ה-CRM הטוב ביותר למתווכי משכנתאות ב-2026
ה-CRM הטוב ביותר למתווכי משכנתאות: ארבעה CRMs מתומחרים בהשוואה על מחיר, סנכרון מערכת הלוואות, פורטלי לווים ותנאי חוזה, עם כלי הצעות מחיר בלבד המוזכרים בנפרד.
אנו מייצרים את Workspace369, שנמצא ברשימה זו. שקלו את הדירוג שלנו עם זאת בחשבון.
מאת סיימון דיזאק, מייסד, Workspace369 · LinkedIn
ה-CRM הטוב ביותר עבור מתווכי משכנתאות הוא בדרך כלל כזה שנבנה עבור הלוואות. BNTouch מתאים לצוות משכנתאות בלבד שרוצה קמפיינים ודף בקשה, Jungo מתאים למתווכים שרוצים סנכרון מערכת הלוואות ב-Salesforce, ו-HubSpot מתאים להתחלה כללית חינם. Workspace369 מתאים לרישום לקוח פשוט כאשר קובץ ההלוואה נמצא במקום אחר.
Workspace369 (ראה את ה עמוד מתווכים למשכנתאות) מגיעה אחרונה מבין ארבע כי היא אינה מפרטת סנכרון מערכת הלוואות, דף בקשת הלוואה או קמפיינים למשכנתאות. הלוואות משכנתא מפוקחות ודרישות משתנות, לכן בדוק כל כלי עם צוות התאימות שלך. כדי להעריך את כל המערכת תחילה, השתמש בחינם מחשבון עלות מחסנית תוכנה.
גילוי ושיטה: Workspace369 מפרסם מדריך זה והוא אחת האפשרויות; אנו מדרגים אותו אחרון מתוך ארבע עבור קורא זה. זוהי רשימה קצרה מבוססת תיעוד, לא מבחן ביצועים מעשי. דפי ספקים רשמיים נבדקו ב-26 באוקטובר 2026, למעט דף התמחור של BNTouch, שחסם קריאה אוטומטית באותו יום. בדוק תוכניות עדכניות אצל כל ספק לפני הקנייה.
מסקנות עיקריות
- CRM ספציפי להלוואות הוא בדרך כלל ההתאמה הטובה יותר עבור ברוקר, מכיוון שסנכרון מערכת הלוואות, דף בקשת לווה וקמפיינים של תזכורות להלוואות מגיעים איתו; כלי עבודה כללי ללקוח אינו מפרט אותם.
- BNTouch הוא CRM למשכנתאות בלבד; דף התמחור שלו חסם קריאה אוטומטית ב-26 באוקטובר 2026, לכן המחיר שלו למשתמש, תנאי החוזה והניסיון הם ראה אתר.
- Jungo מציגה את Jungo Lite ב-96$ למשתמש לחודש בחיוב שנתי (119$ בחיוב חודשי) ואת ה-Bundle ב-125$ (149$), עם מינימום חוזה שנתי ועמלת הקמה חד פעמית של 249$ או 299$.
- Workspace369 Cadet עולה $29 לחודש ($23.25 מחויב שנתי) עבור משתמש אחד עם פורטל לקוח, הצעות מחיר, חוזים וחשבוניות (התנסות של 14 יום ב-Cadet עד Commander, נדרש כרטיס), אך הוא אינו מפרט סנכרון מערכת הלוואות, דף בקשת הלוואה או קמפיינים למשכנתאות. אנו מדרגים אותו אחרון מתוך ארבעה עבור קורא זה.
- מתן הלוואות לדיור הוא תחום מפוקח ודרישותיו משתנות, לכן אשר כל כלי עם צוות התאימות שלך; מדריך זה אינו מציג טענות תאימות מעבר לציטוט עמודי ספקים. בדוק עם הצוות שלך מה CRM חייב לתמוך לפני שתטען רשומות לווים אמיתיות.
מה בפנים?
