Workspace369 הוא CRM עבור חברות ייעוץ ניהולי של אחד עד עשרה: רשומות לקוחות, הצעות מחיר עם מקדמות, חיובים שוטפים, מעקב אחר שעות, פרויקטים ופורטל לקוח נמצאים בכל תוכנית, החל מ-$29 לחודש ב-Cadet (מושב אחד, 5 פרויקטים פעילים). כאשר הערכה מתרחבת, הוסף כל יחידה עסקית כפרויקט משלה עם קישור פורטל משלה.
פרויקטים של ייעוץ ניהולי משנים לעיתים קרובות היקף באמצע הדרך. כאשר הערכה ניהולית ראשונית מתרחבת מיחידת עסקים אחת לשלוש לאחר ההתחלה, העבודה האדמיניסטרטיבית מוכפלת.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
2 דקות: אימייל, מספר נייד (קוד לארה"ב/קנדה בלבד), כרטיס. 0$ ל-14 יום.
Workspace369 מספקת סביבה מובנית למעקב אחר רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים, משימות, קבצים, שיחות, תזמון, חשבוניות ופורטלי לקוח מבלי לאבד את תנאי ההתקשרות המקוריים או את ההיקף שהורחב לאחרונה.
עובדות מפתח
CRM ליועצים ניהוליים ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
זרימת העבודה רצה ב-5 שלבים, מ"יצירת רישום לקוח" עד "חיוב מאוחד וסקירת פורטל".
Workspace369 מתחיל ב-29 דולר לחודש עבור מושב אחד, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים ופי 12 שימוש של Cadet ב-299 דולר לחודש.
מושבים נוספים עולים 10 דולר כל אחד; תמחור מלא זמין פומבית ב דף תמחור Workspace369.
Workspace369 מתאים למשרדים של אחד עד עשרה שמוכרים אבחון ואז ריטיינר: הצעות מחיר, פיקדונות, לוחות זמנים לריטיינר, מעקב זמן ופורטל לקוח נמצאים בכל תוכנית החל מ-29 דולר לחודש ב-Cadet (מושב אחד). Folk ו-HubSpot חזקים יותר למכירות מבוססות קשרים, ו-Accelo מתאים למשרדים גדולים יותר שרוצים חיזוי ותכנון קיבולת ומקבלים הצעת מחיר מותאמת אישית.
| כלי | מחיר כניסה | בחמישה מושבים | הצעה ופיקדון | חיוב לפי הסכם שכר טרחה קבוע | מעקב זמן |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 לחודש Cadet ($23.25 שנתי), מושב אחד | $104 לחודש Voyager + 3 מושבים נוספים | כן, כל תוכנית | כן, כל תוכנית | כן, כל תוכנית |
| Accelo | ראה אתר (הצעת מחיר מותאמת אישית) | ראה אתר | ראה אתר | ראה אתר | ראה אתר |
| Folk | $24 לחבר לחודש מחויב שנתי | $120 לחודש מחויב שנתי | לא מופיע ברשימה | לא מופיע ברשימה | לא מופיע ברשימה |
| HubSpot | 0$ חינם (2 משתמשים); Starter 20$ למושב (רשימה) | 100$ לחודש Starter במחיר רשימה | לא מופיע ברשימה | לא מופיע ברשימה | לא מופיע ברשימה |
| Pipedrive | $14/מושב/חודש בחיוב שנתי | $295 לחודש Premium לחתימה אלקטרונית | Premium | לא מופיע ברשימה | לא מופיע ברשימה |
| Copper | $23 למושב לחודש בתשלום שנתי | $115 לחודש Basic | לא מופיע ברשימה | לא מופיע ברשימה | לא מופיע ברשימה |
מחירים ומגבלות מדף התמחור הרשמי של כל ספק, נבדקו ב-17 באוקטובר 2026, בדולר ארה"ב. מחירים משתנים, אז אשר לפני הקנייה. קראו את מדריך הקונים המלא.
כאשר הערכת ניהול מתרחבת מיחידת עסקים אחת לשלוש לאחר ההתנעה, מעקב אחר התוצרים החדשים הופך לכאוטי. צוותי ייעוץ לעיתים קרובות מפרידים משימות חדשות למסמכים לא מתואמים. ללא פלטפורמה מובנית, עדכון רשומות לקוח וקישור קבצים תפעוליים חדשים למעורבות המקורית גורם לבלבול עצום, ומשאיר יועצים לא בטוחים איזו יחידה עסקית הבעלים של איזו משימה תפעולית או קובץ פרויקט במהלך אספקה פעילה.
