סוכני ביטוח עצמאיים זקוקים לקו ברור בין יחסי לקוחות פוטנציאליים לבין חיתום פוליסות. Workspace369 מנהל את צד היחסים של הסוכנות: רשומות לקוח, תזמון, הצעות מחיר, חשבוניות, משימות והודעות לקוח.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
2 דקות: אימייל, מספר נייד (קוד לארה"ב/קנדה בלבד), כרטיס. 0$ ל-14 יום.
היא מנחה מבטחי פוליסות פוטנציאליים מהפנייה הראשונית דרך סקירות חידוש מתוזמנות, עם כל שיחה, מסמך ומעקב ברשומת לקוח אחת.
עובדות מפתח
CRM לסוכני ביטוח ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
זרימת העבודה פועלת ב-5 שלבים, מ"יצירת רשומת לקוח פוטנציאלי ראשונית" ועד "חיוב וסגירת משימה".
Workspace369 מתחיל ב-29 דולר לחודש עבור מושב אחד, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים ופי 12 שימוש של Cadet ב-299 דולר לחודש.
מושבים נוספים עולים 10 דולר כל אחד; תמחור מלא זמין פומבית ב דף תמחור Workspace369.
מובילי CRM לביטוח עבור סוכנים: AgencyZoom (Growth 199$ לחודש, 159.20$ בתשלום שנתי, עד 7 משתמשים) מציעה אוטומציית חידושים ואינטגרציה עם AMS מעל מערכת ניהול הסוכנות שלך, Insureio (25$ לחודש) מתאימה למפיקי ביטוח חיים, סיעודי וקצבאות, ו-HubSpot מציעה כלים חינמיים ל-2 משתמשים. Workspace369 אינה מציעה מקשר למדרג, חברת ביטוח או AMS, ולכן מתאימה רק לסוכן שרוצה הצעות מחיר, חוזים וחשבוניות עבור שירות צדדי ברשומה אחת. כללי הציות משתנים לפי מדינה וחברת ביטוח, לכן בדוק אותם עם הצוות שלך.
| כלי | תמחור תוכנית | חודשי | מחויב שנתי | פריטי ביטוח בתוכנית זו | מגבלות | ניסיון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgencyZoom | צמיחה (לשונית עצמאי) | $199 | $159.20 לחודש | אוטומציית חידוש, אינטגרציית AMS, דוא"ל דו-כיווני וטקסט | עד 7 משתמשים כלולים | 14 ימים |
| Insureio | בסיסי | $25 מחויב חודשית | לא מוצג | פתרון הגשת בקשות מקוונת ו-drop-ticket, ווידג'טים להצעות מחיר | בסיס מחיר לא מוצהר | 30 יום |
| HubSpot Sales Hub | Starter | $20 למושב | $20 למושב | CRM כללי, שיחות, תורי משימות; ללא פריטי ביטוח שצוינו | כלים חינמיים ל-2 משתמשים | כלים חינמיים, ללא כרטיס |
| Salesforce Financial Services Cloud | ליבת מכירות | לא מוצג | $325 למשתמש לחודש | מודלים של נתוני תעשייה; ברוקרים לביטוח מ-Advanced (500$) | תמחור לפי משתמש | 30 יום, ללא כרטיס |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23.25$ לחודש | אין מקשר למדרג, חברת ביטוח או AMS; webhooks ו-API מ-Specialist | משתמש אחד, 5 פרויקטים פעילים | 14 יום, כרטיס נדרש |
מחירים ומגבלות מדף התמחור הרשמי של כל ספק, נבדקו ב-19 באוקטובר 2026, בדולר ארה"ב. המחירים משתנים, אז אשר לפני הקנייה. קראו את מדריך הקונים המלא.
סוכני ביטוח מאבדים לעיתים קרובות מעקב אחר שיחות עם לקוחות פוטנציאליים כאשר תאריכי החידוש מתקרבים. מכיוון שמערכות הפוליסות מחזיקות במדדי כיסוי אך חסרות יומני תקשורת גמישים, סוכנים קופצים בין פלטפורמות. ניתוק זה מוביל לפגישות מעקב שהוחמצו ושאלות של לקוחות פוטנציאליים שלא נענו. מעקב אחר אינטראקציות אלו ברשומות הלקוחות של Workspace369 עוזר לצוות לארגן בדיקות לפני תאריכי תפוגת הפוליסה, ושומר על חידושים בתנועה לפי לוח זמנים.
איסוף פרטי לקוח ראשוניים לעיתים קרובות נתקע ללא הקצאת משימות מובנית. סוכנים עוקבים ידנית אחר מי צריך לספק מזהי רכב או פרטי נכס. ללא משימות אדמיניסטרטיביות ברורות הקשורות לרשומות לקוח, מעקבים מתעכבים. ניהול שלבים תפעוליים אלה במסגרת משימות ייעודית מסייע לחברי צוות לעקוב מתי לבקש מסמכים לפני העברת מידע מאומת למנוע תמחור השוואתי או תמחור נפרד.
הזמנת ביקורות שנתיות על פוליסות באמצעות לוחות שנה מנותקים גורמת לקונפליקטים בלוח הזמנים והחמצת הזדמנויות שימור. כאשר תאריכי ייעוץ אינם קשורים ישירות לרשומות לקוח או למשימות מתמשכות, לסוכנים חסר ההקשר הדרוש לפגישה. שילוב תזמון אדמיניסטרטיבי עם קבצי לקוח מאפשר לצוות להציג שיחות קודמות והצעות פתוחות לפני השיחה, מה שמפחית עיכובי הכנה ומשפר את יעילות שירות הלקוחות.
