לפרילנסרים
בחרו את התוכנית שהעבודה שלכם צריכה היום.
רשומות לקוח, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים אונליין, מעקב זמן וטפסי קליטה נמצאים בכל תוכנית. שדרג כאשר העבודה שלך דורשת שיחות, הודעות טקסט או יותר.Cadet
מחיר רגיל$29$14.50 / חודש
מחיר מייסד ל-12 החודשים הראשונים שלך
כלול מושב אחד
- אישור וחתימה ציבוריים על הצעות מחיר
- מקדמה עם קבלה
- המרת הצעת מחיר לחשבונית
- מעקב אחר זמן לחיוב
- טפסי קבלה ציבוריים
Voyager
מחיר רגיל$74$37 / חודש
מחיר מייסד ל-12 החודשים הראשונים שלך
כלולים 2 מושבים
הכל ב-Cadet, בתוספת
- הודעות SMS
- קול ומענה קולי
- תיבת דואר נכנס משותפת
- החזר שיחה שלא נענתה
- העברה ללא מענה
Specialist
מחיר רגיל$149$74.50 / חודש
מחיר מייסד ל-12 החודשים הראשונים שלך
כלולים 10 מושבים
הכל ב-Voyager, בתוספת
- רישום אונליין
- מעקב הוצאות
- תוכניות תשלום
- מעקב מלאי
הצעת חבר מייסד: 50% הנחה על 12 החודשים הראשונים שלך, עבור 100 הלקוחות הראשונים שיצטרפו עד 31 באוקטובר. ניסיון של 14 יום עם כרטיס, חיוב חודשי בדולר ארה"ב. השווה את כל התוכניות.
החלף וחסוך
הגדרה חינם של חשבון ועזרה בהעברה
הצוות שלנו מגדיר את סביבת העבודה שלך יחד איתך ועוזר להעביר את הלקוחות והחשבוניות שלך מהכלים שבהם אתה משתמש כעת.
ייצא את הנתונים שלך כגיליון אלקטרוני, וייבוא AI ממפה עבורך את העמודות. התמיכה יכולה לעזור בכל דבר חריג.
ההצעה מסתיימת .
התחל ניסיון בחינם
לאחר ההרשמה, קבל הגדרה חינם בסביבת העבודה שלך.
ביקורות נבחרות מ-App Store
מה מבקרים אומרים על Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
מצוטט בדיוק כפי שנכתב, בשפת המבקר. זוהי מבחר של ביקורות, לא כולן. ביקורות מצוות שלנו מושמטות מהמבחר, אך הדירוג הכולל כולל את הדירוגים שלהן.
להתחיל
ראו את Workspace369 בעבודת הלקוחות שלכם.
התחילו את הניסיון שלכם ושלחו את הצעת המחיר או החשבונית הראשונה שלכם מהסביבה שלכם. השוו תוכניות בכל עת; שדרגו רק כאשר העבודה שלכם דורשת יותר.שאלות נפוצות
כיצד לבחור CRM כיועץ
מהו CRM ליועצים?
CRM עבור יועצים שומר על אנשי קשר, שיחות, הצעות מחיר, התקשרויות וחיובים של כל לקוח יחד, כך שיועץ עצמאי יכול לעקוב אחר לידים, לספק את מה שהוסכם ולחייב בזמן. Workspace369 מחבר את כל אלה ברשומה לקוח אחת.
מהו ה-CRM הטוב ביותר ליועצים?
אנחנו שמים את Workspace369 בראש סדר העדיפויות עבור יועצים עצמאיים מכיוון שהצעות מחיר עם חתימה, פרויקטי התקשרות, דמי קביעות וזמן לחשבונית יושבים על רשומה אחת, החל מ-$29 לחודש. אם אתה מנהל צוות מכירות גדול עם צרכי חיזוי, CRM המתמקד במכירות עשוי להתאים יותר.
האם אני יכול לחייב דמי קביעות?
כן. דמי קביעות ומערכות תשלום נמצאים בכל תוכנית, וחשבוניות חוזרות יכולות לחייב את אותו סכום בכל תקופה.
איזו תוכנית עוקבת אחר שעות חיוב?
מעקב זמן, טיימרים, גיליונות זמנים, זמן לחיוב וזמן לחשבונית כלולים בכל תוכנית, החל מ-Cadet ב-29$ לחודש.
האם לקוחות יכולים לקבוע פגישות איתי?
הזמנות מקוונות מתחילות ב-Specialist ($149 לחודש לעשרה מושבים); תזכורות פגישות בדוא"ל מגיעות עם כל תוכנית.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