מהו CRM עבור מתווכי משכנתאות (ומה הוא לא)איך השוונו את הכלים האלהה-CRM הטוב ביותר למתווכי משכנתאות ב-2026השוואה זה לצד זהאיזה כלי מתאים לברוקרז' שלך?Workspace369 בפעולה עבור מעקב אחר מסמכי לווה.בצע בדיקת מעקב אחר מסמכים במהלך תקופת הניסיוןמה לא דירגנו, ולמהשמרו על החלטות הלוואה במערכת ההלוואות שלכםמתי לשמור על פשטות
מהו CRM עבור מתווכי משכנתאות (ומה הוא לא)
CRM עבור מתווך הלוואות הוא צד הקשר של העסק: פניית הלווה, שותף ההפניה ששלח אותה, המעקב לאחר הצעת מחיר, התזכורת לרדוף אחר מסמך חסר והלקוחות לשעבר שאליהם אתה פונה שוב. זה אינו מערכת הנפקת הלוואות, מנוע תמחור או כלי תאימות. קובץ ההלוואה, החלטת האשראי והגילויים הנדרשים נמצאים במערכות ההלוואות שלך, ו-CRM אמור להעביר אליהן ולא להחליפן. CRMs ספציפיים להלוואות מוסיפים סנכרון מערכת הלוואות וכלי לווה; כלים כלליים משאירים זאת לכם.
איך השוונו את הכלים האלה
השונו כל כלי על אותן חמש נקודות, תוך שימוש בדפי התמחור של הספק בלבד כפי שנקראו ב-26 באוקטובר 2026:
- מודל תמחור: למשתמש לחודש, התצוגות החודשיות והשנתיות שבהן העמוד מציג את שתיהן, וכל עמלת הקמה.
- קישור למערכת הלוואות: האם הדף מציג סנכרון מערכת הלוואות או אינטגרציה באותה תוכנית.
- כלים הפונים ללווה: דף יישום, פורטל, איסוף מסמכים וטקסט מפורטים בתוכנית זו.
- תנאי חוזה: תקופת מינימום, ניסיון והאם מחיר הרישום מכסה משתמש יחיד.
- מתאים לברוקר קטן: כמה משלמים משתמש אחד עד עשרה, ומה צריך להוסיף.
רק כלים עם מחיר ציבורי מדורגים; BNTouch נשאר מהקריאה שלנו ב-19 באוקטובר, למרות שהעמוד חסם אותנו ב-26 באוקטובר. לא בדקנו מהירות, תמיכה, אמינות או אפליקציות מובייל, לא אימתנו שום אינטגרציה, ולא הערכנו תאימות, אבטחת נתונים או תכונות רישוי. איננו משתמשים בדירוגים של צד שלישי. הסדר משקף התאמה מתועדת למתווך הבעלים של קשר הלווה לפני ואחרי קובץ ההלוואה. HubSpot מדורג מעל Workspace369 מכיוון שיש לו כלים חינמיים עבור 2 משתמשים ומערכת אקולוגית גדולה יותר של אפליקציות; שניהם אינם מציגים סנכרון מערכת הלוואות, ו-Workspace369 מוסיף פורטל לקוח, חוזים וחשבוניות מ-Cadet.
ה-CRM הטוב ביותר למתווכי משכנתאות ב-2026
1. BNTouch, הטוב ביותר עבור CRM למשכנתאות בלבד עם מחיר מפורסם למשתמש
דף התמחור של BNTouch חסם קריאה אוטומטית ב-26 באוקטובר 2026, לכן מחיריו למשתמש, רמות משתמשים, מגבלות רשומות, תנאי חוזה ותנאי ניסיון הם ראה אתר. מקריאתנו ב-19 באוקטובר, הוא מפרט אוטומציה של צינורות משכנתאות, שותפים וגיוס, שיווק בדוא"ל וברשתות חברתיות, אוטומציה של SMS וקול, נקודת מכירה עם 1003 מקוון ופורטלים, וספרייה גדולה של קמפיינים למשכנתאות מוכנים מראש. אשר כל אחד מאלה בדף הספק.