שליחת סיכומי כיסוי קו מסחרי או אישי ללא יכולות מעקב משאירה סוכנים מנחשים לגבי כוונת הלקוח הפוטנציאלי. כאשר סוכן שולח סיכום בדוא"ל, הוא אינו יכול לאמת אם הלקוח הפוטנציאלי סקר את לוח הזמנים. עם הצעות מחיר, סוכנים רואים מתי לקוח פוטנציאלי פותח אחת (מעקב התקשרות בכל תוכנית), מצרפים קבצים סטנדרטיים, ומקשרים את האינטראקציה לפורטל לקוח שבו לקוחות פוטנציאליים צופים בלוחות זמנים של שירות מבלי לחשוף נתוני ניהול מדיניות פנימיים.
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
אימייל נוחת לצד רשומת הלקוח בכל תוכנית; הודעות טקסט, שיחות ותא קולי מצטרפים אליו מ-Voyager, עם סיכומי שיחות AI מ-Specialist.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
זרימת העבודה מתחילה בהזנת פרטי קשר בסיסיים ברשומות הלקוח. אנשי צוות רושמים בתקציר כי לקוח פוטנציאלי דורש מעקב חידוש בעוד תשעים יום. הרשומה מחזיקה פרטי תקשורת, מספרי טלפון ליצירת קשר וזמני תזמון מועדפים, כך שאנשי צוות יוכלו ליצור קשר עם הלקוח הפוטנציאלי בדרך הנכונה כאשר חלון החידוש ייפתח.
סוכן משתמש במודול התזמון כדי לקבוע פגישת ייעוץ ראשונית עם הלקוח הפוטנציאלי. רשומת לוח שנה זו מקושרת ישירות לרשומת הלקוח, ומאפשרת לסוכן להקצות משימות לפני פגישה לצוות. חברי צוות מאמתים את פרטי הפגישה ומשתמשים בשיחות כדי לאשר את זמינות הלקוח הפוטנציאלי. זה קובע את ציר הזמן לחידוש הרבה לפני שהצעות מחיר רשמיות מתחילות.
חברי צוות יוצרים משימות ספציפיות לאיסוף מסמכים שאינם רגישים מהלקוח הפוטנציאלי. הלקוח הפוטנציאלי מעלה פריטים אלו, אשר נשמרים במקטע הקבצים של הפרופיל שלו. סוכנים סוקרים מסמכים אלו כדי להתכונן להתייעצות, ורושמים את סטטוס ההשלמה ישירות ברשומות הלקוח, כך ששום דבר לא יחסר כאשר ההתייעצות מתחילה.
הסוכן יוצר הצעה רשמית המפרטת את לוחות הזמנים של השירות, דמי הסוכנות ולוחות זמנים של ייעוץ. הלקוח הפוטנציאלי סוקר, מאשר וחתימה אלקטרונית דרך הקישור הציבורי שלו או פורטל הלקוחות, עם נראות מלאה של התחייבויות השירות של הסוכנות.
לאחר קבלת תנאי השירות, הסוכן מוציא חשבוניות עבור כל דמי ייעוץ או תיווך רלוונטיים. אנשי צוות עוקבים אחר סטטוס התשלום במודול החשבוניות. לאחר האישור, משימות סופיות מסומנות כהושלמו, ומשימת חידוש עתידית מתוזמנת. לאחר מכן, המפעיל מעביר את פרטי הלקוח הפוטנציאלי המאומתים למערכת הפוליסה לצורך חיתום סופי ואיגוד, ידנית או באמצעות webhooks ו-API מ-Specialist.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
מצוטט בדיוק כפי שנכתב, בשפת המבקר. זוהי מבחר של ביקורות, לא כולן. ביקורות מצוות שלנו מושמטות מהמבחר, אך הדירוג הכולל כולל את הדירוגים שלהן.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
הפעל חישובי פרימיום והצעות מחיר השוואתיות בפלטפורמת דירוג כמו EZLynx, לאחר בדיקה שהיא תומכת בתעריפי המוביל הנדרשים ובפרטי ניהול הפוליסות. Workspace369 מנהל את קשרי הלקוחות סביב הצעות המחיר הללו: רשומות, תזמון, משימות, הצעות מחיר, הודעות לקוח וחשבוניות.
פרטי כיסוי צריכים להיות במערכת ניהול הסוכנות הייעודית שלכם. בתוך Workspace369, רשמו בתקציר שקיימת פוליסה ותזמנו משימות לחידושה. רשומות לקוח וקבצים מחזיקים פרטי קשר ומסמכי שירות, כך שכל שיחת חידוש מתחילה בהקשר מלא.
קשרו פוליסות ובצעו חוזי ספקים בתוכנת ניהול הפוליסות שלכם. פורטל הלקוחות של Workspace369 מטפל בשאר הקשר: קבצים, פרויקטים, חשבוניות, הודעות ואישורים, עם חתימה אלקטרונית על הצעות שירות של הסוכנות.
סוכנים משתמשים במודול החשבוניות כדי לחייב לקוחות עבור ייעוץ או עמלות שירות ברוקר, עם תשלומים בכרטיס אונליין דרך Stripe. חשבוניות אלו עוקבות אחר תשלומים באופן עצמאי מחיוב פרמיות הספק, כך שהכנסות הסוכנות ורשומות הלקוח לעולם אינן מתערבבות עם הנהלת חשבונות פרמיות הפוליסה.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
