CRM ליועצים שיווקיים
Workspace369 מנהל את הייעוץ מאסטרטגיה לביצוע: רשומות לקוח, הצעות מחיר עם חתימה אלקטרונית, פרויקטים, קבצים, הודעות לקוח וחשבוניות. שלבי ייעוץ וביצוע יושבים על רשומת לקוח אחת, כל אחד עם הצעת מחיר, משימות וחשבוניות משלו.
עובדות מפתח
CRM ליועצים שיווקיים ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, החל מ"בניית רשומות לקוח ראשוניות" ועד "יצירת חשבוניות אבן דרך סופיות".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר לקוחות אסטרטגיה שיווקית מבקשים ביצוע מיידי של קמפיין, גבולות הפרויקט מיטשטשים. יועצים מבצעים לעיתים קרובות עבודת ביצוע ללא חיוב מכיוון שהצעות מחיר ראשוניות חסרות גבולות משימה ברורים. ללא רשומות לקוח והיקפי פרויקט מובחנים, מעקב אחר שיחות ייעוץ ותוצרים הופך לכאוטי. מערכות אדמיניסטרטיביות חייבות לבודד קבצי אסטרטגיה ממשימות ביצוע כדי למנוע עבודה בלתי מאושרת ולהבטיח שכל נכס קמפיין תואם לחשבונית או להצעה מוסכמת.
יועצי שיווק מטפלים בנכסי מותג, טיוטות קופי ותקצירי אסטרטגיה באמצעות כלים מרובים ומנותקים. כאשר הביצוע מתחיל, מציאת הגרסה המאושרת של קובץ מאטה את הקצאת המשימות. שיחות לגבי תיקוני קבצים הולכות לאיבוד בשרשורי דוא"ל במקום להיות מקושרות ישירות לרשומת הלקוח. חוסר ארגון זה מעכב את לוחות הזמנים של הפרויקט ומסבך את תהליך החיוב בעת הכנת חשבוניות סופיות ללקוחות ייעוץ.
הגדרת פגישות סקירת קמפיין דורשת כלי תזמון ברורים המקושרים לאבני דרך בפרויקט. כאשר יועצים משתמשים ביומנים נפרדים, לקוחות מחמיצים תאריכי אישור קריטיים למסמכי אסטרטגיה. שיחות בנוגע להתאמות קמפיין נותרות ללא תיעוד, מה שמוביל לאי-הבנות לגבי כיווני הפרויקט. פורטל לקוח מאוחד נחוץ כדי לשמור על תזמון, קבצים ולולאות משוב קשורים להתקשרות הייעוץ הראשית ולא לערוצי תקשורת מפוצלים.
מעבר ממודל ייעוץ בתשלום קבוע לשלב ביצוע מסבך חיוב. אם חשבוניות אינן קשורות ישירות למשימות פרויקט והצעות, יועצים מתקשים לעקוב אחר אבני דרך ניתנות לחיוב במדויק. מעקב ידני מוביל לעיכוב בחשבוניות ולחיכוך בתזרים מזומנים. יועצים זקוקים למערכת שבה הצעות הופכות לפרויקטים פעילים, המאפשרת אימות מהיר של משימות שהושלמו לפני יצירת חשבונית הלקוח הסופית.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
התחל על ידי הקמת רשומת לקוח מקיפה למעורבות ייעוץ השיווק. רשום בתיק הלקוח את גבולות הייעוץ הספציפיים, מדדי קהל היעד וקבועי ביצועים (KPIs) בסיסיים. רשומה זו משמשת בסיס, המכילה את כל השיחות הבאות, פגישות אסטרטגיה מתוזמנות וקבצי גילוי ראשוניים. שמירה על פרטים אלו מאורגנים מבטיחה שלכל מעבר עתידי לביצוע קמפיין תהיה נקודת התייחסות היסטורית ברורה בתוך המערכת.