מגבלות: לא יכולנו לבדוק מחדש את המחיר, אם הוא מציע התנסות חינם או מה החוזה דורש, לכן בקשו הדגמה וקבלו אותם בכתב. אינטגרציות מערכת הלוואות מופיעות תחת רמת Enterprise במחיר מותאם אישית, וקבוצת האינטגרציות בעמודת CRM לא ציינה מערכות הלוואות ספציפיות, לכן שאלו אילו מהן ניתן לחבר. לא סקרנו מה מכסה קבוצת התכונות של דיווח ותאימות.
הכי טוב עבור: מתווכים וצוותים קטנים שרוצים CRM למשכנתאות אחד עם קמפיינים ודף בקשה ושמחים להתחיל מדמו.
2. Jungo, הטוב ביותר עבור CRM למשכנתאות מבוסס Salesforce עם סנכרון מערכת הלוואות
Jungo נמכרת כ-CRM למשכנתאות על Salesforce. בתצוגה השנתית, Jungo Lite עולה 96$ למשתמש לחודש ו-Jungo Bundle עולה 125$; בתצוגה החודשית הן עולות 119$ ו-149$. Lite כוללת קמפיינים מבוססי דואר אלקטרוני, טופס קליטת לידים, פורטל סוכנים, מיילים על שיעורי ריבית ואינטגרציות עם Homebot, Floify, BombBomb ו-Mortgage Coach. ה-Bundle מוסיף LOS Sync, אפליקציית לידים עגולה ו-Jungo SMS; הדף מנסח את יתרונות שליחת ההודעות הטקסט שלה כאילו קיבלת אישור ל-A2P 10DLC והסרת הרשמה אוטומטית.
מגבלות: כל חוזה הוא שנתי למינימום שנה אחת, גם כאשר מחויב חודשית, ויש דמי הקמה חד-פעמיים של $249 או $299 עבור Lite ו-$299 עבור Bundle בהתאם לתצוגה. סנכרון מערכת הלוואות אינו זמין ב-Lite. כל אינטגרציה דורשת חשבון משלה אצל השותף. Enterprise הוא הצעה מותאמת אישית.
הכי טוב עבור: מתווכים שרוצים CRM למשכנתאות עם סנכרון מערכת הלוואות ונוח להם עם התחייבות לשנה.
3. HubSpot Sales Hub, הטוב ביותר עבור CRM כללי עם שכבת חינם
דף התמחור של HubSpot Sales Hub מציג כלים חינמיים לעד 2 משתמשים ללא צורך בכרטיס אשראי. רמת ה-Starter מציגה מחיר רשימה של $20 למשתמש בחודש, עם מחיר $7 המוצג גם כן, אך לא השתמשנו בו. רמת ה-Professional מציגה $90 עד $100 למשתמש בחודש בהתאם לאפשרות החיוב, בתוספת דמי הרשמה חד-פעמיים בסך $1,500.
מגבלות: זהו CRM כללי, כך שהדף אינו מציג סנכרון מערכת הלוואות, דף בקשה או קמפיינים למשכנתאות. הגדרת משכנתא דורשת מאפיינים מותאמים אישית ותהליך משלך. תכונות ונקודות זכות משתנות לפי רמה, לכן קראו את הרמה שאתם באמת תקנו.
הכי טוב עבור: ברוקר שרוצה CRM כללי בעלות נמוכה ומוכן לבנות את צינור ההלוואות וההעברה בעצמו.
