CRM למתווכי משכנתאות
פניית משכנתא דורשת ניהול אדמיניסטרטיבי קפדני לפני שהיא מגיעה כלל לשלב הנפקה רשמי. מתווכים צריכים מקום אחד לנהל אינטראקציות מוקדמות עם לווים לפני שהתיק עובר למלווה. Workspace369 מנהל את שלב הטרום-בקשה: רשומות לקוח, שיחות, התייעצויות, איסוף מסמכים, הצעות מחיר וחשבוניות, מוכן להעברה למערכת המלווה.
עובדות מפתח
CRM למתווכי משכנתאות ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"רישום הפנייה הראשונית" ועד "מעקב אחר התקדמות דרך פרויקטים".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
פניות ראשוניות של לווים נתקעות לעתים קרובות מכיוון שהיסטוריית התקשורת מפוזרת בין תיבות דואר אישיות נפרדות. כאשר מתווך אינו יכול לראות שיחות קודמות לצד רשומות לקוח, זמני התגובה מתארכים משמעותית. Workspace369 מאחסן שיחות ישירות ברשומת הלקוח, כך שמפעילים רואים את הסטטוס המדויק של פנייה לפני שהיא נכנסת למערכת תוכנת המלווה הראשית.
איסוף דוחות מס והצהרות בנק מוביל לעיתים קרובות לקבצים שאבדו ומועדי מעקב שהוחמצו. ללא משימות מובנות המקושרות ישירות לרשומות לקוח, מתווכים מאבדים שעות בחיפוש אחר קבצים מצורפים בדוא"ל. ניהול העלאות קבצים בפורטל ייעודי מבטיח שמפעילים יכולים לאמת ידנית כל מסמך מול רשימת בדיקה ניהולית לפני העברת הבקשה להגשה רשמית למלווה.
תיאום התייעצויות ראשוניות של לווים באמצעות אימיילים הלוך ושוב יוצר עיכובים תפעוליים מיותרים. כאשר התזמון מופרד מהקובץ האדמיניסטרטיבי הראשי, ברוקרים לעיתים קרובות מפספסים הקשר קריטי במהלך השיחה. שימוש בקישורי תזמון משולבים מאפשר ללווים להזמין ישירות חריצי התייעצות, שלאחר מכן הברוקר מוסיף משימה לסקור את הקובץ לפני תחילת השיחה.
ברוקרז' זקוק לתקשורת ברורה לגבי העבודה האדמיניסטרטיבית שהסכים לבצע. שמור על האדם האחראי, השלב הבא המבוקש והיקף השירות המוסכם קלים למציאה. הצעת מחיר של Workspace369 מגדירה את היקף השירות של המתווך, עמלות ושלבים הבאים, עם קישור ציבורי לאישור וחתימה אלקטרונית. השתמש במידע עסקי לדוגמה, לא רגיש, בעת הערכת זרימת העבודה.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
המפעיל יוצר רשומה חדשה ברשומות הלקוח מיד כאשר לווה מגיש פניית משכנתא. רשומה זו מכילה פרטי קשר, הערות ושדות מותאמים אישית לפנייה. המפעיל רושם את כל השיחות הראשוניות בפרופיל זה, ומבטיח שהשלב המוקדם של הקשר מתועד במלואו לפני יצירת קבצי חיתום רשמיים כלשהם בפורטלי מלווים חיצוניים.
הברוקר שולח קישור לדף הזמנות (דפי הזמנות מתחילים אצל המומחה) ללווה הפוטנציאלי כדי לקבוע פגישת ייעוץ ראשונית. לאחר אישור הפגישה, הברוקר מוסיף משימה להכנת התיק. הברוקר משתמש בזמן המתוכנן כדי לדון ביעדי הלוואה, תוך רישום הערות ישירות ברשומות הלקוח במהלך השיחה החיה.
לאחר הייעוץ, המתווך מנסח מתאר תרחיש ראשוני באמצעות הצעות. מסמך זה מפרט את שלבי השירות, עמלות המתווך המוערכות ומסמכים נדרשים. ההצעה מתפרסמת בפורטל הלקוח, שם הלווה יכול לסקור ולחתום אלקטרונית על התנאים כדי להמשיך בשלב איסוף המסמכים.
המפעיל מקצה משימות ספציפיות ללווה להעלאת קבצים נדרשים, כגון אימות הכנסה ותעודות זיהוי. הלווה מעלה פריטים אלה ישירות לפורטל הלקוחות. לאחר מכן המתווך בודק כל קובץ באופן ידני כדי להבטיח קריאות ותקינות לפני שמירתו בתיקיית הפרויקט.
הברוקר מעביר את הפנייה לפרויקט ייעודי כדי לעקוב אחר רשימת התיוג לפני ההגשה. משימות מסומנות כשהקבצים מאומתים. לאחר שכל התיעוד הושלם, הברוקר מוציא חשבוניות עבור עמלות הברוקר, משלים את זרימת העבודה הפנימית לפני שהבקשה מוזנת למערכת המלווה.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
נהלו הנפקת הלוואות, שליפות אשראי, חיתום והחלטות הלוואה במערכות המלווה הייעודיות שלכם. Workspace369 מנהלת את צד המתווך סביבן: רשומות לקוח, שיחות, התייעצויות, איסוף מסמכים, הצעות מחיר וחשבוניות, מפנייה ראשונית ועד הגשה למלווה.
לווים מעלים את הקבצים שלהם ישירות דרך פורטל הלקוחות. מ-Specialist, קבצים שהועלו מצורפים לרשומות הלקוח או לפרויקטים הספציפיים. מתווכים סוקרים כל מסמך מול הנחיות המלווה לפני העברתו למערכת הפקת ההלוואות החיצונית, ותפקידים, הרשאות ומסלולי ביקורת שולטים מי יכול לפתוח כל קובץ של לווה.
כן. אתם יכולים להפיק ולשלוח חשבוניות עבור עמלות ברוקר או עמלות אדמיניסטרטיביות ישירות דרך הפלטפורמה. חשבוניות אלו עוקבות אחר פורטל הלקוח, ומאפשרות ללווים להציג את רשומות החיוב שלהם בזמן שהברוקר מנטר את סטטוס התשלום לצד הפרויקט הפעיל, תוך הבטחה שכל עלויות טרום-הבקשה יטופלו כראוי.
ניתן לשמור רשומות לקוח מקיפות עבור לווים עיקריים ולווים משותפים כאחד. ניתן לקשר את כל השיחות, פרטי התזמון והמשימות לפרויקט המשותף שלהם, מה שמבטיח שלמתווך יש רשומה ברורה של כל האינטראקציות והעלאות הקבצים לפני הגשת החבילה הסופית למלווה.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
