פנייה למשכנתא דורשת ניהול אדמיניסטרטיבי קפדני לפני שהיא מגיעה בכלל לשלב אישור רשמי. מתווכים צריכים מקום אחד לנהל אינטראקציות מוקדמות עם לווים לפני שהתיק עובר למלווה.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
2 דקות: אימייל, מספר נייד (קוד לארה"ב/קנדה בלבד), כרטיס. 0$ ל-14 יום.
Workspace369 מנהלת את שלב הטרום-בקשה: רשומות לקוח, שיחות, התייעצויות, איסוף מסמכים, הצעות מחיר וחשבוניות, מוכנים להעברה למערכת המלווה.
עובדות מפתח
CRM למתווכי משכנתאות ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"רישום הפנייה הראשונית" ועד "מעקב אחר התקדמות דרך פרויקטים".
Workspace369 מתחיל ב-29 דולר לחודש עבור מושב אחד, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים ופי 12 שימוש של Cadet ב-299 דולר לחודש.
מושבים נוספים עולים 10 דולר כל אחד; תמחור מלא זמין פומבית ב דף תמחור Workspace369.
מובילי CRM למשכנתאות למתווכים: BNTouch (95 דולר למשתמש בחודש עבור 2 עד 10 משתמשים, חודש בחודשו) מפרטת צנרת משכנתאות, קמפיינים ו-1003 אונליין, ו-Jungo Lite (96 דולר למשתמש מחויב שנתי בחוזה שנתי) מוסיפה טופס כניסת לידים ושילובים של שותפים. HubSpot מציעה כלים חינמיים עבור 2 משתמשים. Workspace369 אינה מפרטת סנכרון מערכת הלוואות או עמוד בקשת הלוואה, ולכן היא מתאימה רק כרשומת לקוח פשוטה כאשר קובץ ההלוואה נמצא במקום אחר. בדוק דרישות תאימות עם הצוות שלך.
| כלי | תמחור תוכנית | חודשי | מחויב שנתי | תכונות משכנתא המפורטות בתוכנית זו | מגבלות | ניסיון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 2 עד 10 משתמשים | $95 למשתמש ($165 למשתמש אחד) | לא מוצג | צנרת משכנתאות, קמפיינים, נקודת מכירה עם 1003 אונליין; שילובים של LOS נעשים עבורך ב-Enterprise; קבוצת שילובי CRM לא צוינה | 5,000 רשומות למשתמש; חודש בחודשו | אין ניסיון חינם; הדגמה |
| Jungo | Jungo Lite | $119 למשתמש | $96 למשתמש | טופס קליטת לידים, פורטל סוכנים, אינטגרציות שותפים; ללא LOS Sync | חוזה מינימום שנתי; 249$ או 299$ הקמה | הדגמה חינם |
| HubSpot | Sales Hub Starter | $20 למושב (רשימה) | $20 למושב (רשימה) | לא צוין; CRM כללי | כלים חינמיים לעד 2 משתמשים | כלים חינמיים, ללא כרטיס |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23.25$ לחודש | אין; טפסי כניסה ופורטל לקוחות | משתמש אחד, 5 פרויקטים פעילים | 14 יום, כרטיס נדרש |
מחירים ומגבלות מדף התמחור הרשמי של כל ספק, נבדקו ב-19 באוקטובר 2026, בדולר ארה"ב. המחירים משתנים, אז אשר לפני הקנייה. קראו את מדריך הקונים המלא.
פניות ראשוניות של לווים נתקעות לעתים קרובות מכיוון שהיסטוריית התקשורת מפוזרת בין תיבות דואר אישיות נפרדות. כאשר מתווך אינו יכול לראות שיחות קודמות לצד רשומות לקוח, זמני התגובה מתארכים משמעותית. Workspace369 מאחסן שיחות ישירות ברשומת הלקוח, כך שמפעילים רואים את הסטטוס המדויק של פנייה לפני שהיא נכנסת למערכת תוכנת המלווה הראשית.
איסוף דוחות מס והצהרות בנק מוביל לעיתים קרובות לקבצים שאבדו ומועדי מעקב שהוחמצו. ללא משימות מובנות המקושרות ישירות לרשומות לקוח, מתווכים מאבדים שעות בחיפוש אחר קבצים מצורפים בדוא"ל. ניהול העלאות קבצים בפורטל ייעודי מבטיח שמפעילים יכולים לאמת ידנית כל מסמך מול רשימת בדיקה ניהולית לפני העברת הבקשה להגשה רשמית למלווה.
תיאום התייעצויות ראשוניות של לווים באמצעות מיילים הלוך ושוב יוצר עיכובים תפעוליים מיותרים. כאשר התזמון מופרד מהקובץ הניהולי הראשי, מתווכים לעיתים קרובות מחמיצים הקשר קריטי במהלך השיחה. מ-Specialist, דפי הזמנות מקוונים מאפשרים ללווים להזמין משבצות ייעוץ ישירות, שלאחר מכן המתווך מוסיף משימה לסקור את הקובץ לפני תחילת השיחה.