4. Workspace369, הטוב ביותר לרשומה פשוטה של לקוח כאשר קובץ ההלוואה נמצא במקום אחר
Workspace369 שומר את רשומת הלווה, טפסי קליטה ציבוריים, פורטל לקוח, הצעות מחיר, חוזים עם חתימה אלקטרונית, קבצים מצורפים ו חשבוניות יחד. Cadet עולה $29 לחודש למשתמש אחד ($23.25 מחויב שנתי) עם 5 פרויקטים פעילים; Voyager עולה $74 ($59.25 מחויב שנתי) לשני מושבים ומוסיף תיוג מקור ליד על לקוחות, תיבת דואר נכנס משותפת ו-SMS (כל בקשה רושמת אם הגיעה מטופס, משפך או דף בכל תוכנית). הצילום הוא רישום הדגמה, לא תוצאת לקוח.
מגבלות: מטריצת התוכניות אינה מציגה סנכרון מערכת הלוואות, דף בקשת הלוואה או 1003, התראות ריבית או ספריית קמפיינים למשכנתאות. Webhooks ו-API מתחילים ב-Specialist ($149 לחודש, $119.25 מחויב שנתי, 10 מושבים). הזמנות מקוונות מתחילות גם ב-Specialist. תקופת הניסיון של 14 יום מכסה את Cadet עד Commander, נדרש כרטיס. BNTouch ו-Jungo בנויים לעבודה זו, ו-HubSpot מציעה רמה חינמית.
הכי טוב עבור: ברוקר יחיד או צוות קטן שרוצה טפסי קבלה, פורטל לקוח, אוטומציות מעקב וחשבוניות ברשומה אחת, ומנהל את קובץ ההלוואה במערכת נפרדת.
השוואה זה לצד זה
| כלי | תמחור תוכנית | חודשי | מחויב שנתי | תכונות משכנתא המפורטות בתוכנית זו | מגבלות | ניסיון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM | ראה אתר | ראה אתר | צינור משכנתאות, קמפיינים, נקודת מכירה עם 1003 מקוון (קריאה מ-19 באוקטובר); אינטגרציות LOS ב-Enterprise | ראה אתר | ראה באתר; הדגמה |
| Jungo | Jungo Lite | $119 למשתמש | $96 למשתמש | טופס קליטת לידים, פורטל סוכנים, אינטגרציות שותפים; ללא LOS Sync | חוזה מינימום שנתי; 249$ או 299$ הקמה | הדגמה חינם |
| HubSpot | Sales Hub Starter | $20 למושב (רשימה) | ראה אתר | לא צוין; CRM כללי | כלים חינמיים לעד 2 משתמשים | כלים חינמיים, ללא כרטיס |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23.25$ לחודש | אין; טפסי כניסה ופורטל לקוחות | משתמש אחד, 5 פרויקטים פעילים | 14 יום ב-Cadet עד Commander, נדרש כרטיס |
איזה כלי מתאים לברוקרז' שלך?
| אם אתה צריך בעיקר | התחל עם | למה |
|---|---|---|
| CRM למשכנתאות בלבד עם קמפיינים ודף בקשה | BNTouch | צינור משכנתאות ונקודת מכירה ברשימה; קבל את המחיר מהספק |
| סנכרון מערכת הלוואות על בסיס Salesforce | Jungo | LOS Sync כלול ב-Bundle; חוזה שנתי |
| CRM כללי חינם להתחלה | HubSpot | כלים חינמיים ל-2 משתמשים, ללא כרטיס |
| רשומה פשוטה בתוספת הצעות מחיר וחשבוניות | Workspace369 | טפסי קליטה, פורטל, חוזים וחשבוניות ב-Cadet |
| פלטפורמת ארגונית להצעות מחיר בלבד | Total Expert, Surefire או Shape | מחירים לא פורסמו; בקש הצעת מחיר |
Workspace369 בפעולה עבור מעקב אחר מסמכי לווה.
