CRM ליועצים ניהוליים
פרויקטים של ייעוץ ניהולי משנים תדיר את היקפם באמצע הדרך. כאשר הערכה ניהולית ראשונית מתרחבת מיחידה עסקית אחת לשלוש לאחר ההתחלה, העבודה האדמיניסטרטיבית מוכפלת. Workspace369 מספק סביבה מובנית למעקב אחר רשומות לקוחות, הצעות מחיר, פרויקטים, משימות, קבצים, שיחות, תזמון, חשבוניות ופורטלי לקוחות מבלי לאבד את תנאי ההתקשרות המקוריים או את ההיקף המורחב החדש.
עובדות מפתח
CRM ליועצים ניהוליים ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
זרימת העבודה רצה ב-5 שלבים, מ"יצירת רישום לקוח" עד "חיוב מאוחד וסקירת פורטל".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר הערכת ניהול מתרחבת מיחידת עסקים אחת לשלוש לאחר ההתנעה, מעקב אחר התוצרים החדשים הופך לכאוטי. צוותי ייעוץ לעיתים קרובות מפרידים משימות חדשות למסמכים לא מתואמים. ללא פלטפורמה מובנית, עדכון רשומות לקוח וקישור קבצים תפעוליים חדשים למעורבות המקורית גורם לבלבול עצום, ומשאיר יועצים לא בטוחים איזו יחידה עסקית הבעלים של איזו משימה תפעולית או קובץ פרויקט במהלך אספקה פעילה.
יועצים מטפלים לעיתים קרובות בעדכוני היקף על פני שרשורי דוא"ל נפרדים. בעת ניהול שלוש יחידות עסקיות במקום אחת, שיחות לגבי ממצאי הערכה הולכות לאיבוד. אם שיחות, עדכוני תזמון והצעות מחיר מתוקנות אינם קשורים ישירות לרשומות הלקוח הראשיות, חברי צוות משכפלים ראיונות ומחמיצים מועדי תזמון קריטיים, מה שפוגע במוניטין המקצועי של חברת הייעוץ במהלך סקירות ארגוניות מורכבות.
הרחבת הערכה לשלוש יחידות עסקיות דורשת התאמות מיידיות בתמחור ובתנאי אספקה. אם הצעות חדשות וחשבוניות עוקבות מנוהלות בגיליונות אלקטרוניים מבודדים, החברה מסתכנת בתמחור חסר עבור יחידות עסקיות נוספות. התאמה ידנית של חשבוניות מעודכנות למשימות פרויקט מורחבות יוצרת עיכובים אדמיניסטרטיביים, מעכבת תשלומים ויוצרת חיכוך עם מחלקת הרכש של הלקוח.
שיתוף קבצי הערכה בין חטיבות ארגוניות מרובות דורש ארגון ברור. אם מנהלי יחידות עסקיות אינם יכולים לגשת לקבצי הפרויקט הספציפיים שלהם או לקישורי התזמון, המעורבות יורדת. ללא פורטל לקוח מאורגן להפצת קבצים והצגת משימות פעילות, יועצים מבלים שעות יקרות בשליחת דוחות בדוא"ל באופן ידני, מה שמוביל לבלבול אדמיניסטרטיבי ועיכובים באבני דרך בפרויקט.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
תהליך העבודה מתחיל ביצירת רשומות לקוח מקיפות עבור הישות התאגידית הראשית. יועצים רושמים בקצרה את היקף ההערכה הניהולית הראשונית, תוך ציון יחידת העסק הבודדת המיועדת לבדיקה. כל השיחות הראשוניות, קישורי תזמון מבוא וקבצי רקע מקדימים מצורפים ישירות לרשומה זו כדי לבסס קו בסיס ברור לפני שמתחילות כל ראיונות ייעוץ או הערכות באתר.
יועצים יוצרים ומנפיקים הצעות מחיר רשמיות המפרטות את מתודולוגיית ההערכה, לוחות הזמנים והעמלות עבור היחידה הבודדת. לאחר שהלקוח מאשר וחותם עליה באופן אלקטרוני, הצוות מגדיר פרויקט פעיל בתנאים אלו. המפעיל מגדיר משימות ספציפיות לשלב הגילוי, מגדיר קישורי תזמון לראיונות בעלי עניין, ומתאים פורטל לקוח ייעודי שבו הלקוח יכול לשתף קבצים, פרויקטים, חשבוניות, תקשורת ואישורים.
כאשר ההערכה מתרחבת מיחידת עסקים אחת לשלוש לאחר ההתחלה, מפעיל אנושי משנה את מבנה הפרויקט. היועץ רושם בתקציר את הוספת שתי יחידות העסקים החדשות. הם מפיקים הצעת מחיר מעודכנת להיקף הנוסף, מוסיפים משימות חדשות לראיונות המורחבים, ומארגנים את קובץ הקבצים להפרדת נתונים לפי יחידת עסקים.
יועצים מבצעים את המשימות המורחבות, תוך שימוש בשיחות משולבות לתיאום עם מנהיגים בכל שלוש יחידות העסקים. כלי תזמון מנהלים את נפח הראיונות המוגבר עם בעלי עניין ללא התנגשויות בלוח השנה. כל קבצי ההערכה מסווגים בתוך הפרויקט, מה שמבטיח שחברי הצוות יוכלו לסקור ממצאים עבור כל יחידת עסקים תוך שמירה על נראות ברורה של ציר הזמן הכולל של הפרויקט.
השלב הסופי כולל הנפקת חשבוניות מפורטות המשקפות את היקף העבודה המורחב של שלוש יחידות המבוסס על הצעות המחיר המתוקנות. יועצים מעלים דוחות הערכה סופיים לפורטל הלקוח, ומאפשרים לבעלי עניין מורשים של הלקוח לסקור משימות וקבצים שהושלמו. זה שומר על כל רשומה, משיחות ראשוניות ועד חשבוניות סופיות, מקושרת לרשומות הלקוח הראשיות.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
כאשר הערכה מתרחבת מיחידה עסקית אחת לשלוש לאחר ההתנעה, מפעיל אנושי מעדכן את הפרויקט על ידי הוספת משימות וקבצים חדשים. ניתן להנפיק הצעת מחיר משלימה לכיסוי היחידות העסקיות הנוספות, תוך שמירה על כל רשומה מקושרת ישירות לרשומות הלקוח הראשיות מבלי לפצל את היסטוריית ההתקשרות.
כן. ניתן להשתמש בקישורי תזמון כדי לתאם ראיונות בכל שלוש יחידות העסקים. אירועים מתוזמנים אלה עוקבים אחר משימות הפרויקט, וכל שיחות או קבצים קשורים שנאספו במהלך הראיונות ניתן לאחסן ישירות תחת רשומות הלקוח המתאימות לארגון ברור.
ניתן ליצור חשבוניות חדשות על סמך הצעות מעודכנות המשקפות את היקף העבודה המורחב של שלוש יחידות העסקים. ניתן לעקוב אחר חשבוניות אלה לצד משימות הפרויקט, מה שעוזר להבטיח שהחיובים תואמים את עבודת הייעוץ שנרשמה על ידי הצוות.
כן. על ידי שימוש בפורטל הלקוח, אתה יכול להעניק לבעלי עניין גישה להצגת משימות פרויקט ספציפיות, קבצים ואפשרויות תזמון. הצוות מגדיר גישה לפורטל כך שנציגים מכל יחידת עסקים יראו את הקבצים הרלוונטיים להערכתם.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
