CRM למוכרי מוצרים דיגיטליים
מוכרי מוצרי מידע נתקלים לעתים קרובות בנקודת חיכוך כאשר הורדה דיגיטלית סטנדרטית כוללת תוספת ייעוץ. ה-onboarding האינטנסיבי שלאחר הרכישה זקוק למרחב עבודה ייעודי משלו. Workspace369 עוקב אחר רשומות לקוח, מתזמן שיחות onboarding, מתאם משימות ומטפל בהצעות מחיר מותאמות אישית וחשבוניות עבור ייעוץ מורחב. כל לקוח ייעוץ, מהשיחה הראשונה ועד ההתקשרות בתשלום, מנוהל ברשומה אחת לצד פלטפורמת המסירה הדיגיטלית שלך.
עובדות מפתח
CRM למוכרי מוצרים דיגיטליים ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"אתחול רשומת הלקוח" ועד "תכנון פרויקטי ייעוץ במעקב".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר קונה רוכש תוספת ייעוץ, התקשורת שלו מתפצלת לעיתים קרובות בין שרשורי אימייל למדורי תגובות בקורסים. ללא היסטוריית שיחות ייעודית הקשורה ישירות לרשומות הלקוח, חברי צוות אינם יכולים לאמת מה הובטח במהלך שלב ההכשרה. Workspace369 שומר את כל שיחות הלקוח ברשומה אחת ברורה, ומאפשר למנהלים לסקור הודעות קודמות לפני קיום שיחת הייעוץ המתוכננת, ומונע אובדן הוראות או פניות כפולות.
קביעת שיחת ההכשרה האישית נופלת לעיתים קרובות בין הכיסאות כאשר היא מטופלת באמצעות התכתבויות דוא"ל סטנדרטיות. אם כלי התזמון מנותק לחלוטין ממשימות פנימיות, איש אינו מכין את תדריכי הלקוח הדרושים לפני הפגישה. Workspace369 מקשר את התזמון ישירות למשימות פנימיות, כך שכאשר לקוח ייעוץ קובע פגישה דרך דף הזמנות, הצוות מקצה משימה להכנת הקבצים הרלוונטיים ורשומות הלקוח.
כאשר שיחת ייעוץ מגלה שקונה של מוצר דיגיטלי זקוק לייעוץ מעמיק ומותאם אישית, פלטפורמות קורסים סטנדרטיות אינן יכולות להפיק הצעות מחיר מקצועיות או חשבוניות מעקב. מוכרים נאלצים להשתמש בכלים מרובים ומפוצלים כדי להעריך את היקף הפרויקט. Workspace369 מאפשר לך להעביר לקוח מרשומת איש קשר לפרויקט מובנה, עם הצעות מחיר רשמיות, משימות אבני דרך, וחשבוניות מקצועיות המונפקות ישירות דרך פורטל הלקוח.
לקוחות ייעוץ מגישים לעיתים קרובות נכסים או דפי עבודה ספציפיים לפני מפגש הקליטה שלהם. אחסון קבצים אלו בכונני ענן גנריים מקשה על היועץ למצוא אותם במהירות במהלך שיחה חיה. Workspace369 פותר זאת על ידי ארגון קבצים ישירות בתוך רשומת הלקוח (ניהול קבצים מתחיל ב-Specialist), לצד משימות ושיחות קשורות, כך שכל מה שנדרש למפגש הייעוץ נגיש באופן מיידי במקום אחד.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
לאחר שקונה רוכש תוסף ייעוץ, מנהל מערכת יוצר רשומת לקוח חדשה ב-Workspace369 באופן ידני. המנהל רושם את פרטי הרכישה כרשומה בסיכום, מה שמבטיח שפרופיל הלקוח יכיל את וריאנט המוצר המדויק שנרכש. רשומה זו משמשת בסיס לכל השיחות הבאות, העלאות קבצים ותיאום תזמון, בנפרד מפלטפורמת הגישה הדיגיטלית הראשית שבה התרחש התשלום.