עבור מתווך, צד ה-Workspace369 הוא שיחת הלווה והמעקב, לא קובץ ההלוואה. צילום המסך הראשון הוא תיבת הדואר הנכנס בסביבת עבודה להדגמה עם נתוני דמה (שיחת שירותי בית, לא לווה). הוא מציג שרשור SMS עם תפריט הודעות המציע יצירת משימה, כפתורים לשליחת חשבונית או קביעת פגישה, ופרטי איש הקשר והערות בצד ימין. תזכורת למסמך חסר תהיה טקסט או אימייל שנשלח מאותו שרשור, עם משימה שנוצרה מההודעה. SMS מתחיל ב-Voyager; Cadet מכיל את תיבת הדואר הנכנס לאימייל. ה תקשורת העמוד מכסה את תיבת הדואר הנכנס.
הצילום השני הוא לוח הפרויקטים באותו סוג של סביבת עבודה להדגמה. כרטיסים יושבים בעמודות תכנון, בתהליך, בהמתנה ושהסתיימו עם סרגלי התקדמות ומוני ימים לתשלום. מתווך יכול לתת שמות לשלבים של קובץ בדרך זו (לדוגמה, ממתין למסמכים) ולהשתמש אוטומציות זרימת עבודה כדי להזכיר ללווה, אך השלבים והתזכורות הם שלכם לבנות.
מה שהוא לא עושה: ל-Workspace369 אין טופס בקשת הלוואה או 1003, אין סנכרון מערכת הלוואות ואין ספריית קמפיינים למשכנתאות, ואנו לא טוענים לגבי התאמתו לרגולציית משכנתאות. שמרו דוחות אשראי וקבצי הלוואות במערכות ההלוואות המאושרות שלכם והשתמשו בו כשכבת הקשר.
בצע בדיקת מעקב אחר מסמכים במהלך תקופת הניסיון
העבר מלווה פיקטיבי אחד דרך כל כלי שתבחר, תוך שימוש בנתוני דוגמה בלבד:
- לכידת הפנייה מטופס אינטרנט והקצאתה לקצין הלוואות.
- קבע פגישה ושלח תזכורת לפני כן.
- בקש שני מסמכים לדוגמה וראה לאן הלווה שולח אותם.
- השאירו מסמך אחד חסר ובדקו אם נשלחת תזכורת.
- העבר את הקובץ למערכת ההלוואות שלך ורשום מה נאלצת להקליד מחדש.
- בדוק שמשתמש שני רואה רק את הלווים שהקצית לו.
הכלי הטוב ביותר שומר את איש הקשר, המעקב וההעברה ברשומה אחת ללא הקלדה מחדש. אם מסמך חסר פירושו מייל ידני וגיליון אלקטרוני, זה הפער שהבדיקה הזו נועדה למצוא. שמור דוחות אשראי ורשומות פיננסיות במערכות ההלוואות המאושרות שלך.
מה לא דירגנו, ולמה
כלים אלו עלו עבור קורא זה, אך לא יכולנו לקרוא מחיר ציבורי, לכן לא דירגנו אותם:
- Shape: דף התמחור מציג Core, Complete ו-Enterprise עם כפתורי Get a Quote ו-Talk to Sales וללא נתונים כלשהם בתצוגת החיוב.
- Surefire: דף המוצר של ICE Mortgage Technology אינו מציג מחיר.
- Total Expert: נתיב התמחור שלה החזיר 404 והאתר מפנה להזמנת הדגמה.
- לוח מחיק CRM: לא הצלחנו לטעון אתר רשמי לקריאה.
- Floify: נקודת מכירה להלוואות ולא CRM. הדפים שלו שהוטענו הציעו הדגמה וללא מחיר, ו-Jungo מפרט אותו כאינטגרציה.
- Salesforce: Financial Services Cloud מציגה את Sales Core ב-$325 למשתמש לחודש בחיוב שנתי, אך זוהי פלטפורמת שירותים פיננסיים כללית ללא מוצר משכנתאות המוזכר בדף, ולכן לא דירגנו אותה.
בקש מכל ספק הצעת מחיר והשווה אותה למחירי פר-משתמש לעיל.
