CRM למאמני חיים
מאמני חיים נתקלים בחיכוך תפעולי כאשר לקוח משנה זמינות באמצע תוכנית בעוד חבילת הפגישות ששולמה מראש נשארת ללא שינוי. Workspace369 מנהל את פרקטיקת האימון במערכת אחת: רשומות לקוח, הצעות מחיר, תזמון, הודעות לקוח וחשבוניות. אוטומציות זרימת עבודה בדוא"ל והתראות פנימיות מטפלות במעקב שגרתי, ועריכות ישירות ללוח השנה ולרשומת הלקוח מטפלות בשינויי לוח זמנים בלתי צפויים, כך שלעולם לא תאבד את מעקב אחר ההסכם המקורי או אבני דרך חיוב.
עובדות מפתח
CRM למאמני חיים ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, החל מ"סקירת הצעת המחיר המקורית" ועד "התאמת חשבוניות לתאריכים חדשים".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר לקוח אימון משנה פתאום זמינות, מערכות אוטומטיות נוקשות לעיתים קרובות מבטלות את כל רצף הפרויקט או גורמות לחשבוניות עתידיות לא להיות מסונכרנות. מאמני חיים חייבים לבדוק לוחות שנה של תזמון ולהתאים משימות פרויקט כדי להתאים ללוח הזמנים החדש. Workspace369 מאפשר לך להזיז תאריכי מפגשים ולעדכן משימות בתוך רשומות לקוח, בעוד שקבצים היסטוריים ושיחות קודמות נשארים בהיסטוריית הלקוח, כך שכל עדכון מתועד באופן עקבי.
אדמיניסטרציה של אימון סובלת כאשר שיחות, קבצים משותפים והצעות חתומות נמצאים בכלים נפרדים. אם לקוח חולק את מספר המפגשים הנותר שלו לאחר שינוי לוח זמנים, חיפוש בפלטפורמות מרובות יוצר בלבול. Workspace369 שומר רשומות לקוח, תזמון, שיחות וחשבוניות ברשומה אחת, כך שמפעיל יכול לאשר את תנאי החבילה המוסכמים ואת כל ההתאמות בשניות.
תוכנות חיוב קבועות לעיתים קרובות מחייבות שליחת חשבוניות בתאריכים קבועים, ללא קשר אם פגישות האימון אכן התקיימו. כאשר לקוח מבקש השהיה או שינוי זמינות, ייתכן שיהיה צורך להתאים חשבוניות. Workspace369 מאפשר למאמנים להציג חשבוניות לצד רישומי תזמון ומשימות, תוך הבטחה שהחיוב תואם את אספקת הפגישה בפועל ולא לוח זמנים בלתי ניתן לשינוי שאינו משקף את התקדמות האימון בפועל.
Workspace369 מספק פורטל לקוח ואזור שיחות, המאפשר למאמנים לשתף קבצים ולעדכן משימות פרויקט, כך שהלקוח יכול לראות את סטטוס הפרויקט הפעיל שלו ואת הרשומות. תבניות דוא"ל והודעות מתוזמנות שומרות על עקביות של בדיקות ותזכורות בכל לקוח.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
זרימת העבודה מתחילה כאשר לקוח אימון מבקש שינוי זמינות. המפעיל פותח את Workspace369 כדי לסקור את ההצעה המקורית ורשומות הלקוח, בודק את המספר הכולל של מפגשים שהתחייבו ואת תנאי החיוב המוסכמים. זה מבטיח שהבסיס ברור לפני ביצוע שינויים כלשהם בפרויקט האימון הפעיל או בחשבוניות עתידיות.
לאחר מכן, המאמן פותח את פרויקט הלקוח הספציפי ומתאים את תאריכי היעד למשימות הקרובות. מכיוון שהזמינות השתנתה, המפעיל יכול לסדר מחדש את משימות הפגישה כדי לשקף את לוח הזמנים החדש. התאמה זו מונעת ממשימות להופיע כמועדות ומבטיחה שמבנה הפרויקט מתאים למגבלות הלוח השנה המעודכנות של הלקוח.
המפעיל פותח את אזור לוח הזמנים בתוך Workspace369 כדי לשנות את תאריכי המפגשים. המאמן בוחר את חלונות הזמן החדשים שביקש הלקוח תוך שמירה על כמות החבילה הכוללת זהה. ניתן לוודא שהתאריכים החדשים אינם מתנגשים עם רשומות לקוח פעילות אחרות או התחייבויות אימון אישיות.
לאחר עדכון לוח הזמנים, המאמן משתמש בתכונת השיחות כדי לשלוח סיכום לפורטל הלקוחות. המאמן מפרט את תארי הסשן החדשים ומציין בהודעה שהחבילה של הסשן נותרה ללא שינוי. המפעיל מנחה את הלקוח לצפות בעדכון זה בפורטל שלו כדי לאשר את ציר הזמן החדש.
לבסוף, המפעיל סוקר את סעיף החשבוניות כדי להבטיח שהחיוב העתידי תואם את ציר הזמן המותאם. אם שינוי לוח הזמנים מעכב את אספקת הפגישות, המאמן יכול לערוך את תאריכי הוצאת החשבוניות כדי לשמור על הוגנות. בדיקה צולבת זו מבטיחה שהחיוב נשאר מדויק ביחס לשירותי האימון בפועל שסופקו ללקוח.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
שמרו הערות קליניות, אבחנות ורשומות רפואיות במערכת רשומות הבריאות המאושרת שלכם. Workspace369 מנהל את עסקי האימון סביבם: רשומות לקוח, הצעות מחיר, תזמון, הודעות לקוח, חשבוניות ופורטל הלקוח.
מפעיל יכול להתאים את חריצי התזמון ולעדכן משימות פרויקט בתוך Workspace369. הפלטפורמה כוללת אוטומציות זרימת עבודה עבור מיילים למעקב והתראות פנימיות, ועריכות ישירות שומרות על המאמן בשליטה על תנאי החבילה, כאשר כל שינוי מתועד ביומן השיחות.
כן. לקוחות יכולים להתחבר לפורטל הלקוח כדי להציג את משימות הפרויקט הפעילות שלהם, חשבוניות וקבצים משותפים. כל עדכון שהמאמן מבצע למשימות הפרויקט או למסמכים המשותפים גלוי ללקוח בתוך הפורטל, כך ששני הצדדים רואים את אותה תוכנית.
המפעיל מעדכן את החשבונית כאשר שינוי בלוח הזמנים משנה תאריכי חיוב, או מוציא חשבונית זיכוי אם מפגש מבוטל. Workspace369 שומר חשבוניות, לוחות זמנים ורשומות לקוח יחד, כך שהמאמן בודק את השינוי ומעדכן את החיוב במקום אחד.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