ברוקרז' זקוק לתקשורת ברורה לגבי העבודה האדמיניסטרטיבית שהסכים לבצע. שמור על האדם האחראי, השלב הבא המבוקש והיקף השירות המוסכם קלים למציאה. הצעת מחיר של Workspace369 מגדירה את היקף השירות של המתווך, עמלות ושלבים הבאים, עם קישור ציבורי לאישור וחתימה אלקטרונית. השתמש במידע עסקי לדוגמה, לא רגיש, בעת הערכת זרימת העבודה.
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
אימייל נוחת לצד רשומת הלקוח בכל תוכנית; הודעות טקסט, שיחות ותא קולי מצטרפים אליו מ-Voyager, עם סיכומי שיחות AI מ-Specialist.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
המפעיל יוצר רשומה חדשה ברשומות הלקוח מיד כאשר לווה מגיש פניית משכנתא. רשומה זו מכילה פרטי קשר, הערות ושדות מותאמים אישית לפנייה. המפעיל רושם את כל השיחות הראשוניות בפרופיל זה, ומבטיח שהשלב המוקדם של הקשר מתועד במלואו לפני יצירת קבצי חיתום רשמיים כלשהם בפורטלי מלווים חיצוניים.
הברוקר שולח קישור לדף הזמנות (דפי הזמנות מתחילים ב-Specialist) ללווה הפוטנציאלי כדי לקבוע פגישת ייעוץ ראשונית. לאחר אישור הפגישה, הברוקר מוסיף משימה להכנת התיק. הברוקר משתמש בזמן המתוכנן כדי לדון ביעדי הלוואה, תוך רישום הערות ישירות ברשומות הלקוח במהלך השיחה החיה.
לאחר הייעוץ, המתווך מנסח מתאר תרחיש ראשוני באמצעות הצעות. מסמך זה מפרט את שלבי השירות, עמלות המתווך המוערכות ומסמכים נדרשים. ההצעה מתפרסמת בפורטל הלקוח, שם הלווה יכול לסקור ולחתום אלקטרונית על התנאים כדי להמשיך בשלב איסוף המסמכים.
המפעיל מקצה משימות ספציפיות ללווה להעלאת קבצים נדרשים, כגון אימות הכנסה ותעודות זיהוי. הלווה מעלה פריטים אלה ישירות לפורטל הלקוחות. לאחר מכן המתווך בודק כל קובץ באופן ידני כדי להבטיח קריאות ותקינות לפני שמירתו בתיקיית הפרויקט.
הברוקר מעביר את הפנייה לפרויקט ייעודי כדי לעקוב אחר רשימת התיוג לפני ההגשה. משימות מסומנות כשהקבצים מאומתים. לאחר שכל התיעוד הושלם, הברוקר מוציא חשבוניות עבור עמלות הברוקר, משלים את זרימת העבודה הפנימית לפני שהבקשה מוזנת למערכת המלווה.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
מצוטט בדיוק כפי שנכתב, בשפת המבקר. זוהי מבחר של ביקורות, לא כולן. ביקורות מצוות שלנו מושמטות מהמבחר, אך הדירוג הכולל כולל את הדירוגים שלהן.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
נהלו הנפקת הלוואות, שליפות אשראי, חיתום והחלטות הלוואה במערכות המלווה הייעודיות שלכם. Workspace369 מנהלת את צד המתווך סביבן: רשומות לקוח, שיחות, התייעצויות, איסוף מסמכים, הצעות מחיר וחשבוניות, מפנייה ראשונית ועד הגשה למלווה.
לווים מעלים את הקבצים שלהם ישירות דרך פורטל הלקוח. קבצים שהועלו מצורפים לרשומות הלקוח או לפרויקטים הספציפיים. מתווכים סוקרים כל מסמך מול הנחיות המלווה לפני העברתו למערכת הנפקת ההלוואות החיצונית, ותפקידים, הרשאות ומסלולי ביקורת שולטים מי יכול לפתוח כל קובץ לווה.
כן. אתם יכולים להפיק ולשלוח חשבוניות עבור עמלות ברוקר או עמלות אדמיניסטרטיביות ישירות דרך הפלטפורמה. חשבוניות אלו עוקבות אחר פורטל הלקוח, ומאפשרות ללווים להציג את רשומות החיוב שלהם בזמן שהברוקר מנטר את סטטוס התשלום לצד הפרויקט הפעיל, תוך הבטחה שכל עלויות טרום-הבקשה יטופלו כראוי.
ניתן לשמור רשומות לקוח מקיפות עבור לווים עיקריים ולווים משותפים כאחד. ניתן לקשר את כל השיחות, פרטי התזמון והמשימות לפרויקט המשותף שלהם, מה שמבטיח שלמתווך יש רשומה ברורה של כל האינטראקציות והעלאות הקבצים לפני הגשת החבילה הסופית למלווה.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