יועצים מטפלים לעיתים קרובות בעדכוני היקף על פני שרשורי דוא"ל נפרדים. בעת ניהול שלוש יחידות עסקיות במקום אחת, שיחות לגבי ממצאי הערכה הולכות לאיבוד. אם שיחות, עדכוני תזמון והצעות מחיר מתוקנות אינם קשורים ישירות לרשומות הלקוח הראשיות, חברי צוות משכפלים ראיונות ומחמיצים מועדי תזמון קריטיים, מה שפוגע במוניטין המקצועי של חברת הייעוץ במהלך סקירות ארגוניות מורכבות.
הרחבת הערכה לשלוש יחידות עסקיות דורשת התאמות מיידיות בתמחור ובתנאי אספקה. אם הצעות חדשות וחשבוניות עוקבות מנוהלות בגיליונות אלקטרוניים מבודדים, החברה מסתכנת בתמחור חסר עבור יחידות עסקיות נוספות. התאמה ידנית של חשבוניות מעודכנות למשימות פרויקט מורחבות יוצרת עיכובים אדמיניסטרטיביים, מעכבת תשלומים ויוצרת חיכוך עם מחלקת הרכש של הלקוח.
שיתוף קבצי הערכה בין חטיבות ארגוניות מרובות דורש ארגון ברור. אם מנהלי יחידות עסקיות אינם יכולים לגשת לקבצי הפרויקט הספציפיים שלהם או ללוח הראיונות, המעורבות יורדת. ללא פורטל לקוח מאורגן להפצת קבצים והצגת משימות פעילות, יועצים מבלים שעות יקרות בשליחת דוחות בדוא"ל באופן ידני, מה שמוביל לבלבול אדמיניסטרטיבי ועיכובים באבני הדרך של הפרויקט.
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
אימייל נוחת לצד רשומת הלקוח בכל תוכנית; הודעות טקסט, שיחות ותא קולי מצטרפים אליו מ-Voyager, עם סיכומי שיחות AI מ-Specialist.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
זרימת העבודה מתחילה ביצירת רשומות לקוח מקיפות עבור הישות התאגידית הראשית. יועצים רושמים בתקציר את היקף ההערכה הניהולית הראשוני, ומציינים את היחידה העסקית הבודדת המיועדת לבדיקה. כל השיחות הראשוניות, פגישות היכרות וקבצי רקע מקדימים מצורפים ישירות לרשומה זו כדי ליצור בסיס ברור לפני תחילת כל ראיונות ייעוץ או הערכות באתר.
יועצים יוצרים ומנפיקים הצעות מחיר רשמיות המפרטות את מתודולוגיית ההערכה, לוחות הזמנים והעמלות עבור היחידה הבודדת. לאחר שהלקוח מאשר וחותם דיגיטלית, הצוות מגדיר פרויקט פעיל בתנאים אלה. המפעיל מגדיר משימות ספציפיות לשלב הגילוי, קובע את ראיונות בעלי העניין בלוח השנה המשותף (או, מ-Specialist, משתף דף הזמנות מקוון), ומתאים פורטל לקוח ייעודי שבו הלקוח יכול לשתף קבצים, פרויקטים, חשבוניות, תקשורת ואישורים.
כאשר ההערכה מתרחבת מיחידת עסקים אחת לשלוש לאחר ההתחלה, מפעיל אנושי משנה את מבנה הפרויקט. היועץ רושם בתקציר את הוספת שתי יחידות העסקים החדשות. הם מפיקים הצעת מחיר מעודכנת להיקף הנוסף, מוסיפים משימות חדשות לראיונות המורחבים, ומארגנים את קובץ הקבצים להפרדת נתונים לפי יחידת עסקים.
יועצים מבצעים את המשימות המורחבות, תוך שימוש בשיחות משולבות לתיאום עם מנהיגים בכל שלוש יחידות העסקים. כלי תזמון מנהלים את נפח הראיונות המוגבר עם בעלי עניין ללא התנגשויות בלוח השנה. כל קבצי ההערכה מסווגים בתוך הפרויקט, מה שמבטיח שחברי הצוות יוכלו לסקור ממצאים עבור כל יחידת עסקים תוך שמירה על נראות ברורה של ציר הזמן הכולל של הפרויקט.