צור הצעות מחיר מפורטות בתוך המערכת המתארות את היקף אסטרטגיית השיווק. ציין את התפוקות המדויקות, כגון הנחיות מותג או דוחות מחקר שוק, וקשר אותן לאבני דרך תמחור קבועות. הלקוח סוקר ומאשר את הצעת המחיר דרך פורטל הלקוח. לאחר אישור, מסמך זה מכתיב את מבנה הפרויקט הראשוני וקובע את הבסיס לכל המשימות הבאות ואבני הדרך לחיוב.
הפוך את הצעת הייעוץ שאושרה לפרויקט פעיל עם משימות ותאריכים מוגדרים. הקצה משימות ספציפיות למחקר, כתיבת תוכן והכנת נכסים. אחסן את כל קבצי האסטרטגיה הרלוונטיים ושיחות הלקוח ישירות ברשומת הפרויקט. מבנה זה מונע זחילה של היקף על ידי הבטחה שכל פעולה או עדכון קובץ תואמים ישירות למפת הדרכים של האסטרטגיה השיווקית שהוסכמה.
כאשר הלקוח מבקש ביצוע קמפיין, עדכנו את משימות הפרויקט כדי לשקף את שלב התפעול החדש. קבעו פגישות סקירה באמצעות כלי התזמון המשולב כדי לאשר נכסים יצירתיים לפני הפריסה. השתמשו בפורטל הלקוח כדי לשתף קבצי טיוטה ולאסוף משוב. זה שומר על שיחות הביצוע, אישורים וקבצי טיוטה באותה רשומת לקוח כמו עבודת האסטרטגיה.
בדקו משימות ביצוע שהושלמו והשוו אותן לאבני הדרך הפעילות של הפרויקט. צרו את החשבונית הסופית ישירות מרשומת הפרויקט, תוך הבטחה שכל הפריטים המחויבים תואמים להצעת המחיר המקורית או להרחבות ההיקף המוסכמות. שלחו את החשבונית דרך פורטל הלקוח לתשלום מהיר. זה משלים את לולאת זרימת העבודה, ומבטיח שכל שעת ייעוץ ושלב ביצוע מתועדים ומחויבים במדויק.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
שמרו את הוצאות הפרסום ואנליטיקת ייחוס בפלטפורמות הפרסום שבהן הקמפיינים רצים. Workspace369 מחזיק את צד הייעוץ, מהצעות מחיר, פרויקטים וקבצים ועד הודעות לקוח וחשבוניות, כך שכל רשומה מציגה את העבודה והתנאים המוסכמים ולא נתוני קמפיין גולמיים.
כן. ניתן להעלות תקצירי אסטרטגיה כקבצים בתוך רשומת הפרויקט הספציפית. לקוחות ניגשים למסמכים אלה דרך פורטל הלקוחות ומספקים משוב באמצעות שיחות משולבות. זה שומר על כל התיקונים והאישורים קשורים ישירות לרשומת הלקוח ולא מפוזרים בין אפליקציות צ'אט חיצוניות.
ניתן ליצור הצעות המפרטות אבני דרך ביצוע ספציפיות. לאחר שהלקוח מאשר את ההצעה דרך הפורטל, ניתן לעקוב אחר ההתקדמות באמצעות משימות ופרויקטים. כאשר אבן דרך מושגת, אתה יוצר ושולח חשבונית ישירות מהמערכת על סמך תנאי הפרויקט שהוגדרו מראש.
Workspace369 כולל משפכים עם לכידת לידים בכל תוכנית, אוטומציות דוא"ל מ-Cadet, שלבי זרימת עבודה של SMS מ-Voyager, כלי שיווק וקמפיינים מ-Specialist וזרימות עבודה שנוסחו על ידי AI מ-Commander. בדוק את קהל היעד שלך, פורמט הקמפיין ודרישות ההסכמה לפני השליחה הראשונה.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
