CRM לקהילות חברות
ניהול קהילת חברות דורש מעקב ברור אחר רשומות לקוחות, חשבוניות ושיחות חברים. כאשר החיוב פועל בנפרד מפלטפורמת הקהילה, מפעילים חייבים לאמת את סטטוס הגישה. Workspace369 מנהל את קשרי החברים במערכת אחת: רשומות לקוחות, הצעות מחיר, חשבוניות עם תשלומים בכרטיס אונליין, פרויקטי אונבורדינג והודעות לקוחות. מפעילים עוקבים אחר אבני דרך של חברות ופותרים אי-התאמות גישה עם צעדי אימות ברורים בכל רשומת חבר.
עובדות מפתח
CRM לקהילות חברות ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
זרימת העבודה פועלת ב-5 שלבים, מ"יצירת רשומת לקוח ראשונית" ועד "אימות חידוש".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר חבר קהילה משלים תשלום חידוש, העסקה עשויה לא להפעיל גישה בתוך פורטל הקהילה. ללא שלב אימות ידני ברשומות הלקוח שלך, מפעילים נשארים לא מודעים לכך שחבר ששילם נעול בחוץ. זה יוצר חיכוך כאשר חברים מנסים לגשת לקבצים בלעדיים או להצטרף לדיונים מתוזמנים, מה שמחייב התערבות ידנית מיידית כדי לבדוק חשבוניות ולעדכן משימות.
שיחות לגבי בעיות חידוש ובעיות גישה לקהילה מתרחשות לעיתים קרובות בערוצים מפוזרים. אם אינטראקציות אלו אינן נרשמות ישירות ברשומות הלקוח, צוותי התמיכה אינם יכולים לראות הקשר היסטורי. מפעילים מבזבזים זמן בחיפוש אחר הודעות קודמות כדי לקבוע אם בעיית הגישה של חבר טופלה בעבר או נותרה ללא פתרון.
הפקת חשבוניות באופן עצמאי מניהול משימות קהילתיות מובילה לפערים במעקב. מפעילים אינם יכולים לראות בקלות אילו חברויות שתוקפן פג דורשות משימות מעקב. כאשר נתוני חיוב אינם ממופים ישירות לפרויקטים פעילים, חברי צוות חייבים להצליב רשימות מרובות, מה שמגביר את הסיכון שחשבון שפג תוקפו יישאר פעיל או שחשבון בתשלום יתעלמו ממנו בטעות.
חברים חדשים צריכים לעיתים קרובות להגיש קבצי היכרות או לסקור הנחיות קהילה. ללא מסגרת פרויקט מובנית, מפעילים אינם יכולים לעקוב אחר אילו חברים השלימו משימות קליטה. חוסר נראות זה אומר שחברים עלולים לפספס שלבי קליטה קריטיים, מה שמפחית את מעורבותם הכוללת ואת שימורם לטווח ארוך.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
המפעיל יוצר רשומה חדשה ברשומות הלקוח עם הגשת בקשה לקהילה. רשומה זו מכילה את פרופיל החבר והשיחות ההיסטוריות. על ידי שמירה על נתוני חבר זה במיקום אחד, הצוות יכול לסקור את סטטוס החבר לפני הנפקת הצעות ראשוניות, ולהבטיח שאף אינטראקציה קודמת לא תתעלם.
מפעילים שולחים הצעות מחיר רשמיות לחברות המפרטות את יתרונות השכבה והתנאים. לאחר קבלה, ההצעה מומרת לחשבונית המקושרת לרשומת הלקוח. חברים משלמים אונליין בכרטיס דרך Stripe, מה שמבטיח שהתחייבויות כספיות מתועדות בבירור לצד משימות שהוקצו לאספקת גישה לפלטפורמת הקהילה או למסירת הזמנות לפורטל.
עם אישור חשבונית, ניתן ליזום פרויקט onboarding ייעודי. פרויקט זה מכיל משימות ספציפיות לצוות, כגון יצירת חשבון הקהילה החיצוני, העלאת קבצי קבלת פנים נחוצים ותזמון שיחת קבלת הפנים, המאפשר למפעילים לעקוב אחר כל שלב במסע החבר.
החבר מקבל גישה לפורטל הלקוחות שבו הוא יכול להציג חשבוניות קודמות ולעיין במשימות הפרויקט שלו. פורטל זה הוא ביתו של החבר עבור חיובים, קבצים והודעות, ומאפשר לו לתקשר ישירות עם צוות ניהול הקהילה בנוגע לתנאי החברות שלו.
כאשר חשבונית חידוש עומדת לפירעון, המפעיל מקצה משימה לוודא שפלטפורמת הקהילה החיצונית משקפת את תקופת החברות המעודכנת. אם חבר מחדש אך הגישה אינה מאושרת, המפעיל פותח שרשור שיחה בתוך רשומת הלקוח כדי לפתור את אי ההתאמה ורושם את אישור הגישה הסופי.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
Workspace369 מתחבר למערכות אחרות באמצעות webhooks וה-API שלו מ-Specialist. מפה את האירועים והשדות שאתה צריך, הגדר הרשאות ובדוק טיפול בכשלים עם רשומות לדוגמה לפני שאתה מסתמך על הסנכרון.
עליך להשתמש במשימות ובשיחות של סביבת העבודה כדי לפתור זאת. כאשר חשבונית משולמת, המפעיל בודק את הפלטפורמה החיצונית. אם הגישה אינה מאושרת, ניתן לרשום משימה ברשומת הלקוח כדי לעקוב אחר השיחה עם החבר עד לפתרון אי-ההתאמה בגישה.
פרופילי קהילה חיים בפלטפורמת הקהילה שלכם, כך שחברים עורכים אותם שם. פורטל הלקוח של Workspace369 הוא המקום שבו חברים צופים בחשבוניות, סוקרים הצעות, משתפים קבצים ועוקבים אחר משימות הפרויקט שלהם.
מפעילים יוצרים ושולחים הצעות מחיר ישירות מרשומות הלקוח לפני שחברות מנוי פג תוקף. לאחר שהחבר בודק ומקבל את ההצעה דרך הפורטל שלו, המפעיל מוציא את חשבונית החידוש המתאימה ומתזמן את משימות האימות הנדרשות, כך שהחברות תמשיך ללא פער.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