השלב הסופי כולל הנפקת חשבוניות מפורטות המשקפות את היקף העבודה המורחב של שלוש יחידות המבוסס על הצעות המחיר המתוקנות. יועצים מעלים דוחות הערכה סופיים לפורטל הלקוח, ומאפשרים לבעלי עניין מורשים של הלקוח לסקור משימות וקבצים שהושלמו. זה שומר על כל רשומה, משיחות ראשוניות ועד חשבוניות סופיות, מקושרת לרשומות הלקוח הראשיות.
$74 / חודש
הצעת מייסדים: 444$ לשנה הראשונה שלך, מחויב שנתי
כלולים 2 מושבים
התחל ניסיון Voyager14 יום ניסיון בחינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: 74$ לחודש עבור Voyager. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לבטל בכל עת ב הגדרות → חיוב.
$149 / חודש
הצעת מייסדים: 894$ לשנה הראשונה שלך, מחויב שנתי
כלולים 10 מושבים
התחל ניסיון Specialist14 יום ניסיון בחינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: 149$ לחודש עבור Specialist. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לבטל בכל עת ב הגדרות → חיוב.
$299 / חודש
הצעת ייסוד: 1,794$ לשנה הראשונה שלך, בתשלום שנתי
כלולים 20 מושבים
התחל ניסיון Commander14 יום ניסיון בחינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: 299$ לחודש עבור Commander. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לבטל בכל עת ב הגדרות → חיוב.
הצעת חבר מייסד על תוכניות שנתיות: השנה הראשונה שלך עולה כמו 6 חודשים, עבור 100 הלקוחות הראשונים שיצטרפו עד 31 באוקטובר. חיוב חודשי בדולר ארה"ב. השווה את כל התוכניותמעדיפים הדרכה מודרכת תחילה? קבע דמו.
הצוות שלנו מגדיר את סביבת העבודה שלך יחד איתך ועוזר להעביר את הלקוחות והחשבוניות שלך מהכלים שבהם אתה משתמש כעת.
ייצא את הנתונים שלך כגיליון אלקטרוני, וייבוא AI ממפה עבורך את העמודות. התמיכה יכולה לעזור בכל דבר חריג.
ההצעה מסתיימת .
14 יום חינם · נדרש כרטיס אשראי · ואז $29 לחודש · ניתן לביטול בכל עת
לאחר ההרשמה, קבל הגדרה חינם בסביבת העבודה שלך.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
מצוטט בדיוק כפי שנכתב, בשפת המבקר. זוהי מבחר של ביקורות, לא כולן. ביקורות מצוות שלנו מושמטות מהמבחר, אך הדירוג הכולל כולל את הדירוגים שלהן.
כאשר הערכה מתרחבת מיחידה עסקית אחת לשלוש לאחר ההתנעה, מפעיל אנושי מעדכן את הפרויקט על ידי הוספת משימות וקבצים חדשים. ניתן להנפיק הצעת מחיר משלימה לכיסוי היחידות העסקיות הנוספות, תוך שמירה על כל רשומה מקושרת ישירות לרשומות הלקוח הראשיות מבלי לפצל את היסטוריית ההתקשרות.
כן. ניתן לקבוע ראיונות בכל שלוש היחידות העסקיות בלוח השנה המשותף, או מ-Specialist לשתף דף הזמנות מקוון כך שבעלי עניין יבחרו את המשבצות שלהם. אירועים מתוזמנים אלה עוקבים אחר משימות הפרויקט, וכל שיחות קשורות או קבצים שנאספו במהלך הראיונות ניתן לאחסן ישירות תחת רשומות הלקוח המתאימות לארגון ברור.
ניתן ליצור חשבוניות חדשות על סמך הצעות מעודכנות המשקפות את היקף העבודה המורחב של שלוש יחידות העסקים. ניתן לעקוב אחר חשבוניות אלה לצד משימות הפרויקט, מה שעוזר להבטיח שהחיובים תואמים את עבודת הייעוץ שנרשמה על ידי הצוות.
כן. הגדר כל יחידה עסקית כפרויקט משלה: לכל פרויקט יש קישור פורטל משלו, כך שהמחזיקים בדבר של אותה יחידה יראו רק את המשימות, הקבצים, ההערות והחשבוניות שלה. פורטל הלקוח נמצא בכל תוכנית.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
