CRM ליועצי משאבי אנוש
לקוח ייעוץ HR משנה את היקף הסדנה ומבקש תמיכה במקרי עובדים בודדים. תרחיש זה דורש מערכת אחת שמתאימה היקף, לוח זמנים וחיוב יחד. Workspace369 מנהלת את עבודת הלקוח של הייעוץ: רשומות לקוח, הצעות מחיר עם חתימה אלקטרונית, משימות פרויקט, תזמון, הודעות לקוח וחשבוניות. היא מטפלת במחזור התפעולי המלא של הייעוץ שלך, מהפגישה האבחנתית הראשונה ועד לחשבונית הסופית.
עובדות מפתח
CRM ליועצי משאבי אנוש ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
זרימת העבודה רצה ב-5 שלבים, מ"תיעוד ההתקשרות הראשונית" עד "חיוב סופי וסגירת פרויקט".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר לקוח ייעוץ HR משנה את היקף הסדנה ומבקש תמיכה במקרים אישיים של עובדים, ניהול הגבול התפעולי החדש הופך לקשה. ללא מערכת ברורה של עבודה מול לקוח, הדרישות התפעוליות החדשות הולכות לאיבוד במיילים מפוזרים. יועצים נכשלים מלרשום בתקציר שהתקשרות ההדרכה המקורית הפכה לניהול מקרים מורכב, מה שגורם לעיכובים באספקה ושעות ייעוץ שלא חויבו מצד צוות הייעוץ.
יועצים מאחסנים לעיתים קרובות הערות תפעוליות, רשומות לקוח ולוחות זמנים לאספקה בתיקיות נפרדות ומנותקות. כאשר לקוח מבקש שינויים מיידיים בתוכנית פיתוח מנהיגות, איתור ההסכם החתום המקורי לוקח זמן רב מדי. חוסר ארגון זה מאט את זמן התגובה, מכיוון שצוותי הניהול חייבים לחפש במערכות לא מקושרות כדי למצוא את פרמטרי הפרויקט האחרונים שהוסכמו ואת הקבצים הפעילים.
מעקב אחר שעות ייעוץ נוספות כאשר פרויקט עובר מסדנאות סטנדרטיות לתמיכה ישירה בעובדים הוא נטל מנהלי משמעותי. אם משימות ותזמון אינם קשורים ישירות לרשומות לקוח, צוות החיוב אינו יכול לאמת אילו שעות נוספות אושרו. הדבר מוביל לחשבוניות מושהות, חיובים שנויים במחלוקת והכנסות שאבדו מעבודת משאבי אנוש ייעוצית מחוץ להיקף.
תקשורת שגויה מתרחשת כאשר שינויים בתפוקות הפרויקט נדונים בערוצים מרובים שאינם מתועדים. כאשר לקוח מבקש תמיכה אישית במקרה במהלך פרויקט פעיל, היועץ חייב לתעד שינוי זה בבירור. ללא דרך מובנית לתחזק שיחות וקבצים, חברת הייעוץ מסתכנת בשגיאות אספקה וחוסר שביעות רצון של לקוחות עקב פרטים ניהוליים חסרים או לא מתועדים.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
היועץ יוצר רשומות לקוח ומעלה את הצעות הייעוץ הראשוניות של משאבי אנוש למערכת. חבר צוות מתזמן את פגישות האבחון באמצעות תכונות התזמון ורושם את דרישות הלקוח הראשוניות ישירות בתקציר. זה מבטיח שהפרמטרים הבסיסיים של פרויקט ההדרכה או הייעוץ מתועדים לפני שמתחיל כל עבודה ייעוצית.
המנהל מגדיר פרויקטים חדשים ומקצה משימות ליועצים ספציפיים בהתבסס על לוח הזמנים המוסכם. הצוות מעלה קבצי הדרכה נחוצים ויוזם שיחות עם איש הקשר של הלקוח כדי לאשר תאריכי סדנאות. זה שומר על כל פעילויות הלקוח מאורגנות תחת רשומת לקוח ספציפית אחת, ומאפשר נראות ברורה של לוח הזמנים הסטנדרטי של האספקה.
כאשר לקוח ייעוץ HR משנה את היקף הסדנה ומבקש תמיכה במקרים אישיים של עובדים, יועץ מתעד בתקציר בקשה ספציפית זו. המשתמש מעדכן את משימות הפרויקט ומעדכן את הקבצים כדי לשקף את הגבולות החדשים. זה מבטיח ששינוי ההיקף גלוי לכל חברי הצוות.
היועץ יוצר הצעות מעודכנות המכסות את תמיכת התיק של העובד הבודד ושולח אותן דרך פורטל הלקוח. הם משתמשים בתזמון כדי להזמין את פגישות סקירת התיק ועדכון משימות הפרויקט כדי לעקוב אחר התוצרים החדשים. שלב זה מבטיח שהלקוח יסקור, יאשר וחתימה אלקטרונית על שינוי בהיקף העבודה.
מומחה החיוב סוקר משימות שהושלמו וזמן לחיוב (מעקב זמן מתחיל ב-Voyager) כדי להכין חשבוניות מדויקות ללקוח. הם מנפיקים את החשבוניות הסופיות ב-Workspace369, והלקוח צופה ומשלם אותן בפורטל הלקוחות. לאחר אישור התשלום, היועץ רושם את השיחות הסופיות וסוגר את רשומת הפרויקט.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
נהלו קבצי עובדים רגישים ורשומות HRIS במערכות ה-HR המאושרות של הלקוח שלכם. Workspace369 מנהלת את הייעוץ שלכם סביבן: רשומות לקוחות, הצעות מחיר, משימות פרויקט, תזמון, הודעות ללקוחות וחשבוניות, כאשר תפקידים והרשאות שולטים מי רואה כל רשומה.
כאשר לקוח ייעוץ HR משנה את היקף הסדנה ומבקש תמיכה במקרים אישיים של עובדים, יועץ מתעד בתקציר שינוי זה. לאחר מכן ניתן לעדכן את הצעות המחיר, להתאים את משימות הפרויקט, לשנות את לוח הזמנים ולעקוב אחר התוצרים החדשים. זה מבטיח שכל עבודה מחוץ להיקף מתועדת במלואה ומוכנה לחיוב.
אוטומציות זרימת עבודה יוצרות משימות, שולחות דוא"ל או SMS, מנפיקות תזכורות ומודיעות לחברי צוות, באמצעות תשעה סוגי טריגרים, תנאים והמתנות מתוזמנות. אוטומציות דוא"ל מתחילות ב-Cadet, שלבי SMS ב-Voyager וזרימות עבודה שנוסחו על ידי AI ב-Commander; טריגרים של שיחות מגיעים עם קול מ-Specialist. בדוק את הטריגר המדויק, הבעלים ושלב הסקירה עם הרצת בדיקה מדומית לפני שתפעיל את זרימת העבודה.
כן, הפלטפורמה מאפשרת לך ליצור ולנהל הצעות, לעקוב אחר משימות פרויקט, לנהל תזמון ולהפיק חשבוניות עבור הלקוחות שלך. כאשר מתרחשים שינויי היקף, אתה יכול להנפיק הצעות מעודכנות ולעקוב אחר המשימות הקשורות כדי להבטיח שכל עבודת ייעוץ נוספת מתומחרת במדויק בחשבוניות הסופיות שנשלחות ללקוח.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
