CRM לסוכני ביטוח
סוכני ביטוח עצמאיים זקוקים לקו ברור בין יחסי לקוחות פוטנציאליים לבין חיתום פוליסות. Workspace369 מנהל את צד היחסים של הסוכנות: רשומות לקוח, תזמון, הצעות מחיר, חשבוניות, משימות והודעות לקוח. הוא מנחה מבטחי פוליסות פוטנציאליים מהפנייה הראשונית דרך סקירות חידוש מתוזמנות, כאשר כל שיחה, מסמך ומעקב נמצאים ברשומת לקוח אחת.
עובדות מפתח
CRM לסוכני ביטוח ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
זרימת העבודה פועלת ב-5 שלבים, מ"יצירת רשומת לקוח פוטנציאלי ראשונית" ועד "חיוב וסגירת משימה".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
סוכני ביטוח מאבדים לעיתים קרובות מעקב אחר שיחות עם לקוחות פוטנציאליים כאשר תאריכי החידוש מתקרבים. מכיוון שמערכות הפוליסות מחזיקות במדדי כיסוי אך חסרות יומני תקשורת גמישים, סוכנים קופצים בין פלטפורמות. ניתוק זה מוביל לפגישות מעקב שהוחמצו ושאלות של לקוחות פוטנציאליים שלא נענו. מעקב אחר אינטראקציות אלו ברשומות הלקוחות של Workspace369 עוזר לצוות לארגן בדיקות לפני תאריכי תפוגת הפוליסה, ושומר על חידושים בתנועה לפי לוח זמנים.
איסוף פרטי לקוח ראשוניים לעיתים קרובות נתקע ללא הקצאת משימות מובנית. סוכנים עוקבים ידנית אחר מי צריך לספק מזהי רכב או פרטי נכס. ללא משימות אדמיניסטרטיביות ברורות הקשורות לרשומות לקוח, מעקבים מתעכבים. ניהול שלבים תפעוליים אלה במסגרת משימות ייעודית מסייע לחברי צוות לעקוב מתי לבקש מסמכים לפני העברת מידע מאומת למנוע תמחור השוואתי או תמחור נפרד.
הזמנת ביקורות שנתיות על פוליסות באמצעות לוחות שנה מנותקים גורמת לקונפליקטים בלוח הזמנים והחמצת הזדמנויות שימור. כאשר תאריכי ייעוץ אינם קשורים ישירות לרשומות לקוח או למשימות מתמשכות, לסוכנים חסר ההקשר הדרוש לפגישה. שילוב תזמון אדמיניסטרטיבי עם קבצי לקוח מאפשר לצוות להציג שיחות קודמות והצעות פתוחות לפני השיחה, מה שמפחית עיכובי הכנה ומשפר את יעילות שירות הלקוחות.
שליחת סיכומי כיסוי קו מסחרי או אישי ללא יכולות מעקב משאירה סוכנים מנחשים לגבי כוונת הלקוח הפוטנציאלי. כאשר סוכן שולח סיכום בדוא"ל, הוא אינו יכול לאמת אם הלקוח הפוטנציאלי סקר את לוח הזמנים. עם הצעות מחיר, סוכנים רואים מתי לקוח פוטנציאלי פותח אחת (מעקב אחר מעורבות מ-Specialist), מצרפים קבצים סטנדרטיים ומקשרים את האינטראקציה לפורטל לקוחות שבו לקוחות פוטנציאליים רואים לוחות זמנים של שירות מבלי לחשוף נתוני ניהול פוליסות פנימיים.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
זרימת העבודה מתחילה בהזנת פרטי קשר בסיסיים ברשומות הלקוח. אנשי צוות רושמים בתקציר כי לקוח פוטנציאלי דורש מעקב חידוש בעוד תשעים יום. הרשומה מחזיקה פרטי תקשורת, מספרי טלפון ליצירת קשר וזמני תזמון מועדפים, כך שאנשי צוות יוכלו ליצור קשר עם הלקוח הפוטנציאלי בדרך הנכונה כאשר חלון החידוש ייפתח.
סוכן משתמש במודול התזמון כדי לקבוע פגישת ייעוץ ראשונית עם הלקוח הפוטנציאלי. רשומת לוח שנה זו מקושרת ישירות לרשומת הלקוח, ומאפשרת לסוכן להקצות משימות לפני פגישה לצוות. חברי צוות מאמתים את פרטי הפגישה ומשתמשים בשיחות כדי לאשר את זמינות הלקוח הפוטנציאלי. זה קובע את ציר הזמן לחידוש הרבה לפני שהצעות מחיר רשמיות מתחילות.
חברי צוות יוצרים משימות ספציפיות לאיסוף מסמכים שאינם רגישים מהלקוח הפוטנציאלי. הלקוח הפוטנציאלי מעלה פריטים אלו, אשר נשמרים במקטע הקבצים של הפרופיל שלו. סוכנים סוקרים מסמכים אלו כדי להתכונן להתייעצות, ורושמים את סטטוס ההשלמה ישירות ברשומות הלקוח, כך ששום דבר לא יחסר כאשר ההתייעצות מתחילה.
הסוכן יוצר הצעה רשמית המפרטת את לוחות הזמנים של השירות, דמי הסוכנות ולוחות זמנים של ייעוץ. הלקוח הפוטנציאלי סוקר, מאשר וחתימה אלקטרונית דרך הקישור הציבורי שלו או פורטל הלקוחות, עם נראות מלאה של התחייבויות השירות של הסוכנות.
לאחר קבלת תנאי השירות, הסוכן מוציא חשבוניות עבור כל דמי ייעוץ או תיווך רלוונטיים. אנשי צוות עוקבים אחר סטטוס התשלום במודול החשבוניות. לאחר האישור, משימות סופיות מסומנות כהושלמו, ומשימת חידוש עתידית מתוזמנת. לאחר מכן, המפעיל מעביר את פרטי הלקוח הפוטנציאלי המאומתים למערכת הפוליסה לצורך חיתום סופי ואיגוד, ידנית או באמצעות webhooks ו-API מ-Specialist.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
הפעל חישובי פרימיום והצעות מחיר השוואתיות בפלטפורמת דירוג כמו EZLynx, לאחר בדיקה שהיא תומכת בתעריפי המוביל הנדרשים ובפרטי ניהול הפוליסות. Workspace369 מנהל את קשרי הלקוחות סביב הצעות המחיר הללו: רשומות, תזמון, משימות, הצעות מחיר, הודעות לקוח וחשבוניות.
פרטי כיסוי צריכים להיות במערכת ניהול הסוכנות הייעודית שלכם. בתוך Workspace369, רשמו בתקציר שקיימת פוליסה ותזמנו משימות לחידושה. רשומות לקוח וקבצים מחזיקים פרטי קשר ומסמכי שירות, כך שכל שיחת חידוש מתחילה בהקשר מלא.
קשרו פוליסות ובצעו חוזי ספקים בתוכנת ניהול הפוליסות שלכם. פורטל הלקוחות של Workspace369 מטפל בשאר הקשר: קבצים, פרויקטים, חשבוניות, הודעות ואישורים, עם חתימה אלקטרונית על הצעות שירות של הסוכנות.
סוכנים משתמשים במודול החשבוניות כדי לחייב לקוחות עבור ייעוץ או עמלות שירות ברוקר, עם תשלומים בכרטיס אונליין דרך Stripe. חשבוניות אלו עוקבות אחר תשלומים באופן עצמאי מחיוב פרמיות הספק, כך שהכנסות הסוכנות ורשומות הלקוח לעולם אינן מתערבבות עם הנהלת חשבונות פרמיות הפוליסה.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