שמרו על החלטות הלוואה במערכת ההלוואות שלכם
מתן הלוואות לדיור הוא תחום מפוקח, ודרישותיו משתנות לפי מדינה, רישיון וכיצד אתה מטפל בנתוני הלווים. אנו לא טוענים שאף כלי כאן עומד בכלל ספציפי; ניסוח התאימות היחיד של הספק שאנו מצטטים הוא מה שעמוד התמחור של Jungo אומר לגבי הסכמות לטקסט. שאל את צוות התאימות שלך מה CRM חייב לתמוך לפני שתטען רשומות לווים אמיתיות. ב-Workspace369, ניהול גרסאות קבצים זמין בכל תוכנית, ו-webhooks וה-API מתחילים ב-Specialist אם ברצונך לחבר מערכת אחרת.
מתי לשמור על פשטות
אם אתה מטפל בכמה קבצים בחודש, טופס קבלה, פורטל לקוחות ותבנית חשבונית עשויים להספיק, ורמה חינמית כמו זו של HubSpot אינה עולה כסף לבדיקה. עבור ל-CRM למשכנתאות כאשר מספר פקידי הלוואות חולקים לידים, כאשר אתה רוצה סנכרון עם מערכת ההלוואות, או כאשר אינך יכול לומר אילו לווים ממתינים למסמך. ה- עמוד מוצר למתווכים למשכנתאות מראה כיצד Workspace369 מטפל ב תקשורת ו חוזים, וה דף תמחור מכיל תוכניות עדכניות. אוטומציות זרימת עבודה יכול לשלוח תזכורות, עם אוטומציות דוא"ל בכל תוכנית. עבור ענפים סמוכים, ראו את המדריכים עבור סוכני נדל"ן ו יועצים פיננסיים.
לפני ייבוא מלווים אמיתיים, בצע חקירה אחת על נתוני הדגמה ובדוק שניתן לייצא את הרשומות שלך.
מקורות שנבדקו למדריך זה
- תמחור Workspace369מטריצת תוכניות נבדקה ב-26 באוקטובר 2026 עבור מושבים, פרויקטים פעילים, פורטל לקוח, חוזים, טפסי קליטה ציבוריים, אוטומציות דוא"ל, SMS, ניהול גרסאות קבצים, webhooks ו-API, הזמנות מקוונות ותנאי ניסיון.
- תמחור ותכונות BN Touchעמוד התמחור הרשמי לא נקרא ב-26 באוקטובר 2026: הוא החזיר דף הגנת בוט לבקשות רגילות. מחירים, מגבלות רשומות, תנאי חוזה ותנאי ניסיון הם ראו אתר. תיאורי תכונות הם מהקריאה שלנו ב-19 באוקטובר 2026 ויש לאשר אותם בעמוד הספק.
- מחירי Jungoעמוד התמחור הרשמי נבדק ב-26 באוקטובר 2026 עבור Jungo Lite ו-Jungo Bundle בתצוגות השנתיות והחודשיות, בתוספת דמי ההתקנה ותנאי החוזה.
- תמחור HubSpot Sales Hubעמוד התמחור הרשמי נבדק ב-26 באוקטובר 2026 עבור כלים חינמיים לעד 2 משתמשים, Sales Hub Starter במחיר רשימה של $20 למושב, ו-Professional ב-$90 עד $100 למושב בתוספת דמי ההטמעה של $1,500. מחיר ה-Starter של $7 המוצג לצד לא שימש.
- עיצוב תמחורעמוד תמחור רשמי נבדק ב-26 באוקטובר 2026 עם המתג השנתי והחודשי; לא מוצג מחיר, רק 'קבל הצעת מחיר' ו'דבר עם המכירות'.
Workspace369 מפרסם השוואה זו מבוססת תיעוד והיא אחת האפשרויות. זו אינה דירוג עצמאי או בדיקה מעשית.
נהל מעקב אחר לקוחות בסביבת עבודה אחת.
CRM, תיבת דואר נכנס, קול, חיוב, תשלומים, פרויקטים, קבצים, AI ואוטומציות זרימת עבודה — מחוברים במקום מיוצאים.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.