המנהל שולח לקונה קישור לדף הזמנות (הזמנות מקוונות מתחילות ב-Specialist) או קובע את תאריך ה-onboarding ישירות בלוח השנה. אירוע לוח שנה זה קשור ישירות לרשומת הלקוח. על ידי קישור התזמון לפרופיל הספציפי, כל איש צוות הסוקר את החשבון יכול לראות מתי תתקיים הפגישה ולבדוק אם יש קבצים קשורים או הערות לפני שיחה שהוגשו על ידי הקונה.
לאחר אישור לוח הזמנים, המנהל יוצר משימות ספציפיות כדי להתכונן לשיחת הייעוץ. משימות אלו כוללות סקירת התקדמות המוצר הדיגיטלי של הקונה וארגון נכסים שהוגשו. על ידי שמירת משימות המקושרות לפרויקט או לרשומת הלקוח, הצוות מבטיח שכל ההכנות מתבצעות בזמן, ואף יועץ לא נכנס לשיחת onboarding מבלי לסקור תחילה את היסטוריית הלקוח והקבצים.
במהלך הכנת האונבורדינג, כל הודעות הבהרה מטופלות באמצעות כלי השיחות. אם הלקוח מספק דפי עבודה או קבצי נכסים, אלה מועלים ישירות למקטע הקבצים של הרשומה שלו. במידת הצורך, פורטל הלקוח נפתח כדי לאפשר לקונה להציג בצורה מאובטחת את ציר הזמן של הפרויקט שלו ולהעלות מסמכים, תוך שמירה על כל התקשורת ברשומת הלקוח.
אם שיחת הייעוץ מובילה למעורבות ייעוץ מורחבת, המנהל יוצר פרויקט חדש ב-Workspace369. הוא מנסח הצעה מפורטת המפרטת את ההיקף, מצרף אותה לרשומת הלקוח, ומוציא חשבונית עבור הפיקדון. הלקוח סוקר את ההצעה ומשלם את החשבונית דרך פורטל הלקוחות, מה שמעביר אותו מקונה מוצר ללקוח בפרויקט מנוהל.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
שמרו צ'ק-אאוט, אספקת קבצים וגישה דיגיטלית בפלטפורמת המסחר או הקורסים שלכם. Workspace369 מנהל את כל מה שקורה לאחר הרכישה ודורש אדם: רשומות לקוח, שיחות אונבורדינג, משימות, הצעות מחיר, חשבוניות והודעות לקוח עבור קונים שמוסיפים שירותי ייעוץ.
Workspace369 כולל משפכים עם לכידת לידים בכל תוכנית, אוטומציות דוא"ל מ-Cadet, שלבי זרימת עבודה של SMS מ-Voyager, כלי שיווק וקמפיינים מ-Specialist וזרימות עבודה שנוסחו על ידי AI מ-Commander. בדוק את קהל היעד שלך, פורמט הקמפיין ודרישות ההסכמה לפני השליחה הראשונה.
קבצים מועלים ישירות לרשומת הלקוח הספציפית או למרחב הפרויקט. זה מאפשר לצוות שלך לשמור גיליונות עבודה, נכסים ומסמכים לפני שיחה מאוחסנים לצד המשימות הרלוונטיות והיסטוריות השיחה, מה שמבטיח שכל מי שמבצע את שיחת ההכשרה יכול לגשת לקבצים באופן מיידי ללא צורך בחיפוש באחסון חיצוני.
כן. Workspace369 כוללת הצעות מחיר עם חתימה אלקטרונית וחיוב מלא עם תשלומים מקוונים בכרטיס. אם שיחת ייעוץ חושפת צורך בייעוץ מותאם אישית, אתם יכולים להפיק הצעת מחיר מפורטת וחשבונית קשורה ישירות בתוך פרויקט הלקוח, שהלקוח יכול להציג ולשלם דרך הפורטל שלו.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
