CRM למאמני בריאות ותזונה
כאשר לקוח אימון תזונה מבקש לשנות את החבילה שלו לאחר התייעצות, זרימת העבודה שלך עלולה להיתקע אם רשומות הלקוח מפוזרות. Workspace369 מנהל את עסקי האימון במערכת אחת: רשומות לקוח, הצעות מחיר עם חתימה אלקטרונית, תזמון, הודעות לקוח וחשבוניות. כל שינוי חבילה נוחת על רשומת לקוח אחת, מהצעת המחיר המתוקנת ועד לחשבונית המתוקנת. מאמני בריאות גם מקצים משימות לצוות ומגדירים אוטומציות של זרימת עבודה בדוא"ל והתראות פנימיות, כך שהמעקב מתבצע בזמן בכל המרפאה.
עובדות מפתח
CRM למאמני בריאות ותזונה ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, החל מ"רישום בקשת הלקוח" ועד "אימות גישה לפורטל הלקוח".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר לקוח אימון תזונה מבקש לשנות את החבילה שלו לאחר התייעצות, עדכון הקבצים שלו הופך למורכב. אם פרטי הלקוח שלך אינם מאורגנים, עליך לשכתב ידנית הצעות מחיר ולהוציא מחדש חשבוניות דרך מערכות מרובות ומנותקות. Workspace369 פותר זאת על ידי שמירה על רשומות לקוח, הצעות מחיר וחשבוניות במקום אחד, מה שמאפשר למפעיל אנושי לעדכן את בחירת החבילה ולהתאים פרטי לקוח מבלי לאבד את ההקשר השיחתי הקודם.
לקוחות תזונה זקוקים לעיתים קרובות להתאמת תאריכי הייעוץ הראשוני או פגישות המעקב שלהם כאשר תוכניות התזונה שלהם משתנות. ניהול בקשות אלו דרך חשבונות דוא"ל נפרדים מוביל לפגישות שהוחמצו ולקונפליקטים בתזמון. באמצעות Workspace369, מאמנים מתאמים תזמון לצד רשומות לקוח ושיחות. לוח השנה של הצוות וסנכרון Google Calendar דו-כיווני שומרים על כל הזמנה והתחייבות אישית במבט, ומונעים הזמנות כפולות.
מאמנים נאבקים לעיתים קרובות במעקב אחר טפסי קליטה, יומני מזון וסיכומי מפגשים על פני כונני אחסון נפרדים. כאשר לקוח מבקש שינוי חבילה, מציאת ההיסטוריה שלו הופכת למייגעת. Workspace369 מספק ניהול קבצים ייעודי המחובר ישירות לרשומות לקוח. מפעילים שומרים רשומות קליטה לא קליניות לצד הצעות וחשבוניות, מוכנות בכל פעם שעולה סקירת חבילה.
הנפקת חשבונית חדשה לאחר שינוי חבילה עלולה לגרום לחוסר התאמה בחיוב אם כלי החיוב שלך נפרד משיחות לקוחות. מאמנים שולחים לעיתים קרובות סכומים שגויים מכיוון שאינם יכולים לאמת את ההסכם האחרון. Workspace369 משלב חשבוניות עם רשומות לקוחות והצעות. המפעיל יכול לנסח הצעה חדשה, לרשום את השינוי בטיוטה, ולהמיר את ההצעה המקובלת לחשבונית הנכונה עבור החבילה המעודכנת.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
כאשר לקוח אימון תזונה מבקש לשנות את החבילה שלו לאחר התייעצות, המפעיל פותח תחילה את קטע רשומות הלקוח. אתה מתעד באופן ידני את פרטי הבקשה בתקציר בתוך יומן השיחות. שלב זה מבטיח שהבקשה מתועדת לפני שקבצים, הצעות מחיר או חשבוניות משתנים, תוך שמירה על היסטוריה ברורה של העדפות החבילה של הלקוח.
לאחר מכן, המפעיל מנווט למודול הצעות המחיר כדי לנסח הסכם חדש. אתם מפרטים את חבילת ייעוץ התזונה המעודכנת, תוך ציון מספר הפגישות ותנאי התשלום. הצעת מחיר חדשה זו מחליפה את ההסכם הקודם ברשומות הלקוח. הלקוח מאשר וחותם עליה אלקטרונית דרך קישור ציבורי, כך שתמחור והיקף יחסי הייעוץ החדשים יהיו רשומים.
לאחר עדכון ההצעה, המפעיל פותח את מודול התזמון כדי לשנות את תאריכי הייעוץ הקרובים של הלקוח. אתה סוקר את לוח השנה כדי לוודא שמבנה החבילה החדש תואם את המועדים הפנויים. המפעיל מקצה ידנית את תאריכי הפגישה החדשים, תוך הקפדה על כך שפורטל הלקוח ישקף את לוח הזמנים המעודכן. זה שומר על ציר הזמן מדויק וגלוי הן למאמן והן ללקוח.
המפעיל עובר לאחר מכן למודול החשבוניות כדי ליצור דוח חיוב חדש המשקף את מחיר החבילה המותאם. אתה מוציא חשבונית זיכוי כנגד החשבונית הקודמת וממיר את ההצעה המעודכנת לחשבונית החדשה. זה מבטיח שרשומות הלקוח יציגו במדויק את היתרה הפתוחה. המפעיל מאמת את הסכומים לפני שהחשבונית זמינה לבדיקה בממשק פורטל הלקוח.
לבסוף, המפעיל מנחה את הלקוח להיכנס לפורטל הלקוח כדי לסקור את הקבצים המעודכנים, לוח השנה של התזמון והחשבונית החדשה. המפעיל בודק שהלקוח יכול לראות את ההצעות המתוקנות והשיחות. בדיקה זו מאשרת שהמעבר לחבילה הושלם וכי כל רשומת עסק תואמת את החבילה החדשה.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
כאשר לקוח אימון תזונה מבקש לשנות את החבילה שלו לאחר התייעצות, המפעיל מעדכן את רשומות הלקוח. אתה מנסח הצעת מחיר חדשה, מתאים את לוח השנה של התזמון, ומוציא חשבונית מתוקנת. כל העדכונים גלויים ללקוח דרך פורטל הלקוח.
שמרו הערכות קליניות ומידע בריאותי במערכת רשומות הבריאות המאושרת שלכם. Workspace369 מנהל את עסקי האימון סביבם: רשומות לקוח, הצעות מחיר, תזמון, הודעות לקוח, חשבוניות ופורטל הלקוח.
לקוחות נכנסים לפורטל הלקוח שמסופק על ידי Workspace369. בתוך הפורטל, הם יכולים לצפות בחשבוניות המותאמות שלהם, בלוחות שנה מעודכנים, בהצעות פעילות, ובקבצים משותפים, ולשלם אונליין בכרטיס. המפעיל בודק את הרשאות הפורטל עבור כל רשומת לקוח.
כן, Workspace369 כוללת מודולים ייעודיים לפרויקטים ומשימות. מפעילים יכולים להקצות משימות לחברי צוות, לעקוב אחר אבני דרך בפרויקט לקליטת לקוחות ולארגן קבצי לקוחות. זה שומר על פעילות תזונת הלקוחות שלך חלקה, עם התראות פנימיות ומיילים למעקב שמוגדרים דרך אוטומציות זרימת העבודה המובנות.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
